Суббота , 23 Октябрь 2021

В какие компании инвестировать: Куда инвестировать в 2021 году: 5 перспективных вариантов :: Новости :: РБК Инвестиции

Содержание

Во что инвестировать в 2021 году

Финансовые рынки во всех странах сейчас живут надеждой на скорую тотальную вакцинацию и восстановление мировой экономики в будущем году. Впрочем, некоторые аналитики предупреждают, что инвесторы заложили слишком много оптимизма в текущую оценку бумаг и задержка вакцинации или неэффективность вакцин может привести к резким распродажам бумаг уже весной. «Ведомости» спросили аналитиков ведущих российских инвестиционных и управляющих компаний, каким стратегиям стоит отдать предпочтение в 2021 г.

Для консервативных инвесторов

Евгений Дорофеев

руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиции премиум»

Рекомендация: покупка диверсифицированных фондов корпоративных валютных облигаций с высоким инвестиционным рейтингом.

Примеры: фонды iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF или Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF.

Георгий Ващенко

начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс»

Рекомендация: обезличенные металлические счета (ОМС) как один из немногих инструментов, страхующих от инфляционных рисков. В ближайшие кварталы доход физлиц по ОМС может быть освобожден от НДФЛ.

Мария Радченко

руководитель отдела анализа долгового рынка «Ренессанс капитала»

Рекомендация: классические облигации розничных банков, доходность которых – около 6% на 1,5 года – привлекательна особенно по сравнению со ставками депозитов этих банков.

Дмитрий Дорофеев

портфельный управляющий УК «Альфа-капитал»

Рекомендация: качественные облигации европейских эмитентов, а также эмитентов из развивающихся стран, в первую очередь стран Латинской Америки.

Примеры: облигации энергетических компаний Tierra Mojada (Мексика) и EnfraGen Energia (Испания).

Дмитрий Постоленко

портфельный управляющий «Сбер управление активами»

Рекомендация: еврооблигации развивающихся стран с горизонтом инвестирования 3–4 года.

Примеры: облигации Мексики («В 2021 г. Мексика будет бенефициаром роста цен на нефть, а близость к быстро восстанавливающейся экономике США поддержит спрос на производимые в стране товары»), облигации Индонезии («Несомненным плюсом является близость к Китаю, который в 2021 г. будет самой быстрорастущей экономикой мира»).

Для инвесторов с высоким аппетитом к риску

Андрей Русецкий

управляющий активами «БКС мир инвестиций»

Рекомендация: акции США и России («В США будет восстановительный рост в компаниях малой и средней капитализации, в России – в компаниях сырьевой направленности»).

портфельный управляющий УК «Альфа-капитал»

Рекомендация: акции российских компаний нефтегазового и металлургического секторов («После существенного роста IT-компаний на фоне появления вакцины инвесторы могут вновь вернуться к «компаниям стоимости», и российские эмитенты могут быть хорошей инвестицией»).

Михаил Аристакесян

руководитель аналитического управления ГК «Финам»

Рекомендация: акции компаний сектора высоких технологий, таких как Alibaba и Baidu, а также нишевые ETF, в частности на китайский интернет.

Мария Радченко

руководитель отдела анализа долгового рынка «Ренессанс капитала»

Рекомендация: облигации российских девелоперов – ПИК, ЛСР, ГК «Самолет», ГК «Пионер».

Вадим Меркулов

директор аналитического департамента «Фридом финанс»

Рекомендация: акции компаний малой капитализации – индекс Russel 2000, объединяющий небольшие американские компании, начинает превосходить по доходности индекс S&P 500.

Примеры: фонд IWM iShares Russel 2000 ETF.

Топ-5 компаний для начала инвестиций в 2020 году

На фондовом рынке можно заработать огромное количество денег, и миллионы инвесторов изменили свою жизнь к лучшему, инвестируя в акции. Вы тоже так можете.

Один из лучших способов сделать это – начать с вложения в ценные бумаги компаний с сильным и понятным бизнесом. Это облегчит вам процесс отслеживания динамики выбранных акций, благодаря чему вы, в свою очередь, сможете научиться определять, когда покупать бумаги, а когда продавать.

Кроме того, фирмы с устойчивыми финансовыми основами, как правило, показывают хорошие результаты в долгосрочной перспективе, поэтому вам не нужно будет переживать, даже если вы инвестируете в самый неудачный момент.

Вот пять отличных компаний с простыми бизнес-моделями, которые помогут вам начать свой инвестиционный путь правильно.

1. Apple

Скорее всего, с этой компанией вы очень хорошо знакомы. iPhone, iPad и Mac являются одними из самых популярных устройств на планете – сотни миллионов людей владеют ими по всему миру.

Тем не менее несмотря на огромные размеры Apple – общий объем ее акций в настоящее время оценивается в более чем $1,3 трлн – высокотехнологический гигант имеет относительно простую для понимания бизнес-модель. Проще говоря, чем больше устройств и цифрового контента продает Apple, тем больше денег она зарабатывает.

Благодаря обильной прибыльности компании и большому запасу свободных денег акции Apple могут стать надежной основой вашего инвестиционного портфеля. Кроме того, корпорация предлагает своим акционерам выплаты, которые делает далеко не каждая фирма. Речь идет о дивидендах – деньгах, которые компания выплачивает акционерам каждый квартал.

Помимо того, что ваш капитал будет стабильно увеличиваться, благодаря дивидендным выплатам вы будете помнить об одном из самых важных аспектов инвестирования – владение акциями компании подразумевает владение частью реального бизнеса, так что вы вполне можете претендовать на ее прибыль.

2. Chipotle

Chipotle – это еще одна известная компания с понятным бизнесом. Сеть ресторанов в мексиканской тематике стабильно увеличивает свою выручку, открывая новые магазины и обслуживая большее количество клиентов в уже существующих местах. 

Это по-настоящему мощная формула генерирования денег, благодаря которой акции Chipotle выросли почти в двадцать раз с тех пор, как компания стала публичной в 2006 году.

Еще одна отличная черта такого бизнеса, как у Chipotle, заключается в том, что вы лично можете посетить торговые точки компании и попробовать продукты питания, которые она предлагает. Вы можете убедиться, что ее рестораны полны посетителей как в обеденное время, так и во время ужина. 

Вы также можете опробовать новое мобильное приложение компании и заехать в один из ресторанов, в котором посетителей обслуживают прямо в автомобилях, оценив качество. Эти сведения помогут вам понять основные факторы, влияющие на бизнес Chipotle и цены на акции.

В конечном счете, если вы убедитесь, что у Chipotle есть все шансы в итоге достичь своей цели и удвоить количество торговых точек в США до 5 тысяч мест, вы, вероятно, согласитесь, что эта компания с быстрорастущим бизнесом является отличным вариантом для инвестирования на долгое время.

3. Netflix

Netflix набирает все большую популярность как в США, так и по всему миру. Стриминговый сервис компании теперь доступен в более чем 190 странах и насчитывает более 158 млн подписчиков.

Вам будет довольно легко отслеживать прогресс Netflix. Успех лидера в сфере сервисов потокового вещания зависит от количества проданных подписок и среднемесячной абонентской платы. Вам также следует обращать внимание на то, сколько Netflix тратит на контент. 

Сравнив тенденции роста подписчиков и выручки в расчете на одного пользователя с затратами компании на создание контента, вы получите верное представление о текущей и будущей прибыльности Netflix, а также о том, насколько хорошо фирма справляется с конкуренцией.

Поскольку большинство имеющихся на данный момент тенденций выглядят достаточно благоприятно, вы можете рассмотреть акции Netflix в качестве надежной инвестиции – даже после значительного роста стоимости ценных бумаг.

4. Planet Fitness

С началом нового года большое количество людей решает приобрести абонементы в спортзал, и многие выбирают Planet Fitness.

Компания буквально открыла второе дыхание уже знакомой концепции тренажерных залов, установив небольшую абонентскую плату и «свободную от суждений» атмосферу. Стоимость стартует с $10 в месяц, так что заниматься спортом может позволить себе практически любой человек. 

Такой подход оказался очень популярным среди посетителей спортзала – членская база Planet Fitness насчитывает более 14 млн человек.

Успех Planet Fitness основан на простом обеспечении комфортного обслуживания клиентов по сниженным ценам. И это формула, которая должна продолжать приносить прибыль как компании, так и ее инвесторам, поскольку в ближайшие годы сеть тренажерных залов должна значительно увеличиться.

5. Grocery Outlet

Как и Planet Fitness, Grocery Outlet использует инновационные подходы в рамках уже довольно старой индустрии. Продуктовая сеть предлагает покупателям большие скидки на постоянно меняющийся ассортимент товаров. Клиенты компании получают возможность приобрести необходимую им продукцию, сэкономив при этом до 70% от стоимости. Такая бизнес-модель обеспечивает компании постоянный приток клиентов, а огромные скидки выводят компанию в лидеры в периоды экономических спадов.

Grocery Outlet все еще находится на ранней стадии своего цикла роста. Компания планирует открыть 4800 магазинов в США – на данный момент количество торговых точек достигает всего 340. План расширения компания будет реализовывать в течение многих лет, на протяжении которых количество ее продаж и прибыли будет непрерывно расти. Именно поэтому инвестирование в Grocery Outlet может стать отличной основой для долгосрочного увеличения вашего капитала.

Инвесторы всегда ищут компании, инвестирование в которые принесет им огромную прибыль.

Хотя любой вкладчик может постараться самостоятельно определить потенциал роста бумаг той или иной фирмы, как и в любой другой области, у профессионалов есть более подходящие системы для оценки акций, торгующихся на рынке.

Давайте обратимся за помощью к аналитикам Уолл-стрит. Одни из лучших среди них в настоящее время работают в известной инвестиционной фирме RBC Capital. Как и многие другие компании в данной отрасли, RBC начала год с переоценки потенциала роста акций, динамику которых она отслеживает.

Продолжение

5 лучших акций в 2021 году, чтобы инвестировать на долгий срок

Среди акций лучших американских компаний по состоянию на 2021 год можно выделить пять для выбора в качестве долгосрочных инвестиций.

Кризис пандемии 2020 года показал какие компании демонстрируют силу своего бизнеса, несмотря на глобальные препятствия. Инвесторы, ищущие акции для долгосрочного инвестирования, ожидают получить сильный рост с течением времени и выбирают среди компаний, расширяющих свой бизнес и выплачивающих значимые дивиденды, которые можно использовать или повторно реинвестировать.

Вот пять компаний, чей бизнес выглядит настолько устойчивым и растущим, что аналитики рынка видят их будущее высоко перспективным в ближайшие 10 лет.

1. Starbucks 

Самая известная мировая компания кофе — это компания Starbucks (SBUX). Несмотря на свой огромный масштаб и международных охват продаж, — на начало 2021 года число кофеен Starbucks превысило 33 000 заведения, к 2030 году компания планирует открыть еще 22 000 магазинов, что сделает ее крупнейшей сетью кофеен на планете.

Помимо этих масштабов поражает способность компании Starbucks переживать кризисы — она была прибыльной каждый год с момента выхода на биржу. За почти 30 лет существования Starbucks как публичной компании сопоставимые продажи в магазинах росли в течении всех лет, за исключением трех, что свидетельствует о ее неизменной популярности и способности увеличивать доходы. 

Несмотря на закрытие и сниженный трафик в кофейнях в 2020 году из-за пандемии Starbucks удалось получить прибыль за счет увеличения среднего чека, а также внедрения услуг доставки и продаж кофе “на вынос”.

Еще одним сильным аргументом в пользу длительного владения акциями Starbucks является выплата компанией стабильно растущих дивидендов. Один только этот фактор делает инвестиции в эти акции привлекательными, особенно если использовать дивиденды для реинвестирования.

За последние полгода акции Starbucks выросли на 33,26%.

2. PayPal

Компания PayPal Holdings (PYPL) — одна из самых успешных международных компаний, которая выигрывает от массового перехода потребителей и предприятий на безналичную оплату.

С тех пор, как в 2015 году компания стала самостоятельной организацией, ее общий объем платежей (сколько денег проходит через ее систему) увеличился более чем в три раза и достиг $936 млрд. в 2020 году. 

Компании PayPal удается успешно конкурировать с такими мировыми именами как Mastercard (MA) и Visa (V) благодаря своим технологиям и новшествам. PayPal использует свой огромный денежный поток, чтобы приобретать компании и выкупает собственные акции, чтобы увеличить ценность для акционеров.

Сегодняшняя история показывает PayPal как одного из победителей на международном рынке цифровых транзакций, при этом руководство компании недавно представило план утроить объем платежей к 2025 году. PayPal планирует запуск новых финансовых услуг и расширение своего сервиса криптовалюты и намерена удвоить размер ежегодного свободного денежного потока, который даст еще больше возможностей для инвестиций компании.

В данный момент PayPal не выплачивает дивидендов, вкладывая свободные деньги в рост, однако в планах к 2025 году вернуть акционерам от $12 млрд. до $16 млрд. через обратный выкуп собственных акций. Акции PayPal выросли на 147,6% за последние 12 месяцев.

3. Walmart

Компании Walmart (WMT), как крупнейшей американской сети супермаркетов, долгое время приписывали конкурентные риски со стороны Amazon (AMZN) и других компаний электронной торговли. Однако розничный гигант выдержал эти испытания и сейчас демонстрирует быстрые темпы своего преобразования, используя выгоды бизнес-модели совмещения физической розничной торговли с электронной коммерцией. Имея огромную сеть магазинов, близко расположенных к американским потребителям, Walmart использует их как точки самовывоза, удобные центры распределения цифровых заказов и точки для отправки посылок службой доставки.

Программа подписки Walmart + должна стать фактором, который будет аккумулировать ценность всех предложений компании для потребителя. 

В итоге, у Walmart есть все, что необходимо лидеру розничной торговли, при этом компания намерена развивать сеть клиник по соседству с супермаркетами, как это уже работает с заправочными станциями по соседству, создавая потребителям место для получения множества услуг одновременно. 

Акции Walmart выросли на 23% за последние 12 месяцев, однако демонстрируют более слабую динамику по сравнению с общим рынком. Тем не менее, успехи компании доказывают ее способность конкурировать и продолжать увеличивать свои доходы и прибыль.

4. Disney

Компания Walt Disney (DIS) — это еще один пример устойчивости бизнеса, несмотря на значительные изменения и преобразования в мировой отрасли кинематографа и сферы развлечений.

Спасением Disney во время пандемии стал ее новый потоковый сервис Disney +, который объединил любимый поколениями контент киностудий одной платформой. 

Интеллектуальная собственность и потенциал студий Disney, PIXAR, MARVEL, LUCASFILM, 20th Century Fox и других киностудий стали главным активом, который теперь монетизируется на потоковых платформах, в то время пока кинотеатры закрыты или частично закрыты из-за пандемии COVID-19. 

Успех Disney + позволил компании частично компенсировать огромные потери от закрытия Диснейлендов, которые ранее были №1 в списке источников ее доходов.

В отчете на прошлой неделе Disney сообщила о 146 млн. платящих подписчиков потоковых сервисов, из которых почти 95 млн. — это подписчики Disney +, — рубеж, который компания надеялась достичь к 2024 году.
Теперь руководство Disney ожидает, что к 2024 году у Disney + будет 230-260 миллионов подписчиков, а глобальные подписки на все сервисы достигнут 300-350 миллионов. Для сравнения, Netflix (NFLX) имеет 195,15 миллиона подписчиков. Кроме того, с распространением вакцин против коронавируса парки Disney должны вновь начать процветать, принося колоссальные прибыли компании.

5. Airbnb

Международная компания по бронированию жилья и развлечений Airbnb (ABNB) — самая молодая в этом списке, — платформа была основана в 2007 году, кроме того, она наиболее сильно пострадала из-за кризиса пандемии.

Тем не менее, Airbnb имеет все шансы, чтобы быть лучшим выбором для долгосрочного инвестирования. Компания имеет узнаваемый бренд, а ее имя стало нарицательным. Узнаваемость компании, по словам руководство Airbnb, позволило не платить деньги, чтобы получить 91% трафика на своей платформе.

Хотя по итогам 9 месяцев 2020 года Airbnb понесла убытки, позитивным сигналом в условиях пандемии стало достижение прибыли в третьем квартале в размере $219 млн. при доходах в $1,34 млрд.

По состоянию на 2019 год у компании Airbnb было всего 54 миллиона активных пользователей и много рисков. В тоже время, у компании достаточно конкурентных преимуществ и возможностей для роста по мере восстановления мировой туристической индустрии. Marketinfo.pro писал об этом подробнее в статье “IPO Airbnb 10 декабря — вот три долгосрочных тенденции, которые нужно учесть”.

С момента IPO 10 декабря акции Airbnb выросли на 47,2%. 

5 правил — Российская газета

Инвестиции — это всегда риск, и он растет вместе с потенциальной прибылью: хочешь больше заработать — будь готов больше потерять. Инвестиции в Pre-IPO относятся к активам с высоким уровнем риска, зато их потенциальная доходность намного выше, чем у акций на бирже. Как увеличить вероятность прибыли, инвестируя в Pre-IPO, рассказывает управляющий фондом частных инвестиций компании Raison Asset Management Андрей Березин.

1. Выбирать «зрелые» компании, вероятность банкротства которых минимальна

Компании на стадии Pre-IPO — те, которые еще не вышли на биржу, но собираются это сделать. Этот сегмент привлекателен для инвесторов: у бизнесов на этапе Pre-IPO обычно есть востребованный продукт и стабильная выручка, но стоимость их акций пока не так высока, как у публичных компаний.

Чтобы ограничить риски, предпочтительнее инвестировать в частные компании с высокой капитализацией — около $1 млрд. Например, капитализация американской компании Blend Labs Inc., которая разрабатывает IT-продукты для банков, — больше $3 млрд.

Частные компании обычно растут в стоимости быстрее, чем публичные. За последние полгода стоимость шведской компании Klarna утроилась и достигла $31 млрд — компании на бирже редко показывают такие результаты. Но и это не предел: китайская компания ByteDance, разработчик сервиса Tik-Tok, до сих пор не вышла на биржу, но стоит уже $180 млрд.

2. Узнать, какие венчурные фонды уже инвестировали в компанию

До размещения акций на бирже в компанию инвестируют венчурные фонды. Когда крупные фонды — такие, как Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Accel и другие — покупают акции частной компании, это сигнал для розничного инвестора последовать их примеру.

У таких фондов большой опыт в оценке компаний и рынков, их аналитике можно доверять (но стоит помнить, что от ошибок не застрахован никто). Цель венчурных фондов — купить акции, пока компания еще небольшая, и продать их затем в несколько раз дороже.

3. Изучить рынок и продукт компании

Компании на стадии Pre-IPO нередко убыточны, то есть их выручка еще не покрывает расходов на производство продукта, его дистрибуцию, маркетинг. Однако инвесторам больше интересно не настоящее, а будущее и то, как в него вписывается продукт компании. Что продает компания, какие продукты/услуги? Сколько у нее покупателей сейчас? Сколько их будет через 10 лет?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо изучить потенциальный объем рынка и то, какое место компания может на нем занять. Нужно понимать, почему индустрия в целом и эта компания в частности будут расти. Например, если инвестор хочет оценить потенциал компании Tanium, которая специализируется на кибербезопасности, он должен проанализировать, будет ли в мире в ближайшие годы распространена угроза хакерских атак (спойлер: будет).

Пример: в 2016 году акции разработчика искусственного мяса Beyond Meat на частном инвестиционном раунде стоили чуть больше $6. Тогда тренд на вегетарианство, ЗОЖ и заботу об экологии (скотоводство — важный фактор глобального потепления) уже был очевиден. В 2019 году Beyond Meat вышла на биржу по цене $25 за акцию — это дало Pre-IPO инвесторам прибыль в 316%. Сегодня акции Beyond Meat торгуются по цене $143.

О том, что происходит на рынке, расскажут деловые СМИ и отчеты аналитических и консалтинговых агентств — Deloitte, McKinsey, PwC и т.д. В своих статьях они регулярно освещают актуальные тренды в экономике и бизнесе и делают соответствующие прогнозы.

Также важный момент — конкурентные преимущества компании, за счет которых она сможет выиграть борьбу за клиента. Среди таких преимуществ может быть продукт, бизнес-модель, известные партнеры.

4. Оценить руководство и топ-менеджмент компании

Многое о потенциале компании могут рассказать имена ее основателей и топ-менеджеров. Некоторые инвесторы покупают акции SpaceX и Tesla только из-за их фаундера Илона Маска. Его амбиции внушают доверие и заставляют мечтать вместе с ним. Выросшие за прошлый год почти в десять раз акции Tesla показывают, что уровень доверия к Маску действительно огромен.

Конечно, большинство основателей бизнесов прославлены меньше, чем Илон Маск. Однако медийность основателя компании — не главное, важнее его опыт и результаты предыдущих проектов. Впрочем, в этом Маск тоже преуспел: еще до создания Tesla и SpaceX он запустил несколько успешных бизнесов, в том числе — платежный сервис PayPal.

Анализ кадровых перестановок в топ-менеджменте компании также значим для понимания ее потенциала. В том числе — для представления о том, планирует ли компания выходить на биржу в ближайшие годы. Недавно стало известно, что в Reddit появился новый финансовый директор для подготовки возможного IPO. Он пришел из компании Snap Inc. (владеет мессенджером Snapchat), которую также готовил к выходу на биржу.

5. Ограничивать риски: не класть все яйца в одну корзину

Формируя инвестиционный портфель, необходимо помнить о диверсификации, то есть о старом добром правиле «не класть все яйца в одну корзину». Не стоит инвестировать все средства в акции одной компании, даже если у нее огромный потенциал.

В этом смысле для инвестиций в Pre-IPO важен порог входа. Во многих инвестфондах минимальная сумма покупки составляет $50 тыс. или даже $100 тыс. Однако некоторые компании, в том числе Raison Asset Management, позволяют купить акции одной компании на сумму от $10 тысяч. А в мобильном приложении Raison приобрести акции одной Pre-IPO компании можно и вовсе от 100 евро.

Также не стоит делать ставку лишь на один рыночный сегмент, выбирая для своего портфеля, к примеру, только IT-компании — несмотря на то, что в прошлом году их акции сильно выросли на фоне коронакризиса. Вкладываться в одну отрасль — слишком рискованно. Да и патриотизм для инвестора — тоже не товарищ.

Во что лучше инвестировать в 2021 году?

А как оптимистично начинался 2020 год! Американские фондовые индексы были на максимумах, рынки были настроены на активный рост по всему миру. Однако все положительные прогнозы и ожидания перечеркнул коронавирус.

Люди стали гораздо осторожнее инвестировать, а аналитики сталии более сдержаны в своих прогнозах.

Новости о позитивных эффектах вакцины от коронавируса меняются новостями о новых штамма COVID-19 и новыми жесткими локдаунами, поэтому ставить на окончательное восстановление экономики никто не спешит.

Куда лучше инвестировать деньги в 2021 году

В этой статье обсудим куда лучше инвестировать деньги в 2021 году, чтоб заработать или хотя бы сохранить сбережения. Какие инвестиционные инструменты для этого подойдут и на какую доходность можно расчитывать.

Итак, наиболее доступны и распространены в Украине следующие виды инвестиций:

  • «Под матрас»
  • Банковские депозиты
  • ОВГЗ (государственные облигации)
  • Акции иностранных компаний
  • Драгоценные металлы (золото, серебро и др.)
  • Недвижимость
  • Криптовалюта
  • Действующий бизнес
  • Нестандартные инвестиции

На чем заработали инвесторы в 2020 году?

Какие же инвестиционные инструменты оказались наиболее прибыльными в кризисном 2020 году?

В первую очередь, выросли акции компаний hitech-индустрии. В условиях пандемии коронавируса, когда большинство людей находились на самоизоляции и работали удаленно, услуги этих компаний оказались наиболее востребованными.

Лидером стал Zoom. Год назад стоимость акций стартапа по организации видеоконференций составляла 62-67 долл. США. На пике их цена достигала 550 долл. США. Тот, кто приобрел акции Zoom в январе 2020 года и продал в октябре увеличил свое состояние в семь раз!

Даже с учетом падения капитализации Zoom в конце 2020 года после выхода новостей об успешном тестировании вакцины против COVID-19 рост акций компании за год составил 400%.

Увеличение выручки технологических гигантов толкало стоимость акций вверх. Конечно, не такими темпами, как Zoom, однако доходность инвестиций была значительной. Например, бумаги Facebook в 2020 году подорожали на 33%, интернет-корпорации Alphabet (Google) — на 36%, видеосервиса Netflix — на 62%.

К концу года «выстрелила» криптовалюта. Bitcoin, за который в первые десять месяцев не давали более 8 тыс долл, за ноябрь-декабрь вырос до 29 тыс долл (+ 272% годовых). 8 января 2021 стоимость виртуальной монеты пересекла отметку 40 тыс. долл. США. А в начале ферваля 2021 года, когда Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин и заявила о планах принимать оплату в криптовалюте — ее курс подскочил почти до 45 тыс. долл. США.

Классические для украинцев инвестиционные инструменты принесли ощутимо меньшие доходы. Те, кто верили в девальвацию национальной валюты и год назад приобрели американский доллар, в 2020 году заработали в гривне почти 20% (курс вырос на 4,59 грн / долл). Доходность в евро составляла 31,4%.

Конечно, таких немного, но больше всего от девальвации национальной валюты выиграли те, кто на начал в 2020 году приобретать швейцарский франк (+ 31,9%).

Доходы от депозитных вкладов в гривне составили лишь 14,9%. В валюте они были еще меньше — 1-3%, однако с учетом девальвации принесли 22,9% в долларе и 33,7% в евро.

Сохранятся ли эти тенденции в 2021 году, говорить рано.

Аналитики рекомендуют инвестировать осторожно и хранить определенную часть денег наличными.

Прятать «под матрас» или нести деньги в банк

Основное преимущество наличных для инвестора — это возможность выгодно вложить деньги в подходящий момент.

Запас наличности дает определенную гибкость, однако это преимущество легко перечеркивает главный недостаток — ее уязвимость к инфляции. В 2020 году цены выросли на 5%.

В отличие от 2020 года, когда почти весь период инфляция была ниже целевого диапазона Нацбанка (5 +/- 1%), в 2021 году цены будут расти гораздо быстрее. Этого не исключают и в самом НБУ.

Там подсчитали, что из-за повышения тарифов на электроэнергию для населения инфляция дополнительно возрастет на 0,39 процентного пункта. Однако даже без учета фактора тарифов цены начали активно расти уже в конце 2020 года.

По оценкам Альфа_банка на этом ускорение инфляции не завершится, и к весне 2021 вероятный выход инфляции за пределы целевого диапазона с достижением отметки 7%.

Рост цен на 7,3% по итогам 2021 прогнозируют и в правительстве. Ускорение инфляции может вызвать ответную реакцию НБУ. Для сдерживания цен ему придется повышать учетную ставку, что, вероятно, приведет к росту ставок по депозитам.

Сейчас ставки по гривневым депозитам, в зависимости от сроков, колеблются в пределах 7-9% годовых, в иностранной валюте — 1-4%. В 2020 году ставки стремительно падали, но объемы вкладов все равно росли.

С января по ноябрь 2020 года остатки средств на депозитных счетах физлиц увеличились на 110,67 млрд. грн или на 18,7%.

В ICU считают, что несмотря на падение ставок, банковские депозиты будут оставаться популярным инструментом для инвестиций. Мы только привыкаем жить в условиях однознакових ставок по депозитам в гривне и близких к нулю ставок в валюте. Однако украинцы будут продолжать отдавать предпочтение банковским сбережениям как наиболее понятному инструменту.

Однако держать деньги в банках может стать невыгодно. Это произойдет, если инфляционные процессы будут развиваться активнее, чем ожидалось, а банки не отреагируют на повышение учетной ставки Нацбанком.

Сейчас четкой корреляции между ставками по депозитам в банках и учетной ставке нет. Спрос на депозиты у населения остается высоким, что позволяет банкам не повышать ставки.

Также не стоит забывать, что почти пятую часть дохода от депозита нужно отдавать государству в виде налогов (18% НДФЛ и 1,5% военный сбор.

Вкладывать все деньги в иностранную валюту тоже рискованно. В конце 2020 года иностранные инвесторы начали скупать государственные облигации Украины, из-за чего возрос приток валюты в страну.

Аналитики отмечают: если этот тренд будет продолжаться, то гривна будет укрепляться, а сбережения в валюте — обесцениваться.

Не стоит забывать, что в 2019 году покупка нерезидентами облигаций привела к укреплению гривны относительно доллара на 19%!

Оптимальным вариантом является диверсификация активов: держать деньги на депозитах в гривне, долларах и евро, при этом на гривну стоит выделить не менее 30% от депозитного портфеля.

Консенсус-прогноз: ожидаемый доход от инвестиций в депозиты в 2021 году может быть таким: в гривне — 8%, в долларах — 4%, в евро — 2%.

Инвестировать в ценные бумаги

Выгодная альтернатива банковским депозитам — инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Преимущества ОВГЗ перед депозитам в банках такие:

  • высокие ставки: при последнего аукциона Минфина доходность ОВГЗ с годовым сроком обращения составляла 11,73% годовых, тогда как средние ставки по годовым депозитам составляют 8-9%.
  • єкономия на налогах: в отличие от депозитов, процентный доход по ОВГЗ не облагается налогом на доходы физических лиц (18%), а только военным сбором (1,5%).
  • надежность: выплата основной суммы долга и процентов по нему гарантируется государством, тогда как по депозитам гарантируется сумма до 200 тыс грн.

В 2021 году ожидается, что ставки по ОВГЗ будут если не расти, то держаться на этих же уровнях.

«Скорее всего, резкого роста ставок по ОВГЗ в ближайшее время не будет, но и падения ожидать не следует. Ситуация на рынке гособлигаций в значительной степени будет зависеть от того, как себя будут вести нерезиденты», — считает Паращий.

Недостатком операций с ОВГЗ является их относительная сложность и непонятность для населения. В Украине люди не привыкли тратить много усилий для того, чтобы просто отложить деньги.

«ОВГЗ — это сложный механизм, он менее понятен населению. Чтобы им воспользоваться, нужно собирать дополнительные документы, показывать происхождения средств, искать брокеров. К тому же там большой порог входа (100 тыс. Грн — ЭП)», — отметил директор департамента риск -менеджмента «Аккорд банка» Николай Войтко.

Хотя на рынке есть предложения от инвестиционных компаний, которые позволяют вкладывать в ОВГЗ небольшие суммы, финальную доходность таких инвестиций может «съесть» высокий размер комиссий.

Так или иначе, но ОВГЗ — главный инструмент на фондовом рынке. Инвестировать в другие ценные бумаги — акции или корпоративные облигации — рискованно. Основным фактором риска является низкая ликвидность рынка: купить акции можно, однако продать их в краткосрочной перспективе и без существенных потерь почти невозможно.

Консенсус-прогнозом «Forbes-Украина», ожидаемый доход от гособлигаций в 2021 году может быть таким: в гривне — 10%, в долларах — 4%.

Украинцы присматриваются и к инвестициям в акции западных компаний. В Украине их можно купить при посредничестве брокеров.

Недавно Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и других западных компаний.

Рассматривать эти бумаги как инструмент для инвестирования стоит только в случае готовности уделять достаточно времени для отслеживания новостей об этих компаниях, динамики цен на акции, ситуации на мировых рынках.

Инвестирование в акции может быть очень прибыльным. Например, в 2020 году акции Tesla выросли почти на 700%. Однако это не означает, что такой рост будет и в 2021 году.

«Акции сейчас переоценены. Во время кризиса экономики падали, а цены на акции росли. В этом нет никакой логики, поэтому играть в эту историю я не вижу смысла», — говорит Войтко.

Если и инвестировать в акции иностранных компаний, то не все сбережения, советуют аналитики. Не стоит забывать и о диверсификации инвестиций: покупать акции нескольких компаний, а не одной.

«Если вкладывать в акции, то во что-то очень простое, например, в фондовые индексы. Американские фондовые индексы в 2020 году росли очень сильно. Вечно этот рост продолжаться не может, поэтому с такими инвестициями стоит подождать.

Зато фондовые индексы, например, Великобритании росли не так сильно, поэтому там есть потенциал для роста в 2021 году «, — отмечает Паращий.

Также аналитики рекомендуют обратить внимание на акции компаний, работающих в сферах биотехнологий, телемедицины, медицинских стартапов и сектора интернет-торговли.

Консенсус-прогноз: ожидаемый доход от инвестиций в акции иностранных компаний в 2021 году — 10-12%.

Инвестировать в драгоценные металлы

2020 был успешным не только для акций Tesla, но и для золота. В августе его цена превысила 2 тыс долл за унцию, а за год рост составил около 20%. Однако дальнейшая судьба золота и ценных металлов туманна.

Золото часто называют тихой гаванью, то есть активом, в который инвесторы «бегут» во время кризисов и неопределенности. Именно рекордный обвал мировой экономики спровоцировал рост стоимости желтого металла.

В 2021 году цены на золото будут зависеть от успехов в преодолении пандемии COVID-19. Быстрые темпы восстановления мировой экономики в 2021 году — это сигнал инвесторам, что можно выходить на другие рынки капитала, в частности вкладываться в ценные бумаги. Если этот сценарий реализуется, спрос на золото начнет падать, а вместе с ним — и цена.

Если же ситуация с коронавируса будет ухудшаться, страны будут вводить новые локдауны, а вакцинация будет проходить с трудом, то спрос на золото будет высоким. Из-за этого цены могут вырасти до 2,5 тыс долл за унцию (сейчас они колеблются на уровне 1830-1850 долл), прогнозируют аналитики Citi.

Еще большие оптимистичные прогнозы — по серебра. В 2020 году оно впервые за последние пять лет подорожало до 25 долл за унцию, в середине года цена доходила почти до 30 долл. В Citi ожидают, что в 2021 году серебро может взять планку 40 долл.

«Инвестиции в драгоценные металлы сложные. Ими трудно оперировать, поэтому я бы не советовал их рассматривать, если вы просто хотите сэкономить деньги», — считает Фурса.

Консенсус-прогноз: инвестиции в золото в 2021 году могут принести 10%, в серебро — 20%.

Инвестировать в недвижимость

Инвестиции в недвижимость в Украине более традиционны, чем покупка ценных бумаг или золота. Особенно популярны они в Киеве и его окрестностях, а также в других крупных городах.

Кризис 2020 года несильно ударил по рынку жилой недвижимости. По расчетам City Development Solutions, объемы продаж квартир в столице выросли на 30%, а цены на недвижимость восстановились до уровня 2013-2014 годов.

Факторов, которые могли бы способствовать снижению цен на недвижимость, пока нет.

Однако следует сейчас покупать квартиру? Все зависит от типа недвижимости и планов по ее использованию.

Наибольшим спросом в 2021 году будут квартиры бизнес-класса и сегмента «комфорт». Также эксперты советуют обратить внимание на жилые комплексы, построенные по концепции «город в городе» или «0 км», то есть те, которые имеют развитую инфраструктуру.

Потенциал для роста цен в 2021 году есть. За год цены могут вырасти на 7-10% при сохранении темпов, которые были в конце 2020 года. В то же время в популярных форматах» город в городе «, многофункциональных и сервисных комплексах, эко-проектах цены скорее всего будут расти гораздо быстрее, учитывая высокий уровень платежеспособного спроса и стабильно высокие темпы строительства.

В 2021 году стоит рассматреть инвестциии в готовое жилье, ведь на этапе строительства существуют высокие риски, хотя и доходность таких инвестиций может составлять 35-40%. Не стоит забывать, что в 2020 году из столичного рынка недвижимости ушли два крупные застройщики: «Аркада» и «Укрбуд».

А вот относительно нвестиций в коммерческую недвижимость хоршо подумать, особенно это касается офисных помещений. Сейчас сложно прогнозировать, какой будет ситуация на этом рынке даже после карантина, возможно стоит сделать ставку разве что на инвестиции коворкинг пространства. В то же время, после отмены локдауна сегмент торговой недвижимости начинает оживать. Неплоход себя чуствует и логистическая недвижимость в это время.

В целом инвестиции в недвижимость подходят не всем. Для них характерны высокий ценовой порог входа и длительный период окупаемости. Если же денег для инвестиций немного, то вкладывать их все в недвижимости — не лучшая идея.

Если есть 50-100 тысяч долларов, то я за диверсификацию. Квартира — это один объект. С ее покупкой можно и угадать, и проиграть. Не надо забывать и о больших транзакционные издержки на оформление жилья. Лучше такие средства инвестировать в несколько инструментов.

Консенсус-прогноз: инвестиции в жилую недвижимость в Киеве и пригороде могут дать доход 8-13%, инвестиции в коммерчекую недвижимость в Киеве и пригороде могут дать доход 10-12%

Инвестировать в криптовалюту

Bitcoin оказался одним из самых прибыльных инструментов инвестиций в 2020 году. Бешеный рост его стоимости возобновило дискуссию между теми, кто называет его «новым золотом», и теми, кто убежден, что криптовалюта — это «пузырь».

Стоит напомнить, что после того, как компания Tesla приобрела биткоины и заявила, что планирует использовать криптовалюту как средство оплаты за свою продукцию, стоимость биткоина превысила $43 тыс.

Стоит ли инвестировать в криптовалюта в 2021 году? Существует потенциал для роста биткойна? Однозначный ответ на эти вопросы не даст ни один человек.

«Криптовалюта — это пузырь, который движется только на» хайп «. Там нет ни одной стоимостной составляющей, фундаментальной признаки стоимости. Как и акции Tesla, Bitcoin — это исключительно» хайп «. Он может дорасти до 100 000 долларов, а может лопнуть. По сути, биткоины — это игра в рулетку. Отследить тренды, как будет меняться их стоимость, невозможно.

Инвестиции в криптовалюту очень рисковые, но и доходность в определенные периоды они показывают баснословную. Такие инвестиции подходят тем, кто может смириться с большими потерями, для консервативных инвесторов — это крайне неподходящий инструмент инвестирования.

Тем, кто решится вложить средства в криптовалюту в 2021 году, аналитики советуют диверсифицировать инвестиционный портфель, разбавив его менее рисковыми активами — депозитами или государственными ценными бумагами.

Консенсус-прогноз: инвестиции в криптовалюту могут принести в 2021 году доходность до 50%.

Нестандартные инвестиции

2020 принес много новых трендов в инвестировании. Из-за неопределенности в мире некоторые аналитики советуют в 2021 году обратить внимание на нестандартные инструменты инвестирования.

Одним из них является инвестиция в себя. Обучение, курсы, получение новых квалификаций особенно актуальны в условиях локдаунив и связанного с ними безработицы. Такие инвестиции способны принести доход после потери основного источника заработка.

Пригодятся и хобби. Если хорошо изучить иностранный язык, то можно подрабатывать репетиторством. Бухгалтеры могут помогать предпринимателям с отчетностью. Многочисленные подписчики в соцсетях помогут продавать рекламу.

К инвестициям в себя принадлежат и инвестиции в здоровье. Спорт, лечение хронических заболеваний и здоровое питание не принесут доходов, зато позволят существенно уменьшить расходы на лечение в будущем.

Неопределенность с развитием пандемии заставляет инвесторов искать нестандартные инструменты. Среди них — произведения искусства.

Приобретение коллекционного вина или антиквариата способно принести существенный доход, но только в долгосрочной перспективе. Покупать эти вещи советуют в период кризисов, когда их стоимость наименьшая.

Среди нестандартных инвестиционных решений Bloomberg называет покупку бочек дорогого виски (за последние десять лет стоимость этого напитка выросла на 564%), прав на музыкальные произведения и даже инвестиции в фермы для разведения насекомых.

Еще один интересный вариант — коллекционные монеты. Недавно их можно купить в интернет-магазине Нацбанка. Монеты — это также долгосрочные инвестиции. За год-два они не принесут прибыли, однако на десятилетнем горизонте доходность таких инвестиций может достигать 40% годовых.

Вместо заключения

Какие бы инструменты для инвестиций в 2021 году вы не выбрали, главное, если вы решили инвестировать — соблюдать правила диверсификации и помнить, что высокая прибыль от инвестиций в больтшинстве случаев свидетельствует о высокой рискованности инструмента инвестирования.

В этой статье мы привели ориентиры по среднегодовой доходности различных инструментов инвестирования, будьте предельно осторожны и внимательны при рассмотрении инвестиционных проектов с существенно большими показателями доходности инвестици

й. Также стоит рассмотреть возможность сотрудничества с профессиональными консультантами, которые помогут избжать риски инвестирования и подобрать оптимальный инвестиционный инструмент согласно вашей стратегии инвестирования.

9 Лучших Вариантов Для Получения Дохода

Акции, Форекс, Сырьевые товары, Криптовалюты. Комиссия 0%

Инвестирование – отличный способ заставить денежные средства работать и приносить доход. Некоторые думают, что вкаладывать деньги могут только особенные люди, обладающие тайными знаниями. На самом деле, инвестиции доступны каждому, и с помощью грамотных вложений даже обычный человек сможет получить стабильный пассивный доход.

Важно только разобраться, куда вложить деньги, чтобы извлечь максимальную выгоду. В этой статье будет рассказано о лучших вариантах для вложений.

1. Покупка акций

Акции представляют собой ценные бумаги, которые дают право на владение частью бизнеса. Это одно из самых перспективных вложений средств. Чем лучше идут дела у бизнеса, тем выше котируются акции. Однако у приобретения непосредственно реальных бумаг есть серьезный недостаток – прибыль можно получить только на растущем рынке. На падающем рынке или тогда, когда отрасль, в которую вложился инвестор, переживает тяжелые времена, стоимость акций может существенно упасть.

Поэтому наиболее удачным вариантом оказываются инвестиции в производные инструменты. CFD позволяют заработать на разнице в цене конкретной акции, причем стоимость ценной бумаги может как расти, так и понижаться. Инвестору достаточно изучить текущее положение дел и сделать верный прогноз.

Платформы для вкладов в акции

Приобрести акции можно, открыв счет у проверенного брокера. В России есть возможность инвестировать деньги на разных платформах, снизу приведены одни из самых надежных платформ.

Выбор редакции

  • Низкие комиссии (0.1%)

  • Большой выбор криптовалют

  • Полезные инструменты для работы с акциями

  • Наличие регулирующих организаций

  • Иногда поддержка долго отвечает

  • Приложение для смартфонов любого типа

  • Отличная клиентская поддержка

  • Удобные способы пополнения счета

  • Высокий порог пополнения счета

2. Приобретение облигаций

Облигация является долговой ценной бумагой, подтверждающей соглашение о займе между эмитентом и инвестором. Эмитент обязуется выкупить у инвестора облигацию в установленный срок, а также оплатить купонный доход за предоставленный заем. Доходность бумаги обычно устанавливается небольшой, но при этом оказывается выше банковских депозитов.

Облигациями, как и акциями, торгуют на фондовом рынке. Рыночная стоимость облигаций может оказаться как выше, так и ниже номинала бумаги. Поэтому для увеличения дохода от инвестиций в облигации стоит приобретать CFD контракты на разницу цен.

3. Вложения в валюту

Приобрести на рубли иностранные деньги, а затем убрать валютные сбережения на хранение в тумбочку или сейф, обычно оказывается плохой идеей. Даже если валюта подрастет относительно курса рубля, ее покупательная способность все равно получится ниже из-за инфляции.

Поэтому при инвестициях в валютные активы лучше воспользоваться фондовыми биржами, где можно не только купить зарубежные деньги для хранения на брокерском счете, но и заработать на курсовой разнице в стоимости различных валют. Вклады в форекс можно также совершить через платформы, упомянутые выше.

4. Покупка криптовалют

Еще один из самых перспективных вариантов инвестиций – вложение денег в децентрализованную цифровую валюту. Криптовалюты появились на инвестиционном рынке относительно недавно, но уже смогли обогатить людей, вовремя купивших биткоины и другие цифровые деньги.

Нетрудно спрогнозировать и дальнейший рост децентрализованных валют. Это связано с тем, что цифровые деньги защищены от вмешательства банков и государственных аппаратов разных стран, легко конвертируются в другую криптовалюту, не имеют специальных территориальных привязок.

Вложиться в криптовалюту можно по-разному. Во-первых, просто приобрести биткоины или другие перспективные валюты и дождаться их дальнейшего большого роста. Во-вторых, не ждать несколько лет, а попробовать получить максимальную выгоду от торговли разными валютными парами уже сейчас и заработать на разнице курса.

Платформы для инвестиций в криптовалюты

Выгоднее всего покупать и продавать цифровую валюту на криптовалютных биржах, где устанавливается актуальный и более справедливый курс для обмена. Но, как и при инвестициях в ценные бумаги, важно выбрать безопасные площадки для торговли. Со списком таких платформ можно ознакомиться ниже.

Выбор редакции

  • Низкие комиссии (0.1%)

  • Большой выбор криптовалют

  • Отсутствие обязательной верификации

  • Наличие выгодной VIP-программы

  • Слабая русскоязычная поддержка

  • Большое число способов пополнения счета

  • Интуитивно понятный интерфейс платформ

  • Демо-счета для тренировки

  • Небольшое количество доступных криптовалют

5. Покупка драгоценных металлов

Вложения в золото, серебро, платину, палладий  обычно не связаны с огромной доходностью, но защитят сбережения от инфляции. Есть несколько способов инвестирования в драгметаллы. Самым простым является торговля драгоценными металлами через упомянутых ваше брокеров.

Также возможно физическое приобретение слитков или покупка инвестиционных монет. Преимуществом таких вложений считается то, что золото или другие металлы будут доступны физически. 

Однако недостатков у таких инвестиций намного больше. К минусам относятся:

  • необходимость платить за хранение или самостоятельно обеспечивать сохранность изделий – малейшая царапина существенно снизит стоимость слитка или монеты, а если произойдет кража, то инвестор и вовсе потеряет все вложенные деньги;
  • большая разница в цене приобретения и продажи;
  • необходимость оплачивать НДС.

Поэтому более выгодными вложениями в драгметаллы оказывается использование ОМС (так сокращенно называют обезличенный металлический счет) или торговля металлами на бирже. При таких вариантах инвестор, хоть и не сможет подержать драгметалл в руках, но зато обеспечит довольно высокую прибыль.

6. Венчурные инвестиции и вложения в бизнес

Венчурные инвестиции предназначены для финансирования молодых, высокотехнологичных, перспективных проектов. Такие вложения имеют одни из самых высоких рисков – почти три четверти стартапов разоряются, из-за чего инвесторы полностью теряют свои деньги. Зато если новый проект «выстреливает», то инвестиционный доход оказывается баснословным и может составлять сотни, а то и тысячи процентов.

Из-за высокого риска вкладываться в инновационные стартапы стоит только тем инвесторам, которые хорошо знают отрасль, имеют опыт управления схожими проектами, могут сразу инвестировать большой капитал. Если же знаний или денег мало, то инвестору вряд ли стоит связываться с венчурными инвестициями.

Еще один из способов инвестировать деньги – напрямую вложить средства в обычный, востребованный, но не высокотехнологичный и не инновационный бизнес. Наиболее популярными вариантами таких вложений становятся пекарни, пиццерии, химчистки, парикмахерские, маникюрные салоны, автомобильные мойки.

Явным минусом таких инвестиций является большой риск – почти 90% новых бизнесов прогорают уже в первый год работы. Кроме того, при таком высоком риске рассчитывать на поразительные прибыли, которые при удачном стечении обстоятельств могут принести венчурные вложения, не приходится.

7. Банковские вклады

В России до сих пор депозиты в банках остаются одним из самых популярных способов сохранения средств. Конечно, если сравнивать банковский вклад с хранением денег «под матрасом», то преимущество депозита окажется очевидным – он даст хотя бы небольшой процент к вложенной сумме. Однако проценты по вкладам обычно устанавливаются ниже уровня инфляции, поэтому в долгосрочной перспективе хранить средства в банке становится невыгодным. Намного лучше инвестировать деньги в другие активы.

8. Доход на покупке недвижимости

Сдача в аренду жилых квартир или коммерческих офисов является скорее бизнесом, а не инвестиций. Арендодателю приходится следить за состоянием сдаваемых объектов, своевременно делать ремонт, искать арендаторов. Поэтому времени такая деятельность требует очень много.

А вот покупка жилой или коммерческой недвижимости для последующей перепродажи с выгодой можно действительно считать инвестицией. Однако у таких вложений есть два существенных недостатка – малая ликвидность и высокий порог вхождения. Не каждый может позволить себе легко купить недвижимость.

А если сделать вклад в новостройку на этапе котлована, то еще добавится и риск того, что застройщик просто не выполнит своих обязательств. Поэтому рассматривать инвестиции в недвижимость стоит только после того, когда сформирован инвестиционный портфель из других, более ликвидных и дешевых активов.

9. Приобретение антиквариата и коллекционных ценностей

Коллекции действительно со временем могут существенно вырасти в цене и показать хорошую доходность. Однако такие инвестиции должны делаться на очень длительный срок (обычно даже не годы, а десятки лет) и только теми людьми, которые великолепно разбираются в коллекционируемом собрании. Иначе покупка антиквариата не только не принесет прибыли, но и обернется убытками.

Памятка о принципах грамотного инвестирования

Важно не только понимать, куда инвестировать деньги, но и соблюдать простые правила:

  1. Начинать инвестирование с комфортной суммы. Конечно, если вложить небольшое количество денег, то и заработать удастся немного. Но все же сначала не стоит рисковать крупной суммой и уж тем более нельзя вкладывать последние деньги. Оптимально, если средства на инвестиции будут взяты из сбережений, подработки, премии.
  2. Диверсифицировать риски. Не класть все яйца в одну корзину – одно из главных правил инвестирования. Надо обязательно собирать инвестиционный портфель из разных финансовых инструментов, чтобы не потерять все в случае форс-мажора с одним из вариантов инвестиций.
  3. Делать вложения регулярно и реинвестировать полученный доход. В таком случае даже небольшой стартовый капитал со временем превратится в источник высокого пассивного дохода.
  4. Повышать финансовую грамотность. Чем опытнее и умелее инвестор, тем он успешнее действует и тем меньше совершает ошибок. Поэтому учиться новому надо обязательно. Начиная инвестировать, стоит попробовать свои силы на демонстрационных счетах. Но и набравшись опыта, надо продолжать узнавать новое, следить за обзорами рынка, изучать современные финансовые инструменты, искать нестандартные возможности для инвестиций.
  5. Сотрудничать с надежными профессионалами. При выборе брокера стоит сразу отсеять тех «специалистов», которые сулят золотые горы и обещают баснословные прибыли без малейшего риска. Профессиональный брокер, способный привести своих клиентов к финансовому успеху и независимости, честно предупредит о рисках, поможет избежать глупых ошибок, научит работать с инвестиционными инструментами, предоставит аналитические данные.

Как правильно инвестировать? Стратегия выбора компаний и оценка доходности их акций

Правила и стратегии инвестирования появились и совершенствуются с момента создания фондовой биржи. Не существует уникальной стратегии инвестирования в этом вопросе, каждый инвестор совершенствует свой инструмент и считает его лучше других, однако на практике так и не появился устоявшийся лидер в данном вопросе.

 

В мире есть несколько доминирующих стратегий, знание которых позволит начать разбираться в этом вопросе или на основе которых будет сформулирована собственная стратегия.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ представляет из себя всестороннюю оценку компании, за счёт сочетания качественного и количественного анализа.

Качественный анализ

Качественный анализ – это фундаментальный анализ деятельности компании, в следствии оценки её ключевых метрик и сравнении с другими компаниями в отрасли, любыми интересующими компаниями.

Начать в данном анализе стоит с ретроспективы компании, посмотрев на длительность пребывания CEO на посте, рост акций и политику фирмы под его руководством. Если в компании была реструктуризация, то с большой вероятностью она имела проблемы в области ведения бизнеса и с инвестированием в неё стоит повременить.

Доля на рынке, уровень конкуренции в сфере и наличие узнаваемой торговой марки. Многие сферы в наши дни имеют уже устоявшихся гигантов, поделивших рынок между собой, тем самым задавая высокий порог входа, что фактически делает невозможным рост компаний в таких условиях (например: конкуренция газированных напитков в Америке Pepsi и Coca-cola). Ещё одним барьером для входа на рынок является высокотехнологичное производство и патенты (ракетостроение и фармацевтика).

Количественный анализ

Количественный анализ зародился с момента появления акций и был призван определить ключевые метрики для оценки работы компании/доходности акций. Для этого анализа инвестору придётся разобраться в отчётности компании и сравнить с предыдущими показателями за прошедшие года. Сравнение исторических данных и анализ среды в которых она пребывала, позволит оценить её устойчивость к негативным переменам.

Метрики для рассмотрения:

Рассмотрения роста прибыли за несколько лет, оценка P/EPS ( P – цена за акцию; EPS – прибыль на одну акцию) . Прибыль на одну акцию рассчитывается как EPS (earnings per share/доходность на 1 акцию)

Пример – 400 000 – 200 000/10 000=20$ НА АКЦИЮ, ЦЕНА АКЦИИ – 100$, ТОГДА P/EPS = 100/20=5 – через 5 лет мы вернём деньги вложенные в акцию (без учёта инфляции).

PEG ratio – отражает справедливость оценки акции (справедливо оценка будет равна 1). Рассчитывается как:

 

Инвестиционная стратегия и как её выбрать?

Инвестирования по стоимости

Инвестирование по стоимости – это стратегия инвестирования в компанию, которая относительно недорога по отношению к доходам или активам. Исторически эта компания должна иметь устойчивый рост и доходность, а также обладать лишь небольшой неопределённостью будущих действий.

PEG ratio – такая компания будет стремиться к 1.  Инвестор, после проведения фундаментальной оценки такой компании, будет ожидать уменьшения стоимости её акций, для совершения долгосрочных инвестиций. При этом подходе стоит понимать, что падение акций не всегда является сигналом к их покупке – незначительное падение может быть вызвано колебаниями рынка, а серьезное падение – ошибками руководства в управлении компании.

Инвестирование по развитию

Инвестирование по развитию – покупка акций компаний, которые имеют повышенные темпы роста в связи с недавним выходом на рынок, изменением политики компании и технологическим прорывом (возможно и другие факторы, влияющие на серьезный рост компании).

Основным показателем, интересующим инвестора в этом виде, является – EPS, который может составлять рекордные цифры за счёт роста. В этой стратегии важно иметь видение дальнейшего роста компании.  Быстрорастущие компании зачастую являются молодыми компаниями, направляющими всю свою прибыль в развитие и рост своей компании.

Импульсное инвестирование

Импульсное инвестирование основывается на простой концепции – инвестируй пока растёт, продавай при падении. Теория “таракана” – плохие и хорошие новости появляются вместе, покупаются акции при хороших тенденциях роста и продаются сразу при первом же падении отталкиваясь от того, что за одной плохой новостью будут и другие.

 

Доходное инвестирование

Доходное инвестирование – консервативное инвестирование, предполагает вложение в компании/долговые обязательства устойчивых стран, которые на протяжении долгого времени показывают стабильно хорошие результаты (голубые фишки, устоявшиеся крупные компании). Инвесторы ожидают от таких компаний вложения их нераспределённой прибыли в дальнейшее развитие компании – величина дивидендов не всегда имеет значение для такого подхода (для этого покупаются долговые обязательства, гарантирующие стабильные выплаты).

GARP инвестирование

GARP (growth at a reasonable price) – комбинирует в себе 2 стратегии, инвестирование по цене и росту. Такие инвесторы ищут золотую середину между двумя подходами, избегая быстрорастущих акций (как ненадёжных), так и не стремятся инвестировать только в устойчивые компании. Основной метрикой для компании стал PER ratio – который должен быть меньше единицы, но не выше 0,5, что позволяет купить достаточно недооценённые акции, без серьезного риска.

Инвестиции по стратегии CANSILM

Инвестиции по стратегии CANSILM – в отличии от других стратегий, также использует стратегию компании как определяющий вложения фактор и не имеющих высокой капитализации. Основными критериями для входа в такие компании являются: компания имеет не менее 3 институциональных инвесторов (считается, что крупные компании имеют ресурсы для осуществления серьезного анализа компании и совершают обдуманную покупку), не имеет большой капитализации (поиск компаний с низкой ценой акции, чтобы она не смогла удовлетворять спрос и цена постоянно росла),  не осуществлять вложения в компаниями с высокими рисками.

Практика показывает, что придерживаться какой-либо стратегии не может быть полным и правильным решением, так как каждая из этих стратегий имеет свои слабые стороны, которые опытный инвестор может компенсировать в силу своего опыта. Следует также уточнить, что оценка акций компании не всегда является очевидным делом, что связано со спецификой их работы и работой уникальных метрик, которыми их надо оценивать (вложение в интернет компании, не имеющие своего производства, как Facebook или вложение в венчурные фонды, управление которыми имеет свою специфику по географии). Поэтому неопытному инвестору требуется помощь профессионального финансового советника, имеющего понимание специфики компаний, фондов и их оценки.

 

 

21 самая популярная акция для покупки в 2021 году (и 1 лучшая акция)

Прежде чем мы перейдем к акциям, ради которых вы здесь находитесь, позвольте принять два предостережения:

  1. Выбор лучших акций для покупки сегодня во многом зависит от вашего личного финансового положения. Чтобы понять, где вы находитесь, прочитайте наше руководство «Как инвестировать». Он проведет вас через такие темы, как создание чрезвычайного фонда, распределение активов и когда имеет смысл покупать акции.
  2. Хотя я обеспечил некоторое разнообразие, приведенный ниже список не является полностью диверсифицированным портфелем.Наоборот, это мои акции с самым высоким уровнем уверенности в том, что они будут лучше всех в 2021 году и в последующий период. Лучший одноэтапный способ диверсифицировать ваши активы — построить ядро ​​вашего портфеля на основе чего-то вроде Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (NYSEMKT: VT). Это идеальная «акция», если вы собираетесь купить только одну инвестицию и не хотите связываться с выбором среди отдельных акций. Вы можете просто установить его и забыть, зная, что на вас работают буквально тысячи акций со всего мира.

Теперь давайте перейдем к моему списку из 21 акции, которую лучше всего покупать на 2021 год, от наименьшей рыночной капитализации в 2021 году до наибольшей, за которой следует сводный тезис о покупке для каждой из них.

Список лучших акций для покупки на 2021 год. Источник изображения: Getty Images.

21 крупнейшая акция на 2021 год (от наименьшей к наибольшей)
  1. iRobot (NASDAQ: IRBT) — 2 миллиарда долларов
  2. Upwork (NASDAQ: UPWK) — 4 миллиарда долларов
  3. Fiverr (NYSE: FVRR) — 7 миллиардов долларов
  4. Redfin (NASDAQ: RDFN) — 7 миллиардов долларов
  5. Beyond Meat (NASDAQ: BYND) — 8 миллиардов долларов
  6. Etsy (NASDAQ: ETSY) — 22 миллиарда долларов
  7. Teladoc Health (NYSE: TDOC) — 29 миллиардов долларов
  8. Zillow Group (NASDAQ: Z) (NASDAQ: ZG) — 31 миллиард долларов
  9. Pinterest (NYSE: PINS) — 41 миллиард долларов
  10. Roku (NASDAQ: ROKU) — 42 миллиарда долларов
  11. Altria Group (NYSE: MO) — 76 миллиардов долларов
  12. MercadoLibre (NASDAQ: MELI) — 84 миллиарда долларов
  13. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) — 96 миллиардов долларов
  14. Square (NYSE: SQ) — 98 миллиардов долларов
  15. Sea Limited (NYSE: SE) — 102 миллиарда долларов
  16. Philip Morris International (NYSE: PM) — 129 миллиардов долларов
  17. продавцов.com (NYSE: CRM) — 204 миллиарда долларов
  18. Walt Disney (NYSE: DIS) — 328 миллиардов долларов
  19. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) — 544 миллиарда долларов
  20. биткойн — 597 миллиардов долларов
  21. Amazon (NASDAQ: AMZN) — 1,6 трлн долларов

2 бонусные корзины
  • ARK Genomic Revolution ETF (NYSEMKT: ARKG)
  • Алфавит Chamath Palihapitiya SPAC: Virgin Galactic Holdings (NYSE: SPCE), Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN), Clover Health Investments (NASDAQ: CLOV), Social Capital Hedosophia Holdings Corp.IV (NYSE: IPOD), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE: IPOE) — скоро будет SoFi — и Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (NYSE: IPOF)

Ячейки элеватора для каждого инвентаря и корзины

Чтобы узнать о более быстрой версии, см. Мой разделенный твит (я также публикую текущее освещение этих акций в своей учетной записи Twitter). Хотя он немного длиннее 280 символов, будьте уверены, что приведенные ниже сводки инвестиционных тезисов по-прежнему являются быстрыми и подробными.

iRobot

iRobot — одна из моих любимых акций, потому что она проверяет так много параметров, которые мне нравятся в компании.

Проверенные результаты? Чек

Сильный баланс? Чек

Основатель

Visionary? Чек

Бренд премиум-класса? Чек

Большой потенциал роста? Чек

Известный прежде всего своими роботами-пылесосами Roomba и роботами-швабрами Braava, его основной бизнес уже впечатляюще прибылен.

Но потенциал iRobot намного больше, чем показывают его текущий бизнес или прошлый рост.Его компетенции в области робототехники и искусственного интеллекта открывают огромные возможности для работы с бытовой техникой и не только.

Upwork и Fiverr

Это динамичный дуэт онлайн-площадок для гиг-экономики, готовый связать компании и частных лиц практически с любыми навыками фрилансера, о которых вы только можете подумать: разработка, написание текстов, графический дизайн — даже обучение видеоиграм или выдача себя за знаменитостей.

По мере того, как работа становится все более удаленной, более глобальной, более свободной и гибкой, это платформенные игры, ориентированные на получение прибыли.

Upwork имеет больше продаж, но Fiverr демонстрирует более недавний рост, поэтому имеет смысл делать ставку на общую тенденцию как на две упаковки.

Редфин и Зиллоу

Эти две платформы для покупки / продажи жилья подрывают деятельность традиционных агентов по недвижимости.

Они различаются бизнес-моделями. Redfin лучше всего можно описать как брокерскую компанию, Zillow — как торговую площадку; Redfin, возможно, более консервативен, а Zillow — более агрессивен.

Но каждый из них имеет возможность извлекать выгоду из всех аспектов процесса покупки / продажи дома, поскольку каждый год триллионы долларов переходят из рук в руки.

Помимо мяса

Предлагаемое

Beyond Meat мясо на растительной основе отражает две растущие тенденции: сознательность в отношении здоровья и экологическая устойчивость.

Основатель и генеральный директор

Итан Браун знает, что Beyond борется с конкурентами (как традиционными, так и новичками), чтобы утвердиться в качестве известного бренда в этой сфере. Бизнес развивался с невероятной скоростью, чтобы наладить распространение в супермаркетах и ​​ресторанах, а также напрямую потребителям.

Мы можем сказать то же самое о Impossible Foods и ее основателе Патрике Брауне (не родственник), но это частная компания.

Есть несколько рынков, которые больше, чем мировой рынок мяса, и Beyond Meat стремится к этому.

Etsy

Объединяя искусных производителей с клиентами, которые ищут что-то более необычное, чем обычная электронная коммерция, Etsy хорошо росла до пандемии.

Во время пандемии вся электронная коммерция получила огромный импульс, но Etsy резко выросла, увеличиваясь более чем в два раза по сравнению с общей электронной коммерцией.

До пандемии руководство считало, что ему принадлежит 5% рыночной ниши стоимостью 100 миллиардов долларов. Теперь, основываясь на своем успехе, увеличении онлайн-внедрения и расширении того, что, по ее мнению, люди будут покупать у него, Etsy считает, что его общий адресный рынок измеряется триллионами, а не миллиардами.

Как вы могли заметить в этом списке, мое внимание привлекают мощные платформы. Не заблуждайтесь: Etsy — один из них.

Благодаря этой платформе и силе бренда возможности роста Etsy кажутся намного больше, чем ее текущая рыночная стоимость.

Teladoc

Телездравоохранение уже набирает обороты во время пандемии коронавируса. В конце концов, барьер для удаленного визита к врачу намного выше, чем покупка первого рулона туалетной бумаги на Amazon.

Teladoc — лидер в области цифрового здравоохранения, и его слияние со специалистом по хроническим заболеваниям Livongo сигнализирует о его намерении глубже проникнуть в медицинскую экосистему.

Pinterest

Pinterest — это оазис позитива в социальных сетях, которые становятся все более угнетающими и вызывающими разногласия.

Это частично вытекает из того, чем занимается Pinterest: проектов. Будь то создание колоды мечты, выпечка детского торта на день рождения или обновление гардероба, Pinterest дает людям визуальное вдохновение для того, что они хотят сделать.

Столкновение с Pinterest, несмотря на его солидное сообщество и рост продаж, заключалось в отсутствии монетизации на уровне Facebook .

Но это то, что мне нравится в Pinterest: у него есть платформа и аудитория, и очень легко представить, насколько безупречными могут быть реклама, привлечение потенциальных клиентов и размещение продукта, когда люди уже готовы поделиться своими предложениями.

Року

Поскольку потоковые сервисы ( Netflix , Amazon Prime, Disney +, HBO Max, Peacock, The Roku Channel и т. Д.) Подталкивают подключенное телевидение к новым высотам за счет традиционных пакетов кабельного телевидения, Roku зарекомендовала себя как выигрышная платформа. Один с размером и рычагами, позволяющими противопоставить одну услугу другим.

Компания вышла за рамки стандартных устройств, которыми она стала известна, и теперь интегрирует свое программное обеспечение в телевизоры. И это гарантирует, что собственный канал Roku Channel увеличивает объем контента.

То, что движет неустанными инновациями Roku, — это опыт основателя / генерального директора Энтони Вуда. В предыдущем поколении он изобрел видеорегистратор. И все же его компания в то время (ReplayTV) все еще проиграла TiVo. Помимо извлеченных уроков, это фишка на вашем плече, которую нелегко удалить.

Альтрия и Филип Моррис

По общему признанию, эти двое не для всех. Пропустите их, если вас не интересуют табак или каннабис.

Altria и Philip Morris, которые разделяют бренд Marlboro во всем мире, имеют опыт работы в падающей отрасли с повышением цен и выплатой крупных дивидендов (Philip Morris в настоящее время превышает 5%, Altria превышает 8%).Это верхний этаж.

Тогда есть дополнительные возможности. Когда-то они были единой компанией, и в прошлом они заигрывали с повторным слиянием. Это привело бы к логической синергии затрат, которая имеет гораздо больше смысла, чем большинство слияний, поскольку они уже избежали значительного конкурентного дублирования за счет географического разделения своего бизнеса.

И тогда есть возможность перенести свой премиальный табачный бренд на каннабис, особенно Altria в США.

Amazon, MercadoLibre, Sea Limited и Square

Я твердо верю в мегатенденции внедрения электронной коммерции и цифровых финансовых потрясений.Каждый из этих четырех прочно обосновался в электронной коммерции, цифровых платежах или в том и другом в разных регионах.

Кто хочет соревноваться с Джеффом Безосом и Amazon? Если вам будет страшно конкурировать с ними, имеет смысл подумать об инвестировании в них. Между тем, MercadoLibre и Sea Limited часто называют «Амазонкой Латинской Америки» и «Амазонкой Юго-Восточной Азии» соответственно.

Более подробное изучение показывает, что это близкое сравнение является большим упрощением (рассмотрим Amazon Web Services и видеоигры Sea Limited), но важная сквозная линия заключается в том, что каждая из них является лидером рынка электронной коммерции.

Square не является торговой площадкой для электронной коммерции, но его продукты и услуги позволяют осуществлять цифровую коммерцию, а его приложение Cash успешно конкурирует как с одноименной платформой PayPal, так и с одноранговой платежной сетью Venmo от PayPal.

Интуитивно-хирургический

Роботизированная хирургия побеждает дрожащие руки людей. Этот общий тезис не сильно изменился с тех пор, как я впервые купил инвентарь Intuitive Surgical в 2005 году.

Intuitive Surgical занимает доминирующее положение в своем пространстве, и у него есть много возможностей для роста по мере увеличения распространения хирургических систем и количества поддерживаемых процедур со временем.

Salesforce

Сказать, что Salesforce была серийным покупателем, все равно что сказать, что Cookie Monster был энтузиастом выпечки. За последние полтора десятилетия Salesforce совершала в среднем около четырех приобретений в год!

Обычно я не поклонник предприятий, которые сильно зависят от скупки других предприятий. Однако постоянный успех Salesforce на рынке программного обеспечения как услуги (SaaS) показывает, что он хорошо интегрировал эти надстройки.

Компания тоже права, двигаясь быстро.Ключевым аргументом в пользу того, чтобы платить заоблачные цены и мультипликаторам продаж стольким небольшим компаниям SaaS, является то, что Salesforce может расширять и углублять свои текущие предложения. Если стоять на месте, то бизнес Salesforce становится легче. Обратите внимание, что Salesforce продает «всего» в 10 раз больше.

С приобретением Slack компания Salesforce, вероятно, направит больше стрел, чем ее конкуренты. Я был акционером Slack до объявления о покупке, и главная причина в том, что я с удовольствием использую Slack каждый день, чтобы общаться с коллегами.Это очень хорошо продуманный продукт. Slack (и его интеграция со всеми видами программного обеспечения) позволяет Salesforce охватить всех в организации, а не только отдел продаж или технических специалистов.

Все сделано правильно, это кардинально изменит правила игры для Salesforce.

Дисней

The House of Mouse — всесезонные шины портфолио.

Пандемия нанесла ущерб его тематическим паркам и кинобизнесу, но помогла стриминговому сервису Disney +. Первый рассосется сам, второй сказал «Вау!» первый год, и Дисней справедливо сосредоточился на его выращивании.

Его удивительная интеллектуальная собственность (Marvel / Star Wars / ESPN / Pixar / Disney) делает эту акцию, которую я, вероятно, наиболее комфортно держу в руках на протяжении десятилетий.

Биткойн

Биткойн, конечно, технически не является акцией.

И, честно говоря, я понятия не имею, что это дальше. Следует ожидать огромной волатильности.

Но я все же думаю, что стоит взглянуть на свое портфолио, в небольших дозах. (Я выделил 1%, когда покупал в 2020 году.)

Обеспечивает диверсификацию активов помимо фондового рынка, облигаций, золота или недвижимости. И хотя вы получаете диверсификацию валют, покупая глобальные акции, биткойн дает вам еще одну для заполнения корзины.

На данный момент это, безусловно, самая крупная криптовалюта, и она приобретает масштабный и сетевой эффект, поскольку как подрывные (например, Square, PayPal), так и традиционные (крупные банки) финансовые игроки увеличивают свои предложения биткойнов.

Berkshire Hathaway

Хотя большая часть этого списка состоит из акций быстрорастущих компаний, это относительно скучный выбор стоимости из всей группы.

Медведи Уоррена Баффета скажут, что он потерял свой фастбол, но это происходит каждый цикл роста. Что верно, так это то, что по мере роста вашего портфеля все труднее превзойти рынок. Если бы Berkshire был взаимным фондом, он был бы крупнейшим активно управляемым фондом в мире.

Тем не менее, Berkshire — это наследие Баффета, и он годами защищал его от стресса, чтобы убедиться, что оно в хорошей форме после того, как он больше не руководит работой.

Демонстрируя свою веру, он и его партнер Чарли Мангер выкупали акции в исторической скупке.Это хороший сигнал для всех нас.

ARK Genomic Revolution ETF

Кэти Вуд и ее команда достигли всемирной известности благодаря смелым призывам (например, Tesla ) и высокой доходности.

Для тех, кто плохо разбирается в области геномики (CRISPR, таргетированная терапия, биоинформатика, молекулярная диагностика, стволовые клетки, сельскохозяйственная биология и т. Д.), Соотношение расходов 0,75% того стоит.

Независимо от того, выбираете ли вы акции самостоятельно или пользуетесь этим ETF, геномика — это инновационная растущая отрасль, в которой вы захотите познакомиться.

Корзина SPAC, спонсируемых Chamath Palihapitiya, «алфавитных»

Палихапития был одним из первых руководителей Facebook, который помог ему достичь масштаба. С тех пор он стал успешным венчурным капиталистом, известным своей смелой откровенностью, независимо от темы. Некоторых это отталкивает, но я фанат, потому что у него достаточно ума, чтобы сразу проникнуть в суть дела.

В то время как критики ставят под сомнение стимулы и намерения Палихапитии в отношении его SPAC (компании по приобретению специального назначения), он утверждает, что устал зарабатывать деньги для богатых людей и хочет обогатить обычных розничных инвесторов в дополнение к себе.

Выяснение того, верите ли вы в него, является ключевым моментом, потому что самое важное при инвестировании в SPAC — который, по сути, представляет собой кучу денег, используемых для покупки в частной компании, чтобы сделать ее публичной, — это доверие к руководству. Плохое или несогласованное руководство, вероятно, является самым большим риском SPAC, но их много.

В рамках диверсифицированного портфеля потенциал роста предприятий Палихапитии оправдывает их риски.

И он планирует их множество, от IPOA до IPOZ.Пока у него до шести букв алфавита.

  • IPOA — теперь Virgin Galactic
  • IPOB — теперь Opendoor
  • IPOC — Теперь Clover Health
  • IPOD — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV: все еще пустой чек.
  • IPOE — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V: публичное размещение SoFi (объявлено 7 января 2021 г.)
  • IPOF — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI: все еще пустой чек.

Заключительные выводы по использованию этой номенклатуры

Если вы только начинаете свой путь инвестирования (или хотите проверить здравомыслие), прочтите наше руководство «Как инвестировать в акции».В нем рассматриваются все основы, от того, как начать работу, до того, как определить вашу личную инвестиционную стратегию, до того, сколько ваших денег следует инвестировать в акции.

Хотя я оптимистично отношусь к каждой из этих акций и дал вам небольшую информацию по каждой, используйте этот список или, если вы только начинаете, вы захотите увидеть 15 лучших акций для начинающих.

Начните с акций, которые говорят с вами, и не стесняйтесь игнорировать те, которые не говорят.

Удачи и дурака!

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

акций с лучшими темпами роста для покупки в третьем квартале 2021 года

Обновлено: 13 сентября 2021 г., 17:07

Инвестирование в акции роста может стать отличным способом заработать на фондовом рынке состояние, которое меняет жизнь.Ключ, конечно же, заключается в том, чтобы знать, какие акции роста покупать и когда.

Чтобы помочь вам начать работу, вот удобное руководство по инвестициям в рост. С помощью этих инструментов и стратегий вы сможете позиционировать свой портфель для долгосрочного успеха за счет акций роста.

Что такое акции роста?

Растущие акции — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль более быстрыми темпами, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом. Однако инвестирование в рост — это больше, чем просто подбор акций, которые растут.

Часто растущая компания разработала инновационный продукт или услугу, которые завоевывают долю на существующих рынках, выходят на новые рынки или даже создают совершенно новые отрасли.

Компании, которые могут расти быстрее среднего в течение длительного периода, как правило, получают вознаграждение от рынка, принося при этом солидную прибыль акционерам. И чем быстрее они растут, тем больше может быть прибыль.

В отличие от стоимостных акций, быстрорастущие акции обычно дороже средних акций с точки зрения таких показателей, как отношение цены к прибыли, цены к продажам и отношения цены к свободному денежному потоку.

Тем не менее, несмотря на их высокие цены, акции лучших компаний роста могут приносить инвесторам огромную прибыль, поскольку они реализуют свой потрясающий потенциал роста.

Вы знали…

Растущие акции — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль быстрее, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом.

Акции быстрого роста

Чтобы предоставить вам несколько примеров, вот 10 акций превосходного роста, доступных сегодня на фондовом рынке:

CAGR = среднегодовой темп роста.Источники данных: Morningstar, квартальные финансовые отчеты компании

Как видно из этого списка, акции роста бывают самых разных форм и размеров. Их можно найти в самых разных отраслях, как в США, так и на международных рынках. Фактически, хотя все акции в этом списке относятся к более крупным компаниям, более мелкие компании также могут стать благодатной почвой для инвесторов в рост.

Отличный способ инвестировать в широкий спектр акций роста малой капитализации — это биржевой фонд (ETF), такой как Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK).Этот фонд отслеживает показатели CRSP US Small Cap Growth Index, который дает инвесторам простой способ одновременно инвестировать примерно в 580 компаний с малой капитализацией.

Важно отметить, что ETF Vanguard Small-Cap Growth имеет сверхнизкий коэффициент расходов 0,07%. Это означает, что инвесторы будут получать почти всю прибыль фонда, а Vanguard получит лишь небольшую часть комиссионных. (Годовой коэффициент расходов 0,07% соответствует только 0,70 доллара США в виде комиссионных на 1 000 долларов США, инвестированных в год.)

Как найти акции роста

Чтобы найти акции сильного роста, вам необходимо:

  1. Определить сильные долгосрочные рыночные тенденции и компании, которые лучше всего могут извлечь из них прибыль
  2. Сузить свой список до предприятий с сильными конкурентными преимуществами
  3. Сузьте список до компаний с крупными адресными рынками

Источник изображения: Пестрый дурак

Определите тенденции и компании, которые ими движут

Компании, которые могут извлечь выгоду из сильных долгосрочных тенденций, могут увеличить свои продажи и прибыль на многие годы, попутно создавая богатство для своих акционеров.

Пандемия коронавируса ускорила многие тенденции, которые уже развивались. Вот несколько примеров, а также компаний, которые могут помочь вам получить прибыль от этих тенденций:

  • Электронная коммерция: Поскольку все больше людей совершают покупки в Интернете, Amazon и Shopify имеют хорошие возможности для получения прибыли в США (и на многих международных рынках). . Между тем, Alibaba (NYSE: BABA) и JD.com (NASDAQ: JD) доминируют в электронной коммерции в Китае. А MercadoLibre (NASDAQ: MELI) занимает лидирующую долю на рынке онлайн-торговли в Латинской Америке.
  • Цифровая реклама: Facebook (NASDAQ: FB) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) владеют львиной долей рынка цифровой рекламы и готовы к значительной прибыли, поскольку маркетинговые бюджеты уходят с телевидения и распечатать на онлайн-каналах.
  • Цифровые платежи: Square (NYSE: SQ) помогает ускорить глобальный переход от наличных денег к цифровым формам оплаты, позволяя компаниям любого размера принимать транзакции по дебетовым и кредитным картам.
  • Облачные вычисления: Вычислительная мощность переносится из локальных центров обработки данных на облачные серверы. Сервисы облачной инфраструктуры Amazon (NASDAQ: AMZN) и Alibaba помогают сделать это возможным, а Salesforce.com (NYSE: CRM) предоставляет одни из лучших доступных облачных программ.
  • Перерезание шнура и потоковые развлечения: Миллионы людей отменяют подписку на кабельное телевидение и заменяют их менее дорогими и более удобными потоковыми функциями.Компания Netflix (NASDAQ: NFLX), мировой лидер в области потоковых развлечений, предлагает отличный способ получить прибыль от этой тенденции.
  • Удаленная работа: Для многих организаций организация удаленной работы стала необходимостью во время пандемии COVID-19. Исследования показывают, что тенденция к удаленной работе сохранится и после завершения пандемии, поскольку компании осознают финансовую эффективность и преимущества для персонала, связанные с гибкими рабочими условиями. Zoom (NASDAQ: ZM) продолжит извлекать выгоду из этой тенденции благодаря своим удобным облачным инструментам для совместной работы по телефону и видео.

Главное — попытаться инвестировать в такие тренды и компании как можно раньше. Чем раньше вы войдете, тем больше вы получите прибыли. Однако самые сильные тенденции могут длиться многие годы и даже десятилетия, что дает вам достаточно времени, чтобы претендовать на свою долю прибыли, которую они создают.

Сделайте ставку на компании с конкурентными преимуществами

Также важно инвестировать в растущие компании, обладающие сильными конкурентными преимуществами. В противном случае их конкуренты могут обойти их, и их рост может длиться недолго.

Некоторые конкурентные преимущества:

  • Сетевые эффекты: Ярким примером здесь является Facebook. Каждый человек, который присоединяется к его платформе социальных сетей, делает ее более ценной для других участников. Сетевые эффекты могут затруднить новым участникам процесс вытеснения нынешнего лидера по доле рынка, и более 2,5 миллиардов пользователей Facebook, безусловно, делают маловероятным, что новая компания, занимающаяся социальными сетями, вытеснит его.
  • Преимущества шкалы: Размер может быть еще одним важным преимуществом.Amazon является отличным примером здесь, поскольку его огромная глобальная сеть выполнения заказов — это то, что его более мелким конкурентам будет чрезвычайно трудно воспроизвести.
  • Высокие затраты на переход: Затраты на переход — это расходы и трудности, связанные с переходом на конкурирующий продукт или услугу. Shopify, которая служит операционной системой онлайн-торговли для более чем 1 миллиона предприятий, является отличным примером бизнеса с высокими затратами на переключение. Как только компания начнет использовать Shopify в качестве ядра своей онлайн-деятельности, вряд ли она перенесет трудности, связанные с переключением на другого конкурента.

Определите компании с крупными доступными рынками

Наконец, вы захотите инвестировать в компании с крупными доступными рынками — и еще впереди есть длинные взлетно-посадочные полосы. Отраслевые отчеты исследовательских фирм, таких как Gartner (NYSE: IT) и eMarketer, которые предоставляют оценки размеров отрасли, прогнозы роста и данные о доле рынка, могут быть очень полезными в этом отношении.

Чем больше возможности, тем крупнее может стать бизнес.И чем раньше в его цикле роста, тем дольше он может продолжать расти впечатляющими темпами.

Часто задаваемые вопросы

Что такое акции роста?

Акция роста — это акция компании, которая, как ожидается, увеличит свою прибыль или выручку быстрее, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом. Растущие акции нравятся многим инвесторам, потому что Уолл-Стрит часто оценивает компанию, основываясь на множителе ее прибыли (прибыли), которая может уменьшиться, если компания реинвестирует большую часть оставшихся денежных средств в дальнейшее расширение.

Что такое акции роста и стоимости?

Стоимостное инвестирование и инвестирование в рост — это два разных стиля инвестирования. Обычно стоимостные акции предоставляют возможность покупать акции по цене ниже их фактической стоимости, а акции роста демонстрируют выручку и потенциал роста прибыли выше среднего. Уолл-стрит любит аккуратно классифицировать акции как акции роста или стоимости. На самом деле все немного сложнее, поскольку некоторые акции имеют элементы как стоимости, так и роста.Тем не менее, есть важные различия между растущими и стоимостными акциями, и многие инвесторы предпочитают один стиль инвестирования другому.

Какие акции роста лучше всего?

Вот 10 превосходных акций роста, доступных сегодня на фондовом рынке:

  • Shopify
  • Alibaba
  • Square
  • MercadoLibre
  • Facebook
  • JD.com
  • Netflix
  • Amazon
  • Salesforce.com
  • Алфавит

Последние статьи

Почему все говорят о акциях Salesforce?

Последняя презентация в день инвестора гиганта по управлению взаимоотношениями с клиентами произвела впечатление на рынок.

Лев Солнце | 25 сен.2021

Better Cloud Stock: Adobe vs.Salesforce

В какой гигант облачного программного обеспечения лучше инвестировать?

Лев Солнце | 25 сен.2021

Лучшая потоковая передача: Netflix против Roku

Какой потоковый гигант является лучшим вложением в данный момент?

Лев Солнце | 25 сен.2021

Грядет крах фондового рынка? Вот что говорят данные, на что вам следует сосредоточиться

История может и не быть другом инвесторов в ближайшем будущем, но это один из их величайших долгосрочных союзников.

Шон Уильямс | 25 сен.2021

Netflix, HBO Max и почему награды «Эмми» имеют значение

Вот почему стриминговые сервисы выигрывают, а широковещательное телевидение привлекает внимание сторонних наблюдателей.

Крис Хилл | 24 сен.2021

Почему Square, Coinbase и Canaan упали вместе с криптовалютами в пятницу

Цены на криптовалюту снова упали, и это не хорошие новости для тех, кто имеет отношение к криптовалютам.

Трэвис Хойум | 24 сен.2021

3 причины купить Facebook и 1 причина продать

Facebook окутан спорами, но есть несколько причин инвестировать в империю Марка Цукерберга.

Джастин Поуп | 24 сен.2021

Почему сегодня резко выросли акции Salesforce

Гигант в области управления взаимоотношениями с клиентами и программного обеспечения для предприятий прогнозирует впечатляющий рост в следующем году.

Джо Тенебрузо | 23 сен.2021

В четверг 2 акции технологических компаний растут выше

Хороший день для рынка был лишь частью того, что подняло акции этих компаний.

Дэн Каплингер | 23 сен.2021

Почему акции MercadoLibre выгодно покупать прямо сейчас

Эта технологическая компания растет как лесной пожар, но ей есть куда работать.

Тревор Дженневин и Брайан Уизерс | 23 сен.2021

21 лучшая акция для покупки до конца 2021 года

2021 год, возможно, был самым ожидаемым годом в истории или, по крайней мере, в недавней памяти. После тяжелой работы 2020 года и пандемии COVID-19 в 2021 году будет , чтобы по умолчанию было лучше . Вот почему, выбирая лучшие акции для покупки на 2021 год, аналитики сосредоточились на историях восстановления.

Небольшая загвоздка в том, что мы считаем лучшие акции на оставшуюся часть этого года: COVID, увы, все еще с нами, а дельта-вариант движет третьей волной. И, увы, нам приходится стирать маски, чтобы войти во многие общественные места.

Но с учетом того, что более 70% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, ожидается, что на этот раз ущерб будет как минимум на менее серьезных, чего бы это ни стоило.

«Мы видим тенденции распространения вирусов и относимся к этому серьезно», — говорит Соня Жоао, старший партнер Robertson Wealth Management, зарегистрированного консультанта по инвестициям (RIA) из Хьюстона.«Но на данном этапе мы не ожидаем серьезной реакции рынка, поскольку инвесторы, похоже, не обращают внимания на опасения по поводу вирусов и сосредотачиваются на ускорении прибылей. Мы можем увидеть небольшую волатильность рынка, если число случаев продолжит расти, но мы не ожидаем серьезное нарушение «.

Будут сюрпризы. Всегда есть. Но несколько тенденций становятся потенциальными победителями во второй половине 2021 года и в последующий период. У сырьевых товаров дела идут хорошо, отчасти из-за ожиданий увеличения расходов на инфраструктуру.Технологии должны оставаться основным двигателем, поскольку тенденции, которые усилились во время пандемии, по-прежнему содержат много газа.

Более всего, тем не менее, темой должна быть нормализация, поскольку экономика продолжает возвращаться к нормальному состоянию.

Сегодня мы рассмотрим 21 акцию, которую лучше всего покупать, поскольку мы думаем о последней половине 2021 года и в последующий период.

Данные по состоянию на 4 августа. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год самой последней выплаты и деления на цену акции.

1 из 21

Amazon.com

  • Отрасль: Розничная торговля через Интернет
  • Рыночная стоимость: 1,7 трлн долларов США
  • Дивидендная доходность: Н / Д

Помимо нескольких компаний, таких как Zoom Видео (ZM), которое из относительной безвестности превратилось в неотъемлемую часть повседневной жизни для большей части корпоративной Америки, немногие компании извлекли больше выгоды из замкнутой экономики, чем Amazon.com (AMZN, $ 3 354,72).Практически все, что вы можете себе представить, может быть выполнено Amazon и может оказаться у вас на пороге, как правило, менее чем за 24 часа.

Но вот в чем дело. Хотя американцы действительно возвращаются в торговые центры, они, вероятно, продолжат покупать гораздо больший процент своих покупок в Интернете, чем до пандемии. Эта тенденция уже прочно закрепилась, и пандемия просто ускорила ее.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ еженедельное электронное письмо по инвестициям от Kiplinger, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

Wedbush, который оценивает AMZN как «Превосходно» (эквивалент «Покупать»), пишет, что «рост выручки должен замедлиться в 2021 году, но останется выше уровня 2019 года» — другими словами, рост может немного замедлиться по сравнению с прошлогодними уровнями непредвиденных доходов, но все же затмить до уровни пандемии. Между тем, «прибыльность Amazon должна расти, поскольку операционные расходы растут медленнее, чем доходы. Amazon Web Services, Fulfillment by Amazon и реклама должны способствовать устойчивому увеличению маржи, а членство в Prime будет стимулировать общий рост розничной выручки.«

AMZN — одна из лучших акций для покупки до конца 2021 года… и, вероятно, на долгие годы.

2 из 21

Доход от недвижимости

  • Отрасль: Торговая недвижимость
  • Рыночная стоимость: 27,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,0%

Amazon вполне может захватить мир. Но обычная розничная торговля еще не умерла. В частности, сервисным предприятиям всегда нужны физические местоположения.Amazon не может сделать стрижку или почистить зубы (по крайней мере, пока). А розничная торговля с высокой посещаемостью, такая как аптеки, магазины и заправочные станции, в ближайшее время никуда не денется.

Это подводит нас к другой акции, которую мы можем купить до конца 2021 года и далее, Realty Income (O, 70,15 доллара США).

Realty Income — это «тройной» инвестиционный фонд недвижимости (REIT), что означает, что его арендаторы несут ответственность за уплату всех налогов, страховку и техническое обслуживание. Ответственность арендодателя здесь ограничивается обналичиванием чеков арендной платы и не более того.

O владеет портфелем из более чем 6700 объектов недвижимости в 50 штатах, Пуэрто-Рико и Великобритании. Он может похвастаться 630 отдельными арендаторами, представляющими 58 отдельных отраслей. В пятерку крупнейших арендаторов, на долю которых приходится чуть более 22% портфеля, входят 7-Eleven, Walgreens (WBA), Dollar General (DG), FedEx (FDX) и британская сеть супермаркетов Sainsbury’s.

Некоторые арендаторы Realty Income, особенно в помещениях кинотеатров и тренажерных залов, сильно пострадали во время пандемии.Но эти жильцы выздоравливают по мере того, как жизнь возвращается в нормальное русло. Это должно продолжиться только во второй половине 2021 года.

А теперь поговорим о дивидендах. Если вам нужна суперзвезда дохода для оплаты счетов в 2021 году и в последующий период, Realty Income — одна из лучших акций для покупки. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, а не ежеквартально; он выплачивал 612 ежемесячных дивидендов подряд и увеличивал дивиденды за 95 кварталов подряд.

3 из 21

National Retail Properties

  • Отрасль: Торговая недвижимость
  • Рыночная стоимость: $ 8.4 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 4,4%

Аналогичным образом, National Retail Properties (NNN, $ 47,79) является сильным соперником на оставшуюся часть 2021 года. Доходность облигаций, начавшая год с сильной восходящей тенденции , рухнули в последнее время, поскольку инвесторы, похоже, меньше обеспокоены ростом инфляции. Падение доходности облигаций означает рост цен на облигации. А это означает сильные попутные ветры для инвестиций, подобных облигациям, таких как NNN.

National Retail Properties не является облигацией, но вместе с доходом от недвижимости это примерно столько же, сколько вы можете получить на фондовом рынке.Как арендодатель с тройной сетью, у NNN очень мало возможностей для реального «бизнеса». Компания собирает арендную плату с арендаторов, а затем перерабатывает ее в дивиденды.

Если говорить о дивидендах, то National Retail Properties увеличила выплаты уже 31 год подряд и продолжает расти. В текущих ценах доходность 4,3%.

В NNN быстро не разбогатеешь. Это домовладелец, который сдает в аренду магазины и автомойки за то, что громко кричит. Но если вы ищете стабильного плательщика дивидендов, который будет продолжать двигаться вперед независимо от того, что на него подбрасывает экономика, то National Retail Properties должна быть в вашем портфеле.А поскольку реальный экономический рост снова становится модным, не удивляйтесь, если этот непосильный розничный REIT обгонит рынок до конца 2021 года.

4 из 21

LyondellBasell Industries

  • Промышленность: Специальная химия
  • Рыночная стоимость: 32,4 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,5%

На фондовом рынке скучать можно красиво. Инвесторы часто гоняются за яркими, привлекательными для публики акциями, игнорируя при этом грубых промышленных рабочих лошадок.Это создает возможности для инвесторов, желающих смотреть дальше заголовков.

В качестве примера рассмотрим LyondellBasell Industries (LYB, 97,00 долларов США). Это далеко не так сексуально, насколько это возможно. Это грязная пластмассовая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая компания в эпоху, когда инвесторы уделяют особое внимание экологически чистым зеленым компаниям.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ электронное письмо Kiplinger Closing Bell: наш ежедневный взгляд на самые важные заголовки на фондовом рынке и на то, какие шаги следует предпринять инвесторам.

Но с возвращением экономики к жизни циклические промышленные предприятия, такие как Lyondell, преуспевают, и это, вероятно, будет продолжаться.

«Из-за промышленного и потребительского спроса, низких запасов и незавершенных заказов клиентов, сильная динамика последних двух кварталов должна сохраниться для перезагрузки в этом году и в 2022 году», — говорит аналитик Jefferies Лоуренс Александер (Покупать). «Учитывая силу ведущих индикаторов, мы ожидаем, что цены на нефтехимию останутся высокими как минимум до 2022 года.«

Lyondell торгуется с соотношением цена / прибыль (P / E) всего 8 и приносит привлекательные 4,5% дивидендов. И хотя с момента достижения дна в марте прошлого года акции демонстрировали невероятный рост, они все еще остаются справедливыми. почти не превышает докандемических уровней. Вот почему LYB — одна из лучших акций для покупки прямо сейчас: это дешевые акции на рынке, который совсем не дешев.

5 из 21

Enterprise Products Partners LP

  • Industry : Midstream Oil and Gas
  • Рыночная стоимость: $ 48.6 миллиардов
  • Доходность при распределении: 8,0% *

Последние 10 лет были потерянным десятилетием для среднего энергетического сектора (читай: нефте- и газопроводы и хранилища). В качестве примера рассмотрим, что Enterprise Products Partners LP (EPD, 22,25 долл. США) — который многие считают голубой фишкой пространства главного ограниченного партнерства (MLP) — сегодня торгуется на уровнях, впервые замеченных в конце 2011 года.

Но вот в чем дело. Хотя цена акций Enterprise не изменилась, ее основной бизнес расширялся, как и денежные выплаты.Десять лет назад Enterprise платила 30 центов в квартал за распространение; сегодня выплаты на 50% выше и составляют 45 центов. При текущих ценах это дает огромную доходность в 8%.

«[Партнеры по продуктам Enterprise] должны продолжать получать выгоду от увеличения объемов по мере восстановления экономики», — говорит аналитик Argus Research Билл Селески, который оценивает акции EPD как «Покупать». «EPD также имеет сильный баланс с левериджем ниже среднего по отрасли и хорошо зарекомендовавшую себя управленческую команду. По оценке, EPD выглядит привлекательной на основе исторического P / E и нашего анализа дисконтированных денежных потоков.

Селески также отмечает 22-летнюю полосу роста дистрибуции Enterprise.

Это был долгий путь для средних акций, таких как Enterprise, но оценки привлекательны, и акции имеют тенденцию к росту. Если экономика будет сотрудничать, EPD может стать одним из них. лучших акций на оставшуюся часть 2021 года и далее.

* Распределения аналогичны дивидендам, но рассматриваются как отложенные налоговые декларации на капитал и требуют других документов, связанных с налоговым временем.

6 из 21

Kinder Morgan

  • Отрасль: Нефть и газ среднего звена
  • Рыночная стоимость: $ 38.8 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 6,2%

Если вам нравится оптимистичный тезис в отношении Enterprise Products Partners, то вы должны с не меньшим энтузиазмом отнестись к перспективам Kinder Morgan (KMI, 17,14 доллара США) на оставшуюся часть 2021 года и далее.

Kinder Morgan — одна из крупнейших компаний в области энергетической инфраструктуры в мире, имеющая около 83 000 миль трубопроводов и 144 терминала, расположенных в Северной Америке. Примерно 40% всего природного газа, потребляемого в США, проходит через трубопроводы Kinder Morgan.

Трубопроводы уже много лет являются нейтральной зоной, и компания Kinder Morgan не является исключением. Акции имеют тенденцию к росту с ноября 2020 года, но остаются ниже своих докандемических уровней и все еще более чем на 60% ниже максимумов 2015 года. В Kinder Morgan вы получаете возможность купить дешевые акции в дешевом секторе, который после многих лет спада, наконец, имеет тенденцию к росту. И пока вы ждете, вам платят дивиденды в размере 6% плюс!

Простое возвращение к уровню, предшествующему пандемии, означало бы потенциал роста почти на 30% от текущих цен, не считая дивидендов.Это неплохо для рынка, на котором становится все труднее найти ценность.

7 из 21

Ryder System

  • Отрасль: Услуги по аренде и лизингу
  • Рыночная стоимость: 4,1 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 3,0%

Rder System 9000.409 ( наиболее известен своими вездесущими грузовиками, пересекающими дороги Америки. Райдер владеет и арендует более 235 000 грузовиков и других коммерческих автомобилей различных форм, размеров и функций.

Он делает гораздо больше. Райдер предлагает логистику под ключ и операции по цепочке поставок, включая выполнение заказов в электронной коммерции. Создание логистической операции требует времени и капитала, которых у большинства компаний просто нет, и Райдер предлагает это в готовом виде в качестве услуги.

На свете нет компании, которая действительно «защищена от Amazon», но Райдер кажется настолько близким, насколько это возможно. Это может быть запас экономики, но его услуги имеют решающее значение для функционирования новой экономики.

Райдер демонстрирует текущую дивидендную доходность 3%, что более чем вдвое превышает исторически скромную доходность S&P 500. Еще лучше: акции Ryder — это компания, увеличивающая дивиденды, выплаты по которым с 2011 года увеличились более чем вдвое. За последний год

акций

R продемонстрировали фантастический рост, хотя цена остается на уровне 2013 года. Тем не менее, это означает, что этот выбор может иметь дальнейшее развитие, если ценные бумаги останутся в плюсе.

8 из 21

Vale

  • Отрасль: Промышленная металлургия и горнодобывающая промышленность
  • Рыночная стоимость: 109 долларов США.3 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 4,0%

В первой половине 2021 года сырьевые товары пользовались большим спросом, поскольку растущий спрос со стороны вновь открывающейся экономики в сочетании с ограниченным предложением из-за узких мест, связанных с пандемией, создали одни из лучших ценовых условий за десятилетия . Для исправления этих условий, вероятно, потребуется время, и это хорошая новость для бразильского майнера Vale (VALE, 21,69 доллара США). Vale является одним из крупнейших в мире производителей железной руды, а также основным производителем других промышленных металлов и драгоценных металлов.

Как и у большинства майнеров, у Vale были тяжелые времена до 2020 года. Акции постоянно падали и продолжали падать большую часть последнего десятилетия.

Дело не в том, что Вейл сделал что-то особенно плохое. У него просто была классическая проблема — хороший дом в плохом районе. Ни сырьевые товары, ни акции развивающихся рынков так и не восстановились после кризиса 2008 года. Что ж, Vale — это одновременно ресурсный фонд и , принадлежащий развивающимся рынкам. У него никогда не было шанса.

Но затем в 2020 году условия наконец улучшились. И развивающиеся рынки, и сырьевые товары, наконец, достигли дна. Акции Vale выросли более чем втрое с момента достижения минимумов в марте 2020 года, и ожидается дальнейший рост.

«Крупнейшие добытчики железной руды должны показать отличные результаты из-за чрезвычайно высоких цен на железную руду, свободного денежного потока и дивидендов в этот период», — говорит аналитик Jefferies Кристофер ЛаФемина (Покупать). «Это не должно быть сюрпризом, так как эти компании имеют безупречные балансы и послужной список высокой доходности капитала, но мы действительно считаем, что рынок все еще недооценивает величину предстоящей доходности капитала.

Он добавляет, что, по его мнению, Vale, а также BHP (BHP), Rio Tinto (RIO) и Fortescue (FSUGY), «вероятно, объявят о сильных результатах и ​​очень больших дивидендах». ЛаФемина прогнозирует годовую доходность капитала на уровне 18,5 % для Vale, включая ее текущую программу обратного выкупа.

Акции горнодобывающих компаний, конечно, могут быть чрезвычайно волатильными. Но с учетом благоприятных условий в отрасли впервые за многие годы Vale может стать одной из лучших акций для покупки до конца 2021 года и еще дальше.

9 из 21

Freeport-McMoRan

  • Отрасль: Медь
  • Рыночная стоимость: 52 доллара.2 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 0,8%

В том же духе акции Freeport-McMoRan (FCX, $ 35,65), одного из крупнейших в мире производителей меди, выглядят неплохо.

Медь является критически важным сырьем в строительстве, особенно в электричестве и водопроводе. Примерно 43% всей добываемой меди используется в строительстве, а еще 20% — в строительном транспортном оборудовании.

Конгресс только что согласился на пакет инфраструктуры на триллион долларов, и вы можете держать пари, что другие страны также будут стремиться к расходам на инфраструктуру, чтобы стимулировать свою постпандемическую экономику.Таким образом, акции медных компаний, такие как Freeport, внезапно могут стать одними из лучших акций до конца 2021 года.

В конце июля CFRA подтвердило свою рекомендацию настоятельно покупать акции FCX, а аналитик Мэтью Миллер написал: «Мы сохраняем оптимизм. о перспективах для меди в краткосрочной и долгосрочной перспективе, и FCX планирует увеличить производство меди на 20% в 21-м и на 15% в 22-м ».

Jefferies пришел к тем же выводам.

«По мере того, как мы углубляемся в результаты и перспективы, мы видим причины для более позитивного отношения к акциям FCX», — говорит ЛаФемина Джеффриза (Покупать).«Эти причины включают хорошие операционные показатели, понимание высокодоходных проектов с низкой капиталоемкостью в Lone Star и Grasberg, а также очень существенный и уникальный конвейер органического роста с низким уровнем риска. Мы ожидаем, что акции FCX будут демонстрировать хорошие результаты в период с настоящего момента до года. конец.»

10 из 21

Caterpillar

  • Отрасль: Сельскохозяйственная и тяжелая строительная техника
  • Рыночная стоимость: 112,0 млрд долларов США
  • Дивидендная доходность: 2.1%

Продолжая общую тему инфраструктуры, производитель тяжелого оборудования Caterpillar (CAT, 204,52 долл. США) должен стать отличным выбором на оставшуюся часть 2021 года.

Если вы настроены оптимистично в отношении строительства и добычи полезных ископаемых, это только стоит причина того, что вы будете оптимистами по отношению к лидирующему поставщику оборудования для этих секторов. Caterpillar производит катки, асфальтоукладчики, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и многое другое, что вы ожидаете увидеть в крупном инфраструктурном проекте.

«Сила акций CAT и более широкое пространство машинного оборудования не очень удивительно в контексте позиционирования на рынке», — говорит аналитик Deutsche Bank Николь ДеБлас (Покупать). «Акции машиностроения, как правило, показывают свои лучшие результаты в 1-2 года экономического восстановления, чему способствуют чрезмерно положительные пересмотры прибыли на акцию».

В годы, предшествовавшие пандемии, компания Caterpillar в основном торговала в диапазоне. Но с учетом того, что расходы на инфраструктуру и строительство в целом будут расти в ближайшие годы, акции Caterpillar демонстрируют определенные признаки жизни, которая может сохраниться и в 2022 году.

11 из 21

Oshkosh

  • Отрасль: Сельхозтехника и тяжелая строительная техника
  • Рыночная стоимость: 7,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,1%

Помимо увеличения расходов на инфраструктуру, президент Джо Единственным наиболее важным приоритетом в расходах средств был переход на более зеленую энергию. Oshkosh (OSK, 114,31 доллара США) особенно привлекателен для второй половины 2021 года, поскольку он находится на пересечении обеих этих тем.

Oshkosh — производитель специализированных большегрузных автомобилей и оборудования. Он производит военные автомобили, пожарные машины, бетономешалки, автомобильные краны и гидравлические подъемные системы.

Oshkosh производит аккумуляторные версии многих своих специализированных грузовиков, что вызывает симпатию к администрации Байдена. А в начале этого года компания заключила контракт на производство почтовых грузовиков нового поколения для Почтовой службы США.

В регионах присутствия Oshkosh игроков не так много, и это хорошо.Это означает, что конкуренция ограничена. Вот где ситуация становится еще лучше: DeBlase (Buy) Deutsche Bank говорит, что Oshkosh находится в «золотом уголке» для акций тяжелого машиностроения, поскольку он «не имеет отношения к Китаю или сельскохозяйственному оборудованию, [но] увеличивает доступ к инфраструктуре США».

Другими словами, ассортимент продукции Oshkosh именно такой, каким он должен быть, чтобы завершить 2021 год хорошо.

12 из 21

Newmont

  • Отрасль: Золото
  • Рыночная стоимость: 49 долларов.4 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 3,5%

Возвращается ли инфляция?

Сложно сказать. Федеральная резервная система настаивает на том, что рост цен, который мы наблюдаем сегодня, носит временный характер. Они являются результатом перебоев в поставках из-за пандемии и аномально высокого спроса. Как только ситуация немного приблизится к норме, инфляция вернется в более нормальный диапазон.

Может быть. Похоже, что это тот сценарий, в котором сейчас торгуются цены на рынке облигаций.Но что, если — только если — ФРС ошибается и инфляция в конечном итоге не будет такой преходящей?

Если вы думаете, что есть хотя бы малая вероятность этого, иметь немного золота имеет смысл. А владение майнером с голубыми фишками, таким как Newmont (NEM, 61,86 доллара), — это способ потенциально увеличить доходность золота. Золотодобытчики склонны вести себя как вложения в золото с использованием заемных средств. Это нестабильный сектор, но эта нестабильность может принести огромную прибыль. На последнем крупном бычьем рынке золота акции Newmont выросли в цене более чем в три раза.

Мэтью Миллер из CFRA сохранил свой рейтинг «Сильная покупка» акций Newmont в конце июля, назвав его «одним из наших фаворитов в золотодобыче».

«Мы отмечаем сильные пятилетние перспективы NEM в отношении стабильного производства золота, которое должно составлять в среднем 6,5 млн унций в год при общих расходах на поддержание, которые должны составлять менее 900 долларов за унцию», — написал он. «Устойчивый профиль свободного денежного потока NEM поддерживает его лучшие в своем классе дивиденды (текущая доходность 3,5%) и проекты органического роста».

Золото может преуспеть в этом десятилетии, и Newmont — хороший способ сыграть на этой тенденции.

13 из 21

Nvidia

  • Отрасль: Полупроводники
  • Рыночная стоимость: 505,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 0,1%
Одна из неожиданных выгод от Nvidia (NVDA, 202,74 доллара США). Оказывается, что оборудование Nvidia, которое давно пользуется уважением среди геймеров за качество видеокарт с графическим процессором, может сделать гораздо больше, чем просто улучшить графику видеоигр.Его чипы популярны среди майнеров биткойнов и других криптовалют.

Это еще не все. Они также играют важную роль в искусственном интеллекте (ИИ), беспилотных автомобилях, медицинских исследованиях и центрах обработки данных. По сути, каждое крупное компьютерное начинание последних нескольких лет требует чипов Nvidia. И неудивительно, что акции показали хороший рост: с 32,66 долларов за акцию с поправкой на дробление в начале 2019 года до чуть выше 200 долларов сегодня.

Говоря об этом, аналитик CFRA Анджело Зино (ПОКУПАТЬ) говорит, что дробление акций 4 к 1, вступающее в силу в середине июля, «может помочь поддержать предложение NVDA о добавлении к взвешенному по цене индексу Dow 30.«Nvidia стала такой критически важной частью современной экономики, она по праву заслуживает рассмотрения в Dow Industrials.

» Забегая вперед, мы полагаем, что NVDA по-прежнему уверена в улучшении динамики своего бизнеса центров обработки данных (рост на 20% плюс к 25 финансовому году). ), со спросом, которому способствовало ускорение корпоративных заказов во второй половине календарного года «, — добавляет Зино.

Если вы используете отрасль аппаратного обеспечения для роста, NVDA могла бы быть одной из лучших акций для покупки и удержания. годы.

14 из 21

Тайваньское производство полупроводников

  • Отрасль: Полупроводники
  • Рыночная стоимость: 615,8 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%

нехватка компьютерных микросхем. Восстановление продаж автомобилей замедлилось из-за отсутствия чипов. Стало настолько плохо, что Ford (F) и General Motors (GM) были вынуждены сократить производство, как и многие европейские и японские автопроизводители.Приставки для видеоигр в дефиците. Даже Apple (AAPL) объявила, что в этом году дефицит скажется на продажах iPhone.

И отрасли может потребоваться время, чтобы поправиться. Прогнозы нескольких известных производителей микросхем показывают, что рынок может не вернуться в нормальное состояние до конца 2022 года или даже в начале 2023 года.

Нехватка чипов может затруднить дальнейшую переработку, но это фактически гарантия высокого спроса для самих производителей чипов, например as Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, $ 118.74), крупнейшего в мире завода по производству стружки.

Taiwan Semiconductor в основном занимается производством микросхем, разработанных другими компаниями, такими как Nvidia, Apple и Broadcom (AVGO). Бизнес идет хорошо, и он должен только улучшаться.

«Мы видим, что лидерство TSMC в технологии производства микросхем поддерживает рост выручки на максимальном уровне ее прогноза CAGR 10-15% в следующие пять лет», — говорит Хазим Бахари из CFRA (Покупать).

Аналитик Argus Research Джим Келлехер также радушно смотрит на перспективы компании.

«Мы считаем, что Taiwan Semi на протяжении многих лет демонстрирует исключительный рост, учитывая его многочисленные движущие силы в технологической экономике», — говорит он. «К ним относятся ускоренная оцифровка, которая стимулирует спрос на традиционные ИТ-продукты и периферийные устройства, такие как ПК и смартфоны; циклические драйверы, такие как 5G и появление облачных центров обработки данных; и долгосрочные драйверы, такие как AI, M2M, Интернет вещей. , робототехника и автономные транспортные средства «.

Кроме того, Келлехер считает, что «роль TSMC в глобальной цепочке поставок полупроводников в ближайшие годы будет расширяться» благодаря постоянным инвестициям в новые мощности.

Это, безусловно, достаточная причина для того, чтобы рассматривать Taiwan Semiconductor как одну из лучших акций для покупки до конца 2021 года, если не дольше.

15 из 21

Nucor

  • Отрасль: Сталь
  • Рыночная стоимость: 30,8 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%

Расходы на инфраструктуру — одна из самых больших и естественных тем 2021 года , для этого потребуется много стали. Это подводит нас к ведущему американскому производителю стали Nucor (NUE, $ 104.90).

По ее собственным словам, Nucor — «самая безопасная, высококачественная, самая низкая стоимость, самая производительная и самая прибыльная компания по производству стали и продукции из стали в мире».

Хотя в этих словах может быть немного преувеличения, трудно спорить с более широкими мазками. Nucor — лидер в производстве стали и изделий из стали, а также крупнейший переработчик стали в Северной Америке. И ей удалось выжить и даже преуспеть в чрезвычайно сложной конкурентной среде на протяжении десятилетий.

Помимо очевидного увеличения спроса на сталь из-за резкого увеличения расходов на инфраструктуру, Nucor может похвастаться еще несколькими преимуществами, позволяющими квалифицировать ее как одну из лучших акций для покупки в будущем. Среди них: администрация Байдена решительно отдает предпочтение покупке American, что должно поставить Nucor в выгодное положение по сравнению с более крупными иностранными конкурентами.

Аналитик Argus Research Дэвид Коулман (Покупать) добавляет, что «Nucor имеет сильный баланс и предлагает солидные дивиденды, которые растут в течение 48 лет подряд.«Он также отмечает, что« с технической точки зрения акции находятся в бычьей модели с более высокими максимумами и более высокими минимумами, которые датируются мартом 2020 года ».

16 из 21

Rayonier

  • Отрасль: Лесная недвижимость
  • Рыночная стоимость: 4,9 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,9%

Несмотря на то, что инфраструктура сыграла большую роль в 2021 году, спрос на материалы — это нечто большее, чем просто планы государственных расходов.Мы также находимся в разгаре крупного бычьего рынка жилого жилья.

Отчасти это, конечно, связано с пандемией. После года изоляции и ограничений повседневной жизни в городе зеленые пригороды внезапно показались намного более привлекательными. Но оптимизм здесь выходит далеко за рамки пандемии. Миллениалы — поколение, которое, как мы считали, никогда не вырастут, — сейчас приближаются к 40 годам и впадают в тот же образ жизни, что и предыдущие поколения, например, покупают дома и переезжают из городских центров.

Строительство не успевает за спросом на данный момент, и это хорошая новость для компаний по производству пиломатериалов и лесной продукции, таких как Rayonier (RYN, $ 35,60). Rayonier — это лесозаготовительная компания REIT, которая владеет или управляет 2,7 миллионами акров лесных угодий, в основном в Северной Америке. Акции растут с сентября прошлого года.

Жилищный бум особенно силен в Соединенных Штатах, но у Rayonier есть и другие возможности.

«Руководство по-прежнему настроено оптимистично в отношении спроса на пиловочник в Китае, в частности, благодаря запрету Китая на импорт пиловочника из Австралии», — говорит лесной аналитик Раймонда Джеймса Бак Хорн.«Это изменение политики, похоже, не изменится в ближайшее время и создает ценовую напряженность, особенно на лесозаготовительных предприятиях Rayonier в Новой Зеландии».

Другими словами, спрос со стороны Китая остается высоким в то время, когда главный конкурент Rayonier является крупнейшим офлайн. Неплохо.

17 из 21

Prologis

  • Отрасль: Промышленная недвижимость
  • Рыночная стоимость: 95,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,9%

Опять же, мы знаем, что Amazon.com захватывает мир. На самом деле это не подлежит обсуждению. Но есть больше способов извлечь выгоду из этой тенденции, чем просто покупать акции Amazon.

Почему бы не владеть арендодателем Amazon?

Prologis (PLD, 128,90 долл. США) — лидер отрасли в сфере логистической недвижимости и крупный арендодатель Amazon и других интернет-магазинов. Они владеют песчаными складами и распределительными предприятиями, на которых работает современный мир. Проще говоря, не было бы интернет-коммерции без активов в реальном секторе экономики, которые ее поддерживают, и именно это делает Prologis одними из лучших акций для покупки на оставшуюся часть 2021 года и в последующий период.

«Как лидер отрасли, мы считаем, что Prologis имеет все возможности для достижения впечатляющих темпов роста в течение многолетнего периода, поскольку бум электронной коммерции / логистики продолжает быстро расширяться», — говорят аналитики Raymond James Уильям Кроу, Александр Сьерра и Ронак Патель. , которые оценивают акции как «Активная покупка».

Об этом: 2,5% мирового ВВП уже проходит через Prologis properties. Остановитесь и подумайте, насколько это поистине замечательно. Мировой ВВП в прошлом году оценивался в 85 триллионов долларов. Это означает, что товарные запасы на сумму более 2 триллионов долларов проходят через объекты компании каждый год , и это число растет.

«На самом деле у нас не было новой идеи с 1999 года», — сказал недавно председатель и главный исполнительный директор Prologis Хамид Могхадам. Prologis был одним из первых инвесторов в логистику электронной коммерции и придерживался этой тенденции более двух десятилетий. И вполне вероятно, что он будет следовать этим тенденциям на десятилетия вперед.

18 из 21

Microsoft

  • Отрасль: Программное обеспечение
  • Рыночная стоимость: 2,2 трлн долларов США
  • Дивидендная доходность: 0.8%

Писатель «Затерянного поколения» Ф. Скотт Фицджеральд однажды написал, что «в жизни американцев не бывает вторых актов».

Как правило, то же самое относится и к технологическим компаниям. Редко можно найти технологическую компанию, которая сможет успешно изобрести себя заново. Гений редко ударяет дважды.

Microsoft (MSFT, 286,51 долл. США) — одно из тех немногих драгоценных исключений.

Microsoft создала глобальный офис 1990-х и 2000-х годов со своей операционной системой Windows и пакетом офисных приложений.Но компания пропустила мобильную революцию, и ей, казалось, суждено было постепенно уйти в безвестность.

А потом произошло облако.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла был одним из первых разработчиков облачных вычислений, увидев успех Amazon Web Services. С тех пор он превратил Microsoft в крупнейшего конкурента Amazon в облаке, а также успешно перевел Microsoft от своей старой модели «программное обеспечение как продукт» к современной модели «программное обеспечение как услуга».

В результате MSFT стала одной из лучших крупных акций последнего пятидесятилетия.Акции выросли в пять раз за последние пять лет, и нет никаких признаков замедления.

«Мы по-прежнему считаем, что пандемия вынуждает организации любого размера ускорить темпы миграции в облако и что MSFT должна оставаться ключевым бенефициаром», — говорят аналитики Stifel Брэд Рибак и Адам Борг (Покупать).

19 из 21

Exxon Mobil

  • Отрасль: Комплексная нефтегазовая промышленность
  • Рыночная стоимость: 240 долларов США.6 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 6,0%

По некоторым меркам, S&P 500 сегодня так же дорого, как и в пенистые дни технического пузыря 1990-х годов. Но есть еще несколько разумных сделок.

В качестве примера рассмотрим энергетическую компанию Exxon Mobil (XOM, $ 56,84).

Не так давно Exxon считалась самой голубой из голубых фишек и крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации. Но крупный многолетний переизбыток сырой нефти унизил всю энергию, в том числе таких больших парней, как Exxon.В настоящее время акции упали более чем на 40% по сравнению с максимумами 2014 года до перенасыщения.

Но помните, это не первый энергетический кризис Exxon. Это компания, которая пережила эмбарго 1970-х и избыток предложения 1980-х и 90-х годов. И компания прошла через медвежий рынок COVID, включая обморок, из-за которого цены на сырую нефть на короткое время стали отрицательными.

Акции Exxon демонстрируют повышательную тенденцию с ноября прошлого года, при этом нет никаких признаков замедления. И что немаловажно, они по-прежнему дешевы, торгуются с форвардным коэффициентом P / E всего 12 и приносят почти 6%.

XOM — одна из лучших акций для покупки до конца 2021 года и в последующий период, если вам нравится выгодная сделка.

20 из 21

Возможные инвестиции в розничную торговлю

  • Отрасль: Торговая недвижимость
  • Рыночная стоимость: 2,1 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,5%

Мало что было затруднено во время пандемии как мелкие розничные торговцы. И по доверенности их арендодатели пострадали, поскольку розничные торговцы не могли платить арендную плату.

Это была ситуация с Retail Opportunity Investments (ROIC, $ 17,23). ROIC — это инвестиционный фонд недвижимости, который в основном владеет районными торговыми центрами, многие из которых были привязаны к продуктовым магазинам. Естественно, большинство продуктовых магазинов во время пандемии преуспели. Но многие из мелких арендаторов действительно боролись, и в ямах из-за блокировки COVID ROIC был вынужден временно отменить свои дивиденды во время блокировки.

Но за прошедшие месяцы REIT возобновил выплату дивидендов, и его акции определенно растут.Акции выросли примерно на 200% по сравнению с пандемическим минимумом.

Есть веские основания ожидать, что этот импульс продолжится; 97% его площадей сдано в аренду, что всего на 1% меньше, чем до пандемии. Стоимость акций ROIC практически восстановилась до уровня, предшествовавшего пандемии. Но помните, что большинство акций значительно выше своих старых максимумов, поэтому Retail Opportunity Investments предстоит серьезно наверстать упущенное.

21 из 21

Berkshire Hathaway

  • Отрасль: Диверсифицированное страхование
  • Рыночная стоимость: 636 долларов.6 миллиардов
  • Дивидендная доходность: Н / Д

Инвестиция в Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (BRK.B, $ 278,78) является инвестицией в Америке.

Это не просто преувеличение. Помимо высоких позиций в Apple (AAPL), Bank of America (BAC) и Coca-Cola (KO), Berkshire может похвастаться обширной империей 100% компаний и брендов, которые мы знаем и любим: Acme Brick Company, железная дорога BNSF, Fruit of the Loom.Berkshire даже владеет Dairy Queen, главным продуктом питания в маленьком городке Америки, якобы потому, что мистеру Баффету нравится их мороженое.

Berkshire Hathaway, как и большая часть средней Америки, пережила пандемию. Но по мере того, как в Америке продолжается нормализация экономики, портфельные компании Berkshire должны продолжать хорошо восстанавливаться.

Немногие аналитики изучают Berkshire, но аналитики UBS Брайан Мередит, Шейла Ситараман и Уэстон Бумер оценивают его как «Покупать», говоря: «Мы сохраняем конструктивную позицию в отношении BRK, которая, по нашему мнению, имеет хорошие возможности для получения выгоды от макроэкономического роста за счет цикличности бизнеса… где мы ожидают сильного восстановления по мере возобновления экономики.»

Таким образом, холдинговая компания Oracle of Omaha принадлежит к числу лучших акций для покупки до конца 2021 года.

Чарльз Сайзмор имел длинные позиции по AMZN, EPD, KMI, LYB, MSFT и O на момент написания этой статьи.

Как найти компании для инвестиций — Public

В мире насчитывается более 600 000 публичных компаний, более 3000 из которых котируются на фондовых биржах США. С таким невероятным количеством компаний, разбросанных по десяткам секторов и с несколькими вариациями бизнес-моделей, решение о том, куда вложить свои деньги, может оказаться непростым делом.

Кажется, что каждый день кто-то упоминает о выходе из компании, приносящей своим инвесторам кучу прибыли, в то время как другие чахнут и не работают со временем. У СМИ есть свои любимые акции, о которых они рассказывают чаще всего, но означает ли это, что это те компании, в которые вам следует инвестировать?

Есть несколько методов, которые можно использовать при принятии решения, в какие компании инвестировать, и все они довольно простые.

Инвестируйте в соответствие вашей стратегии

Постановка инвестиционных целей является ключевой частью инвестирования и в конечном итоге определяет вашу стратегию.Инвестор, целью которого является долгосрочный рост на протяжении десятилетий, будет иметь другую стратегию, чем тот, кто хочет обналичить свои счета через 10 лет. Определите свои цели и разработайте свою стратегию — или стратегии! Это проинформирует вас о вашем выборе.

Инвестиции в стоимость

Ценность или выгодное инвестирование хорошо сочетается с долгосрочными инвестициями. Эти стоимостные инвестиции будут вкладываться в компании, которые недооценены и имеют более низкую стоимость акций. Эта цена потенциально может вырасти, когда рынок полностью осознает ценность компании и вы выйдете на первое место.Конечно, не каждый дешевый товар имеет ценность, так же как не каждый товар на прилавке — выгодная сделка. Иногда есть веская причина, по которой цена такая низкая.

Инвестиции в рост

Инвестиции в рост также связаны с долгосрочной стратегией, они просто ловят акции на подъеме, а не надеются на него в будущем. Инвесторы, стремящиеся к росту, стремятся к опережающему росту прибылей и, по прогнозам, сохранятся на этом уровне в течение длительного периода времени. Коэффициенты P / E и расчеты бета-тестирования могут использоваться для определения потенциального роста акций в долгосрочной перспективе.

Коэффициент P / E определяется путем деления цены акции на прибыль на акцию, или EPS, которая представляет собой просто общую чистую прибыль за последний год, деленную на общее количество акций в обращении.

Инвестирование доходов

Инвестирование доходов — это стратегия, которая включает построение портфеля активов, генерирующих денежные выплаты. Это также называется инвестированием в дивиденды, оно может быть надежным источником дохода при выходе на пенсию. Эти типы акций приносят потенциально высокую доходность и традиционно имеют более стабильные цены на акции.Они предназначены для инвесторов, которые ищут доход, а не рост.

Импорт-инвестирование

Импакт-инвестирование относится к инвестициям, «сделанным в компании, организации и фонды с намерением произвести измеримое, благоприятное социальное или экологическое воздействие наряду с финансовой отдачей». Другими словами, ударные инвестиции предоставляют капитал компаниям, которые занимаются решением социальных или экологических проблем. Акции, которые квалифицируются как ударные инвестиции, могут соответствовать любой из целей, упомянутых выше, это зависит от самой компании и от того, как она работает.

Инвестируйте в свой образ жизни

В течение дня внимательно присмотритесь к продуктам, которые вы используете. Кто делает ваши принадлежности для ванны? Кто обслуживает двигатель в автобусе, на котором вы едете? Кто производит инструменты, которые вы используете на работе? Какая компания продюсирует ваше любимое шоу? Кто делает ваш телевизор и предоставляет ваши интернет-услуги?

Используйте то, что вы используете

Ответом на все вышеперечисленные вопросы, вероятно, будет публичная компания, в которую вы можете инвестировать через такие платформы, как Public.Как только вы определите продукты, которые вас интересуют и которые являются частью вашей повседневной жизни, зайдите в Интернет и проведите небольшое исследование компании, которая их производит. Вы можете быть удивлены, узнав, что ваш полностью натуральный дезодорант с скромной маркировкой производится мегакорпорацией, у которой есть десятки брендов в своей семье, и вы используете их все.

Используйте то, о чем вы слышали

Coca Cola, McDonald’s, Apple, Berkshire Hathaway. Это известные вам громкие имена, и они никуда не скоро денутся. Все эти «голубые фишки» имеют несколько общих черт: стабильные денежные потоки, хорошие финансовые показатели и акции, которыми вы можете владеть и спать спокойно по ночам, независимо от взлетов и падений рынков.Голубые фишки обычно жертвуют некоторым потенциалом роста в обмен на большую предсказуемость и дивидендный доход.

Оставайтесь со своими страстями

Вы любитель-аудиофил и держите руку на пульсе изменений в музыкальной индустрии? В таком случае вам, возможно, понравится определять компании в сфере музыки и развлечений, в которые можно инвестировать. Публичные акции и ETF организованы по темам, которые соответствуют вашему восприятию мира. Беспилотные автомобили, экологически чистая энергия и развлечения — вот лишь некоторые из тем.

Выбирайте популярные вещи

Public позволяет узнать, во что инвестируют другие люди и почему. В разговоре с другими инвесторами вы можете снова и снова сталкиваться с одними и теми же акциями или ETF. В широком сообществе инвесторов вы даже можете следить за людьми, имеющими профессиональный опыт в различных отраслях (например, в здравоохранении, технологиях или рекламе). Это дает вам более разнообразный взгляд на отраслевые перспективы, которые могут помочь вам лучше понять, как работают компании в мире, выходящем за рамки вашего личного повседневного опыта.

Инвестируйте в соответствие со своим уровнем знаний

Как начинающий инвестор, нормально немного притормозить и признать, что вы на самом деле еще не знаете, что делаете. Поэтому, прежде чем погрузиться в процесс, создайте список акций и ETF, которые вам интересны. Следите за новостями и обновлениями этих предприятий и отраслей, чтобы оставаться в курсе. Нет ничего постыдного в том, чтобы прятаться. По тем же причинам, по которым для того, чтобы быть сильным писателем, нужно читать, быть сильным инвестором — значит исследовать.Обучение, отслеживание и постоянное участие — большая часть инвестиционного пирога. Принятие решения о том, что вы делаете выбор, снимает много напряжения, которое может нарастать и как новый инвестор.

Не знаете, где найти акции? Когда вы подписываетесь на Public, вы можете взглянуть на разные темы и изучить каждую компанию в этой группе. Вы можете пометить любой из них, отмечая их как избранные, не вкладывая средства, которые вас интересуют, и следить за ними в рамках своей повседневной или еженедельной рутины.ETF котируются таким же образом и торгуются так же, как и акции.

Public также дает вам информацию об акциях и ETF. Прочтите ежеквартальные отчеты, узнайте, что Уолл-стрит думает о каждом холдинге, и получите советы по покупке и продаже от людей в вашей сети.

Итог

Поиск компаний для инвестирования действительно зависит от вашей стратегии, которая определяется вашими целями. Итак, начнем с этого. Инвестируйте в то, что вы знаете, и расширьте свое понимание смежных секторов и отраслей, участвуя в обсуждениях, которые другие ведут с помощью социальной функции в Public.Поиск компаний, которые вас интересуют и которые соответствуют вашим целям, начинается с исследования.

Не существует идеального подхода к инвестированию, поэтому вместо этого сосредоточьтесь на том, что подходит вам. Смените фокус на образование и открытия в поисках того, что работает для вашей стратегии.

Вышеуказанный контент оплачивается общественностью и предназначен только для общих информационных целей. Он не предназначен для использования в качестве инвестиционного совета или какого-либо другого профессионального совета, и на него нельзя полагаться как таковой.Прежде чем принимать меры на основании такой информации, мы рекомендуем вам проконсультироваться с соответствующими профессионалами. Мы не поддерживаем третьих лиц, упомянутых в статье. Рыночные и экономические взгляды могут быть изменены без предварительного уведомления и могут быть несвоевременными при представлении здесь. Не делайте выводов и не предполагайте, что какие-либо ценные бумаги, секторы или рынки, описанные в этой статье, были или будут прибыльными. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Есть вероятность потери. Исторические или гипотетические результаты представлены только в иллюстративных целях.

10 предстоящих IPO, на которые стоит обратить внимание

В первой половине 2020 года рынок первичного публичного размещения акций серьезно пострадал от пандемии коронавируса, затронув как потенциальные листинги, так и компании, которые недавно стали публичными. Но к лету активность IPO снова выросла, а осенью были проведены рекордные IPO в сфере высоких технологий. Этот импульс сохранился до 2021 года, когда рынок IPO в США был самым загруженным с 2000 года, когда было проведено 102 IPO.

Если это ваш первый набег на мир первичного публичного размещения акций, ознакомьтесь с нашими нижеприведенными сведениями, чтобы узнать, что такое IPO, как в них инвестировать, а также связанные с этим риски и выгоды.

Финансовые консультанты часто предлагают инвестировать для долгосрочного роста. Так что, если вы «упустите» перечисленное ниже IPO, не волнуйтесь. Если у вас солидный бизнес и вы настроены на долгосрочное развитие, вам не обязательно быть первым в очереди, чтобы купить.

»Совет ботаника: в большинстве случаев вы не сможете купить акции компании по цене IPO. Вместо этого вам придется подождать, пока он не станет публичным на фондовом рынке. Но если вы, то довольно просто начать инвестировать в публичные компании.

Вот список наиболее ожидаемых IPO 2021 года.

Better.com, служба жилищного кредитования, которая не рекламирует комиссии и сборы кредиторов, как сообщается, рассматривает возможность IPO в 2021 году после начала переговоров с Morgan Stanley и Bank of America. Америка. В отчетах за ноябрь 2020 года отмечалось, что компания может подать документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам уже в январе.

Последний раунд сбора средств Better.com принес 200 миллионов долларов, а компания была оценена в 4 миллиарда долларов.Better Mortgage, основанная в 2016 году, была основана с миссией, аналогичной миссии многих недавно основанных компаний: перевернуть отрасль, которая практически не изменилась на протяжении десятилетий. Better.com утверждает, что обеспечивает прозрачность, скорость и снижение затрат в процессе покупки жилья.

Coinbase возникла как удобный способ торговли криптовалютами, превратив то, что когда-то было набором очень сложных задач, в оптимизированный сервис внутри приложения. Пользователи могут покупать криптовалюту за фиатные деньги или обменивать свои активы в одной криптовалюте (например, Биткойн) на другую (например, Лайткойн).

Компания планирует выйти на биржу через прямой листинг 14 апреля 2021 года на фондовой бирже Nasdaq и будет торговаться под тикером «COIN.».

DataBricks может не называться нарицательным, но программное обеспечение, созданное компанией, используется Microsoft (также инвестором), HP, Comcast и Regeneron Pharmaceuticals, и это лишь некоторые из них. DataBricks утверждает, что «упрощает работу с большими данными», оптимизируя инструменты, используемые для анализа этих данных.

Новости о потенциальном IPO компании в октябре 2020 года, когда отчеты показали, что компания находится на ранних стадиях обсуждения выхода на биржу и что IPO может произойти в первой половине 2021 года.

В октябре 2019 года DataBricks привлекла финансирование в размере 400 млн долларов США и была оценена в 6,2 млрд долларов США.

Южнокорейская компания DoubleDown Interactive, которая разрабатывает и издает цифровые игры для социальных казино и имеет офис в Сиэтле, первоначально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы предложить американские депозитарные акции на рынке США в июне. Компания хвастается, что она была первым издателем социальных казино и с 2015 года входит в число 20 крупнейших издателей мобильных игр в Apple Store.Однако 1 июля компания объявила, что отложила IPO, и не указала, когда она может двигаться дальше.

GitLab (не путать с GitHub, принадлежащим Microsoft) открыто заявлял о возможности выхода на биржу в течение многих лет, и однажды даже имел в виду конкретную дату. Однако с тех пор компания удалила эту дату со своего веб-сайта, заявив, что сила ее бизнес-модели дает ей «свободу выбора благоприятной среды для публичного размещения акций и не связывать себя обязательствами с определенной датой».

А пока это игра на ожидание. Но для тех, кто следит за GitLab, отчеты за конец ноября 2020 года показали, что вторичная продажа акций оценила компанию в 6 миллиардов долларов по сравнению с 2,7 миллиардами долларов в 2019 году.

Пандемия, несомненно, изменила поведение потребителей. Когда американцы не заказывают доставку из своего любимого ресторана на вынос через DoorDash, они получают свои основные продукты из своих любимых продуктовых магазинов через Instacart.

В сообщении в блоге от 11 июня 2020 года Instacart заявила, что пережила «беспрецедентный всплеск потребительского спроса» на свои услуги, в результате чего компания удвоила штат покупателей до примерно 500 000 человек.Следуя этому требованию, Instacart привлек 225 миллионов долларов, в результате чего его текущая оценка составила 13,7 миллиарда долларов.

Генеральный директор Instacart Апурва Мехта сказал в интервью CNBC в мае 2019 года, что он ожидает, что компания в конечном итоге подготовится к IPO, но еще не подала никаких официальных документов в SEC относительно выхода на биржу. В более позднем отчете Reuters от марта 2021 года говорилось, что компания может рассмотреть возможность выхода на биржу через прямой листинг — стратегию, популяризированную Slack, Spotify и Coinbase.

Приложение для социальных сетей на базе района Nextdoor всегда преследовало цель содействовать добрососедству, но его стратегия оказалась особенно эффективной во время пандемии: в первом квартале 2020 года, когда начались блокировки, вызванные коронавирусом, количество активных пользователей в день увеличилось. более чем на 50% в каждом из сельских, пригородных и городских районов, которые он отслеживает.

Теперь, согласно отчетам, компания рассматривает возможность выхода на биржу — возможно, в 2021 году — с потенциальной оценкой от 4 до 5 миллиардов долларов, хотя компания не подтвердила это.

Rivian годами создавала своих онлайн-последователей с помощью гладких, хорошо подготовленных видеороликов, в которых показан футуристический пикап с электромобилем, сочетающий в себе все виды элементов. А в июне 2021 года производитель электромобилей следующего поколения заявляет, что начнет поставлять эти автомобили своим первым клиентам.

И хотя Rivian не подтвердила IPO в 2021 году, отчеты показывают, что компания может стать публичной к сентябрю 2021 года по оценке около 50 миллиардов долларов, хотя эта стоимость и потенциальная дата могут быть изменены.За последние несколько лет Rivian привлекла внимание средств массовой информации не только из-за масштабных раундов сбора средств, но и из-за того, от кого поступили эти инвестиции: Amazon, Ford и Cox Automotive, и это лишь некоторые из них.

После многих лет спекуляций Robinhood планирует выйти на биржу в 2021 году. 23 марта 2021 года компания объявила в своем блоге, что конфиденциально передала в SEC документы о раннем IPO.

IPO проводится во время бурных споров по поводу приложения для торговли акциями, которое стало предметом коллективных исков и обвинений со стороны SEC на фоне рекордного роста числа пользователей.Узнать больше о .

UiPath специализируется на автоматизации процессов с помощью роботов и поддерживает слоган «мы делаем роботов, чтобы люди не были роботами». Цель? Позвольте пользователям настраивать компьютерное программное обеспечение для автоматизации процессов, которые исторически выполнялись людьми, от финансовых и банковских операций до процессов в телекоммуникационной, производственной и страховой отраслях.

25 марта 2021 года компания официально подала заявление о регистрации IPO в SEC, согласно которому в период с 2020 по 2021 финансовый год выручка выросла на 81%.Февральский релиз компании показал, что после закрытия раунда финансирования серии F на 750 миллионов долларов она достигла оценки в 35 миллиардов долларов.

IPO — это версия вечеринки по запуску на Уолл-стрит. Это первый случай, когда частная компания становится публично торгуемой.

Когда компания становится публичной, она предлагает продать акции своего бизнеса внешним инвесторам на существующей фондовой бирже, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа или Nasdaq. Затем инвесторы могут приобрести эти акции, что делает их совладельцами бизнеса.

После того, как будут окончательно определены цены и дата IPO, отметьте свой календарь: это будет дата, когда акции новой публичной компании будут доступны для покупки розничными инвесторами, что вы можете сделать через брокерский счет.

Механизм покупки акций публичной компании довольно прост. Вот краткое руководство, включая информацию о том, как перемещаться по веб-сайту вашего брокера и размещать заказ.

Но здесь IPO может быть обманчивым.Есть разница между ценой предложения IPO и ценой, которую вы заплатите за акции. Цена размещения, объявленная перед IPO, представляет собой фиксированную цену, зарезервированную для ограниченной группы инвесторов, включая сотрудников компании и инвесторов, которые удовлетворяют определенным квалификационным требованиям (например, минимальный баланс активов или частота их торговли).

Их заказы исполняются до первого звонка в день IPO. Чтобы соблазнить инвесторов, цена IPO обычно ниже той, которую оценивают аналитики, которые, по мнению компании, могут получить акции на открытом рынке.

Для большинства инвесторов IPO сигнализирует о возможности начать покупать акции компании в тот день, когда они начинают торговаться на рынке, а не о возможности получить доступ к акциям по установленной цене IPO. Это означает, что цена, которую вы платите, будет отражать спрос на акции в день их дебюта и может резко отличаться от цены предложения. А шумиха в день открытия только увеличивает волатильность цен.

IPO могут резко расти и резко падать в первые дни публичной торговли.Рассмотрим Snap, материнскую компанию, которая стала публичной в марте 2017 года с ценой IPO 17 долларов. В первый день торгов он подскочил более чем на 40%, но с тех пор в основном торгуется по цене IPO или ниже.

Вы можете праздновать раннее участие в последнем IPO, если оно окажется долгосрочным, но вы будете проклинать те же акции, если они взорвут ваш портфель. Никакие инвестиции — это не факт, и IPO — не исключение.

Хотя может показаться, что IPO предлагают заманчивую возможность быстрого обогащения, на протяжении многих лет происходили известные провалы.Возьмем, к примеру, Pets.com, ликвидировавшуюся менее чем через год после IPO, или Groupon, акции которой еще не приблизились к тому уровню, на котором они дебютировали.

Согласно анализу инвестиционного банка UBS, из более чем 7000 компаний, которые провели IPO в период с 1975 по 2011 год, около 60% имели отрицательную общую доходность после пяти лет публичных торгов.

Чтобы снизить некоторые риски, используйте тот же подход к инвестированию в IPO, что и к покупке любых других акций:

Изучая компанию, начните с чтения ее годового отчета — если она какое-то время публично торговалась — или Форма S-1.Многие из рисков для краткосрочного и долгосрочного успеха компании описываются инсайдерами компании в этих отчетах. Но не верьте им на слово: проведите собственное исследование отрасли, конкурентов компании и общих условий фондового рынка, прежде чем вкладывать средства в какую-либо компанию. Это разумный поступок, независимо от того, создана ли компания или только что вышла на открытый рынок. (Вот.)

Покупка большого количества волатильных акций вначале может настроить вас на безумную гонку. Когда цена акций компании в какой-то мере непредсказуема (распределение ваших сделок и покупка акций через регулярные промежутки времени) защищает вас от риска, скажем, покупки акций на пике.И имейте в виду, что вам не обязательно быть первым в очереди: акции нравятся, а Google исторически приносил значительную прибыль инвесторам, которые покупали акции спустя годы после первичного публичного размещения акций этих компаний. Конечно, может быть и наоборот. Риск потери при любых инвестициях существует всегда, и новая публичная компания, показывающая хорошие результаты в первые дни своего существования, никоим образом не гарантирует, что она сохранит эти показатели в будущем.

Никогда не позволяйте одной инвестиции — IPO или какому-либо другому — исказить распределение вашего портфеля таким образом, чтобы это могло нанести ущерб вашим долгосрочным целям.Чтобы снизить общий риск, общее практическое правило состоит в том, что часть ваших активов, посвященная отдельным акциям, должна составлять не более 5-10% от вашего общего портфеля, а оставшаяся часть ваших долгосрочных сбережений распределяется между разнообразие .

Если IPO — это то, что вас воодушевляет при инвестировании в фондовый рынок для долгосрочного роста, это прекрасно. Просто помните, что отдельные акции сами по себе — не единственный способ принять участие в акции — существуют и другие диверсифицированные инвестиции, такие как вышеупомянутые индексные фонды, которые позволяют вам покупать большой выбор акций одновременно.Чтобы изучить эти и другие варианты, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством для начинающих.

Некоторые недавние IPO показали хорошие результаты с момента их дебюта. Других не так много — и в этом суть IPO. Изучите калькулятор ниже, чтобы увидеть, насколько хорошо вы бы поступили, если бы инвестировали в IPO этих компаний (или посмотрите NerdWallet, чтобы получить более общий взгляд на рост инвестиций).

Как многие и ожидали, IPO Airbnb попало в заголовки газет в первый день торгов декабря.10 февраля 2020 г. Акции на IPO были оценены в 68 долларов, но при дебюте на публичном рынке Airbnb начал торговаться с 146 долларов — скачок на 115%. Акции ненадолго достигли максимума в 165 долларов, а затем закрылись немного вниз на 144,71 доллара.

Albertsons была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже 26 июня 2020 года по цене размещения 16 долларов за акцию, но завершила первый день торгов по цене 15,45 доллара за акцию.

Этот скучный дебют произошел после того, как компания снизила первоначальную цену предложения на 18-20 долларов за акцию.

Asana вышла на биржу через прямой листинг и начала торговлю 30 сентября 2020 года, акции были оценены в 27 долларов, что почти на 30% выше справочной цены в 21 доллар, установленной Нью-Йоркской фондовой биржей. В первый день торгов акции выросли еще выше, закрывшись на отметке 28,80 доллара за акцию.

Поговорим о всплеске IPO в первый день: цена акций мясной компании почти утроилась в первый день торгов в мае 2019 года, что сделало ее одним из самых эффективных IPO для компании такого размера с 2000 года.С тех пор цена акций кипела и шипела, упав до середины 60 долларов, а через несколько недель снова удвоилась. Наряду с более широкими рынками BYND пострадал в марте и апреле, но его акции взлетели в мае.

Приложение для знакомств Bumble начало торговаться на фондовой бирже Nasdaq 11 февраля, и, хотя цена его акций на короткое время превысила 80 долларов в первые дни после IPO, с тех пор его цена снизилась.

Bumble отличается от других приложений для знакомств тем, что требует, чтобы женщины устанавливали первое соединение с возможным совпадением, но он вышел за рамки этой услуги.Теперь пользователи могут найти не только романтические, но и дружеские и карьерные связи.

Инвесторы, которые все еще не переживают впечатляющего краха Pets.com в эпоху дот-бомб в начале 2000-х, могут быть заинтересованы в Chewy. Этот интернет-магазин, специализирующийся исключительно на товарах для животных, вышел на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже 14 июня 2019 года по цене размещения 22 доллара и закрыл день на уровне 34,99 доллара, что означает рост цены акций на 59%. В 2020 году цены на акции оставались неизменными в течение февраля и марта, но с тех пор в основном росли.

Компания является независимой дочерней компанией PetSmart Inc., которая остается мажоритарным акционером после IPO. Если права акционеров занимают важное место в вашем списке приоритетов, учтите, что компания имеет двухклассную структуру акций, что означает, что акции класса A получают один голос, а акции класса B (принадлежащие инсайдерам и существующим акционерам) имеют по 10 голосов каждая. Эта двухклассовая структура также означает, что Chewy не может быть включен в основные индексы, такие как S&P 500, или какие-либо паевые инвестиционные фонды или биржевые фонды, которые их пассивно отслеживают.

Брокер по недвижимости Compass сделал себе имя, объединив традиционные брокерские услуги с инновационными технологиями, заявив о себе как о «первой современной платформе для недвижимости». Но Compass предлагает больше, чем просто возвышенную маркетинговую речь. В 2019 году она приобрела компанию Detectica, занимающуюся искусственным интеллектом и машинным обучением, для дальнейшего совершенствования своих услуг по рекомендации домов на основе ИИ.

Compass стала публичной 1 апреля 2021 года, и, хотя ее акции были оценены в 18 долларов, на момент открытия дня цена составила 21 доллар.25.

CrowdStrike сделал себе имя в сфере кибербезопасности. Это компания, которая расследовала взлом серверов Национального комитета Демократической партии в 2016 году, а также другие громкие нарушения. Верная своему названию, компания использует системы краудсорсинга (наряду с искусственным интеллектом и другими средствами) для выявления угроз и выявления злоумышленников.

Компания начала торговаться 12 июня 2019 года по цене 34 доллара США, а акции почти удвоились в один момент в течение первого торгового дня, в конечном итоге закрываясь на 71% от цены размещения.

Когда DoorDash оценила свои акции в 102 доллара, это означало, что компания ожидала привлечь около 3,4 миллиарда долларов, чтобы достичь оценки в 39 миллиардов долларов. Но когда 9 декабря 2020 года акции вышли на Нью-Йоркскую фондовую биржу, они открылись на уровне 182 доллара, выросли в течение дня и закрылись на уровне 189,51 доллара. К концу своего первого дня на Уолл-стрит рынок оценил DoorDash примерно в 60,2 миллиарда долларов.

Услуги Rideshare были не единственными компаниями, работающими в условиях гиг-экономики, которые дебютировали в 2019 году. Онлайн-площадка Fiverr связывает компании, желающие нанять работу (или «покупателей» на жаргоне Fiverr), с фрилансерами («продавцами»).Израильская компания из Тель-Авива заявляет, что с момента своего основания она провела более 50 миллионов транзакций. Цена IPO Fiverr в июне 2019 года была установлена ​​на уровне 21 доллара за акцию; в итоге цена закрылась на 90% до 39,90 доллара.

Хотя у некоторых инвесторов может возникнуть соблазн сравнить Fiverr с Upwork (UPWK), которая имеет аналогичные предложения и стала публичной в октябре 2018 года, Fiverr превзошел своего конкурента после IPO. В то время как акции Upwork снижаются с пика в феврале 2019 года, акции Fiverr быстро восстановились после рыночных потрясений в первом квартале.

Компания Lyft обошла своего конкурента Uber по IPO, когда она вышла на публичный рынок в марте 2019 года по цене 72 доллара за акцию. С тех пор движение в основном пошло под откос: акции Lyft торгуются ниже цены IPO.

Акции Palantir дебютировали на NYSE в тот же день, что и Asana, 30 сентября 2020 года по цене 10 долларов за акцию. Это было на 38% выше, чем цена IPO в $ 7,25, но рост Palantir только начинался. К концу ноября цена акции выросла до 29 долларов за акцию.

Услуги Palantir обширны и обширны.ЦРУ использовало свои технологии, чтобы определить местонахождение Усамы бен Ладена в 2011 году, оно помогает космическим силам США отслеживать внеземные объекты, а Центры по контролю и профилактике заболеваний используют его для отслеживания распространения коронавируса. Компания получила еще много многомиллионных государственных контрактов.

Несмотря на нестабильные рынки, 29 мая 2020 года JDE Peet’s, материнская компания Peet’s Coffee and Tea, вышла на биржу и собрала 2,3 миллиарда евро (2,5 миллиарда долларов), что сделало его крупнейшим европейским IPO в 2020 году.Акции были оценены в 31,50 евро и в последующие дни торговались немного выше.

Фитнес-компания Peloton стала публичной 26 сентября 2019 года по цене IPO в 29 долларов. Стартап стремится сделать домашние тренировки «жизнеспособным и увлекательным вариантом» с помощью стационарных велосипедов с экранами и беговых дорожек, на которых можно проводить различные групповые занятия фитнесом вживую и по запросу.

Велосипеды Peloton начинаются с 2245 долларов; беговые дорожки почти вдвое больше. Подписки на классы доступа приобретаются отдельно.Peloton привлек почти 1 миллиард долларов финансирования и оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Цена акций Peloton упала во время распродажи из-за коронавируса, но вскоре после этого достигла новых рекордных максимумов.

Petco, которая торгуется под весьма подходящим тикером WOOF, начала торги на фондовой бирже Nasdaq 14 января 2021 года с ценой открытия 26,25 доллара США, поднявшись к закрытию дня до 29,40 доллара США.

, приложение для поиска и обмена изображениями, стало публичным в апреле 2019 года и быстро научилось вести бизнес под пристальным вниманием Уолл-стрит.Инвесторы спровоцировали падение цен на акции в мае, когда компания опубликовала свой первый отчет о прибылях и убытках, демонстрирующий, насколько нестабильным может быть IPO в первые дни своего существования. PINS отскочил, достигнув нового максимума в августе 2019 года, но с тех пор изо всех сил пытается вернуть утраченную территорию.

Rocket Companies, в которую входят Quicken Loans и Amrock, Inc., оценили свои акции в 18 долларов и начали торговаться на NYSE 6 августа 2020 года. К моменту закрытия первого дня торгов акции выросли на 19,5% до 21,51 доллара.

Сервис совместной работы на рабочем месте Slack также выполнил прямой листинг на рынке (как предлагала Asana) 20 июня 2019 года.Ориентировочная цена Slack составляла 26 долларов, а цена открытия компании — 38,50 доллара.

Spotify был среди первых громких DPO еще в 2018 году; Сообщается, что Airbnb и GitLab также рассматривают эту стратегию.

Когда 16 сентября 2020 года компания Snowflake, занимающаяся облачным хранилищем данных и аналитикой, начала торговать, ее акции выросли более чем вдвое, что сделало ее крупнейшим IPO программного обеспечения в истории. Акции были оценены в 120 долларов в ночь перед началом торгов, но открылись на уровне 245 долларов, достигнув максимума в 319 долларов перед тем, как закончить день на уровне 253 долларов.93 за акцию.

В мае 2019 года консигнационная платформа RealReal подала в SEC заявку на публичное использование. Компания продает бывшие в употреблении предметы роскоши — тщательно подобранный ассортимент одежды, аксессуаров, ювелирных изделий, часов, предметов искусства и других товаров для дома — онлайн и в нескольких розничных магазинах. Перед выставлением на продажу товары проверяются и удостоверяются экспертами RealReal. В 2018 году компания обработала 1,6 миллиона заказов, средняя стоимость заказа составила 446 долларов США. По состоянию на 31 марта 2019 года RealReal выплатила отправителям комиссионных почти на 988 миллионов долларов.

RealReal продемонстрировал исключительный дебют в июне 2019 года, поднявшись за один день на 40% с начальной цены в 20 долларов до 28 долларов. Однако до сих пор в 2020 году его акции изо всех сил пытались сиять и не смогли подняться выше своей начальной ценовой отметки в 20 долларов.

При оценке в 82 миллиарда долларов приложение Rdeshare было одним из крупнейших технологических IPO за всю историю и одним из самых ожидаемых предложений 2019 года. ниже ожидаемой цены в 45 долларов и с тех пор в основном торговались ниже этой цены.

Интернет-магазин подержанных автомобилей Vroom представил свои первоначальные планы по публичному размещению 18 мая 2020 года в надежде собрать 100 миллионов долларов. Подача заявки поступила всего через шесть месяцев после того, как компания привлекла 254 миллиона долларов в декабре 2019 года, повысив ее оценку до статуса единорога в 1,5 миллиарда долларов.

Vroom оценил свои акции в 22 доллара, и в первый день торгов акции выросли более чем вдвое, закрывшись на уровне 47,90 доллара.

Как третий по величине звукозаписывающий лейбл в мире, заявка Warner S-1 в начале февраля 2020 года привлекла внимание.С развитием потоковых сервисов звукозаписывающие компании прошли тернистый путь в 21 веке, но рост выручки Warner на 4% в годовом исчислении в первом финансовом квартале 2020 года говорит о том, что они, возможно, нашли более устойчивую основу.

Warner Music Group открылась для публичных торгов 3 июня 2020 года по цене 27 долларов за акцию, что выше цены IPO в 25 долларов. К закрытию дня цена акций выросла до 30,12 доллара, что на 11,6% больше.

, облачная компания для видеоконференцсвязи, не привлекла столько внимания, как другие технологические IPO в знаменитом классе 2019 года, когда стала публичной в апреле того же года, несмотря на то, что была одной из немногих прибыльных компаний в списке.Но теперь инвесторы принимают звонки Zoom: акции компании выросли на 80% в первый день торгов и получили выгоду от перехода на удаленную работу в 2020 году. Технология видеоконференцсвязи Zoom облегчает компаниям поддержку операций с удаленными сотрудниками, что является желанной возможностью в разгар вспышки коронавируса.

Не путать с компанией Zoom (ZM), производящей программное обеспечение для видеоконференцсвязи, ZoomInfo продолжила свое IPO 4 июня 2020 года, несмотря на неопределенность на рынке.Компания, которая предлагает рыночную информацию отделам продаж и маркетинга, первоначально оценивала свои акции от 16 до 18 долларов, но в конечном итоге несколько раз поднимала эту цену в дни, предшествующие ее первому дню торгов, до 21 доллара. Акции открылись по цене 40 долларов, что почти вдвое превышает цену размещения.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не занимал никаких позиций в вышеупомянутых ценных бумагах.

9 лучших акций для покупки прямо сейчас (сентябрь 2021 г.)

Когда вы выходите на фондовый рынок со своими кровно заработанными деньгами, вы должны быть уверены, что инвестируете в правильные акции.

Проблема в том, что между Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржей существует более 6000 различных акций на выбор. С чего начать с таким большим выбором?

В приведенном ниже списке указаны основные акции, которые можно будет купить в сентябре 2021 года.

Типы акций, на которые стоит обратить внимание

Не все акции созданы равными, и с огромным количеством розничных инвесторов, хлынувших на рынок с нового года, это было чем-то вроде безумной поездки. Учитывая беспрецедентный рост рынка, многие ожидают продолжения недавнего роста инвестиционной активности.

На данный момент есть пять типов акций, на которые вам следует обратить внимание:

Рост

2021 год был годом роста. Благодаря стимулам, стимулирующим экономику Соединенных Штатов, и потоку новых розничных инвесторов, совершающих свои первые сделки, в настоящий момент деньги накапливаются в публично торгуемые компании, причем акции крупнейших компаний растут убедительными темпами.

зеленый

В Вашингтоне произошла серьезная смена караула, и изменения в округе Колумбия в конечном итоге приравниваются к изменениям на фондовом рынке.

Демократическая партия, возглавляемая президентом Джо Байденом и контролирующая все ветви власти, четко изложила свои взгляды на изменение климата и изменения, которые, по ее мнению, должны произойти в энергетической отрасли.

Таким образом, компании, ориентированные на чистую возобновляемую энергию, в подавляющем большинстве преуспевают.

Электронная коммерция

Пандемия коронавируса привела к всплеску покупок в Интернете. Многие потребители, которые никогда бы не купили что-либо в Интернете, внезапно обнаружили, что покупают продукты, подарки, одежду и даже лекарства через Интернет.

Более того, многим понравился опыт, и они могут не вернуться. В результате электронная коммерция переживает бум и, вероятно, будет продолжать расти.

Путешествие

Вакцины становятся все более доступными. По мере того, как все больше людей будут получать вакцины, им будет не только комфортнее путешествовать, но и они будут стремиться делать это после длительного пребывания дома.

В результате, акции лучших туристических компаний, вероятно, увидят впереди сильный отскок.

Здравоохранение

Акции здравоохранения вызывают немалый ажиотаж.Хотя большинство компаний, работающих над вакцинами и терапевтическими средствами против COVID-19, осознают переоценку, существует множество возможностей инвестировать в медицинские компании во всем секторе, который растет ошеломляющими темпами.


9 лучших акций для покупки в сентябре 2021 года

Имея это в виду, вот девять лучших акций, на которые стоит обратить внимание в сентябре 2021 года:

1. Amazon (NASDAQ: AMZN)

Пандемия коронавируса — ужасная вещь. Более 184 миллионов человек во всем мире заболели, из них более трех.98 миллионов человек погибли. Невозможно преуменьшить серьезность этой болезни.

Однако даже самое темное облако имеет серебряную подкладку.

Компании онлайн-торговли стали главными бенефициарами кризиса. В течение нескольких месяцев потребителям велели оставаться дома, покидая пределы дома только в поисках самого необходимого.

В то время как число потребителей, совершающих покупки в Интернете, уже растет, ограничения на поездки и временные блокировки привели к приливной волне потребителей, которые перешли от обычных покупок к покупкам в Интернете.Естественно, Amazon.com, один из самых успешных веб-сайтов электронной коммерции в мире, похоже, сильно выиграет от этой тенденции — и принесет пользу.

С июня 2020 года цена акций компании выросла с примерно 2545 долларов за акцию до более чем 3500 долларов за акцию. Благодаря такому росту пионер электронной коммерции стал не только одной из крупнейших компаний в мире, но и одной из самых динамично развивающихся компаний на рынке сегодня.

В результате роста акции торгуются с довольно высокой оценкой, с соотношением цены и прибыли (P / E) около 66, по сравнению со средним значением для электронной коммерции около 55.Тем не менее, высокое соотношение цены и прибыли компенсируется огромными доходами и ростом выручки Amazon.com по сравнению с другими игроками электронной коммерции.

Возможно, именно поэтому все 31 аналитик, изучающие акции, рекомендуют покупать в соответствии с рейтингом TipRanks, который определяет среднюю целевую цену в 4 309,33 доллара за акцию.

В целом, с преобладанием электронной коммерции в то время, когда все больше и больше людей совершают покупки в Интернете, акции Amazon.com заслуживают пристального внимания.

Совет от профессионала : Дэвид и Том Гарденер — два лучших сборщика акций.Их рекомендации Motley Fool Stock Advisor увеличились на 597,6% по сравнению с 133,7% для S&P 500. Если бы вы инвестировали в Netflix, когда они впервые рекомендовали компанию, ваши вложения выросли бы более чем на 21000%. Узнайте больше о Motley Fool Stock Advisor .


2. Upwork (NASDAQ: UPWK)

Upwork — это технологическая игра, ориентированная на подключение подрядчиков и тех, кто нуждается в контрактной работе в гиг-экономике. Те, кто нуждается в написании статей, создании графики, создании веб-сайтов, добавлении озвучки к видео и длинном списке других услуг, найдут на веб-сайте компании талантливых экспертов в этих ремеслах.

Конечно, Upwork нужно зарабатывать деньги в процессе, и он зарабатывает много. Чтобы использовать платформу, фрилансеры должны согласиться со следующим тарифом:

  • Фрилансеры оплачивают 20% своих счетов компании за первые 500 долларов, уплаченные новым клиентом.
  • Платформа взимает комиссию от 500,01 до 10 000 долларов в счетах клиента, равную 10% от выставленных счетов.
  • Наконец, для всех счетов одного клиента с общей суммой счетов 10 000 долларов США.01 или более, компания получает скидку в размере 5%.

До коронавируса гиг-экономика уже набирала обороты. Потребители, которые мечтали работать из дома, наконец-то нашли способ сделать это. Затем, когда мир закрылся, гиг-экономика резко выросла.

Компании, которые считались несущественными, были вынуждены закрыть свои двери. В результате многие рабочие остались без работы и оказались в рекордно длинных очередях по безработице. Многие из этих уволенных работников начали искать возможности работы на дому, что привело к всплеску спроса на Upwork и ее конкурентов.Более того, этот повышенный спрос, вероятно, сохранится.

Значительные изменения претерпели и работодатели. Работодатели теперь имеют доступ к талантам по всему миру, а не только в непосредственной близости от офиса.

Более того, по данным Business News Daily, компании обнаруживают, что сотрудники не только предпочитают работать удаленно, но и работают более эффективно, когда они это делают. COVID-19 привел к осознанию этого бесчисленным количеством компаний, многие из которых заявляют, что никогда не вернут сотрудников в офис, сообщает CNN.

Аналитикам очень нравятся эти акции из-за растущей тенденции к работе на дому и способности Upwork извлекать из этого выгоду, что подтверждается значительным ростом доходов и прибылей. Согласно TipRanks, акцию покрывают два аналитика, и оба оценивают ее как «Покупать».

Целевая цена составляет 65 и 76 долларов за акцию, что в среднем составляет 70,50 долларов и предполагает возможность роста более чем на 20% по сравнению с текущими уровнями. Конечно, не стоит слепо следить за аналитиками Уолл-стрит, но эти рейтинги обнадеживают.

Суть здесь проста. Upwork уже продемонстрировал колоссальный рост, и, учитывая процветание гиг-экономики и тенденцию к удаленной работе, этот рост, вероятно, продолжится. В результате акция заслуживает особого внимания.


3. Apple (NASDAQ: AAPL)

Следуя за технологической тенденцией, Apple идет следующей в списке. Обладая рыночной капитализацией более 2,12 триллиона долларов, технологический гигант является одной из крупнейших компаний в мире, и, как и акции, упомянутые выше, и большинство из них, упомянутые ниже, он стал нарицательным.

Как вы, вероятно, знаете, Apple является создателем компьютеров iPhone, iPad и Mac, причем iPhone составляет большую часть доходов компании.

У акций было хорошее начало года, но рост в конце января и снова в конце февраля снизился, в результате чего акции упали до того, что многие считают дисконтом. Хотя акции немного подскочили, все еще есть веские аргументы в пользу того, что акции недооценены.

В сфере больших технологий есть несколько историй роста, столь же сильных, как у Apple, особенно во втором квартале 2021 финансового года.Выручка выросла по всем категориям:

  • iPhone . Выручка iPhone составила 47,94 миллиарда долларов, что не только превзошло ожидания аналитиков в 41,43 миллиарда долларов, но и показало рост на 65,5% в годовом исчислении. Поскольку iPhone составляет львиную долю доходов компании, это очень интересный показатель.
  • iPad . Доход от iPad составил 7,8 миллиарда долларов. Этот показатель также превзошел ожидания аналитиков в размере 5,58 миллиарда долларов и указывает на рост на 78,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Носимые устройства и аксессуары для дома . Помимо впечатляющего роста в двух наиболее важных сегментах Apple, подразделение носимых устройств и аксессуаров для дома во втором квартале 2021 года продемонстрировало выручку в 7,83 миллиарда долларов, что снова превзошло ожидания и обеспечило исключительные результаты за год. -годовой рост 24%.
  • Услуги . Наконец, доход компании от высокоприбыльных услуг составил 16,90 млрд долларов, что на 26,7% больше, чем годом ранее.

Некоторые утверждают, что такой рост является результатом статуса Apple как ведущего мирового производителя устройств. Другие утверждают, что рост был вызван расходами в результате стимулирующих выплат, предоставленных потребителям в США. Некоторые говорят, что это смесь того и другого.

Независимо от того, откуда он пришел, рост впечатляет.

Именно эти впечатляющие цифры составляют основу исключительно положительного мнения аналитиков об этих акциях. Из 27 аналитиков, освещающих акции AAPL, 20 оценивают их как «Покупать», 5 — как «Держать» и двое — как «Продавать» со средней целевой ценой в 157 долларов.92 на акцию, что представляет собой потенциал для более чем 12% прибыли, согласно TipRanks.

Несмотря на недавнюю волатильность, акции в настоящее время торгуются с относительно высокой оценкой по сравнению со средней ценой по отрасли. Однако, как и у других крупных технологических компаний в этом списке, высокая оценка, связанная с акциями, компенсируется сильным ростом выручки и прибыли, который, по мнению многих, сохранится в обозримом будущем.

Совет : Вы ищете способы диверсифицировать свой инвестиционный портфель? Crowdstreet — отличный вариант для всех, кто хочет инвестировать в коммерческую недвижимость. Узнайте больше о Crowdstreet .


4. Gevo (NASDAQ: GEVO)

Gevo — не обязательно та компания, которую вы ожидаете увидеть в подобном списке. Компания совсем не прибыльная, и в конце 2020 года ее акции все еще торговались в категории «пенни».

Тем не менее, в 2021 году Gevo продемонстрировала исключительный рост. С начала года акции GEVO выросли более чем на 59%, и это после недавней фиксации прибыли, когда акции достигли рекордных максимумов.

Gevo — компания, занимающаяся экологически чистой энергией, но она не производит солнечные панели, ветряные мельницы или батареи. Gevo ориентирована на производство экологически чистого возобновляемого топлива, что делает его интересным подходом к изучению запасов энергии.

За последние несколько лет компания усовершенствовала технологию, которая позволяет ей превращать возобновляемое сырье, такое как древесные отходы и отходы пищевых продуктов, в чистое возобновляемое топливо, включая топливо для реактивных двигателей, которое использовалось для питания коммерческих рейсов.

В последнее время Gevo привлекает довольно много внимания сторонников чистой энергии и спроса со стороны авиакомпаний и дистрибьюторов топлива по всему миру.Это внимание усилилось в последние месяцы в результате смены политических приливов.

С президентом Джо Байденом в Белом доме и демократами, находящимися под контролем Конгресса, многие ожидают, что в ближайшие месяцы будет принято серьезное законодательство по чистой энергии. В результате компании, работающие в сфере чистой энергии, скорее всего, получат следующие выгоды:

  • Гранты . Гранты, вероятно, будут предоставлены компаниям чистой энергии, таким как Gevo, для финансирования исследований и увеличения поставок экологически чистых энергетических продуктов.
  • Снижение налогов . Федеральное правительство, вероятно, и дальше будет поддерживать компании чистой энергии посредством налоговой политики, которая приносит пользу производителям зеленой энергии, помогая этим компаниям сохранять собственные средства и предлагать потребителям более конкурентоспособные цены на экологически чистую энергию.
  • Растущий спрос . Многие ожидают, что потребителям, пользующимся преимуществами экологически чистой энергии, будут предоставлены налоговые льготы. В этом случае потребительский спрос на эти продукты, скорее всего, вырастет — еще один плюс для Gevo.

Ожидая роста спроса, Gevo находится в процессе строительства своего первого нулевого производственного предприятия, где он сможет производить огромное количество чистого топлива с нулевым углеродным следом. Ожидается, что объект будет завершен и введен в эксплуатацию к концу 2021 года.

Это во многом связано с его низкой рентабельностью. Компания следует бизнес-модели роста, подобной модели Amazon.com, вкладывая средства в инфраструктуру на раннем этапе, чтобы в дальнейшем опережать тенденции.

В то же время Gevo имеет сильный баланс благодаря недавнему привлечению капитала, а с ростом движения за чистую энергию он пользуется большой поддержкой со стороны сообщества розничных инвесторов.

Это, в сочетании с недавним падением цен, которое создает привлекательные возможности для увеличения стоимости, делает акции Gevo достойными того места, которое они занимают в вашем списке наблюдения.


5. Компания Уолта Диснея (NYSE: DIS)

Компания Уолта Диснея — еще одно известное имя в списке.Даже если вы никогда не были в Диснейленде или Диснейленде, вы, вероятно, выросли, наблюдая за Микки Маусом или другим персонажем Диснея, прыгающим по экрану вашего телевизора.

Более того, если вы, как и большинство миллениалов, перерезали кабель и выбрали потоковую передачу развлечений, вы, по крайней мере, слышали о Disney +, если еще не являетесь одним из его растущего числа подписчиков.

Когда дело доходит до инвестирования в компанию, есть две веские причины, по которым вы можете рассмотреть возможность погружения:

  • Восстановление COVID-19 .Дисней почувствовал небольшую боль из-за COVID-19. Из-за отсутствия потребителей, желающих путешествовать, его тематические парки, отели и круизные компании испытывают трудности. Тематические парки и туристические аттракционы компании открыты, но заполнены не более чем на 35%. По данным TheDisInsider, несмотря на то, что Disney официально не обновляла допустимую мощность, она увеличилась примерно до 50%. Однако во всем мире потребители мечтают о посещении тематических парков Уолта Диснея, и, учитывая состояние кризиса COVID-19, спрос, вероятно, вырастет, когда ограничения пропускной способности будут ослаблены, что приведет к значительному восстановлению.
  • Потоковое развлечения . Одна из основных движущих сил недавнего роста акций Disney связана с его деятельностью в сфере потоковых развлечений, которую он вытеснил из парка. Запущенный в ноябре 2019 года Disney + имел более 104 миллионов подписчиков по состоянию на июнь 2021 года по сравнению с 86,8 миллиона в декабре 2020 года и 60,5 миллиона в начале августа 2020 года.

Между вероятным восстановлением бизнеса Disney, связанного с путешествиями, и невероятным ростом бизнеса потоковых развлечений компания работает на полную катушку.

Хотя слепо следовать мнению аналитиков никогда не является хорошей идеей, полезно использовать их мнения в качестве источника подтверждения для вашего собственного

.

Когда дело доходит до The Walt Disney Company, аналитикам, похоже, нравятся эти акции: в настоящее время ее рассматривают 19 аналитиков, из которых 16 оценивают ее как «Покупать», а 3 — как «Держать» со средней целевой ценой в 210,94 доллара за акцию, что представляет потенциал почти для 20% рост в следующем году.

В общем, Диснею время от времени приходилось сталкиваться с трудностями, но вы никогда не сможете подсчитать запасы.У компании есть история разворота и внесения изменений, которые лучше всего подходят для ее роста и ее инвесторов. Это вряд ли изменится.

У компании Walt Disney есть большой потенциал для резкого роста в будущем.

Совет от профессионала . Прежде чем добавлять какие-либо акции в свой портфель, убедитесь, что вы выбираете лучшие из возможных компаний. Сортировщики акций, такие как Stock Rover , могут помочь вам сузить выбор до компаний, отвечающих вашим индивидуальным требованиям. Узнайте больше о наших любимых средствах проверки акций .


6. Netflix (NASDAQ: NFLX)

Netflix, как и многие другие в этом списке, является именем нарицательным. Компания прославилась тем, что предоставила потребителям возможность транслировать развлечения, а не покупать их или подписываться на кабельные услуги. Фактически, компания известна как один из пионеров потокового видео.

Как и в случае с другими акциями домашних развлечений, COVID-19 оказался положительным для компании, что привело к увеличению подписчиков, доходов и доходов. Однако начало 2021 года было для компании не столь удачным.

По мере того, как конкуренция продолжает расти, многие задаются вопросом, есть ли у компании то, что нужно для сохранения лидирующих позиций. Его акции резко упали с середины апреля до середины мая.

Однако это можно рассматривать как положительный момент.

Это снижение привело к тому, что стоимость акций снизилась, по мнению многих, до дисконта. Несмотря на то, что компания компенсировала некоторые потери, есть веские аргументы в пользу того, что в восстановлении еще много места, особенно с учетом того, что Netflix продолжает вкладывать деньги в разработку эксклюзивного контента.

Более того, не ожидается, что в ближайшее время исчезнет идея перерезания шнура. Фактически, поскольку стоимость кабельных услуг продолжает расти, а потребители сосредотачиваются на экономии денег, сокращение проводов, вероятно, продолжится.

Конечно, на игровом поле много конкурентов, но трудно делать ставку против первопроходца, особенно с долгим опытом инвестирования в контент, технологии и маркетинговые стратегии, которые принесли свои плоды.

Может быть, поэтому аналитикам нравятся акции.Из 36 аналитиков, рассматривающих эту акцию, 26 оценивают ее как «Покупать», 7 — как «Держать» и только трое — как «Продавать». Средняя целевая цена в $ 611,27 представляет собой потенциал роста почти на 15% в следующем году.

В общем, Netflix приходится бороться с конкурентами, но по мере того, как он продолжает разрабатывать лидирующий на рынке контент, предлагать услуги по конкурентоспособным ценам и расширять членскую базу за счет эффективных маркетинговых стратегий, у акций есть гораздо больше возможностей для роста.


7.NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

NVIDIA — не обязательно нарицательное имя, если вы не технический наркоман. Однако если вы вообще пользуетесь технологиями, велика вероятность, что вы являетесь конечным пользователем продуктов компании.

Компания является изобретателем графического процессора или графического процессора, компьютерного чипа, который был разработан для расширения возможностей компьютеров и игровых консолей для предоставления конечному пользователю улучшенной графики.

Однако графический процессор вышел далеко за рамки того, чего NVIDIA, вероятно, ожидала.

Сегодня высокотехнологичные компьютерные чипы компании используются в различных серверах и центрах обработки данных. Учитывая доминирование компании в пространстве центров обработки данных, есть вероятность, что ее микросхемы используются на сервере, который снабжает вас контентом, который вы читаете прямо сейчас.

По мере того, как технологические инновации продолжаются, графические процессоры становятся все более важными. За прошедшие годы компания доказала, что благодаря постоянным инновациям ее чипы, вероятно, будут оставаться на вершине конкурентов.

В будущем эти чипы станут более прочными в повседневной жизни, играя важную роль в развитии искусственного интеллекта, автономного вождения и других технологий будущего.

Возможно, сейчас самое подходящее время для участия.

NVIDIA недавно объявила, что 20 июля будет продвигаться вперед с дроблением акций четыре к одному, когда акционеры получат четыре акции по четверти текущей цены в обмен на каждую отдельную акцию, которой они владеют. Этот шаг гораздо больше, чем просто косметика.

При цене, превышающей 800 долларов за акцию, доступ к акциям был ограничен для тех, у кого меньше денег для инвестирования. Разделение фактически снизит цену каждой отдельной акции на 75%, снизив ее примерно до 200 долларов и сделав ее более доступной для инвесторов с меньшими портфелями.

Многие считают, что это может привести к резкому увеличению спроса на акции, что приведет к скачку их стоимости.

В любом случае, NVDA стоит присмотреться. Компания не только является пионером в области компьютерной графики и обработки данных высокого класса, но и продолжает вводить новшества, постоянно опережая конкурентов и делая акции достойными внимания.


8. United Airlines (NASDAQ: UAL)

United Airlines — это чистая игра по восстановлению после COVID-19.Имея контроль над почти 9% рынка внутренних авиаперевозок США, это имя вы, вероятно, хорошо знаете или, по крайней мере, слышали.

Авиационная отрасль какое-то время страдает. Кто хочет дышать переработанным воздухом на высоте тысячи футов в металлической трубе с сотнями людей, которых они не знают во время кризиса COVID-19? Никто, вот кто.

Как и все другие открытые на бирже авиакомпании, United Airlines потеряла миллиарды долларов в 2020 году. Эти драматические убытки привели к очень низкой цене акций, которая окажется очень заниженной по мере того, как туристический сектор начнет восстанавливаться.

Это может произойти раньше, чем вы думаете.

В течение некоторого времени потребителям вводили

вакцины, и по данным Google, более 157 миллионов американцев были полностью вакцинированы. Доступность этих вакцин увеличивается с каждым днем. Тенденция новых случаев заболевания COVID-19 значительно замедляется, при этом рост числа случаев падает до уровней, которые не регистрировались до марта 2020 года.

Это отличная новость для авиакомпаний и других компаний в сфере туризма.

По мере того, как число случаев COVID-19 продолжает уменьшаться, люди не просто с большей вероятностью будут путешествовать, они будут испытывать зуд. Если вы похожи на большинство людей, вы застряли в своем доме на год. Может быть, вы решили отказаться от ежегодных отпусков, вы мало видели свою семью и сходите с ума. Итак, что вам нужно?

Отпуск!

Как только пандемия будет в значительной степени под контролем, потребители снова начнут путешествовать, и я ожидаю увидеть большой бум в этом секторе.Более того, учитывая экономические последствия COVID-19, потребители, вероятно, будут искать лучшие предложения, которые они могут получить во время путешествий, что является хорошим предзнаменованием для United, поскольку это авиакомпания со скидками.

В то же время, в то время как Delta Airlines и Southwest Airlines уже начали активное восстановление, United Airlines продемонстрировала лишь минимальный рост со времен пика середины пандемии. Его акции пережили самое медленное восстановление в отрасли с начала пандемии COVID-19, что привело к чрезмерной недооценке, которую было бы трудно игнорировать большинству стоимостных инвесторов.

Не говоря уже о том, что Southwest Airlines была вынуждена отменить несколько рейсов из-за нехватки рабочей силы, что дает ее конкурентам, а именно United Airlines, возможность вмешаться и решить проблему.

Нет никакой гарантии, что COVID-19 будет под контролем в ближайшее время, ни гарантии, что туристическая индустрия восстановится в ближайшем будущем. Однако все признаки указывают на то, что это наиболее вероятные исходы, что делает United Airlines акцией, которую нельзя упускать из виду.


9. Bio-Rad Laboratories (NYSE: BIO)

В наше время о медицинском секторе много говорят. Хотя основное внимание уделяется компаниям, работающим над разработкой вакцин и терапевтических средств от коронавируса, открываются огромные возможности, связанные с технологиями, которые делают возможной разработку этих продуктов.

Bio-Rad Laboratories не занимается разработкой вакцин и терапевтических средств. Вместо этого он фокусируется на предоставлении другим компаниям в сфере биотехнологий технологий, документации и оборудования, необходимых для разработки новых лекарств и вакцин.

Это ставит компанию в идеальное положение.

В течение некоторого времени в США наблюдается эволюция медицины. Новые технологии дали экспертам как никогда ранее понимание того, как работает человеческое тело, и проложили путь к разработке лекарств от некоторых из самых разрушительных состояний в мире.

Всего 30 лет назад гепатит С был приговорен к смертной казни. Сегодня это можно вылечить. То же самое и с широким спектром недугов, от которых достижения медицины привели к излечению или более эффективному лечению.

Для того, чтобы все это произошло, должны быть проведены клинические испытания, а также должны быть получены оборудование и данные. Таким образом, такие компании, как Bio-Rad Laboratories, осознают высокий уровень спроса.

По состоянию на первый квартал 2021 года выручка составила 726,8 миллиона долларов, в то время как аналитики ожидали только 661 миллион долларов. По мере того как медицинское сообщество работает над решением более серьезных проблем, ведущие продукты и услуги компании будут по-прежнему пользоваться высоким спросом.

Аналитики тоже любят акции.В настоящий момент два аналитика рассматривают акции, и оба оценивают их как «Покупать». Целевая цена акций составляет $ 747,50, что представляет собой потенциал роста акций более чем на 12% в следующем году.

В общем, Bio-Rad Laboratories предлагает длинный список востребованных продуктов в области биотехнологий. Учитывая ожидания продолжения недавних инноваций в области медицины, нет причин ожидать замедления роста компании, что делает ее акцией, которую трудно игнорировать.


Избегайте коротких сжатий

Одной из самых горячих тем на Уолл-стрит на данный момент в 2021 году было «Большое короткое сжатие», событие, в ходе которого розничные инвесторы нацелились на хедж-фонды, получающие прибыль от открытия крупных коротких позиций по акциям.

Объединившись и купив огромное количество акций этих акций, розничные инвесторы на субреддите WallStreetBets вызвали массовое короткое сжатие, что привело к невероятным потерям для хедж-фондов и привело к столь же значительной прибыльности для многих вовлеченных розничных инвесторов.

В результате GameStop, Blackberry, AMC и даже канадская каннабисная компания Sundial Growers добились значительных успехов. Миллионы новичков подписались на сабреддит WallStreetBets в надежде воспользоваться этими невероятными успехами.

К сожалению, короткое сжатие — сложная сделка, и большое количество новичков на фондовом рынке купились в неподходящее время, потеряв огромную сумму денег на даунсвинге.

Это даже привело к всплеску биткойнов после того, как WallStreetBets опубликовал сообщение о том, что производитель электромобилей Tesla принимает биткойны в качестве формы оплаты, став первым производителем транспортных средств, сделавшим это.

Следование за стадом может показаться захватывающей концепцией, особенно когда кажется, что стадо побеждает. Но реальность такова, что, следуя за стадом этих крайне волатильных движений, вы открываете дверь для потенциально значительных убытков, особенно если вы не опытный биржевой трейдер.

Разумные инвестиционные решения, основанные на исследованиях и принимаемые в долгосрочной перспективе, — это решения, которые в конечном итоге приводят к богатству тех, кто их принимает.


Заключительное слово

Собираетесь ли вы впервые инвестировать в фондовый рынок или хотите перебалансировать свой портфель, чтобы воспользоваться преимуществами самых горячих тенденций на Уолл-стрит, 9 перечисленных выше акций — прекрасные возможности для изучения.

Вы заметите, что каждая из акций в списке относится к категориям крупных технологий и электронной коммерции, путешествий, экологически чистой энергии или здравоохранения. В этих категориях сегодня открываются самые большие возможности на рынке.

Тем не менее, никогда не следует слепо следовать мнению какого-либо эксперта. Проведение собственной комплексной проверки — единственный проверенный способ сделать успешные долгосрочные инвестиции.

Заявление об ограничении ответственности: в настоящее время автор не имеет позиций по акциям, упомянутым здесь, и не намерен удерживать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.Выраженные взгляды принадлежат автору статьи, а не обязательно другим членам команды Money Crashers или Money Crashers в целом. Эту статью написал Джошуа Родригес, который поделился своим честным мнением об упомянутых компаниях. Однако эту статью не следует рассматривать как призыв к покупке акций какой-либо ценной бумаги, и ее следует использовать только в развлекательных и информационных целях. Инвесторы должны проконсультироваться с финансовым консультантом или проявить должную осмотрительность, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.

ведущих компаний Индии по инвестициям, ведущих компаний BSE по инвестициям, ведущих компаний BSE

Sr Компания Последняя цена Изменение % Изм. Инвестиции % от общей суммы
Активы
1 SBI 440,80 -9.00 -2,00 1,351 705,21 33,79
2 HDFC Банк 1 601,35 31,10 1,98 443 728,29 27,25
3 PNB 37,90 -0,60 -1.56 392 983,25 33,62
4 Доверие 2482,95 -6,70 -0,27 347 285,00 58,33
5 Юнион Банк 34,55 -0,30 -0,86 331 511.79 33,74
6 ICICI Банк 722,70 5,30 0,74 281 286,54 25,61
7 Канара Банк 157,75 -3,00 -1,87 261 690,39 24.77
8 Банк Барода 77,90 -1,70 -2,14 261 220,27 24,84
9 Axis Bank 798.20 -14,15 -1,74 226 119,62 25,95
10 ICICI Prudentia 673.85 -11,60 -1,69 212 211,86 1585,85
11 Банк Индии 54,00 -0,65 -1,19 187 252,85 27,91
12 Индийский банк 127.60 -4,35 -3,30 176 536,97 30,51
13 HDFC Жизнь 725,90 0,95 0,13 173 839,44 1 474,12
14 ЦБ 21,00 -0.10 -0,47 148 582,43 43,45
15 Котак Махиндра 2,027,10 3,00 0,15 105099,19 29,69
16 IOB 20,35 -0,30 -1.45 95 494,22 39,17
17 УКО Банк 13,38 -0,07 -0,52 93782,95 42,14
18 Дженерал Инсуран 146.20 2,75 1,92
  • .59
  • 378,80
    19 ONGC 136,05 -1,80 -1,31 81 376,44 47,19
    20 ИДБИ Банк 38,80 -0,15 -0,39 81 022,56 34.03
    21 IndusInd Bank 1,162,60 -6,65 -0,57 69 694,71 21,23
    22 HDFC 2 830,00 12,05 0,43 68 636,77 12,67
    23 Банк Мах 18.05 -0,25 -1,37 68 111,64 38,08
    24 New India Assur 161,90 -1,80 -1,10 66 358,22 261,49
    25 Веданта 293,20 -6.80 -2,27 62 903,00 69,08
    26 Тата Стил 1 271,90 -47,50 -3,60 57 470,73 50,65
    27 Bharti Airtel 739.20 13.00 1,79 52 273,00 41,10
    28 IOC 117,30 -0,65 -0,55 48 619,41 24,95
    29 Ларсен 1,768,10 -1,90 -0.11 47023,52 146,95
    30 IDFC Первый банк 47,05 -1,45 –2,99 45 411,74 31,94
    31 Да Банк 12,86 -0,15 -1,15 43 319.15 18,98
    32 Марути Сузуки 6 952,90 108,70 1,59 41 786,70 88,14
    33 Федеральный банк 80,85 -1,00 -1,22 37,186.21 20,03
    34 Грасим 1,629,00 22,25 1,38 33 639,73 75,00
    35 Пенджаб и Синд 16,85 -0,30 -1,75 32 022,77 32.18
    36 Hindalco 478,40 -4,45 -0,92 31 731,00 48,02
    37 ICICI Ломбард 1 588,20 9,95 0,63 30 892,18 359,17
    38 JK Bank 36.55 -0,35 -0,95 30 814,24 29,13
    39 TCS 3 871,30 2,60 0,07 30 729,00 55,79
    40 NTPC 124,35 -1.75 -1,39 28 625,64 12,16
    41 ITC 238,35 -4,05 -1,67 26 997,09 48,64
    42 Oil India 216,95 3,35 1.57 26 414,33 74,84
    43 Тата Пауэр 139,10 -4,55 -3,17 26 368,41 80,19
    44 Випро 676,65 2.30 0,34 25 701.90 60,74
    45 Bandhan Bank 282,10 -6,60 -2,29 25 155,39 22,70
    46 Посольство 333,77 -3,42 -1,01 24 173.95 69,29
    47 Infosys 1763,45 21,75 1,25 24,155,00 46,03
    48 M&M 779.20 20,80 2,74 24 065,07 66.76
    49 РБЛ Банк 186,10 -0,45 -0,24 23 230,42 25,22
    50 Bajaj Auto 3 808,15 7,95 0,21 22 630,95 99,44
    51 DLF 410.60 8,65 2,15 22 455,51 75,24
    52 Адани Порты 744,60 -9,45 -1,25 21 694,90 43,81
    53 Карнатака Банк 68,35 -1.70 -2,43 21 635,19 27,75
    54 South Ind Bk 10,06 -0,04 -0,40 20 321,08 23,51
    55 Баджадж Финанс 7 794,40 -103.05 -1,30 20 169,12 14,94
    56 Piramal Enter 2 771,20 -7,75 -0,28 19 825,29 71,40
    57 Адани Пауэр 95,85 -1.20 -1,24 19 358,65 86,09
    58 TML-D 161,25 -3,35 -2,04 17 693,17 56,60
    59 Тата Моторс 317,95 -3,60 -1.12 17 693,17 56,60
    60 BPCL 414,85 -5,00 -1,19 17 684,09 22,18
    61 УльтраТехЦемент 7 525,25 -91,00 -1,19 17 569.68 34,22
    62 Мах Самокаты 4 673,00 -54,50 -1,15 17 189,16 105,88
    63 Сан Фарма 769,30 -0,45 -0,06 16 998.68 61,93
    64 Техник Махиндра 1514,40 -6,80 -0,45 16 552,40 86,22
    65 Карур Выся 48,70 0,85 1,78 16018,93 22.44
    66 Энергетика 135,15 -3,00 -2,17 15 973,50 4,22
    67 Mindspace REIT 296.29 -1,65 -0,55 15310,30 86.51
    68 HPCL 274,40 -5,40 -1,93 14 992,75 20,56
    69 Tata Inv Corp 1 295,00 5,25 0,41 14 705,79 104,33
    70 Reliance Power 13.14 -0,36 -2,67 14 107,78 102,45
    71 Баджадж Холдингс 4 876,20 -74,25 -1,50 14 020,00 100,95
    72 GMR Инфра 36.25 0,30 0,83 13 795,02 111,61
    73 JSW Holdings 4 751,00 17.30 0,37 13 450,72 107,57
    74 Уголь Индии 166,00 -1.30 -0,78 13 224,87 160,39
    75 Хинд Цинк 322,70 -0,20 -0,06 12 957,00 35,00
    76 JSW Сталь 659,00 -18,55 -2.74 12 458,00 15,59
    77 Rel Capital 21,37 0,21 0,99 11 897,00 129,12
    78 Ambuja Cements 411,05 -8,65 -2,06 11 792.21 64,02
    79 HCL Технический 1357,65 29,70 2,24 11 646,00 31,48
    80 M&M Financial 181,90 -3,15 -1,70 11 607.25 16,06
    81 Shree Cements 29 315,20 -584,80 -1,96 11 050,61 72,19
    82 PNB Свинки 64,95 -1,10 -1,67 10 906.87 108,82
    83 AU Small Financ 1071,65 -31,90 -2,89 10 815,41 22,35
    84 Герой Мотокорп 2 832,00 -20,25 -0,71 10 499.67 73,92
    85 L&T Finance 85,45 -2,30 -2,62 10 069,68 78,93
    86 Indiabulls Hsg 225,70 -4,05 -1,76 10 017.75 13,26
    87 Cipla 967,00 -1,05 -0,11 9 725,83 53,58
    88 ГЕЙЛ 152.60 -0,30 -0,20 9 723,82 20.22
    89 Люпин 926.20 -14.20 -1,51 9 562,58 54,90
    90 AB Capital 115,50 2,50 2,21 9 554,54 100,40
    91 Сити Юнион Банк 150.10 -2,45 -1,61 9 435,94 18,93
    92 Tata Chemicals 885,20 38,15 4,50 9 337,14 76,83
    93 IDFC 55,90 0.55 0,99 9 295,27 100,42
    94 IRB Инфра 173,80 2,55 1,49 8 975,33 96,40
    95 Fortis Health 271,85 1,25 0.46 8 898,47 95,97
    96 ДКБ Банк 91,35 -1,05 -1,14 8 413,69 23,16
    97 Pilani Invest 1 913,00 -27,70 -1,43 8 224.05 83,22
    98 JSW Energy 350,00 -0,60 -0,17 8 211,90 74,40
    99 Reliance Infra 105,30 2,80 2,73 7 655,21 109.