Налог ру заполнить квитанцию: Самостоятельно сформировать квитанцию на оплату госпошлины можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России | ФНС России

Уплатить налоги | СБИС Помощь

Уплатить налоги

В СБИС можно уплатить налоги и сборы, пени и штрафы или прочие платежи в бюджет. Для создания исходящего платежа достаточно указать вид налога и сумму, система автоматически заполнит налоговые реквизиты.

Оформить платеж

Посмотреть проводки

Распечатать документ

Уплатить налог можно из календаря бухгалтера или создать исходящий платеж вручную.

Рассмотрим, как создать платеж на уплату налога.

1. Перейдите в раздел:
   • «Деньги/Банк» для уплаты на расчетный счет;
   • «Деньги/Касса» для уплаты наличными. Также в этом разделе рекомендуем оформлять платеж, который совершен через треминал или по личной карте ИП, для принятия суммы в расходы по УСН, ЕСХН, НДФЛ для ИП.
2. Нажмите «Расход» и выберите «Перечисления в бюджет/Уплата налога».
3. Выберите налог из справочника либо укажите его название — СБИС заполнит документ:
   • налоговые реквизиты: КБК, статус составителя, период уплаты и основание платежа. Реквизиты ИФНС СБИС получает из официального источника Налог.ру;
   • счет учета;
   • получателя — система учитывает, есть ли у организации обособленные подразделения, были ли ранее совершены платежи или сданы декларации, а также указано ли в карточке подразделения или головной организации основное направление сдачи. Если вы создаете документ на уплату в первый раз, укажите платежные реквизиты: БИК, расчетный счет, получателя;
   • назначение платежа.

В случае, если выбранная и основная налоговая инспекция ликвидированы, появится

всплывающее сообщение. Вручную укажите действующую инспекцию в платежном поручении.
4. Введите сумму платежа и укажите статью расхода.

Если налог предусматривает уплату по подразделениям (в счете учета налога добавлена аналитика «Обособленное подразделение»), то появится строка выбора подразделения.

5. Нажмите «Провести» — СБИС сформирует проводки по операции.

Если при работе на УСН или ЕСХН вы обнаружили, что переплатили налог, оформите корректировку в расчете налога.

В СБИС для уплаты зарплатных налогов вы можете создать платежное поручение из календаря событий в разделе «Сотрудники/Зарплата/Налоги и отчеты».

СБИС автоматически формирует бухгалтерские проводки по документу, который принят к учету. В плане счетов для уплаты налогов и страховых взносов предусмотрены 68 и 69 счет. В зависимости от выбранного налога в проводках будет выбран счет и субсчет.

Нажмите , чтобы ознакомиться с расчетами по документу.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Разъяснения для граждан / Министерство финансов Ростовской области

С 1 января 2021 года изменится счет УФК по Ростовской области

 

Уважаемые налогоплательщики!

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).

Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган заявление о выдаче патента.

Для применения с января 2021 года специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников по трудовому договору, необходимо до 01 января 2021 года зарегистрироваться.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС России.

Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России.

Информационные материалы для налогоплательщиков (памятка, информационное сообщение аудио- и видео- ролик, плакат)

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2020 году не позднее 1 декабря   Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года . Налоговое уведомление на уплату налогов направляется: — в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; — на бумажном носителе через отделения почтовой связи «Почта России». Пользователям «Личного кабинета» налоговые уведомления за 2019 год по почте не направляются.  Налоговые уведомления также можно получить в территориальных налоговых органах. По вопросам в части кадастровой стоимости объектов недвижимости обращаться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (https://rosreestr.ru/site/).  Способы уплаты — через платежные терминалы и банкоматы отделений банков, сервисы «Личный кабинет», «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, а также в отделениях «Почта России».  По вопросам налогообложения, в том числе при наличии права на налоговую льготу, обращаться в инспекции по месту нахождения объектов, в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области, а также по бесплатному телефону контактного центра ФНС России 8-800 222-22-22, либо воспользоваться промо-страницей «Налоговые уведомления 2020» (https://www. nalog.ru/rn61/snu2020/ ).

Законодательством Российской Федерации установлен срок уплаты имущественных налогов физическими лицами – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае неуплаты налога, начиная со 2 декабря, за каждый день просрочки неплательщику начисляется пеня – поэтому подумать об уплате налогов необходимо заблаговременно.

Оплату налогов физические лица могут произвести через банкоматы, в отделениях «Почта России», в региональных отделениях банков России, через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru   

В случае неполучения налогового уведомления на уплату имущественных налогов, либо несогласия с объектами налогообложения, суммой исчисленных имущественных налогов необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или нахождения имущества или с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС России» на сайте Федеральной налоговой службы.

Исчисление налогов в отношении объектов, по которым имущественный налог не уплачивался, производится за три предыдущих года с взиманием штрафа за непредставление соответствующих сведений в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

Адрес, телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции Вы можете узнать в разделе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции». 

 

По вопросам налогообложения обращаться:

в инспекции по месту нахождения объектов;

в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области;

по бесплатному телефону контактного центра ФНС России 8-800 222-22-22;

 

В целях повышения уровня налоговой грамотности граждан по вопросам применения налогового законодательства на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области

(www. nalog.ru) размещены электронные сервисы.

С их помощью в режиме реального времени налогоплательщикам предоставляется возможность получать ссылки на нормативные правовые документы, регулирующие налоговые правоотношения на территории Ростовской области, рассчитать сумму причитающихся к уплате имущественных налогов.

«Онлайн запись на прием в инспекцию»

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возможность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня.

«Обратиться в ФНС России»

Сервис «Обратиться в ФНС России» позволяет налогоплательщикам направлять обращения в налоговые органы в электронном виде.

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять оплату, заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган, подписанную ЭП налогоплательщика, отслеживать камеральной камеральные проверки декларации 3-НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Cервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» создан в целях совершенствования администрирования имущественных налогов и повышения эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ставок и льгот по следующим налогам:

налог на имущество организаций;

налог на имущество физических лиц;

земельный налог;

транспортный налог.

 

«Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога»

Cервис «Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога» предоставляет пользователям возможность рассчитать сумму транспортного налога на любое транспортное средство, в том числе на то, которое планируется приобрести в будущем.

«Налоговый калькулятор — Расчет стоимости патента»

Сервис «Налоговый калькулятор — Расчет стоимости патента» предоставляет пользователям возможность рассчитать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

«Узнай, нужно ли подать декларацию»

Сервис «Узнай, нужно ли подать декларацию» предназначен для физических лиц, осуществивших отчуждение имущества, транспортных средств, земельных участков, имущественных прав, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет. Позволяет налогоплательщику узнать, есть ли у него обязанность представлять в налоговые органы декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ.

«Публичная кадастровая карта»

Информацию о кадастровой стоимости земельного участка можно посмотреть на сайте Росреестра по Ростовской области. Для этого необходимо зайти в меню «Предоставление сведений на публичной кадастровой карте».

Публичная кадастровая карта предоставляет справочную информацию об объектах недвижимости и единицах кадастрового деления. С ее помощью пользователь, не выходя из дома, может получить справочную информацию о полном кадастровом номере, адресе и площади объекта недвижимости, внесенных в государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН).

Кроме того, пользователь может получить информацию о подразделениях территориального органа Росреестра и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», обслуживающих объект недвижимости, с указанием наименования подразделения, адреса и телефона офиса приема.

Сведения ГКН по выбранному объекту предоставляются во всплывающем информационном окне. Из информационного окна, содержащего сведения ГКН о выбранном объекте, возможно сформировать запрос о предоставлении сведений ГКН с целью получения юридически значимых документов.

Для этого необходимо перейти на Портал оказания государственных услуг Росрееста, выполнить поиск по кадастровому номеру объекта и выбрать одну услугу из списка на вкладке «Услуги» информационного окна.

Информация о ставках и льготах по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц размещена на Интернет-сайте ФНС России: https://www.nalog.ru/rn61/service/tax/ .

 

График работы налоговых инспекций:

·                     понедельник, среда – с 8.30 до 18.00;

·                     вторник, четверг  – с 8.30 до 20.00;

·                     пятница – с 8.30 до 16.30;

·                     суббота (2 и 4-я каждого месяца) – с 10.00 до 15.00

Интернет-сервис «Узнай свою задолженность»

С помощью интернет-сервиса «Узнай свою задолженность» (https://service.nalog.ru/debt/) налогоплательщик может получать информацию о задолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц (только для физических лиц — граждан РФ), распечатать платежный документ (извещение) по форме N ПД (налог).

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте налоговых органов www.r25.nalog.ru..

Данный  Интернет-сервис позволяет налогоплательщику:

·   получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества;

·   контролировать состояние расчетов с бюджетом;

·   самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

·   получать налоговые уведомления;

·   оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

·   обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

        Для получения <A title=’Регистрационная карта пользователя «Личного кабинета налогоплательщика»‘ href=»https://service.nalog.ru/lk/lkn-reg.pdf;jsessionid=81B3FBB29176A9CCD894CAABBE8B2C01» target=_blank>регистрационной карты и доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик может лично обратиться в любую инспекцию ФНС России с заполненным <A title=’Бланк заявления на подключение к «Личному кабинету налогоплательщика»‘ href=»https://service. nalog.ru/lk/lkn-zayav.pdf;jsessionid=81B3FBB29176A9CCD894CAABBE8B2C01″ target=_blank>заявлением (или заполнить его в инспекции), паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. В сервисе предусмотрена возможность подачи онлайн-заявления на подключение к услуге для последующей регистрации в сервисе при личной явке.

       Подключение к сервису осуществляется через сутки после получения в налоговом органе регистрационной карты с персональным первичным паролем и логином. Первичный пароль действителен в течение месяца после регистрации в налоговой инспекции. Если в течение месяца пароль не активирован, то при первом входе в сервис выйдет сообщение:

Срок действия первичного пароля (1 месяц) истек. Для получения нового пароля обратитесь в ИФНС по месту жительства.

        При первом входе в сервис система  автоматически  запросит смену пароля на более удобный и запоминающийся для пользователя.

        Сервисом будет предложено несколько вкладок:

         Вкладка «Главная страница» содержит общие сведения о налогоплательщике, данные о постановке на учет в налоговом органе,  его объектах налогообложения, текущей переплате или задолженности, поступлениях за текущий год.

         Вкладка «Объекты налогообложения» содержит подробную информацию об объектах налогообложения налогом на имущество физических лиц, земельным и транспортным налогом, а так же об имеющихся льготах.

         Вкладки «Начислено» и «Уплачено» содержат информацию о текущих начислениях и уплатах.

         Вкладка «Переплата/Задолженность» отражает состояние расчетов по налогам и сборам.

         Кроме того, Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет распечатывать квитанции на уплату налогов. При приближении срока уплаты налогов в правом нижнем углу будет отражена активная ссылка «Напечатать налоговое уведомление».

Администрация г.Благовещенска — Откройте себе Личный кабинет на сайте налоговой службы! www.nalog.ru

На официальном сайте налоговой службы по Амурской области на сегодняшний день размещено 39 интерактивных сервисов для налогоплательщиков, которые предоставляют гражданам широкий спектр электронных услуг.

Гражданам — физическим лицам мы предлагаем зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис помогает значительно сократить количество личных визитов в инспекцию и позволяет самостоятельно контролировать состояние расчетов с бюджетом. Так же вы получите возможность:

1. Обращаться в налоговые органы без личного визита.

2. Заполнить и отправить декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде (при наличии электронной подписи), узнать статус проведения камеральной проверки.

4. Получать актуальную информацию по налогам, суммам платежей, переплатам, объектам  имущества.

5. Самостоятельно сформировать и распечатать налоговые уведомления, квитанции на уплату налоговых платежей,  оплатить их в режиме онлайн и др.

Для подключения к сервису достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом. Если вы обращаетесь в налоговый орган не по месту прописки, то вам необходимо при себе иметь ИНН.

Юридическим лицам рекомендуем воспользоваться  новым сервисом «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». С его помощью вы можете:

1. Получать актуальную информацию о состоянии расчетов организации с бюджетом.

2. Получать выписки в отношении самого себя (ЕГРЮЛ, ЕГРИП).

3. Направлять запросы, заявления, сообщения через Интернет, а так же получать информацию о ходе исполнения.

4. Получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения.

5. Получать решения налогового органа по направленным документам и др.

Для подключения к сервису необходимо иметь квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.  Могут быть использованы сертификаты, выданные для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.  

Порядок регистрации и более подробную информацию о сервисе вы можете найти на сайте налоговой службы www.nalog.ru или получить консультацию по справочным телефонаv.

Напоминаем, что гражданам, получившим доход в 2013 году необходимо в срок до 30 апреля 2014 года подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ. Проверьте наличие у вас такой нео��ходимости, воспользуйтесь сервисом «Узнать об обязанности представления декларации о доходах по форме 3-НДФЛ» в разделе «Электронные сервисы» на сайте www.nalog.ru.

Формируйте налоговые платежные поручения онлайн — Контур.Экстерн

В Экстерне можно сформировать платежное поручение в налоговую инспекцию на основании полученного требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа. Заполнение платежного поручения происходит автоматически.

Как создать платежное поручение онлайн в налоговую службу?

Рассмотрим по шагам пример заполнения платежного поручения.

Приступайте к созданию платежных документов непосредственно со страницы требования:

1. Перейдите по ссылке «Оплатить».

2. Укажите реквизиты банка и сумму платежа. Сумму платежа при желании можно исправить. Также вы можете указать тип платежа.

Остальные данные распределяются в соответствующих полях платежных документов автоматически. Код ОКТМО, УИН и т.д. также поставится автоматом. Помимо стандартного платежного поручения, вы сможете сформировать квитанции, по которым перечислите деньги в Банке России при личном визите.

3. Готовую платежку на уплату налогов (пеней и т.п.) можно сохранить в формате word, а затем распечатать и оплатить в банке. Также можно сформировать специальный текстовый файл и загрузить его в интернет-банк.

Вы можете сформировать квитанции ПД (налог) и ПД-4сб (налог). 

Платежные документы можно сформировать на основании налоговой декларации, в которой рассчитана сумма к уплате в бюджет.

Перед созданием платежек проверьте декларацию на ошибки.

Создать платежные поручения можно и после отправки декларации в ФНС.

Все необходимые сведения автоматически будут заполнены в платежном поручении и квитанциях ПД (налог) и ПД-4сб (налог) по данным налоговой декларации, так же как и банковские реквизиты получателя.

Создать платежное поручение можно на основе деклараций по следующим налогам:

• НДС
• Налог на прибыль
• Авансовые платежи по налогу на имущество
• Налог на имущество
• ЕНВД
• УСН
• Земельный налог
• Транспортный налог
• Косвенные налоги (таможенный союз)
• ЕСХН
• Водный налог
• Налог на добычу полезных ископаемых
• Торговый сбор
• Утилизационный сбор

Как видите, порядок заполнения поручений в Экстерне очень прост. Многие из них можно подготовить на основании заполненных деклараций и отчетов. Платежное поручение налоговая инспекция примет, если в нем будут верные реквизиты.

На сайте ФНС заполнить платежное поручение онлайн также не составит труда. Однако намного удобнее составлять платежки по уже готовому документу (требованию или декларации) в Экстерне.

Как создать платёжку на уплату пени и штрафов

Сколько видов налогов — столько пеней и штрафов и по ним. Для каждого вида нужна своя платёжка с особенными реквизитами. Реквизиты будут зависеть даже от того, добровольно вы собрались платить штрафы и пени или нет.

Эльба готовит платёжки по пени и штрафам автоматически, если в раздел Письма пришло требование на их уплату. Вы увидите в открытом требовании кнопку «Оплатить или скачать платёжки».

Если налоговая вдруг прислала требование на бумаге, или вы хотите покончить с хвостами добровольно, не дожидаясь требования, создайте платёжку сами в Эльбе из раздела «Платёжки» → «Уплата штрафа, пени в бюджет». Разберём, как заполнить поля платёжки.

Причина оплаты

Первым делом укажите, что оплачиваете: штраф или пени. Если налоговая начислила пени или штрафы по разным налогам и сборам, для каждого потребуется отдельная платёжка.

Вид налога или взноса

Теперь ответственный шаг — за что платим. Заполните поле «Вид налога или взноса» — по нему Эльба определит КБК. 

Если у вас есть справка о состоянии расчётов или требование, посмотрите вид налога или взноса в колонке «Наименование налога, сбора» и выберите его в Эльбе. Если штраф или пени увидели в выписке операций по расчётам с бюджетом, название налога или взноса ищите над таблицей с расчётами.

КБК в платёжке должен совпадать с КБК в требовании, можете сверить. КБК в справке о состоянии расчётов или в выписке будет на пару цифр отличаться от КБК, который подставит Эльба. Это не ошибка, Эльба заполняет КБК правильно. Дело в том, что в справке и выписке налоговая указывает общий КБК для определённого вида налога или взносов. А вам нужен конкретный КБК, который отражает, что уплачиваете: налог, пени или штраф. Так для фиксированной части страховых взносов по пенсионному страхованию в справке и выписке указывается КБК 182 1 02 02140 06 0010 160, а для уплаты пеней нужен КБК 182 1 02 02140 06 2110 160.

ОКТМО

Код ОКТМО и код отделения ИФНС, ПФР или ФСС Эльба заполнит автоматически по данным из раздела «Реквизиты». Но не лишним будет сверить их с кодами, которые указаны в требовании или другом документе, из которого вы узнали о штрафе или пенях. Особенно важно проверить реквизиты, если недавно сменили адрес регистрации или платите НДФЛ в разные инспекции. 

Для некоторых платежей нужно указать систему налогообложения. Эльба заполнит ее автоматически по данным в разделе «Реквизиты». Проверьте заполнение этого поля, если недавно сменили систему налогообложения. Возможна ситуация, когда в реквизитах уже указана новая система налогообложения, а требование пришло по старой.

Основание платежа

В основании платежа укажите:

• «Есть требование ИФНС или ПФР», если платите по требованию. 
• «Есть акт проверки», если платите по акту. Появятся поля для заполнения номера и даты документа — перепишите их из требования или акта. 
• Если увидели штраф или пени в личном кабинете на сайте налоговой или сверке, выберите «Нет требования или акта, уплачиваю добровольно». 

Это самые распространённые основания для платежа, но может случиться так, что ни один из них не подойдёт для вашей ситуации. Тогда создать или отредактировать платёжку стоит в интернет-банке или на сайте налоговой. Вот страница для ИП, а вот — для ООО. 

Сумма, дата и назначение платежа

Осталось указать сумму и дату платежа. Назначение платежа Эльба заполнит автоматически. Вот и всё, платёжка готова! Нажмите «Оплатить или скачать», чтобы перейти к оплате, или «Сохранить», чтобы вернуться к оплате позднее. 

🎁

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Статья актуальна на 31.05.2021

Ваш контроль

Официальный ответ

опубликован 14.09.2016 в 12:41

Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области (далее – Инспекция) рассмотрев Ваш отзыв, благодарит за неравнодушное отношение к работе налоговых органов и сообщает. По результатам камеральной проверки Вашей декларации, Инспекцией подтверждена правомерность использования налогового вычета для возврата, сформирован и направлен файл содержащий заявку на возврат налога для дальнейшего исполнения в УФНС России по Московской области. Так же обращаем Ваше внимание, что, ответы на отзывы размещаются на общедоступном сайте. В соответствии с пунктом 1 статьи 102 Кодекса любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике составляют налоговую тайну, за исключением сведений, поименованных в данной статье. В соответствии с пунктом 2 статьи 102 Кодекса налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. В целях неразглашения налоговой тайны и удобства налогоплательщиков для направления электронных запросов на сайте ФНС России www.nalog.ru предусмотрен электронный сервис «Обратиться в ФНС России», который является средством для обращений физических и юридических лиц в ФНС России и территориальные налоговые органы. Кроме того, на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы» доступен интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет налогоплательщику: — получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; — контролировать состояние расчетов с бюджетом; — получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; — оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; — скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию в режиме онлайн и направлять её в налоговую инспекцию в электронном виде, подписав электронной подписью налогоплательщика; — отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ. Инспекция приносит Вам извинения за доставленные неудобства.

квитанций по налогам: что хранить?

По всей Америке 1099 подрядчиков и фрилансеров продолжают набивать свои кошельки и бардачки бумажными квитанциями.

Отслеживать бумажные квитанции сложно. Их легко потерять, порвать или размазать. А к моменту налоговой инспекции чернила, скорее всего, стерлись с бумаги — в любом случае, к тому моменту это может быть не более чем порванный ворсинок в кармане.

Вот и правда о бумажных квитанциях: они вам не нужны.

Что IRS говорит о бумажных квитанциях

Фрилансеры часто думают, что им нужны квитанции для каждого отдельного налогового вычета. На самом деле это миф. Чтобы опровергнуть это, мы идем прямо к источнику — IRS.

IRS требует вести учет налоговых вычетов для вашего бизнеса с указанием:

• Что вы купили
• Когда вы купили
• Сколько вы потратили

И знаете что? Здесь вообще не упоминается о необходимости бумажных квитанций.

Вместо этого IRS прямо заявляет, что «электронное управление информацией стало стандартом в частном секторе… вместо того, чтобы продолжать использовать традиционные бумажные книги ».

Для организации, не очень известной своей прогрессивностью, все ясно: бумаги нет.

Как вести учет налогов

Вы можете удовлетворить потребность IRS в документации с помощью двух простых вещей:

• Выписки по кредитной карте
• Банковские выписки

Они содержат всю важную информацию — что, когда и как много.

Одно исключение: покупки за наличные на сумму более 75 долларов

Даже для покупок за наличные не требуются квитанции, если они «разумны и обычны».

Мы называем этот принцип «правилом Кохана», установленным в знаменитом деле Кохан против комиссара Апелляционного суда округа .

Практическое правило: сохраняйте квитанцию, если вы потратили более 75 долларов наличными.

Если вы пригласили дюжину клиентов на обед в лучший стейк-хаус города, а затем расплатились наличными, вам, вероятно, стоит сохранить квитанцию.

Что делать, если вас проверили

Если вы все-таки прошли аудит после отказа от бумажных документов, не волнуйтесь.IRS по закону обязано принимать цифровые формы подтверждения вашего списания, включая выписки из банка и кредитной карты.

Даже если вы забыли документально подтвердить покупку за наличные на сумму более 75 долларов, вам не повезло. В качестве доказательства вы можете использовать цифровые хлебные крошки, такие как электронные письма и события календаря.

Итог: хватит копить квитанции

В Keeper Tax мы стремимся разоблачить регрессивные заблуждения, такие как миф о бумажных квитанциях.

В конце концов, мы ненавидим, когда фрилансеры и подрядчики не могут получить заслуженную налоговую экономию.

Вы можете поспорить, что корпорации будут требовать любого возможного списания налогов. Так что вы тоже должны. И устаревшие методы ведения документации не должны сдерживать , а не .

Примечание. Миссия Keeper Tax — помочь фрилансерам преодолеть сложность их налогов. Иногда это приводит нас к обобщению налоговых советов. Если у вас есть вопросы, напишите нам по электронной почте.

Нужны ли мне квитанции обо всем при списании налогов? | Малый бизнес

Автор Chron Contributor Обновлено 17 февраля 2021 г.

Налоговая служба позволяет вычесть обычные расходы, необходимые для работы вашего бизнеса.Однако, если вы прошли аудит, вам необходимо показать квитанции об этих вычетах. Таким образом, вы должны хранить квитанции на все, что вы планируете списать при подаче налоговой декларации для своего бизнеса.

Типы списаний

Вы можете списывать только те расходы, которые IRS разрешает для деловых вычетов. Согласно Small Biz Trends, к наиболее распространенным из них относятся канцелярские товары, мебель, программное обеспечение, подписки, проценты по бизнес-долгу, налоги, офисные помещения, коммунальные услуги, оплата труда сотрудников, страхование и расходы на пробег автомобилей для бизнеса, но не для поездок на работу. Капитальные затраты, такие как начальные затраты и активы, как правило, не подлежат вычету, но могут амортизироваться в течение срока службы актива.

Использование квитанций

Единственный раз, когда вам нужно будет показать физические квитанции по налогам, — это если вы прошли аудит. В этой ситуации вам придется предъявить квитанцию ​​на каждое списание или отказаться от списания и уплатить штраф и проценты. Однако вам не нужно сдавать квитанции при подаче налоговой декларации, и они не всегда нужны вам для расчета вычетов.Например, у вас может быть бизнес-кредитная карта, которую вы используете только для вычета деловых расходов, поэтому вы можете просто списать сумму, которую вы заплатили по этой карте.

Получение всех квитанций

Всякий раз, когда вы совершаете покупку или оплачиваете коммерческий счет, получайте квитанцию. Вычеты IRS, выплаченные наличными без квитанции, не будут устраивать правительство США, если ваш бизнес проходит аудит. Требования к квитанции IRS составляют 75 долларов США, что означает, что вам не обязательно предъявлять квитанции для минимальных расходов.По возможности не совершайте деловые и личные покупки в рамках одной сделки.

Например, если вы заказываете канцелярские товары, но вам также нужны коробки для личного хранения дома, поместите эти заказы в отдельные транзакции, чтобы у вас была квитанция, в которой указаны только ваши бизнес-расходы. Если в квитанции четко не указано, что вы приобрели или как она будет использоваться для вашего бизнеса, отметьте это в квитанции. Например, если вы сохраняете квитанцию ​​на бизнес-ланч, запишите имя клиента и цель встречи.

Хранилище квитанций

Сразу же храните квитанции о расходах в организованной системе, чтобы упростить вам задачу, когда вам нужно подавать налоговую декларацию. «Обязательно храните квитанции не менее трех лет», — говорит Бенч. Один из лучших способов хранить их — в папке-гармошке с пометками категорий расходов, таких как деловые обеды, дорожные расходы, канцелярские товары, мебель и страховка. Если ваш бизнес небольшой, вы сможете просто подсчитать поступления в каждой категории в конце года.В более крупном бизнесе вам следует регулярно записывать расходы в бухгалтерскую книгу, чтобы ограничить объем работы, которую вы должны выполнить в налоговое время.

Как подавать налоги: руководство для начинающих

В 2019 году Налоговая служба обработала более 253 миллионов налоговых деклараций и собрала более 3,5 триллиона долларов дохода.

Ожидается, что частные лица и предприятия на всей территории США будут подавать налоговые формы в IRS, чтобы сообщить федеральному правительству, какой доход они заработали, какие вычеты и кредиты они запрашивают, их общий налоговый счет и сколько они недоплачили или переплатили за год.

американцев платят налоги в течение года, при этом у многих рабочих деньги удерживаются непосредственно из их зарплаты. Процесс подачи налоговой декларации — это то, как правительство возвращает любые переплаты, сделанные налогоплательщиками, или взимает плату с тех, кто не заплатил достаточно. Переплата может быть значительной, поскольку в 2019 году IRS вернуло более 452 миллиардов долларов в виде налоговых возмещений.

Хотя миллионы американцев подают налоговые декларации, это не означает, что процесс прост, особенно если вы никогда раньше не подавали налоговые декларации.Это руководство проведет вас через процесс выяснения всех тонкостей подачи налоговой декларации, в том числе:

• Кому нужно подавать налоговую декларацию?
• Какие налоговые формы вам нужны для подготовки налоговой декларации?
• Что такое налоговые вычеты и налоговые льготы?
• Какие налоговые формы нужно подавать вместе с налоговой декларацией?
• Как вы заполняете налоговые формы?
• Как выбрать правильный статус подачи налоговой декларации?
• Как вы решаете, следует ли перечислять или требовать стандартного вычета?
• Каковы сроки подачи налоговой декларации?
• Что делать, если вы не можете уложиться в срок подачи налоговой декларации?
• Когда и как вы подаете заявку на возврат налога?
• Как вы отслеживаете свой возврат?
• Как вы платите налоги, если у вас есть задолженность IRS?
• Где вы можете получить помощь при заполнении налоговой декларации?
• Когда вам следует нанять налогового специалиста?
• Как сэкономить деньги при подаче налоговой декларации?
• Что делать с возвратом налога?

Источник изображения: Getty Images.

Кому нужно подавать налоговую декларацию?

Не всем нужно подавать налоговую декларацию. Независимо от того, нужно ли вам подавать заявление, зависит от вашего дохода, статуса регистрации и от того, заявляет ли кто-либо вас как иждивенца. В приведенной ниже таблице показано, когда вы должны подавать заявление за 2020 налоговый год (это налоги, которые должны быть уплачены в апреле 2021 года).

Если ваш доход равен указанной сумме или превышает ее, вы должны подать налоговую декларацию.

Статус подачи	Возраст на конец 2020 года	Доход, на который вы должны подавать
Одноместный	До 65 лет	$ 12 400
Одноместный	65 и старше	$ 14 050
Женат, подача раздельно	Все возрасты	5 долларов США. 00
Глава семьи	До 65 лет	$ 18 650
Глава семьи	65 и старше	$ 20 300
Семейное положение в браке	Оба супруга младше 65 лет	$ 24 800
Семейное положение в браке	Один супруг до 65 лет	26 100 долл. США
Семейное положение в браке	Оба супруга 65 лет и старше	27 400 долл. США
Соответствующая требованиям вдова или вдовец с ребенком-иждивенцем	До 65 лет	$ 24 800
Соответствующая требованиям вдова или вдовец с ребенком-иждивенцем	65 и старше	26 100 долл. США

Если вы заявлены как иждивенец, существуют другие правила.Например, если вы заявлены как иждивенец, и вы одиноки, моложе 65 лет и не слепые, вы должны подать декларацию, если:

• Ваш заработанный доход превышает 12 400 долларов США
• Ваш нетрудовой доход превышает 1100 долларов США
• Ваш валовой доход превышает большее из 1100 долларов или 11850 долларов трудового дохода + 350 долларов

Если вы не уверены, нужно ли вам подавать, у IRS есть интерактивный помощник по налогам, который поможет вам разобраться в этом после того, как вы ответите на несколько простых вопросов.

Если вы не обязаны подавать налоговую декларацию, потому что вы не достигли минимального порога дохода, вы все равно можете это сделать.Например, вы можете иметь право на получение определенных возвращаемых налоговых льгот, включая налоговую льготу на заработанный доход.

Возмещаемые налоговые льготы могут позволить вам вернуть не только деньги, которые могли быть удержаны из вашей зарплаты, но также на больше, чем на денег, чем вы фактически заплатили в виде налогов. Если вы имеете право на возврат денег от IRS, вам нужно будет подать декларацию, чтобы IRS отправило вам средства, на которые вы имеете право.

В 2020 налоговом году, если вы имели право на получение, но не получили Платеж за экономическое воздействие (более известный как ваш стимулирующий чек на коронавирус), вы также можете потребовать его, подав налоговую декларацию.Платежи за экономический ущерб оцениваются в размере до 1200 долларов США на взрослого и 500 долларов США на ребенка-иждивенца, имеющего на это право, и были разрешены Законом о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (Закон CARES) для смягчения финансового разрушения, вызванного пандемией COVID-19.

Какие налоговые формы вам нужны для подготовки налоговой декларации?

Вы получите по почте множество различных форм, которые могут вам понадобиться при составлении налоговой декларации. Эти формы предоставляют вам ключевую информацию, такую ​​как сведения о вашем доходе и отчислениях, на которые вы можете иметь право.Следите за следующими налоговыми формами:

• W-2: Эта форма исходит от работодателей и содержит подробную информацию о заработанной вами сумме, а также о сумме подоходного налога, удерживаемого с вашей зарплаты. Если вы работали полный или неполный рабочий день, вы получите эту форму.
• 1099: Эта форма используется для отчета о доходах из источников помимо работодателей. Вы получите эту форму, если вы получаете доход в качестве подрядчика или фрилансера, или если вы получаете доход от аренды недвижимости, в том числе
• 1099-INT: Это еще один тип формы 1099, которую вы получите, если вы получили проценты со сберегательных счетов или если вы получили дивиденды от инвестиций.
• 1095-A: Если вы зарегистрировались в квалифицированном плане медицинского страхования через рынок медицинского страхования Obamacare, вам понадобится эта форма, чтобы убедиться, что вы получаете надлежащую сумму «налоговых льгот по предварительным страховым взносам», которые получают многие американцы. чтобы помочь им приобрести страховку.
• 1098: Вы получите эту форму с подробными сведениями о выплатах процентов по студенческим ссудам или выплатах процентов по ипотеке. Вы можете вычесть проценты по студенческому кредиту до 2500 долларов, если ваш доход превышает предел заработка.Если вы внесете в список, вы также можете вычесть проценты по ипотеке в размере до 750 000 долларов или 1 миллиона долларов, в зависимости от того, когда вы купили свой дом.

Могут быть и другие формы, отправленные вам работодателями или компаниями, с которыми вы ведете бизнес. Храните все эти налоговые документы вместе по мере их получения. Хотя вам не нужно отправлять большую часть его в IRS (компании, которые генерируют формы, отправляют их напрямую), наличие его в одном месте значительно упростит заполнение вашей налоговой декларации.

Если вы планируете требовать определенных вычетов на коммерческие расходы, благотворительные пожертвования или медицинские расходы, обязательно сохраните и эти квитанции. Если вы проходите аудит, вам понадобятся доказательства, подтверждающие сделанные вами вычеты.

Аудит — это расследование, проводимое IRS для проверки того, что вы задекларировали весь свой доход и не претендовали на какие-либо вычеты или кредиты, на которые вы не имели права. Вероятность проведения аудита относительно невелика, но все же стоит сохранить свои документы на случай, если вас попросят предоставить доказательство вашего права на вычеты IRS.

Что такое налоговые вычеты и налоговые льготы?

При отправке налоговых форм важно, чтобы вы потребовали все вычеты и кредиты, на которые вы имеете право. И вычеты, и кредиты обеспечивают экономию налогов, но по-разному.

Вычет уменьшает сумму дохода, которую правительство считает облагаемой налогом, и взимает с нее ставку подоходного налога. Если у вас был налогооблагаемый доход в размере 55 000 долларов США, и вы подаете заявление о вычете в размере 1 000 долларов, ваш общий налогооблагаемый доход уменьшается до 54 000 долларов США, поскольку вы вычли сумму вычета из своего налогооблагаемого дохода.

Стоимость вычета определяется вашей налоговой ставкой, потому что ваши сбережения возникают из-за того, что вам не нужно платить налоги на вычитаемую сумму. Таким образом, если вы находитесь в налоговой группе 22%, вычет в размере 1000 долларов сэкономит вам 22% от 1000 долларов, или 220 долларов.

Кредит, с другой стороны, снижает вашу задолженность по налогам в соотношении доллар к доллару. Кредит в размере 1000 долларов уменьшит ваш налоговый счет на 1000 долларов. Если бы у вас был налоговый счет на сумму 2000 долларов и вы подали заявку на кредит на 1000 долларов, ваш налоговый счет уменьшится до 1000 долларов.Очевидно, что налоговые льготы более ценны, чем вычеты, хотя и то, и другое дает экономию. И хотя некоторые кредиты уменьшают ваш налоговый счет только до 0 долларов, есть другие, которые полностью или частично подлежат возмещению, поэтому на самом деле можно получить обратно деньги от IRS, которые превышают сумму, которую вы заплатили в налоговую систему.

Это руководство по налоговым льготам на 2021 год может помочь вам найти льготы, на которые вы имеете право, а это руководство по налоговым вычетам поможет вам определить возможности использования этой ценной экономии на налогах.

Какие налоговые формы нужно подавать вместе с налоговой декларацией?

Определение того, какие налоговые формы вам понадобятся, может показаться сложным, но хорошая новость заключается в том, что если вы используете программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций, все необходимые вам формы будут заполнены за вас. Однако вам все равно нужно знать, с какими формами вы столкнетесь при подаче налоговой декларации.

В предыдущие годы у налогоплательщиков был выбор из нескольких различных форм 1040, которые являются основной налоговой формой, которую необходимо подавать в IRS. Эту форму большинство людей называют своей налоговой декларацией.

Однако с 2018 года существует упрощенная форма 1040, которую будут использовать практически все индивидуальные налогоплательщики. Эта форма запрашивает всю основную информацию, которую вы должны предоставить в IRS, включая:

• Ваш статус заявки
• Требуете ли вы стандартного вычета
• Может ли кто-либо заявить о вас как о иждивении
• Ваш адрес
• Год вашего рождения (и год рождения вашего супруга)
• Ваш адрес
• Подробная информация о иждивенцах, на которых вы претендуете, включая их полное имя, номер социального страхования и родство с вами

В дополнение к форме 1040 вам может потребоваться отправить дополнительные формы, называемые «Расписания».»Примеры включают:

• Приложение 1, если вы требуете вычеты, такие как вычет процентов по студенческому кредиту или вычет по налогу на самозанятость; или если у вас есть дополнительный доход в виде пособия по безработице; прирост капитала; выигрыши в азартных играх; или призовые или наградные деньги.
• Schedule 2, если вы должны альтернативный минимальный налог (большинство людей не будут этого делать) или если вы должны выплатить излишек авансового платежа по налоговому кредиту (вам может потребоваться произвести этот платеж, если вы получили слишком много субсидий Obamacare для вашего страхового покрытия).
• Приложение 3, если вы можете претендовать на невозмещаемый налоговый кредит, отличный от налогового кредита на заработанный доход (EITC) или кредита для других иждивенцев. Примеры включают образовательные кредиты, иностранный налоговый кредит или общий бизнес-кредит.

В каждом штате также есть свои собственные налоговые формы, которые необходимо подавать — при условии, что вы проживаете в одном из 43 штатов (плюс округ Колумбия), которые собирают налоги штата. Посетите веб-сайт налогового управления вашего штата, чтобы найти соответствующие налоговые формы штата.

Как вы заполняете налоговые формы?

У вас есть три возможных варианта подачи налоговых форм в IRS:

• Вы можете отправить свои формы в электронную форму.

Электронная подача документов является предпочтительным подходом. Когда формы отправляются в электронном виде, это быстрее, проще и меньше вероятность ошибиться.

Если вы зарабатываете 69 000 долларов или меньше, существует множество программ, позволяющих бесплатно подавать налоговые декларации. (Если вы зарабатываете более 69 000 долларов, вы можете воспользоваться этими бесплатными формами, но вы не получите бесплатную помощь от программы.) IRS предоставляет список программ, которые люди, заработавшие менее 69 000 долларов США, могут использовать для бесплатной подачи налоговой декларации. Наш путеводитель по лучшей налоговой программе поможет вам найти лучшее программное обеспечение для вас.

Многие из программ, которые позволяют вам бесплатно подавать в электронном виде ваши федеральные налоги, также позволяют вам бесплатно подавать электронные налоговые декларации штата при условии, что ваш доход не превышает определенного порогового значения. Эти программы задают вам простые вопросы о вашей жизни, чтобы определить, на какие вычеты и кредиты вы имеете право.Они также проведут вас через процесс заполнения всех необходимых форм.

Если ваш доход превышает 69 000 долларов, вы можете использовать программное обеспечение, если не знаете, как самостоятельно платить налоги. Но в зависимости от программы вам, возможно, придется заплатить сбор за подачу федеральной налоговой декларации и / или налогов штата.

• Вы можете отправлять формы по почте.

У вас также есть возможность заполнить бумажные формы и отправить их в IRS. Адрес, по которому вам нужно отправить свои формы, можно найти на веб-сайте IRS (он зависит от штата).Когда вы отправляете формы по почте, на их обработку обычно уходит от шести до восьми недель; однако IRS в настоящее время предупреждает, что кадровые проблемы могут привести к дальнейшим задержкам.

• Вы можете отправлять формы за вас.

Уполномоченные налоговые органы могут иметь право подавать за вас электронную подачу документов. Вы можете найти оплачиваемых профессионалов, например бухгалтеров, для заполнения налоговых деклараций и отправки форм в электронном виде. Или вы можете воспользоваться услугами добровольных налоговых служб, которые помогут вам бесплатно заполнить и отправить формы (подробнее об этом позже).

Как выбрать правильный налоговый статус?

При подаче налоговой декларации одним из наиболее важных шагов является выбор правильного статуса подачи. Ваш статус регистрации определяет вашу налоговую категорию и может повлиять на вычеты и кредиты, на которые вы можете претендовать.

Варианты вашего налогового статуса включают:

• Холост: Вы можете подать заявление как холост, если вы никогда не были замужем, разведены или овдовели. Как мы объясним ниже, вы обычно не хотите подавать как холостяк, если у вас есть возможность подать как глава семьи или как вдова (вдова) с ребенком-иждивенцем.
• Глава семьи: Вы имеете право подать заявление в качестве главы семьи, если вы не состояли в браке по состоянию на 31 декабря, если вы заплатили не менее половины стоимости содержания дома, и если вы живете с или поддержка «квалифицированного человека». Квалифицированным лицом может быть любое лицо, которому вы оказываете финансовую поддержку, при условии, что он отвечает определенным требованиям. В этом руководстве IRS точно указано, кто считается соответствующим требованиям. Два общих примера — дети и стареющие родители.
• Регистрация в браке отдельно или совместная регистрация брака: Вы имеете право подать заявление как состоящее в браке, если вы проживали вместе в качестве законных супругов или супругов по гражданскому праву (если это признано вашим государством) по состоянию на декабрь.31. Вы можете подать заявление как состоящее в браке, даже если вы проживали отдельно, если вы не проживаете отдельно по закону. Вы также можете подать заявление как состоящее в браке, если ваш супруг умер в течение налогового года. Лица, состоящие в браке, могут выбирать между подачей вместе или раздельно, но есть много ограничений на вычеты, если вы решите подавать отдельно. Большинству супружеских пар лучше подавать документы вместе, но вы можете ознакомиться с этим руководством в некоторых ситуациях, когда отдельная подача документов имеет смысл.
• Вдова (вдова) с ребенком-иждивенцем: Вы можете выбрать этот статус, если ваш супруг умер в предыдущие два года, вы имели право подать заявление вместе со своим супругом в год смерти, вы не вступили в повторный брак и поддерживаете дом как минимум для одного ребенка-иждивенца.Это руководство IRS поможет вам определить, соответствует ли ваш ребенок иждивенцам.

Вы не хотите выбирать single в качестве статуса регистрации, если вы соответствуете требованиям главы семьи или вдовца, потому что вы переходите в более высокую налоговую категорию при более низком уровне дохода, когда вы подаете как холост. Существуют также определенные вычеты, на которые вы не можете претендовать, если зарабатываете слишком много, и порог, при котором вы теряете эти вычеты, ниже для статуса единой подачи. Кроме того, если вы подаете как холост, ваш стандартный вычет также будет меньше.

Изучите все возможные варианты и выберите статус, позволяющий платить меньше налогов. Этот онлайн-инструмент IRS может помочь определить, на какой статус вы имеете право.

Как вы решаете, требовать ли стандартный вычет или детализировать?

В дополнение к статусу регистрации, выбор между перечислением или стандартным вычетом является одним из двух наиболее важных решений, которые вы примете при подаче налоговой декларации.

Когда вы берете стандартный вычет, вы можете вычесть установленную сумму дохода из ваших налогов в зависимости от вашего статуса регистрации.Для 2020 налогового года стандартный вычет составляет:

.

• $ 12 400, если вы подаете как холостяк, так и состоящий в браке, подача отдельно
• 18 650 долларов США, если вы подаете заявление в качестве главы семьи
• 24 800 долларов США, если вы подаете совместную регистрацию в браке

Если вы воспользуетесь стандартным вычетом, вам также разрешено взять несколько дополнительных налоговых вычетов, таких как удержание взносов в IRA или вычет процентов по студенческому кредиту. Однако есть много других вычетов, на которые вы можете претендовать, только если перечислите их.

Если вместо стандартного вычета вы выберете перечисление по статьям, вы вычтете из своего налогооблагаемого дохода определенные вещи, но не вычтете стандартный вычет в размере 12 400 долларов, 18 650 долларов или 24 800 долларов. Вы должны указать только , если общая сумма ваших детализированных вычетов превышает стандартный вычет.

Некоторые вычеты, которые вы можете требовать, только если перечисляете, включают вычеты за:

• Уплаченные государственные и местные налоги (ОСВ)
• Проценты по ипотеке
• Благотворительные пожертвования
• Медицинские расходы, превышающие определенный процент дохода
• Инвестиционные расходы

Закон о сокращении налогов и рабочих местах значительно увеличил стандартный вычет.Начиная с 2018 года, многие люди, которые ранее перечисляли вычеты, вместо этого начали требовать стандартный вычет, потому что размер их детализированных вычетов недостаточно высок, чтобы превышать стандартную сумму вычета.

Каковы сроки подачи налоговой декларации?

Существуют крайние сроки подачи налоговой декларации, которые вы должны соблюдать. Обычно налоговый день приходится на 15 апреля, что означает, что это последний день, когда нужно отправить налоговую декларацию по электронной почте или по электронной почте. В понедельник, 15 апреля 2021 года, наступит срок уплаты налогов за 2020 год.

Иногда 15 апреля приходится на выходные или праздничные дни, поэтому крайний срок подачи налоговой декларации переносится на следующий рабочий день.Крайний срок уплаты налогов на 2019 год был существенно отложен из-за COVID-19, при этом налоги на 2019 год не подлежат уплате до 15 июля 2020 года.

Нет причин ждать крайнего срока — IRS начнет прием деклараций за 2020 налоговый год уже 27 января 2021 года.

Что делать, если вы не можете уложиться в сроки подачи налоговой декларации?

Если вы не можете подать налоговую декларацию до крайнего срока, установленного в апреле, запросите автоматическое продление на шесть месяцев, отправив форму 4868 в электронном виде или по почте. Отправка этой формы до крайнего срока в апреле означает, что у вас автоматически будет время для подачи налоговых деклараций до октября.

Однако продление срока подачи документов не продлевает время, в течение которого вы должны платить налоги. Если вы не подадите задолженность по налогам до 15 апреля, вам могут грозить штрафы и штрафы за просрочку платежа. Однако с вас не будут взиматься эти штрафы, если вы заплатили не менее 90% своей задолженности до 15 апреля и своевременно отправили запрос на продление. Остальные 10% должны быть оплачены до крайнего срока в октябре.

Обязательно подайте заявление, даже если вы не можете позволить себе платить налоги, потому что штраф за неуплату значительно превышает штраф за неуплату.Штраф за непредоставление документов составляет 5% от невыплаченного остатка налогов за каждую часть месяца, в течение которого вы опаздываете, с максимальным штрафом в 25% от суммы задолженности. Штраф за неуплату составляет 0,5% от суммы вашей задолженности за каждую часть месяца, в течение которого вы опаздываете, с максимальным штрафом в 25%.

Когда и как можно подать заявку на возврат налога?

Если вы переплатили налоги в течение года из-за того, что из вашей зарплаты было удержано слишком много денег или из-за того, что вы отправили чрезмерные платежи в IRS, вы можете потребовать возмещение, просто отправив налоговые декларации по электронной почте или по почте.IRS отправит вам возмещение по почте, или вы можете отправить информацию о своем банке и запросить распределение возмещения с помощью прямого депозита.

Электронная подача и запрос возврата посредством прямого депозита — это самый быстрый способ получить возврат. В большинстве случаев вы получите возмещение в течение 21 дня или меньше с момента подачи декларации. Если вы отправите возврат по почте, возврат средств может занять до шести недель.

Если вы потребуете EITC или Дополнительный детский налоговый кредит, ваш возврат будет отложен, даже если вы подадите декларацию раньше и выберете прямой депозит.Это потому, что Закон о защите американцев от повышения налогов (PATH) требует, чтобы IRS удерживало возврат средств до середины февраля, когда вы потребуете эти кредиты.

Как отследить возврат?

После подачи налоговой декларации отслеживайте ее статус на веб-сайте IRS. Вам нужно будет указать свой номер социального страхования, выбрать статус подачи и ввести сумму возмещения, чтобы отслеживать, когда она будет получена.

Как вы можете платить налоги, если вы должны деньги IRS?

Налогоплательщики, имеющие задолженность перед IRS, могут платить со своего банковского счета без уплаты комиссии.Платежный веб-сайт IRS позволяет вам использовать прямую оплату бесплатно, указав свою банковскую информацию. Вы также можете заплатить кредитной картой через стороннюю платежную систему, но за это взимается комиссия.

Вы также можете отправить чек или денежный перевод в IRS для уплаты налогов или заплатить наличными розничному партнеру. IRS предоставляет подробные инструкции по оплате наличными, а также инструкции о том, куда отправить чек или денежный перевод.

Где вы можете получить помощь при заполнении налоговой декларации?

Некоторые налогоплательщики имеют право на бесплатную помощь в составлении и сдаче налоговых деклараций.Люди с низким доходом, инвалиды или люди, плохо владеющие английским языком, могут получить бесплатную помощь в рамках программы добровольной подоходной налоговой помощи (VITA), в то время как пожилые люди могут получить помощь в рамках программы налогового консультирования для пожилых людей (TCE).

Многие из этих сайтов были закрыты в 2020 году из-за COVID-19. Неясно, останутся ли они закрытыми в налоговом сезоне 2021 года.

Когда вам следует нанять налогового специалиста?

Не все налогоплательщики имеют право на бесплатную помощь — а некоторым из них не помешает помощь профессионала, а не просто использование онлайн-программного обеспечения или заполнение бумажных деклараций.

Нанять налогового специалиста может быть разумным выбором, если:

• В вашей жизни произошло серьезное изменение: Когда ваш доход резко меняется, вы разводитесь или выходите замуж, ваш супруг умирает или вы добавляете нового члена в свою семью, эти изменения могут оказать сильное влияние на ваши налоги. Возможно, имеет смысл проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить, как изменится ваша налоговая ситуация и что вы можете сделать, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства в новой ситуации.
• Вы открыли бизнес или ведете бизнес: Существует целый отдельный набор налоговых правил, которые применяются к тем, кто владеет собственным бизнесом.Вам следует поговорить со специалистом о том, как ваша компания должна быть структурирована для целей налогообложения и на какие специальные вычеты вы можете иметь право в результате деятельности вашей компании.
• У вас есть зарубежные активы: Существуют очень сложные правила декларирования оффшорных инвестиций и существенные штрафы, если вы их не соблюдаете. Если у вас есть оффшорный счет или другие иностранные инвестиции, обратитесь за помощью с налогами.
• Вы живете или работаете в нескольких штатах: Налоговые правила штата сильно различаются в зависимости от региона.Налоговый специалист может помочь вам выяснить, каковы ваши государственные налоговые обязательства, когда у вас есть разные места жительства.
• Вы только что вышли на пенсию: Пенсионеры должны выполнять различные источники дохода и налоговые обязательства. Получите профессиональную помощь, чтобы выяснить вашу новую налоговую ситуацию теперь, когда вы больше не работаете.

Если вы не знаете, с чего начать, когда дело доходит до ваших налогов, найм профессионала может помочь вам успокоиться. Получение налоговой помощи с помощью простого возврата стоит меньше, чем вы, вероятно, думаете, и оно того стоит, чтобы избежать ошибок, которые снова и снова вас укусят.

Как сэкономить деньги при подаче налоговой декларации?

Важно делать все возможное, чтобы сэкономить деньги при подаче налоговой декларации. Это означает, что вы избегаете распространенных и дорогостоящих ошибок при подаче документов. Чтобы убедиться, что вы не платите IRS больше, чем необходимо, вам необходимо:

• Сохраняйте квитанции и требуйте все вычеты и кредиты, на которые вы имеете право.
• Не требуйте кредитов или удержаний, на которые вы не имеете права, поскольку это может привести к проверке или штрафам.
• Подавайте и платите налоги вовремя, чтобы избежать процентов и штрафов за просрочку платежа.
• Используйте правильный статус регистрации и сделайте оптимальный выбор между детальным описанием и заявлением о стандартном вычете.
• Внесите вклад в счета с льготным налогообложением, такие как IRA и 401 (k) s, которые предоставляют налоговые льготы.
• При необходимости обратитесь за налоговой помощью, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок.

Если вы приложите все усилия, чтобы правильно уплатить налоги и сэкономить как можно больше, у вас в кармане останется больше денег для других важных финансовых целей.

Что делать с возвратом налога?

В идеале, чтобы получить возврат налога, вам следует попробовать , а не , хотя многим нравится получать такую ​​большую сумму каждый год. Когда вы получаете возврат налога, вы связали свои деньги и предоставили IRS беспроцентную ссуду, хотя вы могли бы использовать эти деньги для выплаты долга или накопления на чрезвычайные ситуации. Чтобы не получить возмещение в следующем году, попросите своего сотрудника отдела кадров скорректировать сумму, удерживаемую из вашей зарплаты.

Если вы получили возмещение, подумайте о том, как использовать деньги:

• Погашение долга
• Строительство аварийного фонда
• Экономия на долгосрочные цели, такие как первоначальный взнос на дом
• Внесение денег на пенсионный счет
• Долгосрочные инвестиции в фондовый рынок

Используйте деньги так, чтобы приносить пользу вашему долгосрочному финансовому горизонту, вместо того, чтобы тратить деньги на вещи, которые не добавляют реальной ценности вашей жизни.

Теперь вы знаете, как подавать налоговую декларацию

Итак, как вы подаете налоги?

Подводя итог, вам нужно либо отправить по электронной почте с помощью бесплатного или платного программного обеспечения, либо отправить по почте в свой 1040 другие необходимые формы. Выберите статус регистрации на основе вашей семейной ситуации, а затем сложите сумму вычетов и кредитов, на которые вы имеете право, чтобы определить, следует ли вам перечислять или требовать стандартный вычет. После того, как вы отправите форму 1040 и налоговую форму штата, оплатите свою задолженность через банковский счет, наличными, чеком, денежным переводом или кредитной картой — или потребуйте возмещение, которое должно быть доставлено IRS примерно в течение 21 дня или меньше, если вы выбираете прямой депозит.

Хотя это звучит сложно, вы можете получить бесплатную или платную помощь. Выбор хорошей налоговой программы может упростить процесс подачи документов. И помните, что первые несколько раз вы подаете налоговую декларацию всегда сложнее. Подавая налоговые декларации год за годом, вы лучше познакомитесь с правилами IRS, и со временем этот процесс станет проще.

Три вещи, которые вам нужно знать о квитанциях как владельцу малого бизнеса

ЧТЕНИЕ 4 МИН

Поступления — это боль.Многие владельцы бизнеса могут даже назвать их своим врагом. Но, как бы сильно ни беспокоили вас квитанции, они необходимы для надлежащего ведения документации и для законного вычета коммерческих расходов.

Но насколько полной должна быть ваша обувная коробка квитанций? Вам действительно нужно хранить в каждой квитанции ? И как долго? А что будет, если пропадет чек?

Если вы не знаете ответов на эти вопросы, вы можете оказаться в затруднительном положении с IRS. К счастью, мы здесь, чтобы держать вас в курсе, поделившись тремя фактами, которые вам нужно знать о квитанциях как владельцу малого бизнеса.

№1. Лучше быть в безопасности, чем сожалеть

Повторяйте за нами: лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Обсуждая, стоит ли хранить квитанцию, всегда лучше перестраховаться и проявить осторожность. Хранить ненужную квитанцию ​​гораздо меньше вреда, чем бросать ее.

Если вы планируете списать расходы по налогам, вам лучше подготовить документацию, подтверждающую, что вы совершили эту покупку для своего бизнеса.

Надлежащие квитанции помогают продемонстрировать, что расходы могут быть надлежащим образом классифицированы как законные коммерческие расходы. Если IRS ставит под сомнение расходы, вы как владелец бизнеса обязаны доказать их законность. Это бремя ложится на вас и только на вас.

В большинстве случаев IRS рассматривает документальные доказательства — то есть надлежащую квитанцию ​​- в качестве доказательства. Но подойдет не любая квитанция.

№2. Не все квитанции равны

Надлежащая квитанция, которая считается документальным доказательством коммерческих расходов в глазах IRS, должна включать: 1) сумму транзакции; 2) наименование продавца или место, где была совершена сделка; 3) дата совершения сделки; 4) характер расхода.

Большинство квитанций включают, по крайней мере, сумму, название поставщика и дату, но не во всех квитанциях четко указывается характер расходов. Рукописная заметка на квитанции является приемлемым методом документирования цели расходов (см. Пример ниже).

Есть и другие способы показать цель расхода. Например, счет за гостиницу во время деловой поездки может не отражать четко характер вашего пребывания, но он может быть подтвержден вашим календарем. Однако выписка по кредитной карте не считается приемлемым методом документирования цели расходов.

Примеры действительных квитанций:

Примеры недействительных квитанций:

№3. Получите небольшую помощь от вашего программного обеспечения

Программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета

может облегчить бремя хранения квитанций. Существует множество программ для упорядочивания квитанций, которые позволяют сканировать или фотографировать квитанции и загружать их в цифровой шкаф для хранения документов, который опозорит вашу старую коробку из-под обуви.HubDoc, Expensify и Shoeboxed — лишь несколько примеров.

Quickbooks Online позволяет прикрепить квитанцию ​​непосредственно к своим расходам, что позволяет быстро и легко найти квитанцию ​​для любых расходов. Надлежащая квитанция не пригодится вам при аудите, если вы не сможете найти ее при необходимости.

Каким бы полезным ни было программное обеспечение для систематизации и хранения чеков, не следует полагаться только на него. У вас всегда должна быть резервная копия ваших квитанций. Например, если вы используете HubDoc, вам следует использовать функцию, которая автоматически создает резервные копии любых загруженных квитанций в облачную систему хранения, такую ​​как Google Drive или Dropbox.

Итак, об утерянных квитанциях …

Вам может быть интересно, что произойдет, если IRS попросит вас доказать законность расходов, по которым вы не сохранили квитанцию. Без надлежащих доказательств IRS, скорее всего, решит, что расходы не считаются законными, и поэтому отклонит вычет.

Неспособность вести записи для подтверждения требований о кредитах или вычетах может рассматриваться как халатность в глазах IRS. Если IRS считает, что ваша ошибка была особенно вопиющей, они могут наложить 20% (от полного занижения налога) штрафа за халатность сверх суммы налога, который вы уже должны.Штраф за мошенничество еще больше — 75% ваших налоговых обязательств. Хотя бывает трудно отличить мошенничество от халатности, мошенничество обычно подразумевает умышленное действие , направленное на то, чтобы помочь вам уклониться от уплаты налогов.

Короче говоря: попытка заявить о недокументированных расходах может дорого обойтись.

Согласно IRS , «Хорошие записи помогут вам отслеживать прогресс вашего бизнеса, готовить финансовую отчетность, определять источники дохода, отслеживать расходы, вычитаемые из налогооблагаемой базы, отслеживать вашу базу собственности, составлять налоговые декларации, и вспомогательные элементы, указанные в ваших налоговых декларациях.”

Итак, с приближением нового года уделите несколько минут тому, чтобы пересмотреть свой процесс хранения квитанций. Убедитесь, что у вас есть документальные свидетельства, подтверждающие законность всех деловых расходов, которые вы планируете вычесть из своих налогов, и наличие системы, позволяющей вам контролировать свои квитанции.

Наличие процесса отслеживания ваших квитанций поможет вам избежать безумной охоты, когда придет время подавать налоговую декларацию. Вам как владельцу бизнеса есть о чем беспокоиться — не позволяйте квитанциям быть одним из них.

Щелкните здесь, чтобы связаться с командой Bean!

Как заполнить кассовую книгу

Если вам все еще нравится обрабатывать заказы клиентов вручную, у вас нет электронного регистра или вы принимаете только наличные для продаж, вам нужно будет заполнить кассовую книгу, чтобы отслеживать покупок. В книге квитанций должно быть не менее двух копий — одна для покупателя и одна копия, которая остается в книге для ваших записей. Затем вы можете суммировать свои продажи в конце отчетного периода.

Впишите дату вверху страницы квитанции. Это должна быть дата, когда деньги и продукт переходили из рук в руки. Однако некоторые продавцы могут использовать квитанцию ​​в качестве счета для оплаты покупателем позже — в этом случае используйте дату, когда продукт был отправлен или доставлен.

Включите идентификационный номер или имя сотрудника, совершившего продажу, вверху или внизу квитанции. Таким образом, если у вас возникнут вопросы о транзакции, вы будете знать, к кому обратиться.

Напишите подробное описание каждого продаваемого продукта, включая количество единиц, а также название, стиль и размер каждого товара. Включите каждый продукт в отдельные строки квитанции и не забудьте пропустить строку, чтобы оставить больше места для дополнительных деталей.

Напишите расширенную цену (цена, взимаемая с покупателя, будь то розничная или оптовая) в конце каждой строки.

Умножьте расширенную цену на количество единиц и включите общую сумму товара в следующий столбец.

Сложите все суммы позиций, чтобы получить промежуточную сумму для заказа. Напишите эту цифру в специальной строке внизу квитанции.

Умножьте промежуточную сумму на любой применимый налог с продаж и запишите общую сумму налога в следующей строке. Не забудьте указать процент налога с продаж поблизости для справки.

Добавьте налог с продаж к промежуточной сумме, чтобы получить окончательную сумму, причитающуюся от клиента, и поместите ее в обозначенную строку. (Вы также можете просто использовать формулу «(1 + налог с продаж в десятичной дроби) x промежуточный итог» каждый раз, чтобы получить общую сумму, если вы хотите пропустить дополнительную строку, указав налог с продаж).

Добавьте любые дополнительные сборы и другие необлагаемые налогом статьи (налог с продаж), такие как плата за доставку и чаевые, чтобы получить абсолютную окончательную сумму.

Включите информацию о своей компании в каждую квитанцию, включая название компании, контактное лицо, адрес, телефон и веб-сайт (если применимо), чтобы ваш клиент мог оставаться на связи.

Получите персональную печать в местном магазине товаров или в Интернете, содержащую полную информацию о вашей компании. Поставьте штамп на каждой квитанции в области, которая обычно остается пустой на страницах книги квитанций.

Безуглеродные квитанционные книги автоматически создают две копии без необходимости размещения копировального листа в середине обеих страниц.

Какие квитанции сэкономить на налогах? Что можно и чего нельзя делать

Если вы работаете не по найму или владеете малым бизнесом, вы знаете, как легко потерять информацию о расходах во время уплаты налогов. В течение всего года вы получаете бесчисленное количество чеков, которые кладете в коробку из-под обуви. Хотя вы имеете в виду хорошо и планируете организовать свои налоговые поступления, они часто теряют .В результате вы упускаете сотен, если не тысяч долларов налоговых сбережений.

Но вы не одиноки.

Бесчисленные малые предприятия и частные лица упускают из виду ценные вычеты при подаче налоговых деклараций штата и федеральных налоговых деклараций. Чтобы этого больше никогда с вами не повторилось, мы создали эту статью как руководство по сохранению ваших налоговых квитанций. Будь то бумажные или цифровые, вы можете следовать нашим рекомендациям и правилам, чтобы упростить подачу налоговой декларации в следующем налоговом году!

Как сохранить чеки?

Благодаря современным технологиям упорядочивать чеки и записи стало проще, чем когда-либо.Вы можете не только оцифровать бумажные документы, но и хранить чеки в Интернете. Существует бесчисленное количество облачных программ хранения, поэтому вы можете отслеживать свои налоговые документы на долгие годы. Фактически, рекомендуется хранить налоговые и декларационные документы и квитанции до трех лет. IRS советует вам хранить налоговые документы в течение семи лет при подаче декларации об убытках от бесполезных ценных бумаг или безнадежных долгов.

Поскольку IRS рекомендует вам хранить записи так долго, онлайн-хранилище становится еще более важным.Если вы храните только бумажные квитанции в картотеке, вы рискуете потерять их в какой-то момент. Если вы когда-нибудь пройдете аудит, вы можете столкнуться с трудностями при предоставлении доказательств для своих выводов.

Если вы предпочитаете придерживаться старой школы, вам все равно нужно следовать некоторым правилам при сохранении ваших записей. Хотя многие малые предприятия выбирают метод обувной коробки, организация может сэкономить вам много времени. Не говоря уже о стрессе, который снимается при подаче следующей налоговой декларации.Вместо того, чтобы рыться в коробке со всеми полученными квитанциями, мы рекомендуем файловую систему. Это не должно быть сложно. Вы можете просто получить папку для каждой налоговой категории, например:

• Коммунальные услуги
• Медицинское страхование
• Пенсионные планы
• Расходы домашнего офиса
• Расходы на топливо и авто
• Благотворительные пожертвования
• Маркетинг
• Приложения, программное обеспечение и почтовые службы
• Жилье
• Ресторан
• и многое другое!

Каждый раз, когда вы получаете квитанцию, подпадающую под одну из этих категорий расходов, вы просто помещаете ее в соответствующую папку.Когда налоговое время приближается, вы можете предоставить налоговые документы налоговому специалисту. Затем он или она может добавить его в соответствующую категорию налогового вычета в вашей форме 1040.

Приложение

Receipt Saver: как сохранить налоговые квитанции в электронном виде

Несмотря на то, что вы можете заставить работать бумажную систему хранения документов, мы настоятельно рекомендуем всем, независимо от вашей налоговой ситуации, использовать приложение для сохранения квитанций. Даже если вы хорошо организованный человек, хранитель квитанций может уменьшить беспорядок в вашем офисе до астрономических размеров.Вместо того, чтобы держать картотечный шкаф, полный квитанций, сделанных много лет назад, вы можете держать все, что вам нужно, в ладони.

В связи с недавней популярностью количество приложений-чеков продолжает расти, но не все они созданы одинаково. Некоторые лучше подходят для личных финансов, а другие хорошо подходят для бизнеса. Они также бывают разных ценовых категорий. Однако вам не нужно тратить много денег, чтобы получить безопасное приложение с первоклассными функциями.

Wellybox — это приложение для отслеживания чеков, доступное для платформ iOS и Android.Его можно загрузить бесплатно, а самый базовый план бесплатен на всю жизнь. Хотя базовый план отлично подходит для частных лиц, компаниям может потребоваться перейти на дополнительные возможности хранения и сканирования. Независимо от того, какой тарифный план вы выберете, Wellybox может отслеживать электронные и бумажные чеки.

Цифровые квитанции

Когда вы выбираете трекер квитанций, вы должны убедиться, что он способен сканировать ваши электронные письма. Многие компании-разработчики программного обеспечения, независимые подрядчики и другие продавцы используют цифровые квитанции для покупок в Интернете.Хотя ими удобно поделиться с вашим налоговым специалистом, они могут теряться в электронных письмах компании. К счастью, такие приложения, как Wellybox, могут сканировать вашу электронную почту и собирать данные из любых финансовых документов, включая квитанции и счета.

Бумажные квитанции

Лучшие приложения для отслеживания квитанций не ограничиваются хранением электронных квитанций. Например, вы можете оцифровать любые бумажные квитанции прямо через приложение Wellybox. Как? Лучше всего просто сфотографировать квитанцию, и она будет загружена в ваше облако.Если у вас нет приложения, Wellybox позволяет импортировать фотографии через Whatsapp.

Нужно ли сохранять налоговые квитанции?

Многие люди часто спрашивают, действительно ли им нужно хранить все свои налоговые чеки, и короткий ответ — да. Если вы планируете вычесть эти расходы из своего валового дохода, вам необходимо иметь доказательство того, что вы совершили покупку. Хотя хранение квитанций — в лучшем случае утомительное занятие, оно необходимо для многих владельцев бизнеса.

Однако из этого правила есть исключения.Если вы являетесь физическим лицом, подающим федеральную налоговую декларацию, вы можете выбрать стандартный вычет. Для одного заявителя сумма составляет 12 400 долларов. Если вы подаете заявку совместно, то сумма увеличивается до 24 800 долларов США. Мы рекомендуем выбрать стандартный вычет, если он равен или больше ваших детализированных вычетов. В этом случае нет необходимости хранить квитанции, потому что расходы не будут востребованы.

Если вы подозреваете, что ваш детализированный вычет будет больше, вам необходимо сохранить квитанции.Однако вам нужно только отслеживать квитанции, относящиеся к вашим налогам. Например, вам не нужно хранить квитанцию ​​на ужин в честь Дня святого Валентина в течение трех лет — если только это не было по сентиментальным причинам!

Какие квитанции сохранять для налогового учета?

Хотя этот ужин может не подлежать вычету, но деловой ужин, который вы провели с новым клиентом, вполне может быть. В этом случае вам нужно будет сохранить квитанцию. Фактически, вы должны хранить квитанции о любых налоговых вычетах и ​​кредитах.

Вы еще не запутались?

Мы знаем, что налоги и бухгалтерский учет подавляют многих людей, но вам не нужно усложнять вещи.Чтобы помочь вам определить, какие квитанции оставить, а какие выбросить, примите во внимание следующие правила:

• Чек на покупку для бизнеса?
• Можно ли вычесть покупку?
• Чек — единственное доказательство покупки?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, сохраните квитанцию. Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Вы всегда можете выбросить квитанцию, если не собираетесь использовать ее для своей налоговой декларации.

Помимо ответов на эти вопросы, вы должны хранить следующие типы квитанций для своей налоговой отчетности:

Расходы на здравоохранение

Сохраняйте квитанции о медицинских расходах на себя, своего супруга, детей или других иждивенцев.IRS предлагает множество налоговых вычетов на страховые взносы и доплаты за медицинские услуги. Вы даже можете получить вычеты за медицинское оборудование, молокоотсосы, очки, контактные линзы и многое другое. Фактически, после IRS подробно описаны следующие медицинские расходы как часть длинного списка налоговых вычетов:

• Стоимость собаки-поводыря
• Медицинские осмотры и анализы
• Услуги акупунктуры и хиропрактики
• Трудовая и физиотерапия
• Прием психиатра и психолога
• Программы снижения веса (только для лечения состояний, диагностированных врачом)
• Уход
• Пребывание в больнице
• Затраты, связанные с транспортировкой на прием к врачу и обратно
• Стоимость проживания для загородного лечения

Расходы по уходу за детьми

В отличие от некоторых других расходов, которые мы обсуждали, расходы по уходу за детьми нельзя просто вычесть расходы по уходу за детьми.Однако вы можете получить налоговый кредит в зависимости от вашей налоговой ситуации. В настоящее время IRS предлагает кредит на уход за детьми и иждивенцами. Соответствующие требованиям родители / опекуны получают до 35 процентов своих квалификационных расходов в размере 3000 долларов США на одного ребенка и 6000 долларов США на двоих или более. Сумма варьируется в зависимости от вашего дохода и расходов, поэтому вы должны хранить все свои квитанции до:

• Присмотр за детьми в лицензированном центре по уходу или няня
• Повар, домработница или уборщица, ухаживающая за ребенком
• Дневные или летние лагеря, выбранные для оказания помощи во время работы родителей (ночевки не подходят)
• Дошкольная и внешкольная помощь детям до 13 лет
• Медсестра или поставщик услуг по уходу на дому для иждивенца-инвалида

Расходы, связанные с образованием, не подлежат налоговому вычету.Расходы должны быть напрямую связаны с уходом за ребенком, пока родитель работает. Кроме того, квалификационный процесс предполагает множество исключений. Мы рекомендуем вам посетить веб-сайт IRS для получения более подробной информации о федеральных налоговых вычетах и ​​кредитах.

Путевые расходы

Хотелось бы вам сказать, что вы можете вычесть стоимость семейной поездки в Диснейленд, но не можете. Вы можете вычесть расходы, связанные с командировкой в ​​Чикаго. Мы рекомендуем вам вести записи о топливе, перелетах, гостиницах, парковках и питании.Могут быть и другие расходы, связанные с поездкой, поэтому вам следует проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы определить, какие квитанции оставить.

Деловые расходы

Независимо от того, насколько маленькой может быть покупка бизнеса, она может привести к огромному налоговому вычету. Следовательно, вам необходимо вести все записи, связанные с доходами и расходами бизнеса. Они могут включать в себя множество вещей и, как правило, варьироваться в зависимости от характера вашего бизнеса. Мы рекомендуем вам изучить общие коммерческие расходы в вашей отрасли для получения более точной информации.

Благотворительные пожертвования

Пожертвовали ли вы одежду или продукты питания в местный приют или деньги ветеранам, вы можете вычесть свои взносы. Однако вы можете получить вычет только за пожертвования в пользу организаций, освобожденных от уплаты налогов. Если организация имеет статус 501 (c) (3), вы можете произвести вычет. Если этого не произошло, вы все равно можете вычесть вычет, но сначала вам нужно будет подтвердить это в IRS. Возможно, вам придется запросить квитанцию, но обязательно сделайте это, если хотите детализировать свою налоговую декларацию.

Как Wellybox помогает вести учет налоговых поступлений

Если вам сложно вспомнить, какие квитанции необходимо хранить для налоговой отчетности, Wellybox может вам помочь. Мы создали наше приложение для автоматического отслеживания поступлений и управления вашими расходами. Вам больше не нужно рыться в корзине, чтобы найти старую квитанцию. Вместо этого вы можете воспользоваться нашим автоматизированным процессом, чтобы упростить подготовку налоговой декларации.

Квитанции сбора

Вместо того, чтобы искать в почтовом ящике вручную, вы можете позволить Wellybox сканировать электронную почту каждой компании на предмет записей.Вы также можете оцифровать любые бумажные квитанции, чтобы собрать все документы в одном месте.

Извлечь информацию

Отсюда Wellybox творит чудеса, извлекая всю критически важную финансовую информацию. Например, наше приложение может считывать квитанцию ​​и экспортировать дату, сумму и поставщиков транзакции. Затем все эти данные могут быть отправлены вашему бухгалтеру или бухгалтерскому приложению.

Создание отчетов о расходах

Вы также можете использовать свое приложение для создания отчетов о расходах на основе собранной информации! С помощью правил автоматической классификации расходов пользователи могут быстро исключить личные расходы и распределить расходы по категориям.Мы даже позволяем вам разделять записи о квитанциях между несколькими предприятиями, поэтому ведение учета никогда не было таким простым.

Организация и хранение налоговой отчетности

Наконец, Wellybox помогает хранить налоговую отчетность в течение рекомендованного времени. Информацию можно экспортировать в предпочтительное облачное хранилище, например Dropbox или Google Drive. Вы можете хранить их там в течение трех лет, как рекомендовано IRS, или при необходимости поделиться ими напрямую с бухгалтером.

Начните копить квитанции для вашей налоговой декларации

Мы недавно начали новый налоговый год, поэтому сейчас самое время для организации.С помощью нашего программного обеспечения вы сможете лучше подготовиться к подаче налоговых деклараций в следующем году. Загрузите Wellybox сегодня, чтобы вести учет своих деловых расходов, покупок по кредитной карте и т. Д.

Если у вас есть другие вопросы о том, как хранить квитанции, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими статьями по теме.

Вы частный предприниматель, ищущий совета по налогообложению? Вашему малому бизнесу нужна помощь с отчислениями и кредитами? Если вы ответили утвердительно на любой из вопросов, мы рекомендуем обратиться за помощью к квалифицированному налоговому специалисту.

Что такое налоговая квитанция? | WellyBox

Каждый раз, когда вы совершаете покупку, вы должны получать какой-либо чек. Это может быть цифровая квитанция, отправленная на вашу электронную почту, или ее можно распечатать в кассе при покупке. Как компании, так и частные лица могут быстро получить тысячи квитанций. Так что же такое налоговая квитанция?

Квитанции не только подтверждают факт покупки, но и помогают рассчитать налоговые вычеты.По этой причине невероятно важно, чтобы вы тщательно организовывали все налоговые квитанции.

Если вы хотите узнать больше о налоговых квитанциях, коммерческих квитанциях и тех, которые вы должны хранить, продолжайте читать. В этом руководстве вы найдете все, что вам нужно знать.

Определение налоговой расписки

Вы можете спросить: «Что такое налоговая квитанция по сравнению с обычной квитанцией». Мы знаем, что упоминание слова «налог» перед любым словом усложняет задачу.Однако налоговая квитанция — это просто квитанция, которую вам необходимо получить для целей налогообложения.

Свидетельства для аудита

Налоговые квитанции служат доказательством расходов, которые вы указываете в своих налоговых декларациях штата и федеральных налоговых декларациях. Нельзя просто сказать, что вы совершили покупку, не ведя о ней никаких записей. В случае проверки вы должны предоставить квитанции о покупках, на которые вы вычли налоги. В противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами с IRS.

Расчет подоходного налога

Налоговые квитанции предназначены не только для проверок.Они также помогут вам точно рассчитать сумму, которую ваша компания должна уплатить по налогам штата и федеральным налогам. Многие люди и предприятия могут получать вычеты на такие вещи, как здравоохранение, канцелярские товары и ипотеки. Если вы не сохраните квитанции, вы вполне можете забыть о важном вычете.

Квитанции об уплате налогов

Если вы владеете бизнесом, то более важно знать определение налоговых поступлений от бизнеса. Компании всех типов и размеров обычно имеют больше возможностей для вычета, чем частные лица.Каждый налоговый год у вас может быть широкий диапазон расходов — от аренды офиса и платежной ведомости до канцелярских принадлежностей и командировок.

IRS рассматривает налоговую расписку как любой документ, подтверждающий расходы. Следовательно, вам необходимо сохранять все квитанции, подтверждающие покупку, которую вы планируете вычесть из подоходного налога штата и федерального подоходного налога.

Что такое налог на валовой доход?

Не следует путать квитанцию ​​об уплате налога с предприятий с налогом на валовой доход. Эти два предмета сильно отличаются друг от друга.Налог на валовую выручку иногда называют валовым акцизным налогом. Как бы вы это ни называли, это налог на общую валовую выручку вашей компании. Ваша компания должна платить налог на доход независимо от его источника, и вы не можете использовать какие-либо вычеты.

Налог с валовой выручки очень похож на налог штата с продаж. Однако ответственность за налог несет бизнес, а не потребитель. Важно отметить, что, как и в случае с налогом с продаж, в каждом штате действуют разные правила в отношении налога на валовую выручку.Во многих штатах его вообще нет. Вам необходимо изучить налоговое законодательство штата, в котором вы живете или ведете свой бизнес.

Квитанции по подоходному налогу

Как мы упоминали ранее, налоговые квитанции определяют размер подоходного налога, который должен платить ваш бизнес. По этой причине вам необходимо сохранять квитанции от любой покупки, которую вы планируете вычесть. Ниже приведены лишь некоторые из основных налоговых категорий, по которым у вас могут быть расходы.

Товарно-материальные запасы

Каждый раз, когда вы платите за то, что считаете запасами, сохраняйте квитанцию.Независимо от того, покупаете ли вы материалы для производства товаров или продаете инвентарь напрямую потребителям, IRS считает это покупкой инвентаря. Поскольку вы можете вычесть деньги, потраченные на инвентарь, каждая налоговая квитанция помогает рассчитать ваш подоходный налог.

Приобретение активов

IRS определяет активы как собственность, которую вы покупаете для использования в бизнесе. Тип активов, которыми вы владеете, может отличаться от активов другой компании. Например, у ресторана будут совсем другие активы, чем у фермера. Если ресторан вкладывает средства в плиты, посуду и мебель, фермер может вкладывать средства в тяжелое оборудование, домашний скот и технологии.Несмотря на то, что предметы очень разные, все они считаются активами.

Способ вычета актива также может варьироваться. Если у вас есть недорогой товар с коротким сроком службы, вы можете вычесть его из текущего налогового года. Однако у правительства штата и федерального правительства есть правила амортизации для дорогостоящих активов. Если вы ожидаете, что дорогой предмет, например трактор, прослужит несколько лет, вам, возможно, придется ежегодно амортизировать его.

Реклама

Вы платите за рекламу по радио? Хотите, чтобы ваши распечатанные листовки развешивались по городу? Независимо от того, насколько велик или мал ваш рекламный бюджет, вам необходимо сохранять свои квитанции.В налоговой квитанции за рекламу должны быть указаны все покупки, совершенные вами для продвижения своего бизнеса. Расходы на популярную рекламу включают:

• Реклама в журнале
• Реклама в Facebook
• Газетные объявления
• Веб-хостинг
• Визитки
• Брошюры
• Электронные кампании
• Рекламные щиты
• Рекламные ролики

Канцелярские товары

Каждый раз, когда вы покупаете набор скоб, бумаги, тонера, ручек или любых других канцелярских принадлежностей, сохраняйте налоговую квитанцию.Какой бы маленькой ни была сумма на одной квитанции, они могут быстро накапливаться к концу года.

Канцелярские товары — одна из наиболее сложных категорий квитанций для организации. У вас могут быть покупки от нескольких разных сотрудников, и они могут происходить несколько раз в неделю. Некоторые из них легко потерять по пути.

Поскольку некоторые сотрудники могут делать небольшие покупки канцелярских товаров за мелкие деньги, сохранение налоговой квитанции становится тем более важным.Без него у вас не будет никакой другой записи, подтверждающей сумму, дату или предмет покупки.

Путевые расходы

Каждый раз при оплате проживания в гостинице, авиабилетов или аренды автомобилей следует хранить налоговую квитанцию. Чтобы уточнить, поездка должна быть строго деловой. К сожалению, поездка вашей семьи во Флориду не является налоговым вычетом. Однако некоторые компании часто отправляют сотрудников по всему миру на конференции, деловые встречи и обучение. Когда вы это сделаете, вы можете использовать квитанцию ​​для вычета налогооблагаемого дохода.

Независимые подрядчики

Помимо вычета расходов на заработную плату, вы также можете вычесть стоимость найма независимых подрядчиков. В большинстве случаев вам необходимо будет выписать 1099, но вы не должны полагаться на это как на подтверждение платежа. Вместо этого мы рекомендуем сохранять все счета до тех пор, пока вы не получите квитанцию. Получив налоговую квитанцию, вы можете использовать ее в качестве подтверждения оплаты для любых внештатных специалистов или подрядчиков.

Транспортные расходы

Хотя покупка автомобиля относится к активам, которые необходимо амортизировать, вы можете вычесть несколько других расходов на автотранспортные средства из своего подоходного налога.Например, во многих случаях можно вычесть расходы на топливо и техническое обслуживание. Однако они должны быть для служебных автомобилей. Сложнее вычесть расходы на личный автомобиль. Вы должны доказать, что расходы возникли в результате использования вашего автомобиля для вашего бизнеса. Если вы все же решите вычесть расходы на топливо, вам следует сохранить налоговую квитанцию.

Пожертвования

Если вы сделали какие-либо благотворительные пожертвования некоммерческим организациям, вы можете вычесть эти расходы из своего подоходного налога. Вы должны запросить квитанцию ​​в организации, если она не предоставлена.

Прочие расходы

Это не единственные расходы вашего бизнеса. Фактически, есть несколько других пунктов, которые могут потребовать от вас сохранения налоговой квитанции. Мы рекомендуем вам поговорить со своим бухгалтером или налоговым специалистом, чтобы узнать, какие расходы относятся к вашему бизнесу.

Как долго хранить налоговые квитанции

Прежде чем выбросить налоговую квитанцию ​​за предыдущий год, ознакомьтесь с федеральными правилами. IRS рекомендует хранить все налоговые отчеты и соответствующие квитанции не менее трех лет.В противном случае вы можете остаться без доказательств, если аудит будет проводиться в будущем.

В некоторых случаях вам, возможно, придется хранить налоговую квитанцию ​​дольше указанного срока. IRS предлагает вам хранить документы в течение семи лет, если вы подали иск о возмещении убытков. Убыток должен быть списан либо на бесполезные ценные бумаги, либо на безнадежный долг.

Следите за налоговыми поступлениями вашего бизнеса

Если вам сложно хранить каждую квитанцию, вы не одиноки. Многие люди откладывают систематизацию своих квитанций до момента подачи налоговой декларации.К счастью, вам больше не придется позволять своему бизнесу упускать ценный вычет. С авторским правом Wellybox, все права защищены, это проще, чем когда-либо.

Когда вы подписываетесь на наши услуги, вы можете сканировать каждую доступную корпоративную электронную почту на предмет квитанций. Вы даже можете использовать наше приложение для оцифровки бумажных квитанций, чтобы хранить их все в одном месте. Благодаря дополнительным функциям, таким как отчеты о расходах и интеграция с бухгалтерским программным обеспечением, Wellybox является отличным инструментом для любого бизнеса.