Ipo на московской бирже: Московская Биржа | Эмитентам

Investing.com — Московская биржа (MCX:) ждет роста публичных размещений в этом году, а в 2022-ом к классическим IPO может добавиться так называемые SPAC IPO.

«Мы ожидаем существенного количества сделок в этом году. Ряд сделок уже готовится, вы о них знаете из публичных источников. Поэтому этот год в части первичных сделок будет прорывной. И российские инвесторы получат намного больше возможностей для диверсификации портфелей», — приводит ТАСС слова директора департамента рынка акций торговой площадки Бориса Блохина на онлайн-конференции «Финансовый рынок — 2021. Вызовы и перспективы».

Он отметил, что уникальные условия низких ставок создали «окно возможностей» для тех, кто хочет выйти на биржу.

«Мы видим, как проходят глобальные IPO, и безусловно, спрос крайне большой. Поэтому мы ожидаем, что и российские глобальные компании продолжат этот тренд на IPO», — сказал Блохин.

В прошлом году на Московскую биржу вышли всего три компании: «ПАО Совкомфлот (MCX:)», торговая площадка Ozon (NASDAQ:) и девелоперская компания «Самолет».

АФК «Система (MCX:)» думает о выводе на биржу лесопромышленного холдинга Segezha Group.

>>

Также IPO планируют Совкомбанк, золотодобытчик «Высочайший» и автодилер «Рольф». X5 Retail Group (MCX:) обсуждает планы отделения своего цифрового бизнеса и вывода на биржу этих онлайн-сервисов, напоминает ТАСС.

Российские власти рассматривают также идею допуска на биржу SPAC-компаний, чтобы увеличить возможности привлечения капитала для развития бизнеса в стране.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Если идея будет одобрена, концепция SPAC-компаний может быть вписана в российское законодательство в четвертом квартале 2022 года.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — это фактически компании-пустышки, которые создаются исключительно с целью поглощения непубличной компании и вывода ее на рынок. Процедура SPAC IPO проще — они размещаются по фиксированной цене $10, без проведения предварительной оценки.

Если в течение двух лет с момента IPO компания не сможет вложить 80% и более собранных средств в один актив, то SPAC ликвидируется, а деньги возвращаются инвесторам.

SPAC компании смогут размещать на бирже не только акции, но и цифровые финансовые активы (токены), а также привлекать средства с помощью краудинвестинга.

Хотя SPAC IPO существуют уже несколько десятков лет, они стали особенно популярны в США в прошлом году, когда число таких размещений удвоилось по сравнению с 2019 годом. По оценкам Goldman Sachs (NYSE:), в 2020 году они привлекли на размещениях уже более $70 млрд, опередив по объему традиционные IPO.

Таким способом на биржу вышли такие компании как Virgin Galactic Holdings (NYSE:) в 2019 году и Nikola (NASDAQ:) в 2020-ом.

Текст подготовила Александра Шнитникова

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Руководство по IPO Московской Биржи

Выход на биржу открывает новую эру в жизни компании, повышая узнаваемость бренда, открывая доступ к новым источникам финансирования и создавая дополнительные способы мотивации руководителей и сотрудников. Внимание аналитического сообщества, инвесторов и новых акционеров дает важный импульс для повышения эффективности бизнеса. Публичная компания должна быть прозрачной, иметь высокий уровень корпоративного управления и соответствовать международным стандартам передовой практики.Чем прозрачнее компания для инвесторов, тем дешевле и доступнее будет доступ к акционерному и долговому капиталу.

Московская Биржа (далее также Биржа) пошла по этому пути в 2013 году, запустив IPO на своей торговой площадке на сумму 15 млрд рублей. Мы на своем примере доказали, что российские компании могут эффективно размещать акции на внутреннем рынке без выпуска депозитарных расписок и листинга за рубежом. Высокий спрос на акции Московской биржи, обширная география и профиль базы инвесторов подтвердили возможность успешного размещения только на Московской бирже.Последовавший за этим рост цен на акции и успешное вторичное размещение акций на сумму 16 млрд руб., Проведенное в июле 2014 года, продемонстрировали, что инвесторы высоко ценят качество нашего корпоративного управления, а также нашу твердую стратегию развития в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.

В последние годы мы провели важные реформы, которые подняли инфраструктуру российского рынка до уровня, соответствующего стандартам международных инвесторов. Центральный депозитарий ценных бумаг и центральный контрагент работают на полную мощность, международные расчетные депозитарии начали операции с российскими активами, а рынок ценных бумаг переведен на расчетный цикл T + 2 без полного предварительного финансирования.Листинг, процедуры были реформированы, и текущие требования основаны на нашем новом Кодексе корпоративного управления, который устанавливает высокие стандарты взаимодействия между акционерами и менеджментом компании.

В результате торги на Московской бирже теперь так же удобны и надежны, как и на крупнейших мировых биржах. И российские, и иностранные инвесторы предпочитают торговать акциями отечественных компаний на Московской бирже, которая стала центром ликвидности и ценообразования на российский фондовый рынок.Это стимулирует эмитентов к привлечению капитала на российской торговой площадке (например, IPO АЛРОСА на 41,3 млрд руб. В октябре 2013 г., листинг компаний с иностранной юрисдикцией, но преимущественно с российским бизнесом: Полиметалл, Яндекс, QIWI, Лента).

Московская биржа поддерживает выход компаний на рынок капитала? это наш непосредственный интерес. Специалисты биржи начинают консультации с компаниями на ранней стадии процесса принятия решения об IPO и помогают им как во время, так и после размещения акций улучшить корпоративное управление и выполнить нормативные требования в отношении раскрытия информации.Официальная церемония открытия — удар в колокол — для начала торговли акциями стало традицией.

На Бирже созданы комитеты для эмитентов акций и облигаций, где они могут получать информацию об изменениях в законодательстве на фондовом рынке и о новых продуктах, доступных на Бирже. Они также могут выдвигать предложения, способствующие развитию рынка ценных бумаг. Таким образом, эмитенты должны сыграть свою роль в совершенствовании законодательства, а также правил листинга и обращения ценных бумаг.

Руководство по IPO Московской Биржи (далее — Руководство) предназначено для компаний, планирующих выход на биржу, и для эмитентов, акции которых уже обращаются на бирже. Мы описали основные этапы процесса размещения акций: от подготовки эмитента к размещению до жизни публичной компании после IPO.

По опыту мы знаем, что компании требуется информированный совет на начальном этапе перехода к информационной прозрачности и во время трансформации внутренних механизмов принятия решений.Надеемся, что Руководство поможет эмитентам продвинуться в развитии современной публичной компании.

Выражаю особую благодарность ведущим консультантам, поддерживающим компании, выходящие на финансовые рынки, за их вклад в подготовку настоящего Руководства.

Московская Биржа | Московская Биржа приветствует Совкомфлот на фондовом рынке

7 октября Московская Биржа начала торги акциями Совкомфлота после успешного IPO компании.Акции торгуются под тикером «FLOT» и включены в самый высокий котировальный список первого уровня Московской биржи.

В церемонии листинга приняли участие советник президента Владимира Путина Максим Орешкин, заместитель министра энергетики Павел Сорокин; председатель Совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк и генеральный директор, президент компании Игорь Тонковидов; а также Олег Вьюгин, председатель наблюдательного совета Московской биржи.

Совкомфлот разместил 17,2% акций в рамках IPO, которое проходило с 28 сентября по 6 октября по цене 105 рублей за обыкновенную акцию.Доля государства в Совкомфлоте останется на уровне 82,8%.

ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, J.P. Morgan и BofA Securities выступили совместными глобальными координаторами и букраннерами, а ING Bank — со-менеджером.

Совкомфлот намерен направить средства, полученные в результате IPO, на корпоративные нужды, включая инвестиции в новые промышленные проекты, декарбонизацию и дальнейшее снижение долговой нагрузки.

Председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин сообщил:

«IPO» Совкомфлота «подтверждает, что инфраструктура рынков капитала в России может способствовать проведению крупных публичных сделок и дает возможность российским компаниям получить доступ к широкому кругу инвесторов.Новые эмитенты создают больше возможностей для диверсификации портфеля для российских инвесторов, включая почти семь миллионов индивидуальных инвесторов. На розничные инвесторы пришлось 15% спроса на акции Совкомфлота — рекорд публичных размещений в России. Размещение акций «Совкомфлота» показывает, что рынки капитала открыты для крупных российских компаний, и я желаю нашему новому эмитенту успехов на его пути к обществу ».

Игорь Тонковидов, генеральный директор, президент Совкомфлота, сказал:
«Мы рады, что IPO Совкомфлота вызвало большой интерес инвесторов, что подчеркивает сильную инвестиционную привлекательность и потенциал роста компании.Благодаря IPO «Совкомфлот» получил доступ к собственному капиталу — дополнительному источнику финансирования для будущего роста. От имени компании хочу поблагодарить Московскую биржу и всех организаторов IPO — ВТБ Капитал, Citi, Сбербанк, JP Morgan и Bank of America за хорошо проделанную работу. Я также хотел бы поблагодарить нашего мажоритарного акционера за поддержку компании во всех ее усилиях по привлечению капитала, что дает «Совкомфлоту» эффективный инструмент для расширения своего бизнеса в интересах всех акционеров ».

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России и один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания и сопровождения разведки на шельфе и добычи нефти и газа. Флот компании специализируется на транспортировке углеводородов из регионов со сложными ледовыми условиями.

Factbox: IPO в России в период кризиса

(Рейтер) — Первичное публичное размещение акций (IPO) российского судоходного гиганта «Совкомфлот» — первое крупное размещение акций на фондовой бирже в Москве за три года, поскольку сделки были задержаны политической неопределенностью и COVID -19 кризис.

Совкомфлот планирует привлечь не менее 500 миллионов долларов в результате дебюта на Московской бирже, запланированного на начало октября.

Россия, когда-то являвшаяся прибыльным рынком для инвестиционных банкиров из-за высоких комиссионных, надеялась на возрождение увеличения капитала в этом году, поскольку количество потенциальных сделок резко сократилось с тех пор, как в 2014 году против Москвы были введены западные санкции из-за конфликта на Украине.

Российский фондовый рынок изо всех сил пытается восстановиться, поскольку пандемия еще больше ухудшает настроения инвесторов, поскольку на инвесторов оказывается давление из-за опасений по поводу возможных новых санкций Запада против Москвы после предполагаемого отравления критика Кремля Алексея Навального.

Ниже приводится обзор недавних крупных рыночных дебютов российских компаний:

** Четыре российские компании стали публичными в 2019 и 2020 годах, одна из них — биотехнологическая компания Гемабанк — дебютировала в Москве в прошлом году и привлекла 2,4 миллиона долларов. Остальными тремя были Headhunter (Nasdaq; 220 млн долларов), Kismet Acquisition One Corp (Nasdaq; 250 млн долларов) и Don Agro (Сингапур; 3,6 млн долларов).

** Дебют Headhunter в 2019 году стал первым IPO российской компании в США с тех пор, как Вашингтон начал вводить санкции против Москвы в 2014 году.

** 2018 год стал первым за десятилетие без единого российского IPO. Годом ранее российские компании привлекли около 3 миллиардов долларов в результате IPO, включая листинг Олега Дерипаски на En + в Лондоне и Москве, по данным Reuters.

** Четырнадцать российских компаний провели IPO с 2015 года по сравнению с 43 сделками в период с 2008 по 2014 год.

** До финансового кризиса 2008 года в период с 2005 по 2007 год было проведено 74 IPO.

** Четыре из 14 IPO с 2015 года проводились за пределами России — в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре.

** За период с 2005 по 2014 год было проведено 37 IPO в Москве и 67 в Лондоне.

** Крупнейшим российским IPO на сегодняшний день стало размещение акций крупнейшей нефтяной компании «Роснефть» на сумму 10,7 млрд долларов в Лондоне и Москве в 2006 году, за которым последовало размещение государственного банка ВТБ на сумму 8 млрд долларов в 2007 году.

** Деньги, привлеченные российскими компаниями через IPO после 2014 года также резко упала: IPO En + на 1,5 млрд долларов стало крупнейшим размещением с 2014 года.

Составлено Ольгой Бескровновой; Редакция Шерри Джейкоб-Филлипс

Российская группа компаний здравоохранения EMC планирует первичное публичное размещение акций (IPO) в Москве

МОСКВА (Рейтер) — российский оператор частной клиники Европейский медицинский центр (EMC) планирует первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, сообщила компания. в понедельник.

Источники на финансовом рынке сообщили агентству Рейтер в прошлом месяце, что компания рассматривает возможность IPO уже этим летом и может привлечь около 500 миллионов долларов. Генеральный директор Андрей Яновский заявил, что в этом месяце компания всегда была готова обратиться за средствами на рынки капитала.

Некоторые существующие акционеры, включая Игоря Шилова, которому сейчас принадлежит 71,2% акций EMC, будут продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) в компании. EMC не будет продавать ГДР в рамках предложения и не получит никаких доходов.

EMC сообщила, что Шилов останется значительным акционером компании после размещения.

EMC, которая управляет сетью медицинских центров в Москве и ее окрестностях, сообщила о выручке в прошлом году в размере 21,3 миллиарда рублей (295 миллионов долларов США), а совокупный годовой темп роста за 2018-2020 годы составил 18%.

«Российский рынок здравоохранения стремительно растет в течение нескольких лет, при этом сегмент платных услуг расширяется самыми быстрыми темпами», — говорится в заявлении Яновского.

Он сказал, что российский рынок медицинских услуг недооценен и поэтому является привлекательным в будущем.

Citigroup Global Markets Ltd, J.P. Morgan AG и VTB Capital PLC действуют как совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры в связи с предложением, сообщила EMC.

Российский рынок IPO в последние месяцы возродился: с ноября на листинг вышли интернет-магазины Ozon, недорогие Fix Price и лесохозяйственная группа Segezha.

Но решение производителя золота Nordgold отложить потенциально многомиллиардный лондонский дебютный листинг вызвал опасения, что самый быстрый всплеск котировок российских фондовых бирж в эпоху санкций исчерпал себя.

(1 доллар = 72,2060 рубля)

Отчетность Ольги Поповой и Марии Киселевой; Написано Александром Марроу; Под редакцией Луизы Хевенс и Эдмунда Блэра

Доходность IPO на Московской бирже 500 млн долл.

Московская биржа начала торги собственными акциями в пятницу, успешно завершив крупнейшее первичное размещение акций в России после финансового кризиса 2008 года.

Биржа, образованная в результате слияния Индекса ММВБ и номинированной в долларах РТС, продала акций на сумму 15 миллиардов рублей (500 миллионов долларов), что означает, что стоимость объединенной компании составила около 4 долларов.2000000000.

приветствовало листинг как доказательство того, что цель Кремля по превращению Москвы в международный финансовый центр приближается к реализации.

«Это начало большого пути, и есть еще много задач, которые биржа еще должна выполнить», — сказал Дмитрий Панкин, глава Федеральной службы по финансовым рынкам. «[Но будет] реальная конкуренция с Лондоном, Франкфуртом и Нью-Йорком».

Большинство российских компаний, желающих привлечь капитал через публичное размещение акций, дважды в Лондоне и Москве.И государственный кредитор Сбербанк, и телекоммуникационный гигант МегаФон в прошлом году последовали этому формату и привлекли 5,2 млрд долларов и 1,3 млрд долларов соответственно.

Эксперты выразили обеспокоенность в ходе подготовки к IPO, заявив, что ограничение листинга торговыми площадками в Москве снизит интерес международных инвесторов.

Но предложение привлекло вдвое больший спрос, чем акции, и большинство инвесторов были иностранными, в том числе фонды и физические лица из Германии, Скандинавии, Лондона, США и Азии, сказал генеральный директор Московской биржи Александр Афанасьев.

«География отражает карту инвестиционного мира», — добавил он.

Акции были оценены по 55 рублей каждая, это было первым объявлением нижней границы диапазона от 55 до 63 рублей. В пятницу цены не изменились.

Решение установить цену по нижнему краю диапазона было принято для обеспечения качества инвестиционной базы, сказал Афанасьев после того, как в офисе Московской биржи прозвенел звонок, сигнализирующий о начале торгов.

Крупнейшим покупателем стал государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который приобрел акции на сумму 80 млн долларов, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев во время экономического форума в Красноярске, сообщает Prime.

РФПИ, ранее являвшийся акционером Московской биржи, увеличил свою долю с 2,8 до 4,5%.

По сообщениям СМИ, среди других крупных инвесторов была дочерняя компания государственного фонда национального благосостояния Китая Chengdong Investment Corporation.

По словам Афанасьева, на IPO было около 1000 частных инвесторов.

В свободном обращении будет 30 процентов биржи, говорится в сообщении, переданном журналистам. Акции будут торговаться под тикером MOEX.

Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и VTB Capital были глобальными координаторами и букраннерами IPO, а Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Renaissance Capital и UBS были совместными букраннерами.

В период с 2010 по 2012 год только около 20 процентов листингов российских компаний приходилось на Россию.

Но президент Владимир Путин сказал в январе, что государственные распродажи, запланированные как часть амбициозной правительственной программы приватизации, должны проводиться на внутренних биржах, а не за рубежом.

Успех IPO может предоставить базу знаний, которая поможет стране реализовать ожидания Путина в отношении приватизации в размере 10 миллиардов долларов в 2013 году, сказал Панкин.

«Это важный опыт, который показывает, что вы можете торговать на внутреннем рынке и инвестировать в местные ценные бумаги», — добавил Панкин. «Мы должны использовать этот опыт в других приватизационных сделках, которые ожидаются в этом и следующем году».

Связаться с автором по [email protected]

Статьи по теме :

Российский ритейлер обеспечил рекордный запуск фондового рынка на 2 млрд долларов

Крупнейший в России дисконтный ритейлер Fix Price обеспечил 2 миллиарда долларов инвестиций в крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) российской компании в период санкций, сообщила компания в пятницу.

Первоначально сеть стремилась получить 1,7 миллиарда долларов, но сообщила, что огромный интерес инвесторов побудил ее увеличить размер IPO, что также является рекордом для крупнейшего российского розничного предприятия и крупнейшего листинга России в Лондоне на 14 лет.

Fix Price продаст акции по цене 9,75 доллара за акцию — это верхний предел ранее объявленного целевого диапазона, и компания начнет торги с оценкой в ​​8,3 миллиарда долларов. Это делает ее второй по стоимости розничной сетью в России, опережая другие ведущие супермаркеты, такие как Магнит.

Дмитрий Кираснов сказал, что листинг «представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и для розничной торговли с разнообразными ценами и в целом для российского розничного сектора, поскольку это крупнейшее IPO российского ритейлера».

Ведущие международные инвестиционные дома, включая Black Rock и Катарский фонд национального благосостояния, также инвестируют в компанию сотни миллионов долларов в рамках IPO.

, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже в пятницу утром с условием, начнутся открытые торги в понедельник как в Лондоне, так и через вторичный листинг на Московской бирже.

Fix Price насчитывает более 4000 магазинов в России и других странах бывшего Советского Союза и быстро растет с момента своего основания в 2007 году. Основанный на формате, аналогичном формату магазинов в долларах США, он предлагает более ограниченный ассортимент товаров, чем более крупные сети, но при этом весьма привлекателен по заниженным ценам, самые дорогие товары продаются менее чем за 250 рублей.

Листинг проводится на фоне шквала глобальных сделок, поскольку фондовые рынки установили рекордные максимумы на фоне беспрецедентных глобальных пакетов финансовых стимулов, развернутых для борьбы с экономическими последствиями коронавируса.Российский интернет-магазин Ozon в прошлом году получил листинг на американской бирже Nasdaq на сумму более 1 миллиарда долларов, в результате чего его акции выросли на 40% в первый день торгов.

Рынок IPO и SPO в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ