Понедельник , 21 Июнь 2021

Как заполнить заявление на возврат ндфл: Как заполнить заявление 2020 о возврате суммы излишне уплаченного налога образец

Содержание

Заявление на возврат по декларации 3-НДФЛ, как заполнить заявление на возврат налога 3-НДФЛ

Налогоплательщики - физические лица платят НДФЛ практически со всех своих доходов. Вместе с тем, все они имеют право снизить сумму налога за счет различных вычетов. Налоговые вычеты дают возможность уменьшить налоговую базу, а значит, и сумму налога, которую нужно заплатить в бюджет.

Право на стандартные, социальные, профессиональные и имущественные вычеты имеют все физлица – резиденты РФ, получающие доходы, с которых в бюджет платится НДФЛ. Получив соответствующий вычет, можно вернуть часть уже уплаченного налога. Для этого в ИФНС предоставляется декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога. Что нужно сделать физлицу для возврата подоходного налога из бюджета, рассмотрим далее.

Декларация 3-НДФЛ на возврат налога

Возврат налога через налоговую инспекцию возможен в следующих ситуациях:

  • если у физлица в течение отчетного года были расходы, дающие право на применение имущественного (например, при строительстве жилья, приобретении или продаже имущества), или социального вычета (расходы на лечение, образование) (пп. 2, 3 п. 1 ст. 219, ст. 220 НК РФ),
  • если физлицом уплачивались взносы на негосударственную пенсию и пенсионное страхование, а также дополнительные накопительные пенсионные взносы (пп.4, 5 п. 1 ст. 219 НК РФ),
  • в случае, когда работодатель удержал налог с физлица в большей, чем следовало, сумме, не применив положенные профессиональные вычеты или стандартные вычеты на детей, либо на самого налогоплательщика (ст. 218 НК РФ),
  • когда физлицо в течение налогового периода делало благотворительные пожертвования (пп. 1 п.1 ст. 219 НК РФ).

Если вам положен какой-либо из налоговых вычетов, то вы сможете вернуть соответствующие ему 13% налога, уплаченного ранее. Заявляя о своем праве на вычет и возврат, 3-НДФЛ можно сдавать за трехлетний период уплаты подоходного налога: то есть в 2016 году вы вправе представить декларации о доходах за 2013, 2014 и 2015 год, в 2017 - за 2014, 2015 и 2016 годы.

Для этого, когда закончится календарный год, нужно подать в инспекцию по месту своего жительства следующий пакет документов:

  • декларацию по форме 3-НДФЛ,
  • справку 2-НДФЛ со всех мест работы о начисленном и удержанном за соответствующий период налоге,
  • копии документов, подтверждающих расходы и право на налоговый вычет (соответствующие договоры, платежные документы, свидетельства о рождении, о браке и т.д.),
  • заявление на возврат переплаты по НДФЛ.

Читайте также: Справка 2-НДФЛ: новая форма 2019

Декларация о доходах должна быть сдана не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Но для тех, кто подает 3-НДФЛ лишь в целях получения вычета по налогу, этот срок не действует. Так, сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2016 на возврат налога можно будет в любой день в течение всего 2017 года. А в 2018 году действует новая форма 3-НДФЛ, образец заполнения которой вы найдете здесь.

Читайте также: Новая форма 3-НДФЛ – 2019

Заявление на возврат налога

Если при заполнении декларации налогоплательщик самостоятельно определил сумму налога, подлежащую возврату, то целесообразно сразу заполнить и подать заявление на возврат переплаты по НДФЛ. Его форма утверждена приказом ФНС от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90 (приложение № 8). Подать заявление можно и позже, после получения от налоговиков решения о возврате налога.

В заявлении укажите год, за который произошла переплата, а также сумму налога, которую предполагается вернуть согласно декларации 3-НДФЛ. Обязательно указываются паспортные данные физлица, а также реквизиты банковского счета, на который, при положительном решении ИФНС, будет перечислена сумма возврата налога.

Вернуть излишне уплаченный НДФЛ налогоплательщику инспекция должна в течение одного месяца со дня получения письменного заявления на возврат НДФЛ (п.6 ст. 78 НК РФ). Но это не означает, что, сдав декларацию со всеми необходимыми приложениями и заявлением, можно сразу ожидать поступления денег – максимальный срок ожидания может растянуться на 4 месяца.

Дело в том, что, получив вашу отчетность, налоговики сначала проведут по ней камеральную проверку, на которую законом отводится до трех месяцев со дня поступления декларации (п.2 ст. 88 НК РФ). Проверив правильность заполнения, наличие всех необходимых подтверждающих документов, правильность исчисления налога и обоснованность применения налоговых вычетов, будет решено: вернуть налогоплательщику НДФЛ или отказать ему в возврате. Если принято решение в пользу физлица, то в течение месяца со дня окончания проверки деньги должны поступить на его счет.

Обратите внимание: если налогоплательщик задолжал бюджету по другим налогам, то НДФЛ ему вернут только после погашения долгов за счет суммы переплаты.

Ниже вы можете скачать бланк заявления на возврат налога. 

Заявление в налоговую о возврате налогового вычета за квартиру

Если гражданин купил недвижимость (дом, квартиру, комнату), строил дом, был участником долевого строительства или производил ремонт жилья, то у него есть право получить имущественный налоговый вычет. Он позволяет вернуть часть налога, уплаченного в бюджет с собственного дохода (НДФЛ). Для этого необходимо предоставить в ФНС пакет документов, среди которых — заявление о возврате налогового вычета. В документе будут указаны реквизиты счета, куда налоговая должна будет перечислить деньги. Рассмотрим, как правильно заполнить бланк.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк заявления в налоговую о возврате налогового вычета за квартиру .xlsСкачать образец заявления в налоговую о возврате налогового вычета за квартиру .xls

Коротко о вычете и сроках предоставления

Имущественный налоговый вычет регулирует ст. 220 НК РФ. Выплата предоставляется при наличии таких документов: декларации 3-НДФЛ, документов на квартиру (договор купли-продажи, акт приема-передачи квартиры, договор ипотеки, долевого участия в строительстве, платежные документы и т.д.) и заявления на получение вычета с банковскими реквизитами. Перечень документов указан в Письме ФНС России от 22.11.2012 №ЕД-4-3/[email protected]

Декларацию налоговики будут проверять в течение 3 месяцев, пока идет камеральная проверка по ней (ст. 88 НК РФ). Если в декларации есть ошибки и неточности, то приходит уведомление с просьбой прислать вариант с корректировками. После всех исправлений деньги придут на счет.

Важно! Вычет можно получить за прошедший год. Например, за 2018 год вычет оформляют с 2019 года.

Заполняем заявление

Общая информация:

  1. Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2017 №ММВ-7-8/[email protected]
  2. Необходимо заполнить все три листа документа.
  3. Заполнить бланк можно от руки, используя печатные буквы. Можно внести все сведения на компьютере, затем распечатать документ и подписать его.

Лист 1

Итак, для получения имущественного вычета необходимо внести в бланк такую информацию:

  1. ИНН. Узнать свой номер можно на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/inn.do. Далее строку с КПП нужно пропустить, так как этот пункт должны заполнять организации.
  2. Номер заявления. Проставлять номер нужно начиная с левой стороны строки. Если в текущем году заявление подается первый раз, то ставится номер 1. Повторные заявления обозначаются соответствующими номерами. Такое возможно в тех случаях, когда в предыдущих заявлениях были допущены ошибки и налогоплательщик исправляет их, заполняя новый бланк.
  3. Код ИФНС, куда подается заявление. Узнать его можно на сайте налоговой: https://service.nalog.ru/addrno.do.
  4. Фамилия, имя, отчество. Каждое слово должно быть в отдельной строке.
  5. Статья НК РФ, которая регулирует возврат НДФЛ. Это ст. 78.
  6. Причина переплаты. Отмечается кодом. В нашей ситуации вводим цифру «1».
  7. Возвращаемый платеж. В клетке ниже также ставим «1», так как возвращается именно налог.
  8. Возвращаемая сумма. Она должна совпадать с той, которая указана в декларации 3-НДФЛ.
  9. Налоговый период, за который будет возвращен налог. Так как наш налог — НДФЛ, то нам нужно внести только 4 цифры года, поскольку данный налог годовой. Предположим, что возврат будет за 2017 год, тогда выглядеть строка будет таким образом: ГД.00.2017.
  10. Код ОКТМО. Его можно узнать по ссылке: https://www.nalog.ru/rn09/service/oktmo/.
  11. Код бюджетной классификации. Это код налога. Для НДФЛ он такой: 18210102010011000110. Его и вводим.
  12. Количество листов заявления. Пишем «003» (3 листа). И общее количество листов всех документов, например: «012» (12 листов).
  13. В разделе «Доверенность и полнота сведений…», если физлицо подает декларацию и заявление самостоятельно, то вводит цифру «3»; если это делает другой гражданин по доверенности, то цифру «2». ФИО пишут только в том случае, если документы подает доверенное лицо. Далее указывают дату, номер телефона и реквизиты заверенной нотариусом доверенности.

Больше на этом листе ничего заполнять не нужно.

Лист 2

Второй лист предназначен для внесения реквизитов банковского счета. Заполняем его следующим образом:

  1. Аналогично первому листу заполняем строки с ИНН, фамилией и инициалами.
  2. Реквизиты банка можно взять в самом учреждении либо найти их в личном кабинете (онлайн). Нужно очень внимательно ввести все данные. Также важно: указывайте только собственный счет, в противном случае ФНС не переведет вам деньги.
  3. Вводим сведения о получателе. Снова пишем ФИО получателя. Далее — код удостоверяющего личность документа. Для паспорта это «21» (все коды документов указаны в сноске на третьем листе заявления). Затем вносим паспортные данные: кем и когда выдан документ.

Итак, заполнение второго листа заявления закончено.

Лист 3

Этот лист должен содержать личные данные налогоплательщика. Здесь пишем фамилию и инициалы, паспортные данные (либо другого документа, удостоверяющего личность), адрес регистрации по паспорту.

К сведению!
Лист не заполняется (кроме строки с ФИО), если на первом листе документа был указан ИНН.

Как подать заявление

Подать заявление (вместе с декларацией и другими документами) можно лично, придя в ФНС, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес налоговой по месте проживания налогоплательщика. В случае отправки почтой можно проследить с помощью почтового идентификатора, когда письмо будет доставлено.

Личная подача имеет преимущества, поскольку сотрудник налоговой службы в присутствии гражданина проверит все документы, выдаст расписку об их получении и направит их дальше для проведения камеральной проверки.

Внимание! Заполнить и подать декларацию на вычет и заявление о его возврате можно также через интернет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Заявление в налоговую на возврат излишне уплаченного налога

Статья 78 НК РФ регулирует возврат или зачет избыточной суммы налогов и иных выплат в бюджет. Налогоплательщик, как физическое, так и юридическое лицо, вправе вернуть переплаченную сумму налога, сбора, штрафов и пеней или зачесть ее в счет будущих платежей. Для этого требуется подать специальное заявление в налоговую. Как правильно заполнить документ (бланк 2018 года) в случае, если организация хочет вернуть излишне уплаченный налог, разберемся в публикации.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк заявления в налоговую на возврат излишне уплаченного налога .xlsСкачать образец заявления в налоговую на возврат излишне уплаченного налога .xls

Как узнать, что возникла переплата

Обнаружить факт переплаты может сотрудник ФНС. В этом случае он высылает организации или ИП уведомление с указанием суммы переплаты и вида взноса (налога, сбора и т.д.). Отправить документ налоговая должна в течение 10 дней с момента обнаружения переплаты.

К сведению! Эта же информация доступна в личном кабинете налогоплательщика на сайте ИФНС.

Переплата выявляется также при процедуре сверки расчетов с налоговой инспекцией либо самостоятельно компанией.

Если бухгалтер компании нашел ошибку в сумме выплаты, то он отправляет в налоговую заявление с просьбой вернуть часть суммы. Для этого необходимо также предоставить доказательства факта переплаты — декларацию и другие документы.

Сроки

Налогоплательщик вправе подать заявление на возврат или зачет переплаты в течение 3 лет с того дня, как он перевел в бюджет данную сумму.

Принять решение о возврате излишне уплаченных налогов и сборов сотрудники налоговой должны в течение 10 дней со дня получения заявления от налогоплательщика или с того дня, как был подписан акт сверки платежей между предприятием и ИФНС (если такая процедура проводилась).

Важно! Если у компании налоговиками была выявлена недоимка, то переплата в первую очередь пойдет на ее погашение. Недоимка может быть и не по тем налогам, по которым налогоплательщик хочет вернуть переплату.

Как заполнить бланк 2018 года

Форма заявления закреплена законодательно Приказом ФНС России от 14.02.2017 №ММВ-7-8/[email protected] В документе необходимо заполнить 2 листа. Данные необходимо вносить аккуратно (если бланк заполняется от руки), каждую буквы или цифру — в отдельную ячейку.

Лист 1

На этом листе должна содержаться такая информация:

  1. Номера ИНН и КПП организации.
  2. Номер заявления. Он зависит от того, который раз компания обращается к налоговикам за возвратом или зачетом переплаты.
  3. Код ИФНС по месту учета ИП или организации.
  4. Наименование организации полностью или ФИО индивидуального предпринимателя.
  5. Статья 78 НК РФ. Именно она посвящена возврату или зачету переплаты.
  6. Вид переплаты — ставим нужную цифру.
  7. Вид платежа — аналогично выбираем нужную цифру.
  8. Излишне уплаченная сумма.
  9. Отрезок времени, за который возникла переплата. В первых двух ячейках указывают следующее: «МС» — если период месячный, «КВ» — квартальный, «ПЛ» — полугодовой, «ГД» — годовой. Во вторых двух ячейках цифрами указывают, какой месяц (01-12), квартал (01-04) или полугодие (01-02) берется в расчет. Если период годовой, то ставят «00». Последние 4 ячейки предназначены для внесения года. Во всю эту строчку может быть внесена и дата, например, день уплаты налога или подачи декларации.
  10. Код по ОКТМО. Его можно узнать на сайте ИНФС по этой ссылке: https://www.nalog.ru/rn09/service/oktmo/.
  11. КБК — код бюджетной классификации. Его можно узнать на сайте ФНС или посмотреть на платежном поручении. Этот код меняется, поэтому лучше всякий раз выяснять, не изменился ли он. Для каждого налога, сбора и т.д. существует свой код.
  12. Количество листов заявления и прилагаемых копий к нему. Число вносится в формате «00Х».
  13. Подтверждение достоверности внесенных данных. Здесь в первой ячейке отмечают цифрой того, кто подтверждает подлинность информации. Далее руководитель компании вписывает свое ФИО, номер телефона, ставит дату и подпись.

Первый лист готов. Больше никакие данные вносить не нужно.

Лист 2

Заполнение этого листа снова начинается с ИНН и КПП компании. Строку с ФИО не заполняем, т.к. заявление подает организация.

Далее нужно внести реквизиты банковского расчетного счета и наименование компании-получателя.

Форма содержит третий лист, но организациям его заполнять не нужно.

Способы подачи заявления

Документ можно отнести в налоговую лично, отправить по почте или в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. При отправлении почтой необходимо, чтобы письмо было заказным, ценным, с описью вложений и уведомлением о получении.

При личном обращении сотрудник ФНС даст расписку о принятии документов. При отправке через личный кабинет придет ответ в виде уведомления о том, что заявление получено и зарегистрировано в налоговом органе.

Образец заявления на возврат налога (НДФЛ) 2016

Форма заявления на возврат налога, в частности, НДФЛ, применяется с 27 сентября 2016 года и была утверждена приказом ФНС России от 03.03.2015 г. № ММВ-7-8/[email protected]

Скачать читсый бланк заявления

Скачать пример заполнения заявления

Если ранее мы заполняли заявление на возврат подоходного налога (НДФЛ) в свободной форме, то сейчас необходимо заполнять заявление по установленной форме.

Рассмотрим порядок заполнения заявления, чтобы не допустить ошибку и получить свои денежные средства на счет. Обращаем ваше внимание - получить вычет “наличными” нельзя. Налоговый орган возвращает налог только в безналичной форме, на тот счет гражданина, который он открыл в банке.

Вопрос: вправе ли кто-то другой (например, супруг или супруга) получить возврат НДФЛ?

Ответ: нет, получить возврат НДФЛ вправе только тот человек, на имя которого оформлена налоговая декларация 3-НДФЛ.

Заполнять заявление на возврат НДФЛ надо строго с декларации 3-НДФЛ. В “шапке” заявления вы указываете наименование вашей налоговой инспекции (код ИФНС ставить не надо, потому что код налоговой инспекции указан на титульном листе вашей декларации 3-НДФЛ).

Ниже в “шапке” заявления вы пишите ваши ФИО, указываете ваш ИНН и адрес прописки. Именно адрес регистрации как в паспорте вы пишите. Если вы прописаны по одному адресу, а проживаете по другому адресу, то надо ставить обязательно адрес прописки - адрес проживания (который отличается от адреса прописки) в заявлении не указывается.

Посмотрите пример заполнения заявления, в котором красным шрифтом выделены строки для самостоятельного заполнения. Например, вы должны поставить КБК (код бюджетной классификации) и списать его следует с раздела № 1 вашей декларации - строка “020”. Если у вас несколько разделов № 1 - допустим, у вас было два места работы и ваши работодатели расположены в разных регионах, у них разные коды ОКТМО. В таком случае в декларации 3-НДФЛ будет два раздела № 1, потому что каждый раздел № 1 составляется под один код ОКТМО. В таком случае у вас будет два заявления на возврат налога: на каждый код ОКТМО и соответствующую сумму налога.

Вы в заявлении ставите код ОКТМО с раздела № 1 со строки “030”. Запомните - сколько в декларации 3-НДФЛ у вас разделов № 1 со статусом “2” (посмотреть статус можно в строке “010”), столько и будет заявлений на возврат налога.

Сумма налога к возврату пишется прописью полностью (рублевое ее значение), а копейки вы указываете цифрами.

Внизу после заполнения вы ставите дату заявления и сдаете его в налоговый орган. Возврат денег осуществляется строго в течение одного месяца, начиная с даты подачи вашего заявления.

 

 

Как согласовать размер налогового кредита страховых взносов

Подпишитесь, чтобы получать по электронной почте (или текст) обновления с важными напоминаниями о сроках, полезными советами и другой информацией о вашей медицинской страховке.

Выберите свой штат Выберите stateAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmerican SamoaGuamNorthern Марианские IslandsPuerto RicoVirgin острова получить обновления электронной почты Получать обновления текстовых сообщений (необязательно)

Чтобы отменить, отправьте текст STOP. Чтобы получить помощь, отправьте текст HELP. Частота сообщений варьируется, но вы можете получать до одного сообщения в неделю во время открытой регистрации. Могут применяться скорости передачи сообщений и данных.

Теперь, когда вы зарегистрировались, мы отправим вам напоминания о крайнем сроке, а также советы о том, как зарегистрироваться, оставаться в ней и получать максимальную пользу от своей медицинской страховки.

Свяжитесь с налоговым адвокатом, чтобы помочь получить возврат средств из IRS.

Последний раз эта статья обновлялась 3 марта.

У Лизы возникла следующая проблема с получением возмещения, что ей делать?

  • 1/21 подано
  • 1/23 принято
  • 1/25 1 бар WMR, налоговая тема 152, без кодов, без писем
  • 2/2 4464c письмо отправлено, ничего не делать, ждать 60 дней , Я получил 2/8
  • 2/7, мы получили вашу декларацию, и она все еще обрабатывает сообщение
  • 2/11 Path Act, сумма пропущена, налоговый год указан 31 декабря 2016 г., налоговая тема 152
  • 2/16 сообщение изменено на; мы получили ваш возврат, и он обрабатывается, дата возврата будет предоставлена, когда будет доступна, сумма возвращена, без налоговой темы 152
  • 2/25 еще нет DDD
  • Никаких других писем не было отправлено по почте, заявлены оба кредита, поэтому я знаю они не начали обработку до 15-го числа, так что я думаю, у меня еще есть время получить DDD, прежде чем я полностью разберусь!

Вот предложение, предложенное Лизе, чтобы помочь решить ее дилемму с отсутствующим возмещением (шляпа Джаззи):

Что было указано в письме, которое они рассматривают? IRS может подать запрос службы 911 от вашего имени, если вы попросите его об этом.Я бы также связался с ними и попросил открыть вам дело. Запрос IRS направляется непосредственно налоговому адвокату, поскольку они на самом деле являются сотрудниками IRS; у них есть доступ к системе, чтобы получить ваш отчет и отзыв. Я использовал один, и как только я отправил все по факсу, я получил свой возврат через 2 недели.

Возможная причина № 1: Вы подавали последнюю квитанцию ​​чека или форму W-2? Проблема в том, что IRS может проверять ваши W2, потому что указанная вами сумма не соответствует W-2, полученному от вашего работодателя.Когда они говорят, ничего не делай; они могут исправить это самостоятельно, связавшись с вашим работодателем для проверки, которая может задержать ваше возвращение еще больше.

Вторая возможная причина : Претензии по налоговым вычетам, которые вы указали в своей декларации. IRS ставит под сомнение легитимность иждивенцев, на которых вы претендуете, и НЕ будет возвращать вам деньги, пока вы не отправите им по факсу документы, подтверждающие, что они проживали с вами по крайней мере 7 месяцев в прошлом году (свидетельство о рождении, школьные документы, аренда, государственная помощь / имена детей в теме).Налоговый адвокат отправит вам список вещей для отправки по факсу.

Если вы хотите, чтобы они вернули вам возмещение, вы ДОЛЖНЫ связаться с адвокатом как можно скорее, они сообщат вам, что именно необходимо, и вы отправите его им по факсу, у IRS есть ровно 1 неделя, чтобы принять / отклонить; если все хорошо; они вернут вас в очередь, и вы получите возмещение в течение 1-2 недель. ПРИМЕЧАНИЕ: К сожалению, только IRS или НАЛОГОВЫЙ АДВОКАТ может сказать вам, что именно происходит и сколько времени это может занять. Каждый случай индивидуален. Магическое слово ниже (СПРОСИТЕ)….будут переданы… и пусть адвокат определит, соответствует ли ваша ситуация их критериям.

Другой вариант - позвонить по номеру и связаться с IRS утром и запросить следующие документы от вашего имени. Согласно Руководству IRS:

Если во время контакта с налогоплательщиком выясняется, что налогоплательщик испытывает экономический ущерб, обращается за помощью в решении налоговых проблем, которые не были решены через обычные каналы, или кто считает, что система или процедура IRS не работает как следует, и вы не можете решить проблему налогоплательщика в тот же день, заполните Форму 911, Запрос на оказание помощи адвоката налогоплательщика (и Заявление о порядке оказания помощи налогоплательщикам) и направьте налогоплательщика в Службу адвокатов налогоплательщиков (TAS)

Результат

Лиза связалась с налоговым адвокатом (см. Номера и информацию IRS TAS), и через несколько дней WMR был обновлен, и 3 февраля ей было получено возмещение.Так что служба по защите интересов налогоплательщиков работает.

Сопутствующие товары

Помощь при возврате средств | FTB.ca.gov

Возврат средств за предыдущий год

Вы должны связаться с нами, чтобы проверить статус возврата налога за предыдущий год.

Прямой депозит

Прямой депозит - это самый быстрый способ получить возврат налога.

Настройка прямого депозита

Выберите прямой перевод, чтобы получить возмещение на свой банковский счет.Вы можете сделать это через:

  • Налоговое программное обеспечение
  • Ваш налоговый специалист
  • Бумажная налоговая форма

В бумажной налоговой декларации за 2020 год укажите свою банковскую информацию в следующих строках:

  • Форма 540: строки 116 и 117
  • Форма 540 2EZ: строки 37 и 38
  • Форма 540NR: строки 126 и 127

Проверьте маршрут вашего банка и номера счетов, чтобы банк не отклонил ваш возврат.

Другая сумма возврата

Иногда вы получаете возмещение больше или меньше, чем вы ожидали. Общие причины включают изменения в налоговой декларации или выплату просроченных федеральных долгов или долгов штата.

Изменения в налоговой декларации

Если мы внесем какие-либо изменения в вашу налоговую декларацию, сумма возврата может измениться. Вы получите письмо по почте (Уведомление об изменении налоговой декларации) с подробной информацией об изменениях и обновленной сумме возмещения.

Общие изменения включают:

  • Удержание или выплаты не соответствуют нашим записям
  • Вы не имеете права на налоговый кредит
  • Мы использовали ваш возврат для погашения прошлой налоговой задолженности

Просроченный государственный долг

Если вы должны деньги государственному учреждению, они могут сотрудничать с нами, чтобы получить их.

Общая задолженность включает:

Мы также можем использовать ваш возврат для погашения всей или части долга.

Посетите Межведомственный перехватчик для получения дополнительной информации.

Изменение суммы возврата

Как правило, если сумма возврата изменится, вы все равно получите возврат прямым переводом.

Вы получите письмо по почте с объяснением причин изменения вашей налоговой декларации.

Кредит с ожиданием возврата: Если вы заключите это соглашение, свяжитесь с вашим налоговым инспектором по любым вопросам.

Не получил возмещение, или чек на возмещение был утерян или поврежден

Если вы еще не получили возмещение, дайте достаточно времени для обработки налоговой декларации.

Если вы все еще не получили возмещение или ваш чек был утерян или поврежден, свяжитесь с нами.

Получили возмещение, но не ожидали его

Общие причины
Причина Что делать
Ваш платеж был отправлен в неправильный год Если вы знаете, что ваш платеж был отправлен в неправильный год, отправьте нам чек возврата с письмом с объяснением того, что произошло.

Отправить письмо с:

  • Ваше имя
  • Заявление о том, что ваш платеж был применен не к тому году.
  • Правильный налоговый год для платежа
  • Оригинал чека на возврат
    • Подтвердите оборотную сторону чека: оплатите заказом FTB (не пишите на чеке VOID)

      Отправьте эти предметы по адресу:

      Стойка возврата ордеров MS F283
      Департамент налогообложения франшиз
      а / я 942867
      Сакраменто, Калифорния 94267-0001

Если вы не знаете, почему получили возмещение, свяжитесь с нами.

Вы еще не подали заявку, но получили возмещение Свяжитесь с нами по поводу возврата.

Невозможно внести или обналичить старый чек на возмещение

Чеки возврата действительны в течение года с даты выдачи. Если прошло больше года, вы должны отправить нам запрос на получение нового чека.

Выберите правильный способ запросить новый чек на возврат
Дата возврата Что включать в запрос Время обработки
От 1 года до 3 лет Напишите нам письмо.Не забудьте включить:
  • Ваше имя
  • Налоговый год
  • Тема: Старый чек возврата
  • Подпись (вы или ваш уполномоченный представитель)
  • Оригинал или копия чека, если есть (не пишите на чеке VOID)

    Пишите на:

    Стойка возврата ордеров MS F283
    Департамент налогообложения франшиз
    а / я 942867
    Сакраменто, Калифорния 94267-0001
Разрешить не менее 8 недель
Более 3 лет Заполните свой запрос в форме замены.

Включает:

  • Подпись (вы или ваш уполномоченный представитель)
  • Оригинал или копия чека, если есть (не пишите на чеке VOID)

    Пишите на:

    Стойка возврата ордеров MS F283
    Департамент налогообложения франшиз
    а / я 942867
    Сакраменто, Калифорния 94267-0001
Разрешить до 18 месяцев

* Указанный выше срок в 18 месяцев может быть связан с предполагаемым временем, необходимым налогоплательщику для сбора и предоставления необходимой информации, прежде чем FTB сможет оформить новый возврат.

Хотите получить возмещение излишка SDI?

Если вы заплатили больше, чем максимальный налог на государственное страхование по инвалидности (SDI) или добровольное страхование по инвалидности (VPDI), у вас может быть право потребовать кредит на превышение SDI.

Вы можете потребовать этот кредит , только если вы выполняете все следующие требования :

  • В 2020 году у вас было два или более работодателя
  • Вы заработали более 122 909 долларов США
  • SDI (или VPDI) указывается в вашей форме W-2

Если один из ваших работодателей удержал SDI (или VPDI) из вашей заработной платы в размере более 1.00% от вашей заработной платы брутто, вы не можете требовать излишка SDI (или VPDI) в форме 540 или форме 540NR. Свяжитесь с работодателем для возврата.

Чтобы определить сумму, которую нужно ввести в строке 74 формы 540 или строке 84 формы 540NR, заполните рабочий лист Excess SDI (или VPDI). Если вы состоите в браке / зарегистрированном домашнем партнере (RDP) и подаете совместно, рассчитайте сумму превышения SDI (или VPDI) отдельно для каждого супруга / RDP.

Для получения дополнительной информации просмотрите Форму 540: Буклет по подоходному налогу 2020 или Форму 540NR: 2020 Буклет подоходного налога для нерезидентов или резидентов с неполным годом.

Ушел из жизни супруг

На чеке указано ваше имя и имя вашего супруга. Отнесите чек и копию свидетельства о смерти в свой банк и попробуйте обналичить или внести их.

Если ваш банк не принимает чек на возврат, свяжитесь с нами.

Мы отправим вам письмо, разрешающее банку принять чек. Отнесите в банк наше письмо, чек и копию свидетельства о смерти.

Если ваш банк по-прежнему не принимает чек:

Напишите нам письмо и попросите выписать чек на ваше имя, так как ваш супруг скончался

В конверте:

  • Письмо
  • Оригинал чека возврата
    • Подтвердите оборотную сторону чека: оплатите заказ FTB (не пишите на чеке VOID)
  • Копия свидетельства о смерти

Пишите на:

Стойка возврата ордеров MS F283
Департамент налогообложения франшиз
а / я 942867
Сакраменто, Калифорния 94267-0001

Подождите не менее 8 недель, чтобы получить новый чек для возврата.

Используйте возмещение для предполагаемых платежей

Если вы еще не подали налоговую декларацию, ознакомьтесь с расчетными налоговыми выплатами.

Свяжитесь с нами по поводу возврата

Телефон
(800) 852-5711
(916) 845-6500 (за пределами США)
По будням, с 7 до 17
Чат
Войдите в MyFTB для общения в чате
По будням, с 7 до 17
Mail - Вы можете отправить нам письмо с запросом статуса возврата:
Департамент налогообложения франшизы
А / я 942840
Сакраменто, Калифорния 942840-0040

Пошаговое руководство по заполнению формы 1040A

Форма 1040A является одной из трех налоговых форм (наряду с формой 1040 и формой 1040EZ), которую большинство налогоплательщиков используют для подачи своих годовых налоговых деклараций.По сравнению с формой 1040 и формой 1040EZ, форма 1040A является скорее промежуточным вариантом. Она короче и менее подробна, чем традиционная форма 1040, а также предлагает больше налоговых льгот, чем форма 1040EZ. Чтобы использовать форму 1040A, вы должны иметь налогооблагаемый доход менее 100 000 долларов США, не быть самозанятым и выбрать стандартный вычет вместо детального определения вычетов. Если вы соответствуете требованиям для подачи формы 1040A, следуйте пошаговой инструкции.

Шаг 1. Заполните основную информацию и статус регистрации

Запишите свое имя, адрес и номер социального страхования в соответствующие поля.

В качестве статуса подачи вы можете выбрать холост, женат совместно, женат отдельно, главу семьи (с соответствующим лицом) или соответствующую требованиям вдову (вдову) с ребенком-иждивенцем. Из этих пяти вариантов чаще всего выбирают совместную подачу документов, не состоящих в браке. Если вы подаете совместную декларацию, обязательно укажите имя вашего супруга и номер социального страхования.

Справа вы увидите поле «Предвыборная кампания по выборам президента». Каждый из вас и вашего супруга может внести по 3 доллара в Фонд президентской кампании.Когда вы отметите «да», вы говорите IRS перенаправить в этот фонд 3 доллара из общей суммы налоговых поступлений. Несмотря на то, что думают многие налогоплательщики, этот взнос не влияет на возврат налогов или налоговые обязательства.

Шаг 2 - Исключения

Обычно, чем больше льгот вы запрашиваете, тем меньше ваши налоговые обязательства. Вы можете потребовать освобождения для себя и своего супруга в строках 6a и 6b. Затем запишите информацию о ваших иждивенцах, включая имя, номер социального страхования и родство с вами.Иждивенцами обычно являются дети и неработающие родственники, которые живут в вашей семье и рассчитывают на вашу финансовую поддержку. Что касается детей, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по форме 1040A, чтобы узнать, имеет ли ваш сын или дочь право на получение детской налоговой скидки. После записи ваших иждивенцев (если есть) сложите все ваши освобождения и запишите общее количество в строке 6d.

Шаг 3 - Доход

Для строки 7, которая представляет собой ваш заработанный доход, вы просто скопируете сумму, указанную в поле 1 вашей формы W-2.Если вы не получили ни одного варианта формы 1099, вам не нужно беспокоиться о заполнении строк с 8a по 14b. В противном случае обратитесь к инструкциям по форме 1040A для получения информации о любом подходящем вам источнике дохода.

Чтобы узнать свой общий доход, сложите весь свой доход из строк с 7 по 14b и введите это число в строке 15.

Шаг 4 - Скорректированный валовой доход

Несмотря на то, что вам не разрешается перечислять вычеты в форме 1040A, в этом разделе предлагается несколько вычетов «выше линии», которые помогут снизить ваш налогооблагаемый доход.Эти отчисления включают расходы на преподавателя, взносы в IRA, проценты по студенческой ссуде и плату за обучение. Заполните правильную сумму любых соответствующих вычетов в соответствующих строках. Сложите строки с 16 по 20, чтобы получить общие корректировки, затем вычтите строку 20 из строки 15, чтобы получить скорректированный валовой доход.

Шаг 5 - Налог, кредиты и платежи

Сначала скопируйте свой скорректированный валовой доход в строку 22. Прежде чем устанавливать флажки в строках 23a и 23b, прочтите более подробную информацию об этих строках в инструкциях к форме 1040A.Затем введите стандартную сумму вычета, которая будет варьироваться в зависимости от вашего статуса подачи, в строке 24. Вычтите строку 24 из строки 22 и введите результат в строку 25. Если это отрицательное число, укажите 0. Для строки 26 умножьте. 4050 долларов по вашему общему количеству освобождений, которое можно найти в строке 6d, и введите сумму. Наконец, вычтите строку 26 из строки 25 и укажите сумму в строке 27. Это ваш налогооблагаемый доход.

Чтобы узнать свой налог для строки 28, обратитесь к таблицам налогов в инструкциях к форме 1040A.Если вы не обязаны платить Альтернативный минимальный налог, оставьте строку 29 пустой. Сложите строки 28 и 29, затем введите сумму в строку 30.

В строках 31–35 проверьте, имеете ли вы право на получение налоговых льгот. Возможно, вам придется приложить дополнительные формы, чтобы запросить эти налоговые льготы. Сложите все из строк 31–35 и поместите результат в строку 36, чтобы определить общую сумму кредитов.

Вычтите строку 36 из строки 30 и запишите результат в строке 37. Если вы имели медицинское страхование в течение налогового года, введите 0 в строке 38.Если у вас не было годовой медицинской страховки, вас могут оштрафовать, и вам придется указать размер штрафа в строке 38. Подробнее см. В инструкциях к форме 1040A.

Сложите строки 37 и 38 вместе, затем введите сумму в строке 39, чтобы получить общую сумму налога.

Введите ваш удерживаемый федеральный доход в строке 40. Вы можете найти эту сумму в своих документах W-2 и 1099. Если строки с 41 по 45 относятся к вам, укажите правильную сумму в соответствующих строках. Для расчета общих выплат сложите строки 40, 41, 42a, 43, 44 и 45 вместе и запишите сумму в строке 46.

Шаг 6. Получите возврат или задолженность

Вы почти достигли финиша. Теперь вычтите строку 39 из строки 46. Если строка 46 больше, чем строка 39, вы получите возмещение. Введите сумму, которую вы хотите вернуть вам, и свою банковскую информацию для прямого депозита в строках с 48a по 48d. В строке 49 вы можете направить часть возмещения в счет предполагаемого налога на следующий год, но зачем вам это делать?

К сожалению, если строка 39 больше, чем строка 46, вам придется платить налоги дяде Сэму.Введите сумму к оплате в строке 50. Существует несколько способов оплаты, поэтому проверьте инструкции по форме 1040A, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас.

Вы можете назначить третью сторону - например, одного из наших профессиональных бухгалтеров - для обсуждения вашего возврата с IRS от вашего имени. Просто введите его или ее имя, номер телефона и личный идентификационный номер.

После того, как вы подпишете свою форму и поставите дату, вы можете похвалить себя за заполнение формы 1040A. Однако, чтобы избежать ошибок и возможного аудита со стороны IRS, настоятельно рекомендуется разрешить нам обрабатывать эту форму.

Как отслеживать статус возврата подоходного налога? Ознакомьтесь с подробностями и пошаговым руководством.

Возврат подоходного налога - это не что иное, как превышение суммы налога, уплаченного налогоплательщиком (т.е. вами), по сравнению с фактическим налоговым обязательством, определенным на конец года.

К настоящему моменту вы должны подать декларацию о подоходном налоге за 2017-18 финансовый год или оценочный год 2018-19, поскольку срок ее платежа - 31 августа 2018 года - уже прошел. Тем не менее, для многих налогоплательщиков процесс подачи налоговой декларации может быть неполным.Да, вы угадали! Речь идет о тех ассистентах, которые сейчас с нетерпением ждут возмещения подоходного налога.

Возврат налога на прибыль - это не что иное, как превышение суммы налога, уплаченного налогоплательщиком (т.е. вами), по сравнению с фактическим налоговым обязательством, определенным на конец года. Такая ситуация возникает по многим причинам, таким как уплата авансового налога, налога на самооценку и / или TDS.

«Когда вы подаете ITR, после объявления всех деталей, касающихся источников дохода, отображается общая сумма задолженности или возмещения.Кроме того, Департамент подоходного налога отправляет уведомление о возврате налога на ваш зарегистрированный номер мобильного телефона и адрес электронной почты », - говорит CA Абхишек Сони, основатель tax2win.in.

Но что делать, если вы еще не получили возмещение? Вы не можете просто посетить ITO и спросить о статусе возврата. Тогда у кого спросить? Что ж, вздохни с облегчением. Тебе не нужно никуда идти. Все, что вам нужно, это номер вашей карты PAN, а статус возврата можно просто проверить через Интернет. Итак, сегодня мы расскажем вам, как отследить возврат подоходного налога из любого места.

Есть 2 простых способа отследить возврат налога:

# С помощью веб-сайта TIN-NSDL
# С помощью веб-сайта Efiling подоходного налога
A. Без входа в систему
B. С логином

Отслеживание возврата подоходного налога с помощью веб-сайта TIN-NSDL

Просто следуйте этим простым шагам, и вы сможете отследить возврат в течение нескольких минут.

1. Посетите веб-сайт https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html.
2. Предоставьте необходимые данные, такие как PAN, год оценки (для FY2017-18, AY - 2018-19).
3. Введите код Captcha, как показано на изображении, и нажмите кнопку «Отправить».
4. Статус возврата подоходного налога отобразится на экране.

Важное примечание: Статус вашего возврата подоходного налога будет обновлен через 10 дней с даты, когда Департамент подоходного налога отправит возврат в банк. Банкиром ITD является банк SBI.

Отслеживание возврата подоходного налога с помощью веб-сайта Efiling по подоходному налогу

A. Без входа в систему

Следуйте этим простым шагам, чтобы отслеживать статус возврата.

1. Посетите https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home.
2. В нижнем левом углу вы найдете опцию «ITR Status», выберите ее.
3. На целевой странице введите свой PAN, номер подтверждения ITR и код Captcha.
4. Нажмите кнопку «Отправить».
5. Если ваш возврат был отозван отделом, статус будет « Возврат обработан, возмещение выплачено » (тип статуса 1), в противном случае это будет « Возврат отправлен и проверен, » (тип статуса 2).

B. С логином

Следуйте этим простым шагам, чтобы отслеживать статус возврата.

1. Посетите https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home.
2. Войдите в свою учетную запись, указав идентификатор пользователя и пароль.
3. На панели управления нажмите «Просмотреть отчеты / формы» и выберите вариант «Налоговая декларация».
4. Теперь нажмите на номер подтверждения. Следующий экран будет показан ниже, и будет показана вся информация, относящаяся к вашему ITR. Здесь внизу также будет отображаться статус возврата подоходного налога.

До сих пор вы должны понимать процесс отслеживания статуса возврата подоходного налога. Но даже если после нескольких дней проверки он показывает тот же статус и возврат не поступает, не расстраивайтесь. Почему? Потому что вы получите проценты на возмещение подоходного налога от Департамента подоходного налога.

Теперь давайте разберемся с положениями, касающимися процентов по вашему возмещению подоходного налога:

«Согласно разделу 244A Закона о подоходном налоге вы получаете право на получение процентов по возмещению, если сумма возмещения составляет 10% или более от суммы сумма налога определена u / s 143 (1) », - говорит Сони.

Однако период начисления процентов будет отличаться в этих двух случаях, которые объясняются следующим образом:

Срок возврата процентов

Когда ваш налоговый платеж включает TDS или авансовый налог: период возврата начнется с 1 апреля 2019 года до даты возврата.

При наличии только налога на самооценку: период возврата начинается с даты подачи ITR до даты предоставления возмещения.

Период начисления процентов будет с даты подачи ITR до даты предоставления возмещения. (Независимо от налоговой составляющей).

Получите текущие цены на акции с BSE, NSE, рынка США и последние данные NAV, портфель паевых инвестиционных фондов, ознакомьтесь с последними новостями IPO, наиболее эффективными IPO, рассчитайте свой налог с помощью калькулятора подоходного налога, узнайте лучших игроков рынка, Top Проигравшие и лучшие фонды акций. Поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас в Twitter.

Financial Express теперь в Telegram. Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашему каналу и оставаться в курсе последних новостей и обновлений Biz.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *