Понедельник , 14 Июнь 2021

Что такое фондовый индекс: биржевые фонды, как они работают и какие ETF можно купить на Московской бирже

Содержание

Биржевые индексы от А до Я

olegas

3 года ago / 186 Views

Каждый человек в наше время, так или иначе, сталкивался с таким понятием как биржевые индексы (фондовые индексы). Даже если его род его деятельности далёк от фондового рынка, он наверняка хоть раз в жизни слышал такие понятия как индекс Доу-Джонса, РТС или ММВБ. О том, что такое биржевые индексы, какие существуют их виды, для чего они нужны, и как ими торговать, мы сейчас и поговорим.

График Dow Jones Industrial Average

Для начала немного истории. Здесь справедливо будет упомянуть создателя первого биржевого индекса, американского журналиста и финансиста – Чарльза Генри Доу. В 1884 году он разработал индекс Dow Jones Transportation Average, в который входили акции основных транспортных компаний Америки. На момент создания в индекс входили акции одиннадцати компаний, в настоящее время в него входят акции двадцати компаний.

Наибольшую популярность получил второй индекс созданный Чарльзом Доу – Dow Jones Industrial Average.

В него входят акции тридцати крупнейших промышленных компаний.

Виды биржевых индексов

А начнем, пожалуй, с классификации, с того какие виды биржевых индексов существуют на современном фондовом рынке. В настоящее время аналитики выделяют два основных вида фондовых индексов:

  1. Отраслевые
  2. Композитные

Отраслевые фондовые индексы включают в себя компании из определенной отрасли, выступая, таким образом, своеобразным индикатором отображающим положение дел в отрасли в целом.

Композитные индексы могут состоять из акций компаний принадлежащих к разным отраслям. Они могут отображать, например, состояние экономики по стране в целом.

Кроме этого биржевые индексы можно классифицировать следующим образом:

  1. Индексы, состоящие из элементов, относящихся к разным сегментам рынка ценных бумаг. Например, различают фондовые индексы, построенные на основе акций и на основе облигаций.
  2. По географическому принципу индексы бывают как представляющие экономики отдельных стран (национальные индексы), так и показывающие положение дел на мировом рынке (международные индексы).
  3. По методике расчёта (подробнее об этом поговорим ниже в разделе «Расчёт биржевых индексов»).

Российские биржевые индексы

Среди наших национальных биржевых индексов можно выделить такие основные как:

РТС – относится к индексам Московской биржи. Включает в себя акции крупнейших, динамически развивающихся российских компаний торгующихся на Московской бирже. Индекс РТС вычисляется на основе цен акций выраженных в долларах США.

Индекс голубых фишек – это ещё один индекс, рассчитываемый на Московской бирже. Как уже понятно из названия, он включает в себя акции так называемых голубых фишек российского рынка.

Индекс МосБиржи – ранее он назывался индексом ММВБ, однако после слияния ММВБ и РТС под крылом Московской биржи, он сменил своё название. Состоит из пятидесяти акций компаний представляющих основные сектора российской экономики. Список компаний входящих в индекс пересматривается раз в три месяца.

MSCI Russia – этот индекс рассчитывается международной компанией MSCI inc наряду с индексами для других стран экономика которых классифицируется в данный момент как развивающаяся. В состав индекса MSCI Russia отбираются российские компании на основе их капитализации, количества акций в свободном обращении. Также немаловажным фактором здесь является доступность акций для иностранных инвесторов. Расчёт индекса производится в долларах США, список компаний входящих в индекс пересматривается ежеквартально.

Список компаний входящих в индекс MSCI Russia (по состоянию на июнь 2017)

Мировые биржевые индексы

Наиболее известными во всём мире являются американские фондовые индексы. Именно в США, как уже говорилось выше, появился первый биржевой индекс – индекс Доу-Джонса, существующий и поныне.

Кроме транспортного индекса Dow Jones Transportation Average существуют еще индустриальный (Dow Jones Industrial Average) и коммунальный (Dow Jones Utilities Average) индексы.

Компании входящие в индекс Dow Jones Transportation Average

Dow Jones Industrial Average – рассчитывается на основе цен акций тридцати крупнейших промышленных предприятий США.

Dow Jones Utilities Average – рассчитывается на основе цен акций пятнадцати крупнейших североамериканских коммунальных компаний.

Другие широко известные американские фондовые индексы:

Индекс NASDAQ – рассчитывается на одноименной американской бирже. Имеет два основных вида: NASDAQ Composite и  NASDAQ 100. Индекс NASDAQ Composite включает в себя акции более 3000 компаний торгуемых на этой бирже (это могут быть как американские, так и не американские компании). Индекс NASDAQ 100 включает в себя акции ста компаний нефинансового сектора торгуемых на данной бирже.

Индексы S&P – рассчитываются международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s Financial Services LLC. Наиболее известный индекс S&P 500 состоящий из акций индустриальных (400 наименований), коммунальных (40 наименований), финансовых (40 наименований) и транспортных (20 наименований) компаний с суммарной капитализацией более 80% капитализации всех компаний представленных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кроме этого существует индекс

S&P 100 состоящий из ста крупнейших компаний, опционные контракты которых представлены на Чикагской опционной бирже.

NYSE Composite – индекс рассчитываемый на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange) на основе акций более 2000 компаний (как американских, так и других крупных международных компаний котируемых на данной бирже) с общей капитализацией свыше двадцати триллионов долларов США.

Среди европейских биржевых индексов наиболее известными являются:

Индекс DAX 30 – крупнейший фондовый индекс Германии, включающий в себя акции тридцати крупнейших компаний котируемых на Франкфуртской бирже.

Индекс CAC 40 – французский фондовый индекс, рассчитываемый на основе цен сорока крупнейших компаний представленных на Парижской фондовой бирже.

Индекс FTSE 100 – британский индекс, созданный аналитическим агентством Financial times на основе акций ста компаний голубых фишек национального фондового рынка.

Индекс Euro Stoxx 50 – создан на основе акций пятидесяти крупнейших компаний расположенных на территории Европейского Союза.

Ну и конечно азиатские фондовые индексы (куда же без них):

Индекс Nikkei 225 – старейший японский фондовый индекс, состоящий из акций двухсот двадцати пяти компаний котируемых на Токийской фондовой бирже.

Индекс TOPIX – ещё один японский биржевой индекс, состоящий из акций компаний входящих в первую секцию Токийской биржи.

Индекс Hang Seng – крупнейший китайский фондовый индекс, строящийся на основе котировок акций тридцати четырёх компаний торгуемых на Гонконгской фондовой бирже (суммарная капитализация этих компаний составляет около 65% от общей капитализации компаний торгуемых на данной бирже).

Расчёт биржевых индексов

Рассчитываются биржевые индексы двумя основными способами:

  1. Как среднее значение цен всех акций входящих в индекс
  2. Как средневзвешенное значение всех цен акций входящих в индекс

При расчёте первым способом берётся простое среднее арифметическое или среднегеометрическое от всех составляющих индекс акций. Среднее арифметическое это когда все цены суммируются, а потом делятся на число составляющих. Допустим индекс, состоящий из пятидесяти акций, рассчитывается как сумма цен этих акций деленная на пятьдесят. Среднее геометрическое предполагает перемножение всех цен акций составляющих индекс с последующим извлечением корня степени равной количеству акций входящих в индекс.

Недостатком этого метода расчёта является тот факт, что на значение индекса в равной степени влияют компании с разной капитализацией.  Хотя по факту, компания с капитализацией в десять миллиардов долларов, потенциально может повлиять на отрасль, описываемую индексом, на порядок сильнее компании с капитализацией в сто миллионов долларов. А в расчёте индекса по данному методу, обе этих компании оказывают одинаковое влияние на него (что не совсем корректно). Тем не менее, по этому методу рассчитываются, например индексы Доу-Джонса.

При расчёте биржевых индексов вторым способом, во внимание принимается не только цена акций компаний входящих в индекс, а ещё и вес который имеет каждая из этих компаний. Чаще всего в качестве веса используется показатель рыночной капитализации компании. Что выгодно отличает этот способ от предыдущего.

Торговля биржевыми индексами

Сам биржевой индекс, как таковой, не может служить объектом для покупки или продажи, так как он представляет собой лишь сводную цену акций составляющих его компаний и не имеет под собой другой материальной основы. Однако это не мешает трейдерам зарабатывать на изменении цен фондовых индексов. Делается это посредством торговли опционами.

Практически на каждый фондовый индекс существует опцион, который можно купить или продать в ожидании подъёма или снижения цены. Торговля опционами на биржевые индексы практикуется как в качестве простой спекуляции на разнице курсов, так и для хеджирования рисков.

Торговля биржевыми индексами может иметь большую привлекательность для трейдера в силу того, что индекс, по своей сути – широко диверсифицированный финансовый инструмент. То есть он показывает положение вещей в отрасли в целом и мало зависит от курса акций отдельно взятой входящей в него компании. При инвестировании в биржевой индекс можно полностью отрешиться от таких понятий как анализ финансовых показателей отдельно взятой компании, полностью сосредоточившись на положении дел в отрасли в целом. Я хочу сказать, что если по объективным причинам, рост какой бы то ни было отрасли становится неизбежным, то это вовсе не означает того, что расти будут и акции всех компаний входящих в неё. В этом случае покупка опциона на биржевой индекс соответствующий данной отрасли выглядит менее рискованной сделкой, нежели покупка акций отдельно взятого предприятия из той же отрасли.

На этом пока всё. Удачных торгов и стабильного профита всем вам!


Индексные фонды - что это, плюсы и минусы, какой лучше выбрать

Здравствуйте, друзья.

Изучая статистику, я пришел к выводу, что сегодня индексные фонды стали мощной движущей силой в мире инвестиций. Если верить статистике, пятая часть всех денег, инвестированных в американские фондовые рынки, вложена в индексные фонды.

Что именно это означает и почему такой расклад интересен для нас, как для начинающих инвесторов? Каковы преимущества и недостатки инвестирования в индексные фонды? Давайте попробуем разобраться в этом вместе.

Что это такое и зачем они нужны

Индексный фонд — это тип паевого или взаимного, активы которого отслеживают определенный рыночный индекс.

Например, популярный индекс Dow Jones включает акции ТОП-30 промышленных гигантов США, взвешенных по цене. Таким образом, индексный фонд, отслеживающий DJIA, базируется на акциях этих компаний примерно в тех же пропорциях, которые они занимают в индексе.

Индексные фонды — это косвенный способ купить весь рынок. То есть мы зависим от успехов не отдельного эмитента, а всего рыночного сектора целиком. Это обеспечивает широчайшие возможности для диверсификации портфеля.

Паевые и взаимные фонды, привязанные к индексам, специально придуманы для того, чтобы снизить инвестиционные риски и сделать фондовый рынок доступным даже для непрофессионалов.

Поскольку фондовый рынок в исторической перспективе всегда растет, а медвежьи падения длятся в среднем не более 5 лет, индексные фонды считаются идеальным активом для осторожных инвесторов. К примеру, легендарный финансист Уоррен Баффетт называет их лучшим инвестиционным инструментом для пенсионеров, не желающих постигать премудрости активной торговли на бирже.

Плюсы и минусы

Самые очевидные плюсы индексных фондов:

  1. Минимальные издержки. Поскольку котировки следуют за основным индексом, комиссионные за управление этими инвестициями намного ниже, чем у других альтернатив. Средняя годовая стоимость владения западным индексным фондом обычно ниже одного процента. В России — 1-2%.
  2. Разнообразие. Индексные фонды предлагают сбалансированный портфель, позволяющий избежать зависимости от состояния дел у одного конкретного эмитента. Проще говоря, вкладывая в индекс, получаешь целую корзину разных акций по низкой цене.
  3. Эффективность. Один из принципов современной экономики заключается в том, что весь рынок в целом рынок более предсказуем, чем отдельные его участники. Инвестировать в какую-то отрасль безопаснее, чем в одного эмитента.

Для обычного инвестора наиболее ощутимый минус индексного фонда — это невысокая доходность. Акции отдельных эмитентов и активно управляемые ETF-фонды, не привязанные к индексу, могут дать гораздо больше прибыли, чем привязанные к среднему рыночному показателю.

Проще говоря, если акции отдельного эмитента могут внезапно выстрелить на 1000%, индексный фонд никогда такого не сделает. Ничего не поделаешь, такова плата за стабильность и предсказуемость.


Какой выбрать индексный etf: зарубежный или российский

На самом деле вопрос носит риторический характер. При выборе нужно отталкиваться от экономической целесообразности.

Например, зарубежные дешевле в управлении. Тот же Вангард S&P 500 или iShares требует за управление 0,7-0,9%. В России норма — 1-2%. С другой стороны, отечественные инвестиции защищены государством и пользуются различными льготами. Поэтому нужно выбирать конкретный фонд и считать что почем.

Список всех индексных фондов России

В настоящий момент на Московской бирже доступны 28 индексных ПИФов и ETF.


Облигации/Еврооблигации:
  • FXMM;
  • FXTB;
  • FXRB;
  • FXRU;
  • RUSB;
  • SBCB;
  • VTBH;
  • VTBB;
  • GPBM;
  • SBGB;
  • GPBS.

Акции:

  • FXKZ;
  • FXCN;
  • FXRL;
  • FXUK;
  • RUSE;
  • FXUS;
  • FXDE;
  • FXAU;
  • FXIT;
  • FXJP;
  • VTBE;
  • SBMX;
  • VTBA;
  • SBSP;
  • AKSP;
  • AKNX.

Товары — FXGD.

Как вложить деньги в иностранный индексный фонд

Для российских вкладчиков есть несколько вариантов.

Зарубежная страховая компания

Относительно простой и низкозатратный способ инвестировать в «буржуйские» индексные фонды. Есть предложения как с ежемесячными, так и с единоразовыми комиссионными взносами и различным перечнем доступных продуктов.

Российский или иностранный банк

Некоторые банки в качестве привилегии для VIP-клиентов дают возможность инвестировать в ПИФы и ETF на глобальном рынке в рамках программы Private Banking. Впрочем, это вариант только для тех, кто может кинуть на счет не меньше 2-3 сотен тысяч вечнозеленых. Другие минусы — дополнительные банковские комиссии и волокита с налоговой.

Напрямую через управляющую компанию

Не самый выгодный для российского инвестора вариант. Прежде всего, потому что зарубежные управляющие компании очень редко работают с нерезидентами напрямую. А те, кто работают, требуют кучу документов, с которых нужно сделать нотариально заверенные переводы в бумажном виде.

Через брокера

Народный выбор. Покупать активы через брокеров с доступом на международные биржи — самый удобный и дешевый способ.

Надежные российские брокеры
НазваниеРейтингПлюсыМинусы
Финам8/10Самый надежныйКомиссии
Открытие7/10Низкие комиссииНавязывают услуги
БКС7/10Самый технологичныйНавязывают услуги
Кит-Финанс6.5/10Низкие комиссииУстаревшее ПО и ЛК

Как инвестировать в российский индексный фонд

Также есть варианты.

ПИФ

Схема стандартная. Я захожу на сайт Московской биржи и смотрю доступные варианты. Допустим, меня интересуют ПИФы AKNX («Технологии 100») и VTBE («ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран»). Я изучаю информацию о продукте, открываю счет у брокера (если у меня его еще нет), пополняю депозит и покупаю актив.

ETF

Действуем аналогично. Заходим на сайт Мосбиржи, смотрим доступные варианты (например, нас заинтересовали «FinEx Cash Equivalents UCITS» и «FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF»). Регистрируемся у брокера, пополняем счет и покупаем.

Альтернативы

Ближайшая альтернатива — паевые фонды и ETF, не привязанные к индексам. Если нас не пугают риски, связанные с успешностью отдельных эмитентов и более высокие затраты на обслуживание, можно инвестировать в них.

Плюсы такого выбора — потенциально гораздо более высокая прибыль и широкий выбор активов. На глобальном рынке доступны ETF и ПИФы на что угодно — от IT и медицины до вина, предметов роскоши и медицинского каннабиса.

Минусы — высокие комиссии за управление и необходимость самому постоянно держать руку на пульсе.

Заключение

Идея следовать за индексом, который в долгосрочной перспективе гарантированно вырастет, кажется логичной и убедительной. Но проведя более подробный разбор и взвесив все плюсы и минусы индексных фондов, видим, что правильнее разбавить их долями с активным управлением.

Таким образом, мы сбалансируем риски, связанные с просадкой базового индекса и создадим предпосылки для получения более высокой прибыли.

Если у вас есть своим соображения по этому поводу, прошу делиться ими в комментариях.

Основные фондовые индексы ведущих бирж мира

На чтение 4 мин. Обновлено

Мы часто слышим, что биржи открылись с повышением индексов на несколько процентов. Или наоборот, индекс упал на 50 пунктов. Индекс ММВБ за год поднялся на 24%? А индекс РТС за тоже время упал в 2 раза. Что значат все эти слова? Как понять — растет экономика или падает. Какой инвестиционный климат в стране.  В этой статье мы разберем что такое фондовые индексы, что они означают и где и  для чего используются.

 

История происхождения индексов

Самый первый индекс придумали Эдвард Джонс и Чарльз Доу. В него входили 12 самых крупнейших предприятий Соединенных Штатов. Индекс рассчитывался достаточно просто: среднеарифметическое от состава, входящих в него компаний. И хотя с тех пор параметры определения данного индекса претерпели много изменений, как и количество компаний входящих в него, на данный момент он остается одним из самых популярных в мире. Вы наверное слышали про него — индекс ДОУ-ДЖОНСА.

Что такое фондовые индексы

Давайте представим картину. На фондовом рынке обращаются сотни, тысячи, десятки тысяч акций различных компаний. И каждый день одни из них растут, другие падают, ну а третьи топчутся в определенном диапазоне. И как определить общую динамику рынка? Именно для этого используются биржевые индексы.

Суть индекса состоит в следующем: по определенному признаку выбираются компании, входящие в индекс и на основании определенных расчетов выводится некое значение. Само это значение или величина индекса не дает абсолютно никакую информацию. Польза от использования индексов заключается в изменении его значений, которое берется либо в процентах, либо в пунктах.

Именно по динамике изменения индексов можно судить, растет ли рынок или падает. Т.е. если индекс повышается, значит растут акции большинства компаний входящих в его состав, или по крайней мере растут те компании, доля которых в индексе достаточно велика, чтобы тянуть индекс в свою сторону. 

Допустим в индексе ММВБ — доля 4 крупнейших компаний (Газпром, Сбербанк, Магнит и Лукойл) — составляет примерно 30%.

С помощью индексов можно измерить различные параметры рынка. Есть отраслевые индексы, куда входят только компании, входящие в одну отрасль, например, финансовый сектор, машиностроение, энергетика и т.д. Есть индексы, куда входят только крупнейшие компании.

Как рассчитываются биржевые индексы

В основе расчетов биржевых индексов могут входить различные механизмы. Изначально это было просто среднее арифметическое. Но такой расчет не давал точного представления о движении рынка. Все компании отличаются друг от друга по капитализации, и каждая из них должна влиять на экономику страны по разному. Поэтому в данный момент применяются другие способы формирования индексов: (простое и средневзвешенное, среднее арифметическое и геометрическое и прочие). У каждого индекса свой механизм расчета.

Расчет показателей фондовых индексов производят либо рейтинговые агентства, либо биржевые агентства. Название индекса в основном состоит из аббревиатуры и иногда числа, показывающего количество компаний, входящих в этот индекс.

Самые популярные фондовые индексы в мире

Dow Jones — промышленный индекс Доу-Джонса. Наверное самый популярный индекс в мире. В состав входит 30 крупнейших компаний США из различных отраслей: финансов, транспорт, потребительский, пищевой и промышленные сектора. В индекс входят известные во всем мире компании: Coca-Cola, IBM, Intel, MicroSoft, General Motors и прочие.

S&P 500 — индекс в который входят 500 крупнейших по капитализации компаний США. Поэтому по самому индексу можно судить как обстоят дела в экономике страны, так как он затрагивает все основные отрасли страны.

Nikkei 225 — японский индекс, куда входит 225 компаний. Ежегодно состав пересматривается. В него входят такие гиганты, как Honda, Panasonic, Mazda и прочие. С вероятностью 99,9% все японские бренды, которые вы знаете входят в NIKKEI 225.  Подобно S&P 500, довольно объективно отражает состояние экономики. Наиболее важный индекс в Азиатском регионе.

DAX — германский биржевой индекс, куда входит 30-ка самых главных компаний страны: Adidas, BMW, Henkel,Volkswagen и прочие.

FTSE 100 — наиболее уважаемый и котируемый индекс на европейских площадках. В составе 100 крупнейших компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже.

CAC 40 — французский фондовый индекс, в составе которого 40 крупнейших компаний, торгующихся на Парижской фондовой бирже: Рено, Лореаль.

ММВБ  и РТС — 2 фондовых индекса, включающих в себя 50 наиболее ликвидных и крупнейших компаний России. В состав индекса входят такие гиганты, как Газпром, Роснефть, Лукойл, Сбербанк, Магнит и т.д.

Механизм расчета у российских индексов абсолютно одинаков. Различие состоит в том, что ММВБ рассчитывается в рублях, а РТС — в долларах.

Что такое индекс Nasdaq, особенности биржи и какие индексы стоит покупать

Популярный индекс Nasdaq показывает то, какая цена акций компаний, что работают в сфере высоких технологий в США. На него влияют внутренние и внешние события, экономические и природные факторы, и стоимость на бумаги изменятся, иногда даже молниеносно.

По своей форме, это индекс внебиржевого рынка. Сводный индекс включает показатели взвешенной стоимости бумаг на рынке, таким образом, каждая бумага влияет на индекс пропорциональной рыночной стоимости. Во время торговой сессии учитывается рыночная стоимость на ценные бумаги свыше 5000 компаний.

История создания биржи Nasdaq

Для клиентов, которые рассматривают Nasdaq, акции различных обществ покупают именно на этой площадке, стоит знать, что как основной индекс он рассчитывается, начиная с 1971 года. Подчеркну: есть еще и второе название - NASDAQ Composite, в основу которого включены все акции, что находятся в обиходе на этой бирже. Это одна из самых популярных площадок Америки, которая входит в тройку лидеров по суточному объему торгов вместе с NYSE и AMEX. Она является подразделением NASD. Последняя аббревиатура, в свою очередь, расшифровывается, как Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам, что работает с 1939 года.

В список функциональных обязанностей входит регулировка торговли на внебиржевом рынке, установка правил и стандартов для ее членов, а также прием профессиональных экзаменов у соискателей, которые хотят стать официальными брокерами. На текущий момент на бирже листингуются ценных бумаг более 3200 компаний, из которых есть и российские. Количество представленных компаний - одно из самых больших не только в США, но и по всему миру.

 

Показательно: NASDAQ стал первой электронной торговой биржей в мире.

Как работает биржа

Изначально площадка не сильно привлекала трейдеров, поскольку предлагала небольшой спрэд, а значит, и небольшую комиссию для торговцев. Сегодня торговать на ней можно, как и на других биржах, а для удобства формируются отчеты по объемам и торгам, и внедрена автоматическая трейдинговая система.

 

В свое время перед каждым завершением торгов было мотивирующее объявление, что биржа - это фондовый рынок на ближайшее столетие.

Подчеркну: практически до 1987 года для проведения сделок не требовалось личное присутствие трейдеров, поскольку все торги проводились в телефонном режиме. После октябрьского обвала маркетмейкеры перестали поднимать трубку, и чтобы в дальнейшем не сталкиваться с подобными проблемами, была запущена Small Order Execution System. Она обеспечивала автоматическое исполнение заявок, но при условии, что в сделке не более 1000 акций.

Сегодня биржа работает с котировками на 3-х уровнях:

  1. Максимальная цена для продажи и самое маленькое предложение по рынку.
  2. Публичные котировки и акции сделок, которые недавно закрылись.
  3. Для майкетмейкеров, чтобы входить с квотами для исполнения договоров.

С учетом временных поясов, время работы по Москве площадки Nasdaq с 17.30 до полуночи.

Расчет индекса

Для того, чтобы каждый раз просто и быстро рассчитывать индекс, используется принцип средней скользящей. Для этого во внимание принимается стоимость на ценную бумагу в момент закрытия торгового периода. Говоря математическим языком, стоит описать формулу так: индекс Nasdaq, в частности Composite, это сумма всех произведений акций, что умножена на их стоимость, и полученное число нужно разделить на количество всех компаний в индексе.

Индексы Nasdaq

Если сравнивать индекс с ближайшим конкурентом - индексом SP500, то можно заметить, что в последний только включены американские акционерные общества, капитализация которых свыше 6 млрд. долларов. В индексе Nasdaq основная привязка идет на современные, высокотехнологические компании, и пересматриваются они куда чаще, нежели ТОП-500 компаний по капитализации. Стоит говорить, что самые недооцененные акции США потенциально могут и не попасть в рейтинг, но эксперты любят включать в него старт-апы, которые показывают стабильный рост. А вот в индексе Dow Jones малоперспективные компании точно не увидишь. Предлагаю детально разобраться в чем особенность каждого индекса, чтобы раз и навсегда понять разницу между ними.

Nasdaq 100

Само название указывает на то, что в него попадают ТОПовые 100 компаний из сферы высоких технологий, поэтому, если захотите купить акции Tesla, то эти ценные бумаги вам в нем встретятся. Впервые он был сформирован и опубликован в 1985 году, и до сих пор не теряет популярности. Интересно и то, что в индекс включены компании не только с пропиской в Штатах, но еще Канаде, Индии, Израиле, Сингапуре, Китае, Швейцарии, Швеции, Ирландии.

 

Важный нюанс: финансовые компании в рейтинг не добавлены, а индекс попадают общества, которые занимаются разработкой программного обеспечения, биотехнологиями, оптовой и розничной торговлей, аппаратами и телекоммуникациями.

Из представленных сегодня индексов, был создан как конкурент NYSE ARCA Tech 100 и для того, чтобы помочь миру быстрее выйти с энергетического кризиса, что возник в конце 70-х годов. В начале 90-х годов стал более востребованным и популярным, нежели Nasdaq Composite.

Nasdaq Biotechnology

Зайдя на официальный сайт востребованной биржи Nasdaq, увидите и этот индекс, который показывает долю компаний со столь узкой специализацией. Помимо биотехнологических компаний, в него попадают и компании, основным направлением является фармацевтика. Подчеркну: история этого индекса знает много «провалов», и АО, добавленные в него, терпели крах. Но после пандемии и поиска вакцин от коронавируса индекс получил «второе дыхание».

Nasdaq Composite

По сути, это стандартный индекс одноименной биржи. На момент подготовки статьи его показатель находился в зеленой зоне и находился в районе10 913,56, что в сравнении с моментом закрытия предыдущего периода, вырос на 2,26%. Это всем знакомый фондовый индекс, в основе которого лежат не только акции, но и подобные финансовые инструменты. В качестве начального значения используется шкала - 100 пунктов. На индекс представлен фьючерс, который длительное время остается одним из самых ликвидных инструментов для получения дохода.

Другие индексы Насдак

В период развития площадки, возникла необходимость создания более узких индексов, хотя именно стандартный чаще всего принимается во внимание.

Популярные индексы с узким направлением

Индекс Тематика сектора
NASDAQ Bank Index Банки
NASDAQ Industrial Промышленность
NASDAQ Computer Разработка и внедрение ПО

Всего их насчитывают не больше 10 и периодически пересматривают. А вот, что такое евробонды и чем они могут быть выгодны для вас, несложно узнать из материала на www.gq-blog.com, который уже собрал множество комментариев.

Как инвестировать в Nasdaq

Для того, чтобы получать доход, стоит изучить список компаний Nasdaq, и выбрать одну (или сразу несколько) стратегий работы:

  • купить ценные бумаги компаний и ждать, пока курс вырастет, чтобы продать в нужный момент;
  • приобрести акции и ждать выплаты дивидендов;
  • найти ETF фонд, в который входят ценные бумаги сразу нескольких компаний и купить в нем долю.

Поскольку акции компаний представлена на иностранной площадке, без зарубежного брокера не обойтись, но стоит понимать, что получить налоговый вычет в этом случае не получится. Да и стартовый заход от 3-5 тысяч долларов - весьма высокий. Дополнительно не упускайте возможность участвовать в IPO, ведь именно на стартовом этапе ценные бумаги низкие по стоимости, а их быстрый рост весьма частый, например, компания Netflix суммарно показала +350%. Многие компании считают престижным, когда их акции добавлены на эту торговую площадку.

Перспективы инвестиций в индексы Nasdaq

Если вы еще перед выбором, каким бизнесом заняться, то эту площадку стоит включить в список тех, с которыми нужно работать, поскольку сама биржа держит на руках 25,1% Лондонской биржи и является незаменимым участником всего финансового рынка мира. Свой статус первой трансатлантической торговой платформы поддерживает и сегодня, регулярно предлагая руководству британской площадки большие суммы, чтобы полностью выкупить ее, но получает отказ. Несмотря на то, что некоторые недели бывают убыточными, индекс все равно выгодный и прямо показывает, какие компании в ТОПе и рекомендовано покупать их акции.

Для большей уверенности и распределения средств в портфеле стоит учитывать и индекс ММВБ от российской площадки, куда входит 100 компаний. Уточняя основные перспективы работы с инструментом, остановлюсь на таких:

  1. Классическое решение, которое по итогам года показывает хорошую прибыль.
  2. Как часть для создания сильного портфеля.
  3. Природа инструмента подразумевает то, что все акции компаний одновременно не могут потерять в цене.

Традиционно, в конце материала хочу обозначить: индекс можно использовать как индикатор состояния экономики, работать с ETF-фондами, что полностью его копируют или покупать акции компаний в его числе. За долгое время он показал надежность и важность для американской, мировой финансовой системы. И хочу пожелать каждому, если будете работать с таким направлением, обязательно наперед изучите условия от брокеров. Всем выгодных котировок и только успешных вложений.

Смотрите также:

Автор Ganesa K.
Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Что такое фондовый индекс и что такое торговля индексами?

Вы можете услышать, как люди говорят о фондовом рынке повсюду - по телевидению, радио, в журналах и в Интернете. Но что это значит, когда мы говорим «рынок сегодня показал хорошие результаты»? И вообще, что такое «фондовый рынок»?

Очень часто, когда большинство людей говорят о «рынке», они говорят о фондовых индексах. С ростом значения фондового рынка в нашем обществе такие названия индексов, как Dow Jones Index, SP 500, CAC40 или DAX 30, стали частью нашего повседневного словаря.

В этой статье мы рассмотрим:

  • Что такое торговля индексами и что такое фондовые индексы?
  • Преимущества и недостатки индексной торговли
  • Самые популярные фондовые индексы в мире
  • Лучшая платформа для индексной торговли

Что такое торговля индексами?

Большинство трейдеров знают названия и аббревиатуры основных мировых фондовых индексов, но, возможно, не все знают, что ими также можно торговать через CFD.Фактически, CFD на фондовые индексы можно не только анализировать, но также их можно покупать и продавать аналогично тому, как торгуют акциями.

Что такое фондовый индекс?

Фондовый индекс сам по себе представляет собой стоимость группы акций из одной страны и показывает общую, текущую и историческую динамику этого конкретного фондового индекса. Индекс FTSE100 представляет 100 компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, с наивысшей рыночной капитализацией, а индекс S & P500 представляет широкий спектр из 500 американских компаний.

Чарльз Доу создал первый фондовый индекс в мае 1896 года. В индекс Доу-Джонса включены 12 крупнейших компаний США, а сегодня индекс Доу-Джонса (DJI) включает 30 крупнейших и наиболее влиятельных компаний США.

На каждой фондовой бирже мира и в каждой стране есть эталонный фондовый индекс, а у некоторых есть несколько индексов. Поскольку отследить каждую акцию в каждой стране практически невозможно, фондовые индексы позволяют трейдерам и инвесторам измерять общие показатели фондового рынка или страны.

Экономисты, политики и аналитики могут использовать фондовые индексы, чтобы понять, насколько хорошо финансовые рынки и компании на этих рынках работают.

Если вы хотите узнать больше о торговле индексами, один из лучших способов научиться этому - попробовать торговать на бесплатном демо-счете. Демо-счета дают вам возможность торговать на рынке с использованием виртуальных средств, что означает, что вы можете узнать, как работает рынок, и протестировать свою торговую стратегию, не рискуя своими деньгами.Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать!

Как работают индексы фондового рынка?

Как мы обсуждали выше, фондовый индекс представляет собой производительность различных объектов, таких как:

  • Страна, похожая на немецкий индекс DAX 30.
  • Группа акций внутри одной страны, например, S&P 500 из США.
  • Сектор, подобный индексу Nasdaq, который представляет акции (и компании) технологического сектора.

Когда дело доходит до того, как фондовые индексы представляют ценность страны, группы или сектора, если значение индекса Nasdaq повышается или понижается, это показатель общей эффективности всех акций в Nasdaq. Когда цена фондового индекса увеличивается, общая стоимость индекса также увеличивается. То же самое верно и в случае, когда фондовый индекс движется вниз, что означает, что общая стоимость индекса уменьшается.

Однако направление индекса акций не означает, что все отдельные цены на акции индекса движутся вверх или вниз.Среднее значение всех акций может стать более ценным, но в то время как одни акции растут, другие могут двигаться вниз. То же самое верно и для медвежьего дня по фондовому индексу: больше акций или секторов, вероятно, будут медвежьими, но некоторые могут быть бычьими.

Возникает вопрос, как рассчитывается индекс?

Как рассчитываются фондовые индексы?

До цифровой эры рассчитать стоимость индекса было непросто. Сегодня большинство фондовых индексов используют формулу средневзвешенного значения для определения значения индекса.В этой системе вес каждой акции составляет:

Цена акции x количество акций / рыночная капитализация всех акций

Большинство индексов взвешивают компании по рыночной капитализации. Если рыночная капитализация компании составляет 1 000 000 фунтов стерлингов, а стоимость всех акций в индексе составляет 100 000 000 фунтов стерлингов, то стоимость компании составляет 1% от индекса.

Это означает, что стоимость индекса акций - это статистическая мера изменений в портфеле акций, который представляет собой часть рынка.

Почему торгуют индексами фондового рынка?

Фондовые индексы - интересная альтернатива другим финансовым рынкам.

Вот некоторые преимущества торговли индексами:

  • Торговля по движению фондового рынка в целом
  • Мгновенная диверсификация по сравнению с фондовым рынком
  • Торговля различными стратегиями в разные периоды времени
  • Индексы - это устоявшиеся рынки с минимальной возможной манипуляцией ценами
  • Торговые рынки, которые вы хорошо знаете: FTSE100 в Великобритании, SP500 в США, DAX 30 в Германии и т. Д.
  • Возможность долгосрочной торговли

Однако, как и у любого финансового рынка, у торговли фондовыми индексами есть ряд недостатков:

  • Некоторые фондовые индексы менее ликвидны, чем другие рынки, например Forex
  • Брокерские сборы могут быть выше для менее торгуемых индексов
  • Торговые часы ограничены - в то время как Forex можно торговать 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, фондовые рынки открыты только в рабочее время по местному времени
  • Поскольку рынок закрывается, может быть больше разрывов, чем на Forex

Торговые фондовые индексы vs.инвестирование в акции

При сравнении инвестирования в традиционные акции с торговлей индексами есть ряд причин, по которым кто-то может предпочесть торговлю индексами.

Инвестирование в акции означает, что вы подвержены любым рискам, с которыми сталкивается конкретная компания. Напротив, инвестирование в фондовый индекс означает автоматическую диверсификацию, поскольку ваши инвестиции представляют собой десятки, если не сотни, акций.

Кроме того, несколько исследований показали, что инвестирование в индексы намного прибыльнее, чем инвестирование путем индивидуального выбора акций.Это тем более верно, потому что индексы могут позволить вам диверсифицировать секторно и даже географически.

Если вы торгуете фондовыми индексами с помощью CFD, вы также можете получить выгоду от кредитное плечо, что означает, что вы можете торговать с депозитом, который составляет лишь небольшой процент от стоимости ваших инвестиций. Однако, хотя кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, оно может иметь такое же влияние на убытки.

Кроме того, хотя вы можете покупать и держать акцию только в надежде продать ее по более высокой цене, CFD на индексы акций можно торговать долго (это означает, что вы покупаете с надеждой, что она вырастет в цене, и продаете с прибылью. ), или они могут быть проданы в короткую (то есть вы продаете с надеждой, что индекс уменьшите стоимость , а затем закройте сделку по более низкой цене, получив прибыль на разнице).

Вы также можете возразить, что лучше открыть короткую позицию по CFD (как CFD на акции, так и CFD на индексы), чем короткую позицию по отдельной отдельной акции, поскольку параметры управления рисками, такие как стоп-лосс, легко реализовать при торговле CFD. Ограничение риска при торговле - важный инструмент управления рисками.

Торговля индексами по сравнению с торговлей на Форекс

Опять же, оба рынка имеют свои преимущества, и правильный выбор для вас будет зависеть от вашей торговой стратегии.Форекс может быть сложной задачей, потому что вам нужно предсказать движения одной валютной пары, на которую может влиять ряд факторов и которая может быть очень волатильной. Напротив, при торговле индексами вы можете торговать на основе прогнозов относительно широких движений рынка.

Торговля на Форекс часто подходит краткосрочным скальперам, которые извлекают выгоду из высокой волатильности и низких спредов. С другой стороны, торговля индексами, особенно индексами с более широким спредом, может больше подходить для долгосрочных трейдеров, например трейдеров на колебаниях.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, - насколько хорошо вы понимаете рынок. В то время как некоторые трейдеры понимают и могут успешно торговать в определенной экономике или секторе, что хорошо подходит для торговли индексами, другие лучше понимают движения валют, а это означает, что они больше подходят для Торговля на Форекс.

Одним из самых популярных фондовых индексов для торговли является DAX30, который представляет 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи по рыночной капитализации.Просто нажмите на баннер ниже, чтобы узнать больше о DAX30 и о том, как им торговать.

Какие фондовые индексы популярны для торговли индексами?

Фондовые индексы существуют по всему миру, но некоторые из них, безусловно, торгуются больше, чем другие. Есть фондовые индексы в США, Европе и Азии.

Популярные фондовые индексы США

Нью-Йорк Фондовая биржа (NYSE) в настоящее время является крупнейшей в мире фондовой биржей, на которой торгуется около 3000 ценных бумаг.

Три самых известных фондовых индекса США пользуются популярностью у отечественных трейдеров: Dow Jones Industrial Average (DJI30), Nasdaq и S&P 500.

DJ30 - Промышленный индекс Доу-Джонса

В индекс DJIA входят 30 компаний: 3M, American Express, Apple, Caterpillar, Chevron, Cisco, Coca-Cola, DuPont, Exxon Mobil, General Electric, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, McDonald's, Merck, Microsoft, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, Travellers, UnitedHealth Group, United Technologies Corporation, Verizon, Visa, Walmart и Walt Disney.

Индекс DJIA становится все более популярным среди трейдеров, часто с 3-4 периодами сильных ценовых движений между 8:00 и 22:00 по Гринвичу. 17 января 2020 года индекс Доу-Джонса достиг рекордного уровня 29 401,40, следуя устойчивой восходящей тенденции с марта 2009 года.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition , DJI , ежемесячно - диапазон данных: с 1 мая 2005 г. по 27 января 2020 г., доступ 27 января 2020 г. в 10:30 EET.Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Несмотря на то, что индекс Доу-Джонса в настоящее время находится в хорошем состоянии, у рынков есть циклы роста и падения, и иногда они могут быть довольно сильными. На протяжении всей своей истории этот фондовый индекс повышался регулярно и постепенно, но были годы и десятилетия, когда он испытывал большие подъемы, а также дни, месяцы и годы с большими падениями.

Давайте рассмотрим некоторые ключевые моменты для фондовых рынков:

  • Крах Уолл-стрит 1929 года: обвал был вызван спекулятивным пузырем на фондовых рынках.Это длилось четыре года.
  • Черный понедельник в 1987 году: этот обвал произошел в один день, и было потеряно 22,61%, и это все еще крупнейшее зарегистрированное падение за один торговый день. Не было установлено четких причин того, что вызвало внезапный сбой, но программная торговля могла быть фактором.
  • Пузырь Dot-com в 2000 году: цены на акции технологических компаний росли очень быстро в период с 1995 по 2000 год, а спекулятивный пузырь в конце концов лопнул в 2000 году.
  • «Великая рецессия» 2008 года (или глобальный финансовый кризис): финансовая система в США рушилась по мере того, как банки, и другие финансовые учреждения чувствовали проблемы, создаваемые безнадежными долгами на рынке жилья, которые усугублялись торговлей деривативами.
  • Рост рынка с 2008 года: на фондовых рынках произошел значительный рост со времен Великой рецессии, отметив значительный рост рынка.

Эти спады являются причиной того, что трейдерам важно иметь сильное управление рисками.

SP500 - Индекс Standard and Poor's

S&P 500 измеряет результаты 500 крупных компаний, котирующихся на фондовых биржах США. Некоторые из них включают 3M, Adobe Systems, Alphabet, Amazon.com, American Express, Berkshire Hathaway, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, eBay Inc, Exxon, FedEx, General Motors, General Electric, Goldman Sachs, Harley-Davidson, Hewlett Packard, Hilton, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan, Mastercard , McDonald's, Nasdaq, Nike, Oracle, PayPal, PepsiCo, Salesforce, Starbucks, Twitter, Visa, Walmart и другие.

Как и Dow Jones, индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов в январе 2020 года, достигнув отметки 3 337,55 22 января. Он также испытал сильную тенденцию к росту с марта 2009 года после окончания наихудшего мирового финансового кризиса.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition , SP500 , ежемесячно - диапазон данных: с 1 мая 2004 г. по 27 января 2020 г., доступ осуществлен 27 января 2020 г. в 10:30 EET. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

NQ100 - фондовый индекс Nasdaq

Nasdaq 100 включает 100 крупнейших компаний технологического сектора США. Неудивительно, что Nasdaq - один из глобальных индексов, о котором мы много слышим, и который высоко ценится трейдерами фондовых индексов.

Некоторые акции, представленные Nasdaq 100, включают: Adobe, Advanced Micro Devices, Alphabet Inc., Amazon.com, Amgen, Apple Inc., Autodesk, Cisco, Citrix, Ebay, Expedia, Facebook, Hasbro, Intel, Intuit, Marriott, Micron. , Microsoft, NVIDIA, Netflix, Tesla, Workday и другие.

Как торговать фондовыми индексами США

Если вы хотите торговать на Dow Jones, S&P 500 или Nasdaq, начать очень просто. Вам необходимо:

1.Откройте торговый счет с Брокер CFD. Вы можете увидеть, как это сделать, в следующем видео:

2. Загрузите торговую платформу MetaTrader 5. Опять же, вы можете увидеть процесс на видео ниже:

3. В окне «Обзор рынка» в строке поиска «щелкните, чтобы добавить…» найдите код индекса, которым вы хотите торговать. Три перечисленных выше - это [DJI30], [SP500] и [NQ100].Затем вы можете щелкнуть инструмент правой кнопкой мыши, чтобы открыть график.

Источник: Admiral Markets MT5.

4. Откройте сделку на покупку или продажу, следуя инструкциям в видео ниже!

Популярные европейские фондовые индексы:

Некоторые из самых популярных европейских фондовых индексов включают FTSE100 в Великобритании, DAX в Германии, CAC 40 во Франции и Stoxx50, который представляет ряд компаний из Еврозоны.

Фондовый индекс Великобритании - FTSE 100

Лондонская фондовая биржа, одна из самых популярных фондовых бирж в мире, также имеет собственный фондовый индекс - FTSE100. FTSE (или Footsie) представляет 100 компаний Лондонской фондовой биржи, в том числе:

3i, AstraZeneca, Aviva, BAE Systems, Barclays, BHP, BP, British American Tobacco, BUNZL, Diageo, easyJet, Experian, GlaxoSmithKline, Glencore, HSBC, Just Eat, Lloyds Banking Group, Prudential, Reckitt Benckiser, Rio Tinto, Rolls- Royce Holdings, Royal Bank of Scotland, Royal Dutch Shell, Tesco, Unilever, Vodafone Group и так далее.

Немецкий фондовый индекс - DAX 30

DAX - это индекс, состоящий из 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи на основе их рыночной капитализации и объема заказов. Индекс управляется Deutsche Borse, и цены рассчитываются каждую секунду с 1 января 2006 года электронной системой Xetra.

Учитывая, что Германия является крупнейшей экономикой Европы, DAX30 является очень популярным индексом для международных трейдеров.

В индекс DAX представлены следующие компании: Adidas, Allianz, BASF, Bayer, BMW, Comerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Fresenius, Henkel, Infineon, Linde, Lufthansa, MAN, Metro, RWE, SAP, Siemens, VW и Больше.

Французский фондовый индекс - CAC 40

CAC 40 является основным фондовым индексом парижской рыночной площадки и был основан 15 июня 1988 года. Индекс CAC 40 определяется на основе цен 40 компаний с наибольшей рыночной капитализацией, котирующихся на Парижской фондовой бирже.

С 1 декабря 2003 г. в CAC 40 принята система капитализации с плавающей рыночной капитализацией, чтобы соответствовать принципам работы основных мировых индексов. Это означает, что с этой даты количество ценных бумаг, доступных для покупки на рынке для компании, учитывается при расчете индекса.

Некоторые компании, включенные в индекс CAC 40, включают: Accor, Air Liquide, Airbus, ArcelorMittal, AXA, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, Danone, L'Oréal, LafargeHolcim, LVMH, Michelin, PSA, Renault, Sanofi, Sodexo, Итого и многое другое.

Фондовый индекс еврозоны - STOXX 50

Наконец, если вы заинтересованы в торговле по экономике еврозоны в целом, вы можете использовать индекс!

Euronext - основная фондовая биржа в европейском регионе, а фондовый индекс Euronext (индекс Euro Stoxx 50) включает 50 компаний из европейского региона, исходя из их рыночной капитализации.

Другие европейские индексы

Хотя мы перечислили наиболее популярные европейские фондовые индексы выше, есть ряд других европейских фондовых индексов. Вот их краткий список:

  • Бельгийский фондовый индекс: The BEL20
  • Греческий фондовый индекс: индекс Athex20
  • Датский фондовый индекс - OMX Copenhagen 20 (или KFX)
  • Голландский фондовый индекс: AEX25
  • Индекс акций Финляндии: OMX Helsinki 25 (OMXh35)
  • Ирландский фондовый индекс: ISEQ
  • Итальянский фондовый индекс: FTSE MIB
  • Люксембургский фондовый индекс: LuxX
  • Норвежский фондовый индекс: OBX25
  • Португальский фондовый индекс: PSI 20
  • Испанский фондовый индекс: Ibex35
  • Шведский фондовый индекс: OMX Stockholm 30 (OMXS30)
  • Швейцарский фондовый индекс: SMI20

Популярные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона

Хотя мы часто говорим о Парижской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже или Нью-Йоркской фондовой бирже, как насчет азиатских фондовых бирж?

Давайте теперь рассмотрим их более подробно.

Азиатские и австралийские фондовые индексы часто не так популярны среди трейдеров из Великобритании и США из-за разных часовых поясов, в которых работают эти индексы. Тем не менее, для тех, кто открыт для торговли в необычные часы или торгует в рамках дневной работы, они могут предоставить некоторые интересные возможности.

Японский фондовый индекс - Nikkei 225

Индекс фондовой биржи Nikkei, также известный как индекс Токийской фондовой биржи, состоит из 225 компаний и является наиболее важным индексом фондовой биржи Японии.

Компании, представленные в индексе, включают Canon, Casio, FujiFilm, Fujitsu, Honda, Mazda, Nikon, Nissan, Panasonic, Sapporo, Subaru, Suzuki, Toyota, Yahoo, Yamaha и другие.

Китайские фондовые индексы - SSE Composite Index и CSI 30

При рассмотрении китайских рынков следует упомянуть китайский индекс: SSE Composite Index. SSE Composite Index - наиболее широко используемый фондовый индекс в Китае, отражающий результаты Шанхайской фондовой биржи.

Еще один китайский фондовый индекс - CSI 300. CSI 300 - это индекс шанхайского фондового рынка из 300 крупнейших компаний страны по рыночной капитализации.

Эти фондовые индексы иногда называют биржевым индексом Пекина, имея в виду столицу страны, хотя фондовая биржа страны расположена в Шанхае.

Третий индекс китайского фондового рынка FTSE China 50 включает 50 компаний, выбранных из Шанхайской фондовой биржи и Шэньчжэньской фондовой биржи.

Гонконгский фондовый индекс - HSI50

Другой популярный азиатский фондовый индекс - это гонконгский индекс HSI50. Индекс фондового рынка Гонконга включает 50 крупнейших компаний страны по рыночной капитализации.

Австралийский фондовый индекс - ASX 200

S & P / ASX 200 представляет 200 крупнейших компаний Австралии по рыночной капитализации. Эти компании составляют 82% капитализации рынка акций Австралии, что означает, что ASX - это один из способов торговать на австралийском рынке.

В список ASX 200 входят следующие компании: ANZ Banking Group, Blackmores, Commonwealth Bank, Coca-Cola Amatil, Caltex Australia, Domino Pizza, National Australia Bank, Qantas Airways, Telstra Corporation, Virgin Money, Westpac Banking Corp, Woolworths, Xero и другие. .

Если вы хотите торговать фондовыми индексами США, Европы или Азиатско-Тихоокеанского региона, первое, что вам нужно сделать, это загрузить торговую платформу. Хорошей новостью является то, что вы можете загрузить самую популярную торговую платформу в мире - MetaTrader 5 - абсолютно бесплатно!

С помощью MT5 вы можете получить доступ к тысячам мировых рынков, использовать расширенные функции построения графиков, выбрать свой собственный размер сделки и многое другое.Просто нажмите на баннер ниже, чтобы загрузить MT5 сегодня.

Торговые стратегии и временные рамки для индексов

Лучшая стратегия торговли индексами зависит от ряда факторов, включая вашу терпимость к риску, вашу доступность и то, как быстро вы хотите получить возврат на свои инвестиции. Одной из основных характеристик вашей стратегии будет ваш торговый период, который может варьироваться от скальпинга до торговли на колебаниях.

Индексы скальпинга

Скальпинг - это ультракороткая торговля, при которой вы стремитесь открывать и закрывать сделки в течение нескольких минут.Поскольку эти сделки очень короткие, прибыль от каждой сделки также обычно довольно мала - всего несколько пунктов за сделку. Это означает, что трейдерам необходимо торговать очень большими объемами или совершать очень большое количество сделок, чтобы получить приличную прибыль.

Скальпирование индекса может выполняться вручную или с помощью торговых роботов.

Индексы дневной торговли

Дневная торговля означает торговлю в течение дня. Эти сделки обычно длятся несколько часов, а не несколько минут, и дневные трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня.

Индексы Swing Trading

Свинг-трейдинг торгуется на более длительных временных рамках - обычно от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдинг часто является хорошим подходом для начинающих трейдеров, потому что вам не нужно постоянно контролировать свои позиции. При торговле на колебаниях вас меньше беспокоят небольшие дневные колебания цен, поскольку вы ожидаете, что они выровняются, когда вы будете следовать долгосрочному тренду.

Поскольку фондовые индексы следуют экономическим циклам, они хорошо подходят для торговли на колебаниях.Мы можем видеть это в росте Dow Jones, Nasdaq и SP500 за последнее десятилетие, поскольку все они росли вместе с экономикой США. Имея это в виду, если вам нравится фундаментальный анализ, а не технический анализ, этот таймфрейм и инструмент могут подойти вам.

Лучшая платформа для торговли индексами

Теперь вы понимаете основы торговли индексами, имеете хорошее представление о мировых фондовых индексах и имеете представление о временных рамках торговли. Итак, какую платформу выбрать для торговли?

Хороший вариант для онлайн-торговли фондовыми индексами - это MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Платформы MetaTrader - самая популярная в мире торговая платформа с обширными функциями построения графиков и торговли.

Кроме того, с Admiral Markets вы можете получить доступ к ряду финансовых рынков на одной платформе, включая CFD на индексы, Forex, сырьевые товары, криптовалюты и многое другое.

Admiral Markets также предлагает эксклюзивные Плагин MetaTrader Supreme Edition, который поможет вам увеличить вашу торговлю бесплатно, с рядом дополнительных функций, которые вы можете использовать на платформах MT.Некоторые из этих функций включают

  • Мини-терминал
  • Торговый терминал
  • Мировое мнение
  • Пакет индикаторов
  • Трейдер тикового графика
  • Симулятор торговли
  • Мини-графики
  • Торговые идеи и технический анализ от Trading Central

Изображено: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE - Еженедельный график EURUSD - Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets ( CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Готовы ли вы получить доступ к дополнительным торговым функциям, чтобы повысить свою торговлю индексами? Если да, нажмите на баннер ниже и загрузите MetaTrader Supreme Edition!

О компании Admiral Markets

Admiral Markets - это отмеченный многими наградами, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начни торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, так как обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски .

Что такое фондовый индекс? Как мы их используем?


Вы, несомненно, слышали термин «фондовый индекс» раньше. Когда речь идет о финансовых новостях, фондовые индексы являются важной частью обсуждения. Но что означает этот термин и что вам нужно о них знать? Если вы хотите узнать больше об индексах акций, читайте дальше.

Что такое фондовый индекс?

Фондовый индекс, также известный как индекс фондового рынка, - это инструмент, используемый инвесторами и аналитиками рынка для измерения показателей фондового рынка.Фондовый индекс сам по себе не является акцией. Вместо этого это число, полученное путем усреднения показателей нескольких акций. Поскольку эти акции - и средний индекс - отслеживаются в течение недель, месяцев и даже лет, инвестор может получить хорошее представление о том, как работает рынок в целом.

Каковы некоторые из основных индексов?

Существует множество фондовых индексов, за которыми следят финансовые инвесторы. В США три крупнейших индекса - это Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite и S&P 500.Другие регионы мира также имеют свои собственные основные индексы, такие как Nikkei 225 в Японии, FTSE 250 в Великобритании и Hang Seng Index в Гонконге. Индексы могут отслеживать динамику акций в меньшем регионе, таком как отдельная страна, в более крупные регионы. Например, MSCI World - это глобальный индекс, который отслеживает динамику многих основных акций по всему миру.

Что именно отслеживают индексы?

Как указывалось выше, фондовые индексы отслеживают общую динамику - убытки и прибыли - ряда выбранных акций.Более того, это факт, что индексы обычно устанавливаются для отслеживания определенного сектора экономики. Например, Dow Jones состоит из 30 крупнейших компаний США и представляет собой широкий спектр отраслей, от McDonalds до Walmart и Goldman Sachs. NASDAQ, с другой стороны, представляет собой индекс, который состоит в основном из акций технологических компаний. Другие индексы могут пролить свет на то, как обстоят дела в других секторах экономики. Есть даже индексы, основанные на корпоративной этике.Индекс устойчивости Доу-Джонса - один из таких индексов, который выделяет компании, которые придерживаются определенных этических стандартов.

Взвешенная цена и взвешенный индекс рыночной капитализации

Индексы фондового рынка могут быть взвешенными по цене или капитализации.

Взвешенный по цене индекс просто использует цену акций составляющих индекса для создания индекса. Движение на 1 доллар любой из акций в индексе будет иметь небольшое и аналогичное влияние на общую стоимость индекса.Индекс Dow Jones 30 - это популярный взвешенный по цене индекс акций голубых фишек.

Индекс, взвешенный по рыночной капитализации, придает больший вес акциям с более высокой рыночной стоимостью. В результате изменения цен наиболее заметных в индексе акций имеют большее влияние на значение индекса. Многие другие популярные индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, взвешены по рыночной капитализации.

Рост против индекса стоимости

Вы также найдете специализированные индексы, отслеживающие популярные акции по стилям инвестирования.Обычно большинство основных индексов далее разбиваются на субиндексы, основанные на стилях роста и стоимости. Например, Russell 2000 - популярный индекс, отслеживающий около 2000 крупнейших компаний с малой капитализацией. Russell 2000 Growth отслеживает акции роста из этого списка (на основе роста EPS и других индикаторов «роста», в то время как Russell 2000 Value отслеживает стоимость акций из этого списка (на основе P / E, P / B и других индикаторов, ориентированных на стоимость).

Индекс по размеру

Другие индексы отслеживают эффективность классов активов на основе рыночной капитализации.Например, S&P 500 отслеживает акции с большой капитализацией в США, в то время как S&P Midcap 400 отслеживает акции со средней капитализацией, а S&P Smallcap 600 отслеживает совокупность акций с малой капитализацией.

Отраслевые и отраслевые индексы

Существует

фондовых индексов, отслеживающих различные секторы экономики. Например, есть индексы, которые отслеживают запасы транспортных средств, складские запасы, запасы биотехнологий, товарные запасы и т. Д.

Многие из этих индексов существуют для того, чтобы на их основе могли быть основаны связанные с индексами инвестиционные продукты, такие как паевые инвестиционные фонды и ETF.Это позволяет инвесторам диверсифицировать доступ к конкретным секторам экономики. Другие более популярные индексы служат ориентиром для инвестиционных менеджеров, по которым они могут отслеживать эффективность своих фондов.

Теперь, когда вы знаете немного больше о фондовых индексах, вы должны иметь возможность наблюдать за ними с течением времени и отмечать, как они движутся. В целом, движение вверх указывает на здоровую тенденцию в экономике в целом, а движение вниз может быть предвестником проблем в будущем.На самом деле, однако, рынок постоянно колеблется, поэтому ежедневное движение само по себе мало что говорит.

Что такое фондовый индекс? - Определение | Значение

Определение: Фондовый индекс, также известный как индекс фондового рынка, измеряет средневзвешенную стоимость выбранных акций, следующих за индексом, чтобы помочь инвесторам и трейдерам определить рыночную рентабельность инвестиций.

Что означает фондовый индекс?

Что такое фондовый индекс? Фондовый индекс измеряет изменения на финансовом рынке и представляет собой портфель ценных бумаг, торгуемых на определенном рынке.Широко отслеживаются различные фондовые индексы, такие как индекс S&P 500, индекс Dow Jones Industrial Average или индекс Nasdaq Composite, которые измеряют изменения в различных портфелях ценных бумаг.

Фондовые индексы отслеживают каждый рынок в зависимости от того, насколько широк индекс и какие методы усреднения используются для определения веса ценных бумаг на основе их рыночной капитализации или их рыночной цены.

Давайте посмотрим на пример.

Пример

Алекс - финансовый аналитик Morgan Stanley.Его просят разбить индекс S&P 500 и сообщить, как фондовый индекс отслеживает различные акции в портфеле. Алекс использует выборку из 20 акций, которые отслеживаются индексом S&P 500, и выполняет анализ на основе рыночной капитализации.

Рыночная капитализация S&P 500 составляет около 19,09 триллиона долларов, что составляет от 70% до 80% общей капитализации фондового рынка США. Анализируя S&P 500, Алекс приходит к выводу, что на первые 20 компаний с наибольшим весом приходится 33% индекса.Их средняя рыночная капитализация составляет 315,11 миллиарда долларов, максимальное значение - 589,44 миллиарда долларов, а минимальное - 170,08 миллиарда долларов.

Затем Алекса просят разбить индекс Dow Jones Industrial Average, который представляет собой взвешенный по цене индекс и распределяет веса на основе цен акций. Алекс использует выборку из 20 акций, которые отслеживаются индексом Dow Jones Industrial Average, и выполняет анализ на основе цены акций. Разбивая индекс Dow Jones Industrial Average, Алекс приходит к выводу, что на первые 20 компаний с самыми высокими ценами приходится 10.03% от индекса.

Таким образом, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, присваивают больший вес крупнейшим компаниям на основе их рыночной капитализации. Индексы, взвешенные по цене, присваивают больший вес акциям с наивысшими ценами.

Краткое определение

Define Stock Index: Фондовые индексы - это группы акций компаний, предназначенные для помощи инвесторам в отслеживании рыночных тенденций и измерении изменений на рынке.


Индекс фондового рынка

- Знайте значение индекса акций

Индекс фондового рынка - это статистический показатель, который показывает изменения, происходящие с акциями.Теперь у вас может возникнуть вопрос, как создается индекс? Подобные виды акций отбираются из уже размещенных на бирже ценных бумаг и группируются.

Критерии выбора акций могут различаться:

  • Вид отрасли
  • Рыночная капитализация
  • Размер компании

Его стоимость рассчитывается с использованием стоимости базовых акций. Любое изменение цен базовых акций влияет на общую стоимость индекса.Есть два сценария: если цена большинства базовых активов вырастет, то индекс будет расти, тогда как если цены большинства базовых активов снизятся, то индекс будет уменьшаться. Таким образом индекс фондового рынка отражает общие настроения рынка и направление движения цен.

Могут возникнуть вопросы вроде того, что такое индекс на фондовом рынке? Давайте посмотрим на это и узнаем, зачем это нужно.
Индекс фондового рынка действует как барометр, который показывает общие условия рынка, а также помогает инвесторам определить общую картину.

Список известных индексов фондового рынка в Индии:

  • Индексы сравнения: NSE Nifty и BSE Sensex
  • Общие индексы: Nifty 50 и BSE 100
  • Индексы, основанные на рыночной капитализации: BSE Small-cap и BSE Mid-cap
  • Отраслевые индексы: Nifty FMCG и CNX IT

Индексы необходимы по следующим причинам:

  • Помощь при инвентаризации
  • Выступает в качестве представителя
  • Параметр для сравнения
  • Отражает настроения инвесторов
  • Помогает в пассивном инвестировании

Как рассчитывается значение индекса?

Значение зависит от взвешенных индексов:

  • Индекс, взвешенный по цене: В этом методе значение индекса рассчитывается на основе цены акций компании, а не рыночной капитализации.Акции с высокими ценами имеют больший вес в индексе, чем акции с низкими ценами.
  • Взвешенный индекс рыночной капитализации: В этом методе общая рыночная стоимость акций компании рассчитывается путем умножения количества выпущенных акций, которые компания предлагает, на текущую рыночную цену одной акции. При расчете учитывается как размер, так и цена акций.

Поскольку мы поняли, что такое взвешенные индексы, теперь давайте посмотрим на шаги для вычисления значения индекса:

  • Рассчитать общую стоимость индекса в свободном обращении
  • Проверьте базовое значение индекса, это общая рыночная капитализация индекса на момент его первоначального формирования
  • Разделите общую рыночную капитализацию в свободном обращении на значение базовой рыночной капитализации и умножьте ее на базовый индекс
    Примечание: в Sensex базовое значение индекса равно 100.

Значение индекса = (Общая рыночная капитализация / Стоимость базовой рыночной капитализации) * Значение базового индекса

Торговля фондовыми индексами с бинарными опционами

Лучшее понимание рынков фондовых индексов может открыть новые торговые возможности, особенно когда вы научитесь торговать контрактами на бинарные опционы. Это может сделать фондовые индексы более доступными для трейдеров, которые не хотят тратить большие суммы капитала на покупку акций.

Узнайте больше о контрактах на бинарные опционы, основанные на фьючерсах на фондовые индексы, о том, что они собой представляют и как торговать ими на Nadex.

Типы фондовых индексов

Индексы фондового рынка измеряют стоимость определенной части фондового рынка посредством средневзвешенного значения выбранных акций определенных компаний. Эти компании обычно выбираются из определенной отрасли или сектора рынка.

Очень важно отметить, что существуют разные фондовые индексы, которые служат разным целям.Существуют денежные рынки, такие как S&P 500, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Существуют также фьючерсные рынки, такие как E-mini S&P 500®, зарегистрированные на Чикагской товарной бирже (CME). Кроме того, есть биржевые фонды (ETF) и опционные индексы.

В Nadex, торгуя бинарным опционом на индекс фондового рынка, вы всегда будете торговать контрактом, основанным на фьючерсе на фондовый индекс. Очень важно, чтобы любой анализ проводился на правильном базовом рынке.Список рынков, соответствующих предложению Nadex фьючерсов на фондовые индексы, можно найти в наших спецификациях контрактов.

Что такое бинарный опцион на фондовый индекс?

Бинарный опцион - это финансовый инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на рынках, не владея базовым активом. Бинарный опцион, основанный на фьючерсе на фондовый индекс, - это контракт, используемый для спекуляции на определенном фондовом индексе, таком как фьючерсный производный инструмент S&P 500 или NASDAQ 100. Трейдеры покупают или продают бинарные опционы в зависимости от того, считают ли они, что базовый рынок будет двигаться вверх или вниз.Узнайте больше о бинарных опционах, что это такое и как они могут вписаться в ваш торговый план.

Что нужно знать перед тем, как спекулировать на фондовых рынках?

На динамику фондовых индексов влияет множество внешних факторов. Вы должны знать об этом при торговле контрактами на бинарные опционы - все, что влияет на работу фондовых индексов, также может повлиять на ваши рыночные прогнозы.

Вот некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на показатели фондовых индексов:

  • Настроение рынка.То, как инвесторы думают о рынке, напрямую влияет на их действия, что, в свою очередь, может повлиять на цены фондовых индексов. Если инвесторы теряют веру и продают акции, это приведет к падению цен. Если другие инвесторы увидят в этом возможность и купят акции, цены снова вырастут. Общее понимание рыночных настроений может помочь вам более успешно торговать контрактами на бинарные опционы.

  • Новости событий. Любые важные новостные события, затрагивающие компании, фигурирующие в фондовых индексах, должны быть ключевым моментом для трейдеров.Следите за новостями о слияниях, поглощениях и доходах. Все это потенциально может оказать серьезное влияние на цены акций, что, в свою очередь, может повлиять на общий индекс.

  • Государственная политика. Изменения ставок, вводимые правительством, могут повлиять на компании и иметь отношение к ценам акций. Будьте в курсе новых политик и ставок, когда торгуете.

Эти факторы необходимо учитывать при торговле контрактами на бинарные опционы на основе фьючерсов на фондовые индексы, поскольку они, вероятно, повлияют на ваши прогнозы и выбранные вами страйк-цены.

На каких рынках фондовых индексов вы можете торговать на Nadex?

Это рынки фондовых индексов, которыми вы можете торговать на Nadex с бинарными опционами:

См. Все спецификации контрактов на фондовые индексы, доступные на Nadex.

Как торговать бинарными опционами на фондовые индексы

Это предоставит вам хороший обзор фондовых индексов и того, как на этих рынках можно торговать с помощью контрактов бинарных опционов. Следующим шагом для вас является изучение тонкостей торговли бинарными опционами, чтобы вы могли начать формулировать свой собственный торговый план и эффективно использовать свои знания о фондовом рынке.Торговля на платформе Nadex означает, что у вас есть фиксированный уровень риска, и вы можете получить доступ к рынку без значительного капитала, открывая новые краткосрочные торговые возможности на ежедневной и еженедельной основе.

Вот шаги, которые вы предпринимаете для торговли контрактами на бинарные опционы на основе фьючерсов на фондовые индексы с Nadex:

  • Перейдите к индексам в меню бинарных опционов на платформе Nadex.

  • Вы увидите список индексов с указанием времени, в которое вы можете по ним торговать.Время до истечения срока будет отображаться рядом с каждым.

  • Щелкните период времени, и вам будет представлен список предупреждений. Каждый страйк задает вам вопрос: будет ли на этом рынке выше на на на этот ? Это будет выглядеть примерно так: US 500> 3262,5 (16:15). Здесь вас спрашивают, считаете ли вы, что 500 долларов США будут выше 3262,5 в 16:15, когда истекает срок действия контракта.

  • У вас уже должны быть рыночные прогнозы и завершен анализ, прежде чем вы начнете торговать - выберите страйк, наиболее близкий к вашему прогнозу.Если вы покупаете этот контракт, вы указываете, что согласны с утверждением, что индикативный индекс будет выше, чем цена исполнения по истечении срока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *