Пятница , 3 Декабрь 2021

Трейдерство для начинающих: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Содержание

Трейдинг для начинающих — пошаговая инструкция!

________

________

План:

— 4 опасности, которых следует избегать начинающему трейдеру
— 9 советов для начинающих трейдеров
— Трейдинг для начинающих: пошаговая инструкция

Начиная торговлю на Форекс, новички часто забывают об опасностях трейдинга и думают о прибыли. На первых порах торговля на Форекс кажется новичкам приятной прогулкой, возможностью быстро заработать денег. Вот только не все понимают, что интернет трейдинг для начинающих — это дорога, на которой часто попадаются кочки да ухабы.

Для того, чтобы успешно преодолеть все препятствия на своем пути, трейдер должен быть подготовлен. Ему следует получить достаточный уровень знаний и применить их на практике, создать свою торговую систему, следовать правилам управления капиталом и т. д. Но главное — он должен помнить о 4 основных опасностях, которые поджидают всех приходящих на Форекс новичков.

1) «Кухни», предлагающие обучить торговле на Форекс за несколько недель.


Эти учреждения пользуются наивностью начинающих трейдеров, которые верят во все, что им скажут. Им обещают всего со 100 $ подняться до 1 миллиона — и они поверят. Что уж говорить о желании быстрее освоить торговлю и начать «рубить капусту». К сожалению, новички Форекс слишком поздно понимают, что их обманули, а цена обмана — нереальная плата за курсы, на которых обучают обычной теории торговли, которую трейдер мог освоить по книгам, а также не один слитый депозит. На память горе-трейдеру остается лишь диплом об окончании курсов.

Вам будет интересно ознакомиться с forex для начинающих.

2) Эмоции. Страх, надежда и жадность.
Без них интернет трейдинг для начинающих не обходится. К сожалению, многие чрезмерно самонадеянные трейдеры думают: «Главное — открыть реальный счет и начать торговать, а с эмоциями как то само решится». И они правы — ситуация решается. Проблема лишь в том, что цена данного решения – «слитый» под ноль депозит, сниженная самооценка трейдера и обещания никогда больше не связываться с Форекс.

Никогда не пытайтесь нарушать правила игры. Прежде чем выходить на «реал», поработайте на виртуальном или центовом счете. Если Вы не научитесь контролю эмоций, Вы рискуете потерять все свои деньги.

3) Осторожно: рекомендации аналитиков!
Большинство новичков рынка Форекс не способны отделить «зерна от плевел», то есть качественную аналитику экспертов рынка от аналитики заказной, которая составляется ради получения прибыли. Кроме того, новички не учитывают тот факт, что некоторая аналитика составляется в корыстных целях, чтобы запутать трейдеров и «сорвать банк».

Вас могут заинтересовать советы опытного трейдера.

4) Советники.
Как же хочется зарабатывать на Форекс и при этом ничего не делать… Такова философия начинающих трейдеров. Они видят, как долог путь от новичка до профессионального трейдера, и решают сократить его, используя советники.

Действительно, советник способен помочь трейдеру зарабатывать, автоматизировав торговлю. Но это совершенно не означает, что участие самого трейдера не является обязательным. Для того, чтобы советник работал, Вы должны и сами неплохо разбираться в торговле. Рано или поздно даже самый прибыльный советник начинает сливать, и вот тут трейдер должен вмешаться, внеся необходимые коррективы. Только у знающего трейдера советник будет приносить прибыль.

Конечно, это далеко не все опасности, которые подстерегают новичка при торговле на Форекс. С остальными из них мы обязательно будем разбираться в одной из следующих статей.

Узнай кто такие трейдеры!

_______

— 9 советов для начинающих трейдеров

_______

Биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами. Чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынку. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в торговлю с головой — причем основное внимание уделяется сохранению капитала и рассудка, а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее.

1) Не спешите торговать.
Не беспокойтесь о том, что, пока торгуете на демо-счете без реальных денег, вы можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Возможности будут всегда — вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку.

2) Не торгуйте без причины.

Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и плана торговли, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться.

Читайте о торговле на бирже для начинающих!

3) Остерегайтесь раннего успеха.

Даже обладая опытом, трудно справляться с взлетами и падениями, приходящими вместе с полосами выигрышей и проигрышей. Трейдер, переживающий полосу везения, нередко без необходимости увеличивает размер своей торговли — как раз накануне большой проигрышной сделки. И хотя это трудно, стремитесь принимать и проигрыши, и выигрыши бесстрастно.

4) Работайте сами, думайте сами.
Изучение работы других людей является частью образования трейдера, и существует множество общедоступных идей, которые становятся компонентами успешного торгового плана. Но коротких путей нет. Многие опытные трейдеры говорят, что даже успешная торговая система не будет работать, если ее не исполнять правильно, а реальность такова, что очень трудно полностью доверять чему-то чужому — особенно, если вы не до конца оцениваете все нюансы и не совсем понимаете, почему эта система работает, и когда она может отказать.

Такая уверенность в торговой идее приходит, как правило, после того, как вы сами выполняете всю работу и понимаете концепцию от самых ее основ. Торгуйте, используя идеи, которые вы понимаете, и которые имеют для вас смысл.

Узнай как заработать на бирже новичку!

5) Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверное, так и есть.
Будь то торговая система, «верная» информация или индикатор, всего, что обещает большие деньги и/или практически никакого риска, следует избегать. В торговле нет коротких путей — это сложный бизнес, который оказывается не по зубам многим высокообразованным и преуспевающим профессионалам из других сфер деятельности.

6) Занимайтесь торговыми идеями, которые вы можете исследовать и проверить
Весь фокус в том, чтобы превратить наблюдения за рынком и гипотезы в конкретные правила, которые вы можете проверить на прошлых ценовых данных.

7) Ведите журнал сделок и регулярно изучайте результаты своей работы.

Практически все хорошие трейдеры, соглашаются в том, что чрезвычайно полезно вести журнал всех ваших сделок и учиться на прошлом опыте.

8) Будьте терпеливы.
Успех дается тяжелым трудом. Некоторые трейдеры годами работают без прибыли, прежде чем, наконец, становятся на ноги. Помните, что рынки от вас никуда не убегут.

9) Имейте достаточный капитал.
Недостаточная капитализация обрекает на гибель большинство новых предприятий, и торговля на финансовых рынках — не исключение. Отсутствие достаточных денег для торговли ставит под вопрос каждый второй пункт в этом списке.

Читайте о том, как стать трейдером и заработать на этом.

_______

— Трейдинг для начинающих: пошаговая инструкция

_______

Как практически любое длительное путешествие, инвестиции требуют начального капитала. И здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, в рынок акций вы должны инвестировать только очень небольшую часть от имеющихся у вас свободных денежных средств (например, 20% сбережений). Во-вторых, не может идти даже и речи о том, чтобы «занять у друзей, взять кредит в банке, быстренько заработать на рынке 50% годовых и быть счастливым».

Нельзя торговать на взятые в кредит деньги! Потому что риски в любом случае присутствуют, а если над вами будет довлеть необходимость вернуть первоначальный капитал кредиторам – это приведет к психологическому дискомфорту и ряду ошибок. Только на свои и только на небольшую часть сбережений.

Вам будет полезно почитать статью Малая энциклопедия трейдера.

Шаг первый. Обучение.

Для начала прочитайте любую книгу по биржевой торговле.

Шаг второй. Открываем демо-счет.

В рамках первых шагов на рынке рекомендуем не пренебрегать демо-торговлей. Даже если средства позволяют вам потратить значимую сумму на получение опыта и тестирование различных стратегий, есть ряд нюансов, которые не требуют материальных затрат.

Читай об игре на бирже для новичков!

Шаг третий: Выбираем брокера и открываем реальный счет.

В любой момент, когда вы поймете, что готовы к реальному рынку, просто откройте счет у выбранного вами брокера, заведите деньги и начните совершать операции. Чтобы понять и преодолеть все психологические преграды, очень разумно на начальном этапе инвестировать реальные деньги, но в очень небольших объемах. Даже небольшие потери дадут вам представления о том, что такое психология торговли. При этом вы получите ценные уроки практически без угрозы для вашего счета.

Шаг четвертый: Выбираем свою стратегию.

На начальном этапе вы должны определиться, будете ли вы инвестором или спекулянтом, какие акции включите в свой инвестиционный портфель, а также какой торговой системы будете придерживаться. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках надо строго придерживаться определенных правил, которые инвестор сам определяет для себя опытным путем.

Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объемы вложений и выбор финансового инструмента, и называется торговой системой.

Также читайте статью Начинающий трейдер.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Видео:

10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать

1. Торговля без плана

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.

Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне». Подробнее ознакомиться с тем, как и с чего начать торговлю на бирже можно в обзорах:

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Как начать торговать на бирже. Инструкция для начинающих трейдеров

Как сформировать инвестиционный портфель

Стили торговли. Как определять срок удержания позиции

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете. Полезные статьи по техническому анализу:

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Все технические индикаторы торговой системы QUIK

Самые распространенные фигуры технического анализа

Метод свечного анализа Price Action — Помощник для трейдера

Фундаментальный анализ:

Пошаговая инструкция по финансовому анализу компании

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

Ниже представлен пример с восходящим трендом. После того, как цена останавливается или корректируется вниз, может показаться, что тенденция вот-вот развернется. Тем не менее, котировки продолжают практически непрерывно расти, сменив тренд только после пробоя сильного ценового уровня.


7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

Усреднение на падающем рынке — грубая ошибка или успешная стратегия?

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

БКС Брокер

Как начать торговать на бирже. Инструкция для начинающих трейдеров

Если вы решили заняться инвестициями, представьте, что вы собрались в долгую поездку на автомобиле. И прежде чем сесть за руль, вам следует обдумать ряд важных моментов.

— Куда вы едете? Каковы ваши финансовые цели?

— Как долго вы рассчитываете пробыть в пути? Каковы ваши инвестиционные горизонты? Хотите ли прибыль уже завтра или готовы подождать несколько лет?

— Что нужно взять с собой в поездку? Во что вы хотели бы инвестировать средства?

— Сколько бензина нужно залить в бак? Сколько денег вы сможете выделить сейчас и в будущем для достижения ваших целей?

— Будет ли промежуточная остановка? Есть ли у вас краткосрочные финансовые потребности?

— Как долго вы планируете оставаться в точке назначения? Нужно ли будет жить только за счет инвестиций в последующие годы или будут дополнительные доходы?

Пока вы не дали себе четкие ответы на эти вопросы — выезжать из дома не следует. Вероятность доехать, конечно, остается, но риск застрять где-то по пути растет.

Так и инвестирование не терпит халатного отношения к планированию. Точные цифры в вашем начальном плане — залог осмысленного пути в дальнейшем.

Как практически любое длительное путешествие, инвестиции требуют начального капитала. И здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, в рынок акций вы должны инвестировать только очень небольшую часть от имеющихся у вас свободных денежных средств (например, 20% сбережений). Во-вторых, не может идти даже и речи о том, чтобы «занять у друзей, взять кредит в банке, быстренько заработать на рынке 50% годовых и быть счастливым». Нельзя торговать на взятые в кредит деньги! Потому что риски в любом случае присутствуют, а если над вами будет довлеть необходимость вернуть первоначальный капитал кредиторам — это приведет к психологическому дискомфорту и ряду ошибок. Только на свои и только на небольшую часть сбережений.

Шаг первый. Обучение

Конечно, сложно ехать на автомобиле, если вы не знаете правил дорожного движения и вообще впервые садитесь за руль. Поэтому рекомендуем начать с обучения. Для начала прочитайте любую книгу по биржевой торговле. Разумеется, по одной книжке — какой бы гениальной она не была — торговать вы не научитесь, как не научитесь сочинять стихи, прочитав красочный и понятный «Букварь».

Со своей стороны мы можем предложить большое количество учебных материалов на самые различные темы в разделе обучение на нашем сайте. Также новичкам мы можем предложить краткую инструкцию о том, с каких тем лучше начать освоение инвестиционного ремесла. Для этого можно ознакомиться со специальным обзором Я новичок на фондовом рынке. С чего начать.

Помимо обучающих материалов при желании можно найти целый ряд курсов по фондовому рынку для новичков. Прелесть технологий в том, что сегодня вам не обязательно изо дня в день спешить после работы на вечерние очные занятия, — можно проходить обучение онлайн, зачастую даже бесплатно. Здесь можно узнать подробнее о различных видах обучения торговле на рынке акций.

Шаг второй. Открываем демо-счет

В рамках первых шагов на рынке рекомендуем не пренебрегать демо-торговлей. Даже если средства позволяют вам потратить значимую сумму на получение опыта и тестирование различных стратегий, есть ряд нюансов, которые не требуют материальных затрат.

Как минимум, в рамках учебной торговли вы сможете изучить торговый терминал, увидеть реальные заявки, «набить руку», исправить мелкие технические ошибки при тестировании торговых идей. И все это без риска и абсолютно бесплатно.

Шаг третий: Выбираем брокера и открываем реальный счет

В любой момент, когда вы поймете, что готовы к реальному рынку, просто откройте счет у выбранного вами брокера, заведите деньги и начните совершать операции. Однако не торопитесь заносить всю имеющуюся сумму: есть один важный момент, который часто игнорируется, а затем дорого оплачивается новичками, — психология. Именно она часто становится камнем преткновения неискушенных инвесторов. Просто поверьте: торговля на реальные средства кардинально отличается от торговли на «фантики». Вы неизбежно столкнетесь с рядом психологических ловушек, который будут мешать реализовывать ваши торговые планы. Чтобы понять и преодолеть все психологические преграды, очень разумно на начальном этапе инвестировать реальные деньги, но в небольших объемах. Даже небольшие потери дадут вам представления о том, что такое психология торговли. При этом вы получите ценные уроки практически без угрозы для вашего счета.

Подробнее о психологии в трейдинге можно узнать из материалов сборника Лучшие материалы на тему психологии

Один из важнейших шагов — выбор брокера. Как выбор машины для дальней поездки влияет на итоговый успех мероприятия, так и выбор брокера определяет набор ваших возможностей в процессе инвестирования. Выбирайте по понятным вам параметрам: удобство открытия счета, размер комиссии, первоначальная сумма инвестиций, торговые платформы и т.п.

Например, БКС Брокер предлагает начинающим трейдерам тариф «БКС-Старт», который позволяет протестировать различные услуги компании и познакомиться с преимуществами фондового рынка. Тариф, например, предполагает пониженные комиссии на первые 30 календарных дней, а также возможность персональных консультаций с биржевыми тренерами компании.

Открыть счет сегодня очень легко. Как правило, для этого даже не нужно посещать офисы брокерских компаний. Ряд из них предлагают открыть счет онлайн, просто прикрепив к заявке копии необходимых документов. Внимательно изучите соответствующий раздел на сайте выбранного брокера или свяжитесь по телефону/skype и т.п.

Когда счет открыт, нужно определиться с программным обеспечением. Различные компании предлагают свои терминалы для торговли на рынке. Наиболее популярная и функциональная программа для работы на фондовом рынке — QUIK. Версии этой программы есть не только для персонального компьютера, но и для веба, и даже iQUIK для iPhone и iPad. В любом случае выбранный вами брокер сможет порекомендовать ту или иную платформу и даже обучить работе с ней.

Шаг четвертый: Выбираем свою стратегию

В начале текста мы задумали путешествие на автомобиле. Однако никогда не поздно передумать и добраться до нужного нам пункта назначения на общественном транспорте — автобусе, самолете и т.п. Нужно только купить билет. Когда речь идет об инвестициях, тоже можно отказаться от самостоятельного управления деньгами — просто сесть в этакий автобус (купить, например, ПИФ) и расслабленно наблюдать в окно, ожидая, когда тебя привезут к финансовой независимости. Путь может быть извилистым, долгим, с рядом остановок и все решения принимает водитель (управляющий). Когда за рулем автомобиля вы, то только вы следите за дорогой и выбираете маршрут, т.е. те финансовые инструменты, которые помогут вам заработать, и стратегию работы с ними.

В рамках такого подхода с 2018 г. БКС предлагает инвесторам уникальный инновационный продукт — торговые рекомендации на основании данных от искусственного интеллекта, которые анализируются с помощью специального программного комплекса Risk Assessment Innovative System (RAIS). Для получения доступа к одному из наиболее современных инвестиционных инструментов необходимо подключить специальный тариф Искусственный интеллект.

Если же вас привлекает больше самостоятельная торговля, то на начальном этапе вы должны определиться, будете ли вы инвестором или спекулянтом, какие акции включите в свой инвестиционный портфель, а также какой торговой системы будете придерживаться. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках надо строго придерживаться определенных правил, которые инвестор сам определяет для себя опытным путем. Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объемы вложений и выбор финансового инструмента, и называется торговой системой. Подробнее об этом в специальном материале.

Со временем вы сами поймете, вероятно, чего вам не хватает в работе на бирже. Возможно, вам нужна помощь экспертов (торговые рекомендации может предоставлять брокер, кроме того, есть ряд сообществ, где можно общаться с трейдерами и получать советы), или серьезная аналитика, или вы задумаетесь об алгоритмической торговле (с помощью роботов), или дополнительном обучении.

Помните только один важный момент: зарабатывать на фондовом рынке может практически каждый. Вспомнить хотя бы Ричарда Дениса, который во второй половине прошлого века заключил пари со своим другом, набрал с улицы 23 человека, дал им денег и научил торговать. И эти 23 человека, впоследствии названные «черепахами», заработали для него и себя миллионы долларов.

БКС Брокер

с чего начать, заработок в 2021 году

Интернет-трейдинг предоставляет потенциальным инвесторам на порядок больше возможностей и приятностей, чем традиционное инвестирование через брокера или в ПИФы. И дело не только в ощущении собственной всесильности при непосредственном нажимании «на кнопку», в видении рынка в реальном времени и возможности проводить десятки сделок в день – вместо черепашьей скорости и телефонных звонков брокеру. Ощутимый позитив – это сравнительно низкие комиссии и абсолютная прозрачность полученных доходов. Ведь за каждую сделку отвечает сам пользователь. Поэтому никакие слухи о том, что управляющая компания занизила доходность ПИФа при возврате пая, не страшны. А время жесткой конкуренции дарит новичкам в инвестировании массу возможностей, которыми грех не воспользоваться.

Без шага первого – не спешим выбирать компанию онлайн-брокера

Специалисты рекомендуют начинать свое инвестирование через интернет не с выбора онлайн-брокера, а с как можно более глубокого ознакомления с системой. Благо возможности во время становления интернет-трейдинга таковы, что вполне можно освоить все базовые и более глубокие премудрости, не делая окончательного выбора в пользу конкретной компании, и даже не проводя сделок и не теряя денег.

Шаг первый – ходим на семинары

Одна из самых простых возможностей узнать больше об интернет-трейдинге – это посещение семинаров, которые регулярно проводят компании-брокеры. Более того, пока новая услуга только набирает обороты, семинары проводят и на централизованном уровне: для популяризации инвестирования в Украину приглашают экспертов мировой значимости.

Специальные обучающие семинары устраивает практически каждая компания, предоставляющая услуги интернет-трейдинга. При этом некоторые компании подходят к обучению основательно и проводят семинары разного уровня: как для новичков, так и для тех, кто уже ориентируется в торговле, имеет собственный опыт, но пока не очень доволен своими результатами. Семинары для новичков, как правило, бесплатны и не особо содержательны – дают информацию «в целом». Побывав даже на трех разных семинарах стартового уровня невозможно начать свободно ориентироваться на фондовом рынке.

Кроме бесплатных базовых проводят и платные семинары. Вариации здесь разные – от регулярного занятия раз в месяц – до выездного на четыре дня. Стоимость таких семинаров колеблется в районе 1000 – 8000 гривен и выше.

Для того чтобы ходить по семинарам, совсем не обязательно привязываться к одной какой-либо компании, правда, для «своих» организаторы делают скидки. В большинстве случаев, походив на семинары разных организаторов, можно понять, что из себя представляет тот или иной онлайн-брокер, и чего от него ожидать.

Шаг второй – пробуем свои силы

Приятное преимущество для тех, кто начинает осваивать премудрости интернет-трейдинга – это возможность воспользоваться виртуальными учебными торгами, которые помогут изучить терминал и посмотреть, насколько успешным может быть личное инвестирование. Для этого достаточно просто обратиться в одну из компаний онлайн-брокеров, которые предоставляют учебные торги. Закрытие торгового дня для учащихся на виртуальных деньгах происходит не вместе с настоящей биржей, а в 22:15, правда, реальные биржевые заявки доступны лишь до 17-00 (а в пятницу и праздничные дни до 16-00). Конечно, самое приятное – это то, что учебные торги абсолютно бесплатны. Кроме того, большинство онлайн-брокеров, которые обеспечивают доступ к учебным торгам, могут бесплатно вас консультировать и помогать во всём разобраться. Здесь главное не стеснятся спрашивать.

Подчас возможности виртуальных торгов весьма разнообразны. Например, некоторые компании для максимального соответствия учебных торгов реальным даже списывают при каждой сделке с виртуального счета комиссию брокера и комиссию биржи. Другие – организовывают рейтинги между портфелями участников учебных торгов. Единственное, с чем нужно определится желающему поторговать виртуально – это с тем, какую программу из двух актуальных на рынке есть желание изучить. Более распространенный торговый терминал Quik или менее распространенный Smart. В конце концов, при наличии времени и желания, можно даже попробовать обе эти программы, чтобы выбрать наиболее удобную из них.

Шаг третий – смотрим на аналитику

Каждая компания, которая является участником торгов, обеспечивает своих клиентов аналитикой. Это может быть как бесплатный доступ к ленте новостей известного агентства, так и подборка значимых, по мнению специалистов, событий, которые способны отразиться на фондовом рынке. Платно можно заказать более детальный и глубокий анализ какого-либо предприятия. Имеет смысл обратить внимание на стоимость аналитики. Что касается ее качества, то здесь правило одно: в анализе информации лучше положиться на самого себя. А сама информация практически везде одинакова. Кроме того, понятие «лучшая аналитика» — весьма относительное. Как бы представитель онлайн-брокера не бил себя в грудь и не говорил о том, что аналитика его компании – самая лучшая в Украине – помните: ни один аналитик, ни в одной компании не предсказал падения в 2008 году и финансового кризиса на фондовой бирже.

Шаг четвертый – изучаем тарифы

Несмотря на то, что практически для всех онлайн-брокеров стоимость интернет-трейдинга одинакова, стоимость услуги для клиентов может существенно отличаться. Так что имеет смысл детально ознакомиться с тарифами и комиссиями, а также условиями договора на обслуживание (подробнее об этом — ниже).

Шаг последний – не обольщайтесь

Хотя доход, который можно получить от интернет-трейдинга, сопоставим с доходом бизнеса – то есть 50-60% годовых, помните, что для игры на бирже нужны не только деньги, а и время, и талант. Рынок еще слишком слабо развит, чтобы рассчитывать на нерушимость его работы. Более того, фондовый рынок — вообще непредсказуемое явление. Как никто не смог предсказать его падения – так же никто не может предсказать момент его роста. Вот и о том, что будет завтра, никто вам не даст точной информации. Впрочем, для того, чтобы быть успешным трейдером, можно и не знать, сколько акции будут стоить завтра. Главное, как говорят мэтры инвестирования, «ограничивать свои убытки, давать своей прибыли течь и не брать слишком много рисков.

Интернет-трейдинг: выбираем брокера для успешной торговли

Начинать поиски своего брокера среди множества компаний на рынке мы бы советовали не со сравнения тарифов, а с изучения услуг, которые предоставляет организация.

Прежде всего, узнайте, возможно ли дистанционное подключение к услуге онлайн-брокериджа, или для этого обязательно посещение офиса. Этот момент важен, если вы проживаете не в Киеве, поскольку основная масса брокеров сосредоточена именно здесь – в регионах выбор компаний гораздо меньше.

Также стоит уточнить, с какими биржевыми площадками работает компания. Если вы хотите торговать не только акциями компаний, но и фьючерсом, узнайте, предоставляет ли компания доступ к торгам на срочном рынке.

После этого стоит узнать, есть ли у брокера требования к минимальной сумме для открытия счета, или она определяется на ваше усмотрение. Другой важный аспект – как происходит зачисление и вывод денежных средств со счета. И если с зачислением все более-менее ясно (как правило, вы просто вносите деньги через банк на счет брокера), то относительно вывода нужно уточнить некоторые детали. Например, то, сколько времени занимает эта процедура. Некоторые компании устанавливают комиссию за каждую такую операцию. В идеале, желательно пообщаться с кем-нибудь из клиентов компании, которые уже выводили средства со счета. Но если такой возможности нет – расспросите сотрудников компании обо всех деталях.

Также уточните, какое программное обеспечение предлагает брокер. Чаще всего украинским интернет-трейдерам предлагают программы SmartTrade или Quik. При этом вторая гораздо более распространена. Так что в этом смысле лучше сразу научиться работать с Quik, ведь не исключено, что в будущем вы захотите сменить брокера. Впрочем, однозначных рекомендаций здесь быть не может – каждый трейдер сам выбирает для себя наиболее удобные ему инструменты.

Помимо базовых моментов, начинающему трейдеру будут полезны ряд дополнительных услуг.
Аналитические материалы

Уточните, какой информацией брокер обеспечивает своих клиентов. Вам как начинающему торговцу понадобится отраслевая и макроэкономическая статистика с соответствующими комментариями специалистов компании, информация и комментарии к изменениям в законодательстве, новости компаний, информация об отчетности эмитентов и изменениях в составе их руководства, анализ динамики торгов на мировых фондовых площадках, основные финансовые новости.

Вся эта информация может предоставляться вам бесплатно либо на платной основе, что желательно тоже сразу уточнить у брокера.

Консультации специалистов

Даже самой полной рыночной информации будет недостаточно, если у вас еще нет значительного опыта биржевых торгов. В таком случае вам может понадобиться консультация опытного специалиста. Поинтересуйтесь, предоставляет ли брокер консультации специалистов, то есть, можете ли вы в случае затруднения с принятием торгового решения позвонить брокеру и проконсультироваться. Эта услуга может быть платной либо бесплатной. Также уточните, можете ли вы обращаться за консультациями настолько часто, насколько вам это будет нужно, и на какой объем помощи вы можете рассчитывать.

Обучающие курсы

Даже если ваш брокер предоставляет прекрасные бесплатные консультации по первому вашему запросу, чтобы зарабатывать деньги вам нужно научиться торговать самому. Быстрее и проще делать это не на собственных ошибках, а на специальных курсах и тренингах. Зачастую брокеры проводят семинары для частных инвесторов. Узнайте, какие обучающие программы есть у выбранной вами компании – платные курсы, бесплатные семинары, обучающие видеоуроки, вебинары и так далее.

Если у вас есть время – не лишним будет сходить на бесплатные занятия от нескольких брокеров, чтобы «присмотреться» и пообщаться со специалистами. Это тоже поможет вам сложить свое представление о компании.

Изучаем тарифы

Основные расходы по оплате услуг брокера состоят из комиссии с оборота. От всей суммы проведенных вами сделок брокер, в зависимости от его тарифной политики, получает 0,05%-0,15%. Чаще всего комиссия уменьшается при увеличении суммы сделок или при увеличении суммы на вашем счету. Помимо комиссии, устанавливаемой в процентах к обороту, брокер может устанавливать фиксированную плату – ежемесячную или за каждую торговую сессию, когда вы совершали операции с ценными бумагами. Кроме того, может вводиться минимальный размер комиссии.

Отличается тарификация услуг брокера на срочном рынке. Тут устанавливается фиксированная плата за каждую сделку, скальперскую операцию (купля и продажа в течение одной торговой сессии) или организацию исполнения фьючерсного контракта, а также за принудительное закрытие позиции.

Помимо этого, на вас могут возлагаться и дополнительные расходы, в частности, оплата услуг хранителя. Некоторые брокеры сразу включают ее в стоимость абонплаты, у других услуги хранителя оплачиваются отдельно. Также может взиматься биржевая комиссия, плата за блокировку /разблокирование денежных средств для торгов на бирже, за использование торгового терминала, за оформление документов для подключения к системе и так далее. Как уже говорилось выше, платными могут быть операции по зачислению/выведению средств со счета и сопроводительные услуги. Будьте также готовы к тому, что вам нужно будет оплатить ключ электронно-цифровой подписи, использование которого обязательно при совершении сделок он-лайн. 

Для начинающих

Автор Название Аннотация Тематика Уровень сложности
Виктор Зверев, Анна Зверева, Сергей Евсюков Азбука частного инвестора. Путеводитель по фондовому рынку
ISBN 978-5-394-02102-2; 2013 г
В книге в простой и доступной форме описаны возможности получения дохода частным инвестором от операций с ценными бумагами. Авторы поставили перед собой цель помочь широкому кругу читателей, желающих выйти на рынок ценных бумаг, правильно вложить свободные денежные средства, избежать неправильных действий и возможных убытков. Инвестиции, личные финансы Начальный
Виктор Ильин, Валерий Титов Биржа на кончиках пальцев
ISBN 5-469-00209-3; 2006 г.
Наша книга поможет читателям ближе познакомиться с современным фондовым рынком и определить свое отношение к этому явлению. Это не книга для профессионалов, это популярный свод правил и современных особенностей биржевой игры для тех, кто хочет узнать о ней больше и испытать свои силы, применив полученные знания на практике. Цель авторов — дать всю самую необходимую информацию для того, чтобы вы могли сами свободно и самостоятельно принимать верные решения. Инвестиции Начальный
Технический анализ. Курс для начинающих
ISBN 978-5-9614-1588-9; 2011 г.
Книга, написанная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начинающих инвесторов и трейдеров по техническому анализу. Написанная простым и доступным языком, книга показывает как использовать современные аналитические методы для работы на финансовых рынках. Технический анализ Начальный
Майкл Н. Кан Технический анализ. Просто и ясно
ISBN 978-5-469-01623-6; 2011 г.
Цель книги – обучить начинающих трейдеров приемам графического и индикаторного анализа. Книга призвана выполнить три функции: увеличить ваши доходы, помочь вам избежать убыточных сделок и обучить языку, на котором разговаривают трейдеры. Технический анализ Начальный
Тони Тернер Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих
ISBN 978-5-9614-1632-9; 2012 г.
Автор этой книги проведет вас по всем этапам процесса дневного трейдинга, ознакомит с основными понятиями и терминами и шаг за шагом покажет, что нужно или не нужно делать новичку в каждом конкретном случае. Трейдер и инвестор с большим стажем, она на основе собственного опыта дает реальные практические советы, позволяющие зарабатывать благодаря глубоким теоретическим знаниям и умению читать графики. Стратегии Начальный
Джорж Сэмюэль Клейсон Самый богатый человек в Вавилоне
ISBN 978-985-15-1696-0; 2012 г.
Автор этой книги уверен: чтобы исполнить все свои замыслы и желания, Вы прежде всего должны добиться успеха в денежных вопросах, используя принципы управления личными финансами, изложенные на ее страницах. Личные финансы Начальный

Обучение финансам, трейдингу, инвестициям и торговле на бирже. Московская Биржа

«Покупай дёшево и продавай дорого» – разве это неправильно или так сложно? 

Доверять ли своей интуиции – системность против «чуйки»? Что может заставить трейдера соблюдать дисциплину? 

Опытный трейдер-системщик, автор книги «Трейдинг для начинающих», Валентин Витковский поделится своим опытом, знаниями и наработками в онлайн-курсе «Инвестиционный подход к спекуляциям».

В курсе проводится знакомство с трейдингом, основными финансовыми инструментами, доступными для торговли на бирже, а также с торговой программой Quik и авторскими её настройками.

Активный трейдинг рассматривается как высокодоходный метод инвестирования в себя для начинающих биржевиков и как вариант диверсификации для портфельных инвесторов.

Обсуждаются альтернативы активному трейдингу, и практические методы формирования портфеля инвестора и его балансировки. 

При этом обучение проходит параллельно с реальным трейдингом автора по трендовым торговым системам, и может быть полезно даже имеющим свой опыт трейдинга. 

Что вы получите:

— основу для создания, тестирования, оптимизации собственных алгоритмов трендовой торговли

— принципы управления капиталом в активном и позиционном трейдинге, ведения журнала трейдера

— авторские настройки трендовых торговых систем, проверенных многими годами успешной реальной торговли и подтверждённых многолетней статистикой сделок. 

Программа курса «Инвестиционный подход к спекуляциям» 

Занятие 1. Как сохранить и преумножить сбережения трейдингом

  • Как сохранить и преумножить сбережения: альтернативные методы.
  • Ценные бумаги – сущность и виды.
  • Фондовый рынок и биржи – функции и участники.
  • Форекс и биржа – отличия.
  • Биржевые индексы и рейтинги – динамика и значение при принятии решений.
  • Калькулятор индексных портфелей – инструмент формирования и балансировки портфеля инвестора. 
  • Самостоятельный трейдинг – возможности и ограничения. 
  • Автоследование – альтернатива трейдингу и инвестированию.

Занятие 2. Биржа: фондовый или срочный рынок?

  • Биржевые торги: режим и порядок проведения.
  • Брокер и трейдер – игроки одной команды? 
  • Фьючерс – инструмент спекуляции и хеджирования рисков.
  • Гарантийное обеспечение. 
  • Комиссии – насколько это важно? Выбираем тарифный план. 
  • Когда рынок в кризисе – преимущества срочного рынка. 

Занятие 3. Практическая работа с торговым терминалом Quik

  • Настройка интерфейса, таблиц, графиков, котировальных стаканов
  • Заявки: лимитированные, рыночные 
  • Архивирование и работа с архивными папками Quik

Занятие 4. Тренды, уровни, стоп-приказы

  • Категории трейдеров
  • Тенденции. Линии трендов и каналов
  • Условные заявки: стоп-лосс, тейк-профит
  • Понятие и значение трейлинг-стопа

Занятие 5. Рискуем ли не рискуя?

  • Возможности заработать на растущем и падающем рынке 
  • Позиции «шорт» и «лонг» — как это работает и что лучше? 
  • Стоит ли бояться плеча?
  • Маржин-колл – катастрофа или защита? 
  • Реально ли «отбить» «просадку» половины счёта?

Занятие 6. Почему – трендовая торговля? 

  • Обзор личного опыта трейдинга и поиска своей торговой системы автором курса.
  • Базовые принципы торговли по тренду.
  • Ценовые каналы Ричарда Дончиана. 
  •  Тестирование среднесрочной стратегии на рынке акций. Таблица «Пробои и МА»

Занятие 7. Почему – системная торговля?

  • Базовые принципы построения торговых систем.
  • Ручное и автоматическое тестирование торговых систем – преимущества и ограничения. 
  • Экспорт данных в EXCEL с сайтов и из QUIKа.
  • Особенности торговой системы «черепах» – её достоинства и недостатки. 
  • Авторская ТС «Золотая дюжина»

Занятие 8. Пересечение скользящих средних – классика трендовой торговли

  • Тестирование среднесрочной стратегии на рынке акций, основанной на пересечении скользящих средних. 
  • Комбинирование трендовых торговых систем по принципу «Пять инструментов – 10 окон»
  • Авторская трендовая стратегия «Великолепная пятёрка» с журналом трейдера

Занятие 9. Работа с краткосрочными трендами на фьючерсах. 

  • Краткосрочная торговая система, основанная на пробое ценовых каналов и пересечении МА – тестирование на рынке фьючерсов. 
  • Авторский журнал трейдера «Трендовые альтернативы»

Занятие 10. Системность против психологии 

  • Вредные советы (мнение «трендовика»)
  • Торговая система – защита трейдера от ловушек и опасных стереотипов
  • Влияние на эффективность ТС изъятия средств и маржинального плеча
  • Стремись к максимальному проценту прибыльных сделок?
  • Завершение онлайн-курса. Вопросы. Мнения. Предложения

ТРЕЙДИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ — CFD and Forex Trading: CFDs

Новые трейдеры должны где-то начинать, и нет лучшего места для начала работы, чем TradeFW

Для тех, кто хочет научиться эффективно торговать в Интернете, нет лучшей платформы, чем MetaTrader 4, который мы предлагаем здесь, в компании TradeFW. Это связано с тем, что MetaTrader 4 максимизирует доступность, а также комфорт, позволяя вам подключаться с любого устройства — компьютера, смартфона или планшета, используя любой браузер, который вам нравится.

Что такое Форекс?

Прежде чем мы начнем, давайте определим что такое Форекс. Форекс — это сокращение от англ. foreign exchange (русс. “Обмен иностранной валюты»,) который является основой международной торговли. Товары и услуги, импортируемые в любую страну, оцениваются и оплачиваются с использованием валюты, приемлемой для стороны, экспортирующей их из другой страны. Для облегчения потока этих товаров и услуг. большая часть международной торговли осуществляется с использованием лишь нескольких валют, главным образом американского, канадского и австралийского долларов, британского фунта стерлингов, евро, швейцарского франка и японской иены.

То же самое относится и к инвестициям, сделанным гражданином одной страны с использованием собственной валюты на фондовом рынке другой страны, в которой другая валюта является законным тендером. Обе валюты подлежат обмену.

Постоянный обмен одной валюты на другую ведется на форекс-биржах. Поскольку торговля международная и никогда не останавливается, рынок форекс никогда не закрывается. Он открыт, 24/7/365. Отношение предложения и спроса одной валюты против другой, так же известное как валютная пара, — это то, что вызывает колебания на рынке форекс.

Pips и базовые точки

Теперь посмотрим, как работает рынок форекс.

Торговля форекс начинается с pip, который является наименьшей возможной разницей в цене, которую данный курс может пройти, когда он торгуется. Эта сумма также известна как единая базисная точка. Официальные курсы валют всех мировых валют рассчитываются четырьмя цифрами справа от десятичной отметки.

Деривативные стратегии

Когда вы торгуете Форекс, вы занимаетесь спрэд-ставками, что является типом деривативной стратегии. Дериватив — это актив, которым трейдер фактически не владеет. Вместо этого он или она рассуждает о том, будет ли стоимость актива расти или падать за заранее определенный период времени. Точное количество времени — спрэд.

Короткая продажа — это продажа ценной бумаги, которой продавец либо не владеет, либо одолжил. Предположение, лежащее в основе коротких продаж, заключается в том, что цена ценной бумаги будет снижаться, что позволит впоследствии выкупить его по более низкой цене, чтобы получить прибыль.

Торговля на основе копирования сделок — практика копирования торгов успешных, опытных трейдеров

Зеркальная торговля, для сравнения, это практика копирования конкретных торговых стратегий, а не самих трейдеров.

TradeFW желает Вам успешной торговли.

Торговля на Форекс для начинающих

Для новичков торговля на Форекс оказывается немного сложной. Когда дело доходит до торговой платформы Forex, у новичков много ожиданий. Однако необходимо понимать каждый из протоколов, и это непросто на начальном этапе. Итак, чтобы понять торговлю на Форекс, вам нужно подумать о понимании терминологии:

Основные термины в торговле на Форекс

Это форма торговли на Форекс, которая предполагает покупку и продажу реальной валюты.

Термин торговля CFD в Южной Африке всегда означает сам контракт, который отражает движение цен финансовых инструментов. Когда дело доходит до условий Forex, можно сказать, что вместо покупки и продажи большого количества валюты вы получите возможность использовать в своих интересах движения цен без необходимости владеть активом.

Это базовая единица цены валютной пары, которая эквивалентна 0,0001 котируемой цены.

Это ссылка на разницу между ценой покупки и ценой продажи валютной пары. Для самых популярных валютных пар часто бывает, что спред небольшой. Иногда также есть вероятность, что он станет меньше пункта.

Это разница с деньгами, оставшимися на торговом счете, когда вы открываете сделку. Однако из-за среднего розничного трейдера Forex существует установленная необходимая маржа для торговли в больших объемах с целью получения прибыли.

Это концепция, важная для понимания начинающего трейдера. Это относится к капиталу, который предоставляет брокер Forex для увеличения объема сделок, которые могут совершать клиенты.

Это этап, на котором трейдеры покупают и продают в течение дня. Это обычная торговая стратегия. Однако, когда кто-то работает в форме дневного трейдера, он делает долгосрочные инвестиции.

Как рассматривать торговлю на Форекс для новичков?

Основа — понимание валютного рынка.Он состоит из понимания того, как котируются валюты, и обменных курсов, которые они представляют. Что касается рынка Forex, то все валюты котируются парами.

  1. Понимание типов валютных пар

Прежде всего, как начинающий трейдер, вы должны понимать валютную пару. Существует основная валютная пара, второстепенная валютная пара, а также экзотическая валютная пара. Как только вы поймете, вам будет легче двигаться в этом направлении.

  1. Чтение и понимание котировок Forex

Это второй шаг, когда дело доходит до торговли на Forex. Помните, что стандартная система котировок всегда использует трехбуквенную систему сокращений и будет включать две валюты, где первая валюта — это та, которая указана слева, как базовая валюта, а та, которая справа, называется котировкой. валюта.

  1. Использование форекс-ордеров

Форекс-ордер относится к команде, которая дается брокеру и показывает валютную пару, которая будет доступна для покупки и продажи, направление сделки, цену для покупки и продажи.Кроме того, вам нужно будет понять, в каком количестве вам придется покупать и продавать. Кроме того, необходимо понимать тип ордера Forex.

  1. Открытие первой сделки на Форекс

Это жизненно важный шаг, требующий глубокого понимания. Если вы не хотите ждать, пока определится конкретный обменный курс для открытия первой сделки, вы можете просто указать торговой платформе для открытия сделки на текущем уровне цен. Кроме того, вы можете указать торговой платформе, как фиксировать прибыль и какое количество вы хотите принять во внимание.

  1. Понимание объема кредитного плеча и требований к марже

Вам необходимо понять, как работает маржинальная торговля. Поэтому всякий раз, когда вы открываете сделку, вам нужно будет внести Обеспечение в виде определенной суммы баланса. Маржинальные требования также зависят от инструмента, которым вы торгуете.

Заключительные слова

Существуют определенные торговые стратегии Форекс, которые новички должны понимать.Базовая механика торговли на рынке Forex очень похожа на любой другой рынок. Торговля на Форекс для новичков оказывается чрезвычайно конкурентной, потому что необходимо понимать различные концепции, связанные с платформой. Также учитывается риск, связанный с торговлей. Точное понимание платформы до начала навигации очень важно для новичков.

лучших онлайн-брокеров для начинающих в ноябре 2021 года

Вы решили, что пора сделать решительный шаг и открыть брокерский счет.Но задача, вероятно, звучит немного устрашающе, особенно после сильных колебаний на фондовом рынке во время кризиса COVID-19. Но на самом деле это может быть довольно легко начать — и многие брокеры дружелюбны к инвесторам, особенно для новичков.

Хотя вариантов предостаточно, вы, вероятно, захотите брокерскую компанию, которая включает доступные образовательные ресурсы, приложение и веб-сайт с простой навигацией, нулевые комиссии, низкие комиссии и достижимые минимумы — все это привлекательные качества, если вы только начинаете.Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть.

Лучшие онлайн-брокеры для начинающих:

Темы, затронутые на этой странице

Обзор: Лучшие онлайн-брокеры для начинающих в ноябре 2021 года

TD Ameritrade

TD Ameritrade хороша для новичков, потому что она предоставляет всю информацию чтобы направить вас в мир инвестиций. Новые инвесторы могут воспользоваться всеми видами учебных материалов, включая более 200 обучающих видео, учебных пособий и многое другое.

TD Ameritrade также позволяет легко задавать инвестиционные вопросы, не беспокоясь о том, будут ли вас осуждать за то, что задаете что-то «слишком простое». Вы также можете взаимодействовать с брендом в уже используемых приложениях, таких как устройства Facebook Messenger и Amazon Alexa.

Два мобильных торговых приложения, TD Ameritrade Mobile и TD Ameritrade Mobile Trader, предоставляют вам доступ к торговле и многое другое, где бы вы ни находились.

(Чарльз Шваб приобрел TD Ameritrade и в конечном итоге объединит две компании.)

  • Стоимость одной сделки с акциями / ETF: $ 0
  • Минимальный остаток для открытия счета: $ 0

E-Trade Financial

E-Trade многие считают пионером онлайн-брокерства, но она идет в ногу со временем и предлагает два мобильных приложения. В мобильном приложении E-Trade вы можете перемещать деньги с помощью мобильного чекового депозита в дополнение к другим функциям, таким как отслеживание рынка или торговля акциями и ETF. Другое его мобильное приложение называется Power E-Trade и позволяет вводить заказы, в том числе сделки со сложными опционами, в одном тикете.Вы также будете получать новости, цитаты и настраиваемую цепочку опций.

Важно отметить, что E-Trade отлично подходит для новичков, потому что он также предлагает всевозможный контент, который поможет вам понять, что вы делаете, — включая видео, статьи и обучающие семинары в реальном времени.

  • Стоимость одной сделки с акциями / ETF: $ 0
  • Минимальный остаток для открытия счета: $ 0

Ally Invest

Ally Invest — новый участник брокерской деятельности, который начал свою деятельность несколько лет назад после покупки TradeKing.Ally — отличное предложение для тех, кто уже ведет бизнес с Ally Bank и хотел бы получить простой способ расширить свои отношения в сфере инвестирования.

Вы также можете получить доступ к своей учетной записи в мобильном приложении Ally, чтобы получать котировки и совершать сделки. Прямой банк также широко известен своим отличным обслуживанием клиентов и прогрессивными функциями цифрового банкинга, и вы можете быстро переводить наличные со своего банковского счета на свой инвестиционный счет.

Он также предлагает ресурсный центр с полезным контентом, написанным более увлекательным способом, чем большинство других — подумайте, например, о таких заголовках, как «Что общего у паевых инвестиционных фондов и пиццы».

  • Стоимость одной сделки с акциями / ETF: $ 0
  • Минимальный остаток для открытия счета: $ 0

Merrill Edge

При отсутствии минимальных вложений Merrill Edge от Bank of America является еще одним хорошим вариантом для начинающих инвесторов, особенно если вы являетесь клиентом банка Bank of America. Как один из клиентов банка, вы получите немедленный доступ к денежным переводам на свой брокерский счет и сможете получить доступ к консультанту Merrill в более чем 2 000 отделений Bank of America.

Интегрированный мобильный интерфейс Merrill Edge позволяет вам совершать платежи по кредитным картам и совершать сделки, если вы являетесь клиентом и инвестором банка.

Merrill Edge также предоставляет обширные исследования, которые помогут вам принимать торговые решения, а множество учебных материалов помогут вам ускорить процесс инвестирования.

  • Стоимость одной сделки с акциями / ETF: $ 0
  • Минимальный остаток для открытия счета: $ 0

Robinhood

Robinhood — это пример прорывов в сфере финансовых технологий, и рост числа подписчиков был стремительным, особенно когда он был одним из немногих брокеров, предлагающих бесплатные сделки.Этот мобильный брокер сделал торговлю по телефону своим стандартом, и его приложение сохранило эту простую функциональность.

Если вы только начинаете, Robinhood предоставит вам немедленный доступ к сумме до 1000 долларов при внесении депозита, так что вы можете сразу же начать торговать. Хотя базовая функциональность приложения не включает в себя много исследовательских или образовательных материалов, вы можете выбрать Robinhood Gold (5 долларов в месяц) и получать отчеты Morningstar по 1700 компаниям, а также по маржинальной торговле.

  • Стоимость одной сделки с акциями / ETF: $ 0
  • Минимальный остаток для открытия счета: $ 0

Charles Schwab

Charles Schwab — первоначальный дисконтный брокер, который с легкостью перешел к онлайн-брокеру.Schwab так же дружелюбен к инвесторам, как и они, и предлагает полный набор функций, которые помогут вам на пути от новичка к уверенному инвестору.

Schwab предлагает отчеты об акциях, отчеты Morningstar и новости Reuters, а скрининг ETF брокера поможет вам найти выигрышный фонд. Schwab также предлагает отличные учебные материалы для начинающих, так что вы сможете изучить все основы хорошего инвестирования.

Полнофункциональное мобильное приложение позволяет вам делать практически все, что вы можете делать на настольной платформе.Также приятная функция для новичков: вы можете получить бонус до 1000 долларов с квалификационным депозитом и реферальным кодом от друга.

  • Стоимость одной сделки с акциями / ETF: $ 0
  • Минимальный остаток для открытия счета: $ 0

Fidelity Investments

Fidelity может быть самым дружелюбным к инвесторам брокером, что делает его отличным выбором для новичков. Этот брокер предлагает все это и делает это на высоком уровне, с отличным обслуживанием клиентов, особенно по телефону, где вы можете получить ответ на свой подробный вопрос за считанные секунды.

Ресурсы для исследований здесь обширные, с множеством доступных отчетов. Вы получите все основы того, как правильно инвестировать, и многое другое. Вы можете посещать веб-семинары или просматривать записи, которые охватывают практически любую область инвестирования, так что вы сразу узнаете все.

На сайте Fidelity легко ориентироваться, и вы быстро найдете то, что ищете, без особых хлопот.

  • Стоимость одной сделки с акциями / ETF: $ 0
  • Минимальный остаток для открытия счета: $ 0

Другие варианты: Лучшие робо-консультанты

Если начало работы все еще слишком сложное, и вам нужен недорогой вариант, который управляет портфелем инвестиций за вас, тогда робот-советник — отличный вариант.Робо-консультант создаст портфель на основе вашей терпимости к риску и временного горизонта, и вы заплатите небольшую комиссию в зависимости от того, сколько у вас есть на счете. И все равно для начала требуется всего несколько минут.

Двумя крупнейшими независимыми консультантами по робототехнике являются Betterment и Wealthfront.

Как работают брокерские счета

Брокерские счета позволяют покупать ценные бумаги, такие как акции, облигации и ETF, и являются отличным способом сэкономить для достижения ваших финансовых целей. Брокерский счет можно использовать для сбережений и инвестирования для определенной финансовой цели, например для оплаты образования ребенка, или просто для накопления богатства с течением времени.Брокерские счета также обычно имеют ряд дополнительных функций, таких как доступ к исследовательским отчетам и другим инструментам.

В отличие от пенсионных счетов, вы в любой момент сможете получить доступ к своим деньгам на брокерском счете, но, скорее всего, будете платить налоги с любой прибыли от ваших инвестиций, в зависимости от вашего дохода.

Вам нужно много денег, чтобы пользоваться услугами брокера?

Отличные новости для инвесторов в наши дни: начать инвестировать никогда не было дешевле и проще. Фактически, более низкие комиссии сделали онлайн-брокерские компании более удобными для инвесторов, чем когда-либо.Таким образом, вам не понадобится много денег, чтобы начать свой инвестиционный путь.

Практически каждый крупный онлайн-брокер позволяет вам начать работу без минимального счета, поэтому вы можете начать с 5 или 500 долларов. Также легко найти брокера, который предлагает без комиссии торговлю акциями и ETF (а иногда и опционами), так что вам не придется увеличивать комиссию при покупке или продаже. Без комиссии вы можете инвестировать крошечные суммы, и все это будет вложено в ваши ценные бумаги.

Примерно единственная стандартная плата, которую брокеры постоянно взимают, — это «комиссия за перевод», если вы хотите переместить ценные бумаги на другой счет.И вы заплатите эту сумму только в том случае, если сделаете перевод ценных бумаг, но вы не заплатите ни за какие денежные переводы.

По этим причинам инвесторам никогда не было дешевле начать инвестировать на рынке.

В безопасности ли мои деньги на брокерском счете?

Возможно, вы знакомы с Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), которая защищает депозиты в банках, застрахованных FDIC, в случае банкротства банка.

Аналогичная защита существует для брокерских счетов через Securities Investor Protection Corporation, или SIPC, некоммерческую членскую организацию, которая была создана в 1970 году в соответствии с федеральным законом.SIPC защищает клиентов брокеров-членов SIPC в случае банкротства фирмы. Клиентам предоставляется страховка на сумму до 500 000 долларов США на все счета в одном учреждении, включая максимум 250 000 долларов США на неинвестированные денежные средства.

Важно отметить, что SIPC защищает вас не от инвестиционных потерь, а только в случае финансового краха вашей брокерской фирмы. Так что не ждите помощи, если вы видите, что стоимость ваших акций или облигаций снижается.

Как снять деньги у биржевого брокера

Да, в отличие от пенсионных счетов, таких как 401 (k) s или IRA, на брокерских счетах нет возрастных ограничений на снятие денег.Вы сможете получить доступ к своим деньгам на брокерском счете в любое время, но этот процесс состоит из нескольких этапов.

Во-первых, вам нужно будет продать любые инвестиции, чтобы иметь наличные на вашем счете, если вы еще не вложили деньги. Затем вам нужно будет перевести наличные на свой банковский счет, что обычно занимает пару дней. Если вы знаете, в какой день вам понадобятся деньги, лучше спланировать заранее и начать процесс на несколько дней раньше. Вы также можете запросить физический чек у своего брокера, но это, вероятно, увеличит время, необходимое для получения денег в ваши руки.Помните, что деньги, которые вам понадобятся в ближайшее время, не следует вкладывать в долгосрочные активы, такие как акции.

В чем разница между брокерскими услугами со скидкой и брокерскими услугами с полным спектром услуг?

Дисконтные брокеры все чаще становятся онлайн-брокерами, предлагающими инвесторам возможность покупать и продавать ценные бумаги за небольшую плату или бесплатно. Брокер с полным спектром услуг также позволяет клиентам торговать ценными бумагами, но также может посоветовать, какие ценные бумаги покупать, и может выступать в качестве финансового консультанта.Этот повышенный уровень обслуживания и внимания обычно сопряжен с более высокими затратами либо в виде комиссионных за сделки, либо в виде ежегодной комиссии. Вам может потребоваться большая сумма денег, чтобы привлечь внимание брокера с полным спектром услуг, тогда как у дисконтных брокеров обычно нет минимального счета.

Дисконтные брокеры, как правило, являются более дешевым вариантом, но вам нужно будет более практично подходить к своим инвестициям, потому что вы будете основным лицом, контролирующим их.

Какие еще ресурсы вам нужны?

Хотя стоимость является важным фактором при выборе брокера, вы также захотите рассмотреть другие черты, которые могут улучшить ваш опыт, например:

  • Исследование: Сколько исследований предлагает брокер? Это работа внутри компании или от третьих лиц? Вам нужно исследование отдельных акций или вам нужны средства?
  • Образование: Многие брокеры предлагают массу образовательных ресурсов, чтобы вы могли понять, как эффективно инвестировать.Многие брокеры предлагают статьи и веб-семинары о том, как использовать их передовые продукты и инструменты, особенно если вы хотите чаще торговать.
  • Симуляторы торговли: Некоторые брокеры предлагают симуляторы торговли, которые дают вам пачку виртуальных денег и позволяют использовать симулятор, чтобы опробовать их платформу и проверить свои навыки.
  • Служба поддержки клиентов: Если вы только начинаете, у вас может возникнуть много вопросов, поэтому хорошая поддержка клиентов может быть жизненно важной. Проверьте доступность брокера и посмотрите, соответствует ли он вашим потребностям.
  • Мобильные приложения: Если вы хотите торговать через мобильный телефон, вы можете сначала взглянуть на приложение брокера. В то время как некоторые брокеры ориентированы на мобильные устройства и известны качеством своего приложения, почти все крупные онлайн-брокеры предлагают приложения, которые могут выполнить свою работу.

Это некоторые из основных функций, которые вы захотите рассмотреть, но у вас могут быть и другие обязательные функции в зависимости от ваших потребностей.

Подробнее:

Примечание. Брайан Бейкер из Bankrate также внес свой вклад в эту историю.

Торговые стратегии с 5 опционами для начинающих

Опционы

являются одними из самых популярных инструментов для трейдеров, потому что их цена может быстро меняться, быстро принося (или теряя) большие деньги. Стратегии опционов могут варьироваться от довольно простых до очень сложных, с разнообразными выплатами и иногда странными названиями. (Железный кондор, кто-нибудь?)

Независимо от сложности, все опционные стратегии основаны на двух основных типах опционов: колл и пут. Ниже приведены пять популярных стратегий с разбивкой по их доходам и рискам, а также когда трейдер может использовать их для своих следующих инвестиций.Хотя эти стратегии довольно просты, они могут принести трейдеру много денег, но они не лишены риска.

(Вот несколько руководств, которые помогут вам изучить основы опционов колл и опционов пут, прежде чем мы начнем.)

Пройдите наш эксклюзивный вводный курс по инвестиционному курсу.

1. Длинный колл

В этой стратегии трейдер покупает колл — называемый «открытием длинной» колл — и ожидает, что цена акции превысит цену страйка к истечению срока. Потенциал роста этой сделки не ограничен, если акции будут расти, и трейдеры могут заработать во много раз больше своих первоначальных инвестиций.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а колл с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от длинного колла по истечении срока:

Вознаграждение / риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при 21 долларе за акцию или цене страйка плюс уплаченная премия в 1 доллар. При цене выше 20 долларов стоимость опциона увеличивается на 100 долларов за каждый доллар, на который увеличивается стоимость акции.Опцион истекает бесполезным, когда акция находится по цене исполнения и ниже.

Потенциал роста длинного колла теоретически неограничен. Если акция продолжит расти до истечения срока, колл также может продолжать расти. По этой причине длинные коллы — один из самых популярных способов сделать ставку на растущую цену акций.

Обратной стороной длинного колла является полная потеря ваших инвестиций, в данном примере 100 долларов. Если цена акции опустится ниже страйк-цены, колл истечет бесполезным, и вы останетесь ни с чем.

Когда использовать: Длинный колл — хороший выбор, когда вы ожидаете, что акция значительно вырастет до истечения срока опциона. Если цена акции вырастет лишь немного выше страйк-цены, опцион может оставаться в деньгах, но может даже не вернуть уплаченную премию, в результате чего вы получите чистый убыток.

2. Покрытый колл

Покрытый колл предполагает продажу опциона колл («короткую позицию»), но с изюминкой. Здесь трейдер продает колл, но также покупает акции, лежащие в основе опциона, по 100 акций на каждый проданный колл.Владение акциями превращает потенциально рискованную сделку — короткий колл — в относительно безопасную сделку, которая может приносить доход. Трейдеры ожидают, что цена акции будет ниже цены исполнения на момент истечения срока. Если акция закрывается выше страйк-цены, владелец должен продать акции покупателю колл по страйковой цене.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а колл с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и продает один колл, чтобы получить 100 долларов.

Вот прибыль от стратегии покрытого колла:

Вознаграждение / риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при 19 долларах за акцию, или цене страйка минус полученная премия в 1 доллар. Ниже 19 долларов трейдер потеряет деньги, так как акция потеряет деньги, что более чем компенсирует премию в 1 доллар. Ровно при цене 20 долларов трейдер сохранит полную премию и тоже будет держаться за акцию. Выше 20 долларов прибыль ограничена 100 долларами.В то время как короткий колл теряет 100 долларов на каждое увеличение доллара сверх 20 долларов, он полностью компенсируется приростом акций, оставляя трейдеру начальную премию в 100 долларов, полученную в качестве общей прибыли.

Потенциал роста покрытого колла ограничен полученной премией, независимо от того, насколько высока цена акции. Вы не можете заработать больше, но можете потерять намного больше. Любая прибыль, которую вы иначе получили бы от роста акций, полностью компенсируется коротким коллом.

Обратной стороной является полная потеря инвестиций в акции, если предположить, что стоимость акций упадет до нуля, компенсируемая полученной премией.Покрытый колл оставляет вас уязвимым для значительных убытков, если акция упадет. Например, в нашем примере, если акции упадут до нуля, общий убыток составит 1900 долларов.

Когда его использовать: Покрытый колл может быть хорошей стратегией для получения дохода, если вы уже владеете акциями и не ожидаете, что они значительно вырастут в ближайшем будущем. Таким образом, стратегия может превратить ваши уже существующие холдинги в источник денег. Покрытый вызов пользуется популярностью у пожилых инвесторов, которым нужен доход, и он может быть полезен для счетов с льготным налогообложением, где в противном случае вы могли бы платить налоги на премию и прирост капитала, если акция востребована.

3. Длинный пут

В этой стратегии трейдер покупает пут — так называемое «открытие длинной позиции» пут — и ожидает, что цена акции будет ниже цены исполнения к истечению срока. Потенциал роста этой сделки может быть во много раз больше первоначальной инвестиции, если акции значительно упадут.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от длинного опциона на момент истечения срока:

Вознаграждение / риск: В этом примере пут прерывается даже тогда, когда акция закрывается по истечении срока опциона по цене 19 долларов за акцию или цене исполнения за вычетом уплаченной премии в 1 доллар. Ниже 19 долларов опцион пут увеличивается на 100 долларов на каждое снижение курса акций на доллар. При цене выше 20 долларов пут истекает бесполезно, и трейдер теряет полную премию в размере 100 долларов.

Потенциал роста длинного пут почти так же хорош, как и у длинного опциона колл, потому что выигрыш может быть кратен уплаченной премии за опцион.Тем не менее, акция никогда не может опуститься ниже нуля, ограничивая потенциал роста, тогда как длинный колл теоретически имеет неограниченный потенциал роста. Длинные путы — еще один простой и популярный способ сделать ставку на падение акций, и они могут быть более безопасными, чем короткие продажи по акциям.

Обратной стороной длинного пут-опциона является уплаченная премия, в данном случае 100 долларов. Если акция закрывается выше цены исполнения по истечении срока опциона, пут истекает бесполезно, и вы теряете свои вложения.

Когда его использовать: Длинный пут — хороший выбор, когда вы ожидаете, что акция значительно упадет до истечения срока действия опциона.Если цена акции упадет лишь немного ниже страйк-цены, опцион будет в деньгах, но может не вернуть уплаченную премию, что приведет к чистому убытку.

4. Короткий пут

Эта стратегия является обратной стороной длинного пут, но здесь трейдер продает пут, называемый «короткой продажей» пут, и ожидает, что цена акции будет выше цены страйка к истечению срока. В обмен на продажу пут трейдер получает денежную премию, которая является максимальной суммой, которую может заработать короткий пут. Если акция закрывается ниже цены исполнения по истечении срока действия опциона, трейдер должен купить ее по цене исполнения.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от короткого пут при истечении срока действия:

Вознаграждение / риск: В этом примере короткий пут дает безубыточность на уровне 19 долларов или страйк-цене за вычетом полученной премии. Ниже 19 долларов короткий пут обходится трейдеру в 100 долларов за каждое снижение цены на доллар, в то время как выше 20 долларов продавец пут получает полную премию в 100 долларов.Между 19 и 20 долларами продавец пут получит некоторую, но не всю премию.

Потенциал роста при коротком путе никогда не превышает полученную премию, здесь 100 долларов. Как и короткий колл или покрытый колл, максимальный доход от короткого пут — это сумма, которую продавец получает авансом.

Обратной стороной короткой продажи является общая стоимость базовой акции за вычетом полученной премии, и это произойдет, если цена акции упадет до нуля. В этом примере трейдеру нужно будет купить акции на 2000 долларов (100 акций * 20 долларов страйка), но это будет компенсировано полученной премией в 100 долларов, что приведет к общему убытку в 1900 долларов.

Когда использовать: Короткий пут — подходящая стратегия, когда вы ожидаете, что акция закроется по цене страйка или выше по истечении срока действия опциона. Акция должна быть только на уровне страйк-цены или выше, чтобы опцион истек, что позволит вам сохранить всю полученную премию.

Ваш брокер захочет убедиться, что на вашем счете достаточно средств для покупки акций, если они вам выставлены. Многие трейдеры будут держать на своем счете достаточно денег, чтобы купить акции, если пут завершится в деньгах.

5. Женатый пут

Эта стратегия похожа на длинный пут с твистом. Трейдер владеет базовыми акциями, а также покупает пут. Это хеджируемая сделка, при которой трейдер ожидает, что акция вырастет, но хочет «страховки» на случай, если акция упадет. Если акция действительно падает, длинный пут компенсирует падение.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и покупает один пут за 100 долларов.

Вот прибыль от стратегии совместного опциона пут:

Вознаграждение / риск: В этом примере супружеский пут дает безубыточность при 21 долларе или цене страйка плюс стоимость премии в 1 доллар. Ниже 20 долларов длинный пут компенсирует падение курса доллара за доллар. При превышении 21 доллара общая прибыль увеличивается на 100 долларов на каждый доллар увеличения стоимости акций, хотя опцион пут истекает бесполезным, и трейдер теряет всю сумму уплаченной премии, в данном случае 100 долларов.

Максимальный потенциал роста совмещенного пут теоретически не ограничен, пока акция продолжает расти, за вычетом стоимости пут. Объединенный пут является хеджированной позицией, и поэтому премия — это стоимость страхования акции и предоставления ей возможности вырасти с ограниченным снижением.

Обратной стороной замужнего пут-опциона является стоимость уплаченного страхового взноса. По мере того, как стоимость позиции по акциям падает, пут увеличивается в цене, перекрывая падение доллара за доллар. Из-за этого хеджирования трейдер теряет только стоимость опциона, а не большую потерю акций.

Когда его использовать: Супруга пут может быть хорошим выбором, когда вы ожидаете, что цена акции значительно вырастет до истечения срока опциона, но вы думаете, что у нее также есть шанс значительно упасть. Объединенный пут позволяет вам удерживать акцию и пользоваться потенциалом роста, если она вырастет, но при этом быть покрытым от значительных убытков, если акция упадет. Например, трейдер может ждать новостей, таких как прибыль, которые могут привести к росту или падению акций, и хочет, чтобы его покрыли.

Итог

Хотя опционы обычно связаны с высоким риском, у трейдеров есть ряд базовых стратегий с ограниченным риском. И поэтому даже не склонные к риску трейдеры могут использовать опционы для увеличения своей общей прибыли. Однако всегда важно понимать обратную сторону любых инвестиций, чтобы знать, что вы можете потерять и стоит ли это потенциальной выгоды.

Подробнее:

От редакции: всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение.Кроме того, инвесторам сообщают, что результаты прошлых инвестиционных продуктов не являются гарантией повышения цен в будущем.

Торговля акциями для начинающих: платформы, инструменты и ред …

Вы только начинаете свой путь к торговле акциями? Изучите основы торговли акциями для начинающих: как пользоваться инструментами и платформами, читать основы, отслеживать позиции и многое другое.

Читать 3 мин

Фото Getty Images

Основные выводы
  • У клиентов TD Ameritrade есть широкий выбор обучающих видео, доступных бесплатно на вкладке «Образование».
  • Вкладка «Исследования и идеи» предлагает различные инструменты самостоятельного исследования как для технического, так и для фундаментального анализа.
  • По мере создания портфеля вы можете отслеживать позиции в режиме реального времени и отслеживать свои прибыли и убытки

Вспомните 1990-е годы, когда первые участники онлайн-торговли акциями сделали свои первые онлайн-вложения в акции.

Взрослый ребенок : «Я только что совершил свою первую торговлю акциями онлайн».

Родители : «Как вы это сделали?»

Дочерний: «Я только что вошел в систему, выбрал акцию, заполнил поля для тикера акции, цены и количества и нажал зеленую кнопку».

(Пустые взгляды родителей.)

Неудивительно, что мама и папа были сбиты с толку. Инвестиции в Интернете, торговля или даже возможность контролировать портфель в реальном времени были чужды поколению, которому приходилось лично встречаться с брокерами, чтобы покупать акции.Но сегодня, благодаря технологиям, торговать акциями в Интернете проще и удобнее, чем когда-либо, даже для новичков. И каждый год добавляются новые навороты, чтобы улучшить опыт онлайн-инвестирования.

Вы новичок в онлайн-торговле акциями или нуждаетесь в переподготовке? Вот несколько основных сведений о доступных инструментах и ​​платформах, а также о том, как по ним перемещаться.

Интернет-торговля акциями для начинающих начинается с вкладки «Образование»

Если вы начинающий трейдер, то логистика покупки и продажи может быть устрашающей.Но если вы потратите время на изучение процесса, вы можете найти свою зону комфорта. У клиентов TD Ameritrade есть множество бесплатных обучающих видеороликов, доступных бесплатно на вкладке Education (см. Рисунок 1). Впервые на tdameritrade.com или на платформе thinkorswim®? Это может быть место для новичков в торговле акциями.

РИСУНОК 1: НАЧАЛО РАБОТЫ. Вкладка Education предлагает десятки видео и учебных модулей. Изучите основы инвестирования, передовые концепции и все, что между ними.Источник изображения: www.tdameritrade.com. Только для иллюстративных целей.

Торговля акциями 101: проведите свое исследование

Хотя предварительная логистика начинается с образования, онлайн-торговля акциями обычно начинается с идеи. Ищете потенциальных торговых кандидатов? Как новичок в торговле акциями, вы можете начать с поиска компаний, чьи продукты и услуги вы уже используете. Определив несколько идей, войдите в свою учетную запись на tdameritrade.com, перейдите на вкладку «Исследования и идеи» и выберите «Профиль акций» (см. Рисунок 2).Вы найдете множество инструментов, которые помогут вам узнать больше о каждой компании и решить, какой из них вы, возможно, захотите торговать.

РИСУНОК 2: ГЕНЕРАЦИЯ ТОРГОВЫХ ИДЕЙ. Самостоятельное исследование онлайн-торговли акциями включает новости компаний, фундаментальный и технический анализ, социальные настроения, отчеты аналитиков и многое другое. Все это всегда под рукой. Источник изображения: www.tdameritrade.com. Только для иллюстративных целей .

Если у вас нет идей, их можно найти на вкладке «Исследования и идеи».Выберите «Идеи», затем «Торговые идеи». Здесь вы можете прочитать ежедневные комментарии об общем состоянии рынка, а также подробные отчеты сторонних исследований об отдельных акциях, попавших в заголовки.

По мере того, как вы находите интересующие вас акции, следите за ними, добавляя их в свой личный список наблюдения (который вы можете создать, перейдя на вкладку Моя учетная запись и выбрав Списки наблюдения ). Из своих списков наблюдения вы можете открывать графики, новости, оценки доходов, фундаментальные исследования и многое другое по любым конкретным акциям, которые вызывают ваш интерес.

Как начать торговлю акциями

После того, как вы сузили список кандидатов на торговлю акциями, вам нужно решить, какие критерии вы будете использовать для начала торговли. Но не волнуйтесь — это необязательно должен быть сложный процесс. Фактически, иногда самые простые стратегии могут оказаться самыми эффективными.

Вы можете начать с отображения графиков ваших акций для графического представления того, как они торгуются. В раскрывающемся меню Верхние индикаторы выберите SMA (простая скользящая средняя), чтобы вывести 10-дневные и 50-дневные скользящие средние по умолчанию (см. Рисунок 3).Некоторые трейдеры используют эти технические индикаторы для определения потенциальных тенденций движения акций. Например, вы можете решить торговать акцией, когда она поднимается выше одной из этих скользящих средних. Или вы можете нарисовать горизонтальные линии на графике, чтобы соединить области сопротивления или поддержки, а затем торговать акциями, которые пробивают сопротивление или отскакивают от поддержки.

РИСУНОК 3: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Начинающие биржевые трейдеры часто упрощают технический анализ, применяя пару простых скользящих средних (SMA).Есть много индикаторов для изучения. Источник изображения: www.tdameritrade.com. Только для иллюстративных целей .

Если вы хотите узнать больше о техническом анализе и стратегиях торговли акциями, вернитесь на вкладку Education на своей панели инструментов и выберите Stocks , чтобы найти широкий спектр видеоуроков, а также целые курсы. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором по принципу «покупай и держи» или активным трейдером, скорее всего, ты сможешь найти стиль и стратегию, которые будут работать для тебя.

Когда вы будете готовы торговать, все, что вам нужно сделать, это навести курсор на любой символ в вашем списке наблюдения. Это откроет окно обмена, где вы можете покупать или продавать всего несколькими щелчками или нажатиями. По мере создания портфеля акций вы можете отслеживать их в режиме реального времени и отслеживать свои прибыли и убытки, перейдя на вкладку Моя учетная запись и выбрав Позиции .

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим биржевым трейдером, опытным ветераном или кем-то еще, современные инструменты и платформы предоставят вам всю мощь и гибкость.Вы можете торговать на рынке и следить за действиями со своего компьютера, ноутбука или в дороге через мобильное приложение.

Как видно из приведенного ниже видео, обучение торговле акциями во многом похоже на обучение катанию на велосипеде. Поначалу это может показаться устрашающим или сложным, а опасности кажутся повсюду. Вот почему так важно изучить основы торговли акциями.

Инвестирование в акции сопряжено с рисками, включая потерю основной суммы долга.

Торговля для начинающих — Изучите основы торговли

Руководства по торговле для начинающих

В разделе «Торговля для начинающих» вы найдете всю информацию, необходимую для уверенной торговли на Форексе и CFD.Это должно быть вашей первой остановкой, чтобы узнать о валютных парах, принципах работы валютного рынка, анализе рынка и инструментах CFD.

Откройте свой торговый счет и начните торговать с AvaTrade — полностью лицензированным и регулируемым брокером.